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汽車同步器的市場需求變動及發展趨勢、競爭格局市場規模產銷規模

1、汽車同步器的市場需求變動及發展趨勢

汽車零部件按其使用性質可分為發動機系統、傳動系統、制動系統、行駛系統、底盤系統、車身系統、轉向系統、電氣系統和其他（一般用品、裝載工具等）等，其中傳動系統零部件包括變速器、傳動軸、差速器、減速器、離合器等。根據國家統計局的統計數據，2020 年我國汽車傳動系統領域納入統計范圍的企業主營業務收入合計 7,022.50 億元。

汽車變速器是傳動系統的核心部件，在汽車行駛過程中，通過變速器換擋可以實現動力裝置和車輪之間不同的變速比，在發動機轉速既定的情況下實現行車速度的變化。經過近 70 年工業技術積累與自主研發投入，中國汽車行業產業鏈逐漸完善，汽車變速器的研發與生產制造也得到快速發展，根據國家統計局的統計數據，2020 年我國汽車變速器及組件生產企業的主營業務收入合計達到2,085.08 億元。

同步器是汽車變速器的重要組成部件。汽車變速器輸入軸和輸出軸各自以不同的速度旋轉，只有當輸入軸和輸出軸速度基本一致時，方可順利換擋，早期的變速器在換擋過程中主要依靠駕駛員的熟練換擋操作，通過在空擋位置控制發動機油門的變化，減少齒輪的轉速差，實現平穩換擋。但由于人為控制的特點，難以保證齒輪轉速一致，因此經常出現齒輪強行嚙合而發生沖擊碰撞，以致損壞齒輪的情形，且由于采用人為控制，換擋耗時較長，油耗較大。同步器產生后，在換擋時通過同步器與齒輪的摩擦作用，快速實現變速器輸入軸和輸出軸同步，無需人為通過空擋加、減油門的方式實現齒輪轉速的同步。因此，同步器的使用，在變速器換擋過程中消除了換擋沖擊，縮短換擋時間，簡化換擋過程，使換擋操作簡潔輕便，延長變速器壽命，降低換擋油耗。

我國汽車行業于上世紀八十年代開使廣泛使用同步器。隨著汽車變速器由手動向自動化發展，同步器的產品結構、生產技術也不斷變化升級。

作為汽車變速器的重要組成部件，同步器的發展與汽車變速器的發展息息相關。目前，中國品牌乘用車在我國汽車行業的市場地位日趨提升，自主品牌變速器企業迅速發展，國產 DCT 變速器大力推廣，也為同步器市場創造了良好的發展機遇，具體如下：

①自動變速器在乘用車領域滲透率提升，DCT 變速器搭載量持續增長

汽車變速器按操縱方式可分為手動變速器和自動變速器，其中自動變速器按不同結構又可細分為機械式自動變速器（AMT）、雙離合自動變速器（DCT）、液力自動變速器（AT）和無極式自動變速器（CVT）。各類變速器的對比情況如下：

普華有策制圖

隨著我國汽車銷量的逐年攀升，消費者對于汽車的性能、操作性、舒適度、節能環保性能以及燃油經濟性的要求日益提高，對于自動變速器的需求不斷升級。據統計，近年來我國自動變速器的市場份額以每年約 5%的速度增長，到 2020汽車市場自動變速器滲透率已超過 70%，手動擋變速器在乘用車領域比例已降至較低，目前主要以商用車領域為主，預計 2023 年以后，我國汽車行業的自動變速器滲透率將達到 90%以上。

在自動變速器中，DCT 變速器采用定軸齒輪傳動，結構與國內廠商已充分掌握的手動變速器技術相仿，具有較好的產業化基礎。DCT 變速器具備兩套手動變速器的傳動結構，能夠做到擋位的替換接力，換擋與 AT 變速器一樣平順，但不需要像 AT 變速器一樣靠液力傳輸動力，也不需要像 MT 變速器一樣斷開離合器換擋，從而能夠提高傳動效率，降低輸出動能的損耗，提升燃油經濟性。與CVT 變速器相比，DCT 變速器具備更廣的扭矩適用范圍，可以搭載于多類車型。此外，DCT 變速器匹配混合動力汽車技術的綜合表現最佳，有望在混合動力車型上推廣。綜合上述因素，國內乘用車 DCT 變速器搭載量不斷增長，由 2017 年的 444 萬臺增長至 2021 年的 571 萬臺，增長幅度為 28.60%，搭載率由 2017 年的 18%提高至 26%。同期 AT 變速器搭載量持續下降，DCT 變速器搭載量超過AT 變速器，正逐步成長為國內汽車行業的主力變速器。

②變速器市場集中度較高，自主品牌變速器發展迅速

自 1952 年首臺國產汽車變速器下線以來，我國汽車變速器行業已經歷了 70年的發展歷程，產業鏈逐漸完善，研發與生產制造得到較快發展，但在產品結構、技術水平等方面與國外先進企業仍有一定差距。

在 2003 年以前，自動變速器生產技術多為外資企業所壟斷，國內企業僅能實現手動變速器的自主研發、生產。2003 年奇瑞精機成立，開始自主研發自動變速器的探索。2008 年，國家發改委牽頭聯合九家中國品牌車企共同成立中發聯投資公司，對國產自動變速器的發展起到了重要的催化作用。2013 年青山工業自主開展 DCT 自動變速器的研發。此后，國內企業開始陸續自主研發、生產自動變速器，中國自動變速器品牌從無到有，進入快速成長期。2016 年我國汽車自主品牌自動變速器已超過 120 萬臺的搭載量，到 2020 年自主品牌變速器年產能合計已達 650 萬臺以上，市場占有率達到約 37.5%，涌現了青山工業、上汽變速器、萬里揚、蜂巢易創、盛瑞傳動等一批具備一定市場規模與品牌影響力的自主變速器品牌企業。

從競爭格局來看，由于汽車變速器行業的技術壁壘較高，且與主機廠的配套關系緊密，因此市場集中度較高。從采用同步器的 MT/AMT 變速器和 DCT 變速器來看，2019 年至 2021 年國內前十大制造商的產量合計分別為 193 萬臺和 566萬臺，占當年總產量的比重分別為 90.25%和 99.09%。

MT/AMT 變速器的發展歷史最長，技術應用最為成熟，目前自主品牌占據了國內主要的市場份額，其中上汽變速器、青山工業和萬里揚穩居行業前列，2021年的產量合計達到 131 萬臺，占當年國內 MT/AMT 變速器總產量的比重為61.22%。DCT 變速器目前仍以外資品牌為主，大眾變速器長期位居行業第一，但自主品牌增長迅速，前十大企業中青山工業、蜂巢易創、寧波上中下、上汽變速器、比亞迪、一汽變速器等自主品牌產量由 2019 年的 183 萬臺增長至 2021 年的 299 萬臺，占當年國內 DCT 變速器總產量的比重由 33.89%提升至 52.36%。其中青山工業自主研發的 DCT 變速器于 2019 年投產，產量迅速增長，于 2021年達到 76 萬臺，僅次于大眾變速器，位居自主品牌制造商第一位。

③DCT 變速器在新能源汽車領域有良好的應用前景

近年來，隨著我國新能源汽車產銷量的高速增長，汽車變速器行業面臨著新的發展課題。新能源汽車分為混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車，其中混合動力汽車按照傳動系統構型，可分為串聯式、并聯式和混聯式；按照電機具體布置的位置，可分為 P0、P1、P2、P3 和 P4 等不同技術路線。目前，串聯式混合動力汽車、純電動汽車和燃料電池汽車多采用單級減速器，但是單級減速器存在后程加速疲軟、電耗較高等劣勢，而多擋變速器的應用能夠提升汽車的加速性能、續航能力以及降低充電成本，因此未來隨著能耗要求的提升，上述類型的新能源汽車將有望采用多擋變速器；并聯式混合動力汽車多采用現有自動變速器直接進行改造的自動變速器或使用電驅動橋；混聯式混合動力汽車多采用專用混合動力變速器。總體來看，新能源汽車仍然需要變速器，市場空間依然巨大。

普華有策制表

在混合動力汽車領域，從變速器在新能源汽車的適配情況來看，DCT 變速器可適配 3 種技術路線，AT 變速器和 CVT 變速器分別適配 1 種和 2 種技術路線。從適配后的綜合性能來看，與 AT 變速器和 CVT 變速器相比，將 DCT 變速器優先運用于混合動力系統存在以下優勢：

A、DCT 變速器取消了液力變矩器，同時雙離合器的緊湊結構使得變速器體積遠小于其他類型變速器，質量更輕，因而使得裝配 DCT 變速器的混合動力汽車的質量遠小于其他車輛，有助于降低動系總成的復雜度和傳動系統的成本。

B、DCT 變速器在停車時可以將發動機與變速器完全分離，從而可以徹底取消發動機怠速，進一步提高整車的燃油經濟性。

C、借助于 DCT 變速器的結構特點，無需借助變速器后置電機便可實現換擋無動力中斷，可以改善電機工作效率，使得驅動電機在整車上的布置更靈活。

D、在混合動力汽車構型設計和參數匹配時，有時需要犧牲換擋動力性以換取整車燃油經濟性，DCT 具有動力性換擋的優勢，彌補了此項缺陷。

在純電動汽車領域，未來采用 4 擋自動變速器能夠使得純電動汽車獲得更強的爬坡能力和更長的續航能力。而在各類型專用的多擋變速器結構中，DCT 變速器通過兩組離合器各負責兩個檔位、兩個檔位共用一組同步器的緊湊結構，被認為是理想的純電動汽車專用 4 擋自動變速器。

綜上所述，DCT 變速器在新能源汽車領域有良好的應用前景，有望隨著新能源汽車行業的發展和技術的不斷成熟，在自動變速器領域取得更高的市場份額。

從各類型變速器的具體情況來看，AT 變速器、CVT 變速器預計產量均將有所下降，DCT 變速器產量 2022 年預計為 581.1 萬臺，至 2028 年有望達到 616.4萬臺。同時，用于混合動力汽車的變速器將由 2022 年的 130.7 萬臺增長至 2028年的 474.3 萬臺，用于純電動汽車的變速器將由 2022 年的 420.1 萬臺增長至 2028年的 922.9 萬臺。鑒于 DCT 變速器技術在混合動力汽車變速器和純電動汽車多擋變速器的良好應用前景，預計未來 DCT 變速器的市場規模有望進一步增長。

2、行業的競爭情況

汽車零部件行業經過長期的發展，形成了以整車配套市場為主，以主機廠為核心，以零部件供應商為支撐的金字塔形多層級配套供應體系。目前我國汽車零部件行業發展較為成熟，大部分零部件產品已實現較高程度的國產化，因而總體上呈現市場集中度不高、較為分散的競爭格局，但在少量關鍵零部件領域，由于較高的進入壁壘，仍存在廣闊的發展空間。

同步器是作為汽車傳動系統核心部件的變速器的重要組成部分。在整車生產的供應鏈條中，同步器制造企業通常作為二級配套供應商向變速器制造企業供應產品，在主機廠擁有變速器廠時，則直接作為一級配套供應商向主機廠供應，因而在汽車零部件的多層級配套供應體系中占有較高的位置。同步器產品的市場競爭格局與我國變速器行業的發展現狀有著緊密聯系，具有如下特征：

（1）整車配套市場集中度較高，國內僅有少數企業進入配套領域

變速器對于同步器總成的產品加工精度、摩擦性能和適配性要求較高，材料的配比技術和加工工藝、與變速器廠商的合作研發情況決定了同步器生產企業能否進入主機廠的配套體系。在整車配套市場，主機廠及變速器制造商一般傾向于和同步器生產企業形成穩定的合作關系，出于對產品質量、交貨期等因素的考慮，客戶一般不會輕易更換供應商。同步器生產企業若要通過認證需要進行大量的固定資產投資和長期的技術積累，只有生產規模達到一定程度時方可實現盈利，從而形成了較高的市場進入壁壘。同時，變速器作為精密部件，技術密集度較高，生產企業較少，因而導致同步器下游客戶較為集中。上述因素導致國內僅有少數企業進入同步器生產制造領域，從而形成了集中度較高的整車配套市場。

（2）跨國企業品牌占據優勢地位，國產替代市場空間廣闊

從我國汽車產業的發展現狀來看，合資品牌汽車的零部件供應體系較為穩定，采用的變速器均為其具有較長合作歷史的外資品牌，如采埃孚、愛信、格特拉克等。自主品牌汽車近年來發展迅速，依托技術積累，也逐步建立起了自有的變速器生產能力，形成了包括上汽變速器、青山工業在內的一批國內領先的變速器生產商，但由于品牌信賴度正處于逐步提高階段，因而目前主要應用于中低端車型，高端車型所采用的變速器仍以外資品牌為主。

在同步器領域，外資品牌變速器企業通常采用賀爾碧格、代傲、舍孚勒等具有較高知名度的跨國企業所生產的同步器產品，自主品牌變速器企業正由發展初期以使用上述跨國企業的同步器產品為主，逐步轉變為采用國內產品。因此現階段跨國企業品牌在國內同步器市場仍占據相對優勢地位。

從未來發展趨勢來看，一方面自主品牌汽車和自主品牌變速器的市場占比持續提升，為國內同步器生產企業發展創造了良好契機；另一方面，隨著國內同步器生產企業的技術能力提高和應用案例的積累，其在自主品牌變速器的應用比例將逐步提高并逐步進入外資品牌變速器的供應體系，進一步蠶食跨國企業的市場份額。因此，未來國產同步器將占據更高的市場份額，國產替代的市場空間廣闊。

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目錄

第一章宏觀經濟環境分析

第一節 全球宏觀經濟分析

一、2022年全球宏觀經濟運行概況

二、全球宏觀經濟趨勢預測

第二節 中國宏觀經濟環境分析

一、2016-2022年中國宏觀經濟運行概況

二、中國宏觀經濟趨勢預測

第三節 汽車同步器行業社會環境分析

第四節 汽車同步器行業政治法律環境分析

一、行業管理體制分析

二、行業相關發展規劃

三、主要產業政策解讀

第五節 汽車同步器行業技術環境分析

一、技術發展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際汽車同步器行業發展分析

第一節 國際汽車同步器行業發展現狀分析

一、國際汽車同步器行業發展概況

二、主要國家汽車同步器行業的經濟效益分析

三、2022-2028年國際汽車同步器行業的發展趨勢分析

第二節 主要國家及地區汽車同步器行業發展狀況及經驗借鑒

一、美國汽車同步器行業發展分析

1、2016-2022年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

二、歐洲汽車同步器行業發展分析

1、2016-2022年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

三、日韓汽車同步器行業發展分析

1、2016-2022年行業規模情況

2、2022-2028年行業前景展望

四、2016-2022年其他國家及地區汽車同步器行業發展分析

五、國外汽車同步器行業發展經驗總結

第三章  汽車同步器所屬行業發展分析

第一節 汽車行業發展概況

一、全球汽車行業發展概況

二、全球汽車行業產銷量分析

三、全球前十大國家產量分析

四、中國汽車行業產銷規模分析

1、中國汽車產銷量分析

2、中國汽車產銷結構分析

3、中國汽車新能源滲透率分析

4、2021年中國汽車品牌前十五大企業

第二節 汽車零部件市場發展分析

一、汽車零部件市場發展歷程

二、 汽車零部件市場發展分析

1、汽車零部件市場規模分析

2、汽車零部件市場格局分析

3、汽車零部件市場前景預測

第三節  汽車同步器行業市場規模及預測

第四節 中國汽車同步器行業細分市場分析

一、A產品

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

二、B產品

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

三、C產品

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

四、D產品

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

五、E產品

1、2017-2022年上半年行業發展概況

2、2017-2022年上半年需求規模

3、2022-2028年需求前景預測

第九節 行業細分產品需求格局占比

第四章中國汽車同步器產業鏈結構分析

第一節 中國汽車同步器產業鏈結構

一、產業鏈概況

二、特征

第二節 中國汽車同步器產業鏈演進趨勢

一、產業鏈生命周期分析

二、產業鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節 中國汽車同步器產業鏈競爭分析

第五章 2016-2022年汽車同步器行業產業鏈分析

第一節 2016-2022年汽車同步器行業上游運行分析

一、行業上游介紹

二、行業上游發展狀況分析

三、行業上游對汽車同步器行業影響力分析

第二節 2016-2022年汽車同步器行業下游運行分析

一、行業下游介紹

二、行業下游發展狀況分析

第六章中國汽車同步器行業區域市場分析

第一節 華北地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第二節 東北地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第三節 華東地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第四節 華南地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第五節 華中地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第六節 西南地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第七節 西北地區汽車同步器行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2016-2022年市場規模情況分析

三、2022-2028年行業發展前景預測

第七章中國汽車同步器所屬行業成本費用分析

第一節 2016-2022年汽車同步器行業產品銷售成本分析

一、2016-2022年行業銷售成本總額分析

二、不同規模企業銷售成本比較分析

三、不同所有制企業銷售成本比較分析

第二節 2016-2022年汽車同步器行業銷售費用分析

一、2016-2022年行業銷售費用總額分析

二、不同規模企業銷售費用比較分析

三、不同所有制企業銷售費用比較分析

第三節 2016-2022年汽車同步器行業管理費用分析

一、2016-2022年行業管理費用總額分析

二、不同規模企業管理費用比較分析

三、不同所有制企業管理費用比較分析

第四節 2016-2022年汽車同步器行業財務費用分析

一、2016-2022年行業財務費用總額分析

二、不同規模企業財務費用比較分析

三、不同所有制企業財務費用比較分析

第八章中國汽車同步器行業市場經營情況分析

第一節 2016-2022年行業市場規模分析

第二節 2016-2022年行業基本特點分析

第三節 2016-2022年行業銷售收入分析

第四節 2016-2022年行業區域結構分析

第九章中國汽車同步器產品價格分析

第一節 2016-2022年中國汽車同步器歷年價格

第二節 中國汽車同步器當前市場價格

一、產品當前價格分析

二、產品未來價格預測

第三節 中國汽車同步器價格影響因素分析

第四節 2022-2028年汽車同步器行業未來價格走勢預測

第十章汽車同步器行業競爭格局分析

第一節 汽車同步器行業集中度分析

一、市場集中度分析

二、區域集中度分析

第二節 汽車同步器行業競爭格局分析

一、行業競爭分析

二、與國際產品競爭分析

三、行業競爭格局展望

第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析

第一節 A公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第二節 B公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第三節 C公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第四節 D公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第五節 E公司

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第十二章汽車同步器所屬行業投資價值評估

第一節 2016-2022年汽車同步器行業產銷分析

第二節 2016-2022年汽車同步器行業成長性分析

第三節 2016-2022年汽車同步器行業盈利能力分析

一、主營業務利潤率分析

二、總資產收益率分析

第四節 2016-2022年汽車同步器行業償債能力分析

一、短期償債能力分析

二、長期償債能力分析

第十三章PHPOLICY對2022-2028年中國汽車同步器行業發展預測分析

第一節 2022-2028年中國汽車同步器發展環境預測

一、行業宏觀預測

二、所處行業發展展望

三、行業發展狀況預測分析

四、行業挑戰及機遇

第二節 2022-2028年我國汽車同步器行業產值預測

第三節 2022-2028年我國汽車同步器行業銷售收入預測

第四節 2022-2028年我國汽車同步器行業總資產預測

第五節2022-2028年我國汽車同步器行業市場規模預測

第六節  2022-2028年中國汽車同步器市場形勢分析

一、2022-2028年中國汽車同步器生產形勢分析預測

二、影響行業發展因素分析

1、有利因素

2、不利因素

第七節 2022-2028年中國汽車同步器市場趨勢分析

一、行業市場趨勢總結

二、行業發展趨勢分析

三、行業市場發展空間

四、行業產業政策趨向

五、行業發展技術趨勢

第十四章汽車同步器行業投資戰略

第一節 汽車同步器行業發展趨勢分析

一、品牌格局趨勢

二、渠道分布趨勢

三、消費趨勢分析

第二節汽車同步器行業存在問題及對策

第三節 汽車同步器行業發展戰略研究

一、戰略綜合規劃

二、技術開發戰略

三、區域戰略規劃

四、產業戰略規劃

第十五章   2022-2028年汽車同步器行業投資機會與風險

第一節汽車同步器行業投資機會

一、產業鏈投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區域投資機會

第二節汽車同步器行業投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、技術風險及防范

三、供求風險及防范

四、宏觀經濟波動風險及防范

五、關聯產業風險及防范

六、產品結構風險及防范

七、其他風險及防范

第十六章普華有策對汽車同步器行業研究結論及投資建議