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我國銅精礦進口量仍然較高，對外依存度高的局面長期存在

1、銅礦行業發展現狀與趨勢

（1）全球銅資源分布情況

目前，全球銅儲量最多的國家是智利、澳大利亞和秘魯，分別占世界銅儲量的 21.35%、10.90%和 9.10%，我國的銅儲量僅占全球儲量的 3.03%。根據美國地質調查局(USGS)統計，預計 2022 年度全球可采銅資源儲量為 8.9 億噸，具體如下：

2、銅礦行業市場規模及需求分析

（1）銅精礦需求變化情況

2022 年全球銅精礦需求主要集中在亞洲、美洲和歐洲三個地區，根據國際銅業研究組織(International Copper Study Group) 等統計數據，2022 年全球銅精礦需求量保持增長趨勢，同比增長 1.60%，2022 年全球銅精礦需求量為 1,814 萬噸，預計 2023 年需求量有望達到 1,887 萬噸，同比增長 4.00%。

2022 年，全球銅精礦需求總體維持了較好的增速，但增速略低于預期。主要是智利部分冶煉廠先后暫停生產導致智利的銅精礦需求量同比減少，以及我國銅精礦需求量增速整體低于預期。2022 年，我國的銅精礦需求量為 795.00 萬噸，同比增加 5.00%。其他主要國家如日本、俄羅斯、贊比亞、韓國、波蘭和美國等銅礦需求小幅增長或相對平穩。

目前全球的銅冶煉產能分布較為集中，亞洲地區對銅精礦的需求量最大，2022 年中國、日本、印度和韓國四個國家對銅精礦的需求量將合計達到 1,008.00 萬噸，占全球銅精礦需求總量的 55.60%，其中 2022 年我國對銅精礦的需求量預計為 795.00 萬噸。

3、我國精銅消費量情況

銅具有延展性好，導熱性和導電性高等特點，可以組成眾多合金，因此銅在電力電纜、電子元件、建筑材料，家電等領域的應用較為廣泛。從主要精銅消費國家和地區來看，除電力、新能源汽車等領域外，2022 年我國各終端產品消費呈現較為穩定的趨勢，精銅消費量為 1,332.00 萬噸，增長0.20%，占全球精銅消費量的54.20%。近年來，隨著我國新能源汽車產業的發展，對銅的需求量也日益增長。

根據中電聯統計，截至 2022 年底，全國全口徑發電裝機容量 25.6 億千瓦，同比增長 7.8%。2022 年，全國新增發電裝機容量 2.0 億千瓦，其中新增非化石能源發電裝機容量 1.6 億千瓦，新投產的總發電裝機規模以及非化石能源發電裝機規模均創歷史新高。截至 2022 年底，全國全口徑發電裝機容量 25.6億千瓦，其中非化石能源發電裝機容量 12.7 億千瓦，同比增長 13.8%。在新能源發電快速發展帶動下，預計 2023 年全年全國新增發電裝機規模有望達到 2.5億千瓦左右，預計 2023 年底全國發電裝機容量將達到 28.1 億千瓦左右。“十四五”期間，國家電網計劃投入 3,500 億美元（約合 2.23 萬億元）推進電網轉型升級，意味著 2023-2025 年我國電網投資仍有巨大增幅空間，進而將促進對銅的需求。

4、我國已成為全球銅精礦最大的進口國，且我國沒有銅精礦出口

由于全球大型銅礦山和銅冶煉產能分布在不同區域，美洲、非洲和大洋洲等銅礦產資源優勢國家主要向冶煉產能較大的亞洲和歐洲地區出口銅精礦。銅精礦出口國家中，智利、秘魯是最主要的出口國，兩國銅精礦的合計出口總量為 500 萬噸左右，約占全球銅精礦出口總量的 55%；而亞洲地區則以進口銅精礦為主，約占全球銅精礦進口總量 80%以上。我國沒有銅精礦出口，我國是全球銅精礦最大的進口國。上述情形主要系全球銅礦產能和銅冶煉產能在地域分布上的不平衡所致，在可預見的時期內，該種不平衡分布的格局不會發生改變。

5、市場競爭格局

從全球銅礦生產企業的分布來看，全球銅儲量最多的國家是智利、澳大利亞和秘魯。從全球范圍來看，2022 年全球排名前五的主要銅礦生產國分別為智利、剛果（金）、秘魯、中國和美國，其中我國 2022 年的銅礦產量約占全球銅礦產量的 8.60%，而排名第一的智利 2022 年的銅礦產量約占全球銅礦產量的24.09%，由此可見，我國的銅礦產量在全球范圍內來看還是相對偏小。

從全球主要銅礦生產企業來看，排名前 10 位企業的產量達到 1,030 萬噸銅，全球占比約 47.30%，行業集中度相對較高。

目前全球礦業巨頭大多位于美洲及歐洲地區，中國企業除紫金礦業 2022 年產量排名進入全球前十外，其他企業的規模均相對較小，歐美老牌礦業巨頭在產量上依然擁有較大優勢，我國企業與其相比仍有較大差距。

根據中國有色金屬工業協會統計，預計 2022 年我國有 6 個省區的銅精礦含銅產量超過 10 萬噸，分別為西藏、江西、云南、黑龍江、甘肅和新疆，上述六個省份合計銅精礦產量 125.40 萬噸，占全國總量的比例為 64.70%，我國銅精礦生產地區集中度相對較高。

6、行業技術水平與特點

有色金屬采選分為采礦和選礦兩個主要步驟。

目前我國銅礦開采主要是露天采礦和地下采礦兩種模式。露天開采是將礦體上覆的巖層剝離，然后自上而下順次開采礦體。由于可以使用大型采礦機械，比地下開采具有開采效率高、成本低、生產能力大等優越性，但礦床必須具備露天開采條件。目前我國僅有少數大型、特大型銅礦床適合露天開采。地下采礦的開采深度一般在 300～800m，個別的達到 1,000m 以上，其開拓方法，根據礦區的地形和礦體產狀、規模和埋藏深度等，通常采用豎井開拓、平硐開拓、聯合開拓和斜井開拓等四種方法。隨著對礦產資源的不斷開采導致開采深度增大以及環境保護要求的提高，地下開采的比例呈上升的趨勢。不同的采礦方法，其采礦工藝流程、采礦機械設備、采區巷道布置和開采順序也不同。因此，采選企業要根據礦床賦存條件和礦石與圍巖的物理力學性質等因素，確定恰當的采礦方法，選取適宜的機械設備，如果采礦方法和機械設備選擇不當，將影響礦山生產的技術指標和經濟效益。

從選礦步驟來看，最常用的選礦方法有重力選礦法、磁選法和浮游選礦法（或叫浮選法）。目前，浮選的應用范圍已經非常廣泛。浮選方法的應用，被認為是二十世紀礦冶技術的重要成就，在處理細粒貧礦石、礦產資源的綜合利用等方面起著重要的作用。隨著礦產資源逐漸緊缺和選礦技術的不斷發展，具有經濟價值的選礦品位呈下降趨勢，因此選擇適當的采礦和選礦方法，進行綜合采選、綜合利用，提高礦產資源的利用率和回采率，降低礦石的損失率和貧化率，才能合理地利用多金屬礦石中的各種有用成分。

7、行業的發展機遇

我國銅資源儲量相對短缺，加上銅礦石平均品位不高，原料供應已成為制約我國銅產量的瓶頸。隨著露天易采礦床的減少及大型礦山開采年限增加，我國銅資源面臨儲量減少、開采難度增加等問題。2022 年度我國銅礦產量同比增長 6.97%，銅礦產量增長主要來源于紫金礦業旗下 2021 年底順利建成投產的驅龍銅礦和 2022 年達產的西部礦業旗下玉龍銅礦改擴建項目。盡管我國銅礦產量有所增長，但我國銅精礦進口量仍然較高，對外依存度高的局面長期存在。根據《“十四五”原材料工業發展規劃》，我國將加大銅等緊缺性礦產資源探礦力度，積極開展現有礦山深部及外圍找礦。該規劃提出，落實戰略性礦產資源有關規劃要求，實施戰略性礦產國內找礦行動，實現找礦增儲。支持銅礦等國內重點礦山建設，其中銅礦建設被列入戰略資源安全保障工程。因此，作為重要的緊缺性及戰略性礦產資源，國家出臺的相關政策為行業以及上下游相關行業的發展營造了良好的政策環境和發展機遇。

8、有色金屬礦采選行業的準入壁壘

我國有色金屬行業已形成了一定的產業基礎和行業格局，銅礦資源的開采作為戰略資源安全保障工程，新的市場進入者進入本行業面臨較多障礙。

（1）政策壁壘

我國礦產資源屬于國家所有，從事有色金屬采選需由國務院地質礦產主管部門審批登記并取得相關開采資質。根據我國現行法律法規，國家對礦產資源的勘查、開采實行許可證制度，只有取得探礦權、采礦權才能進行礦產資源的勘查、開采。因此從事礦產資源勘查和開采，必須符合規定的資質條件。

（2）技術和裝備壁壘

出于環境保護、安全生產、經濟利益等方面的考慮，有色金屬采選有著較高的技術和裝備要求。同時，有色金屬礦山采選企業一般地處偏遠山區，礦山生產管理涉及采、掘、選、安全、環保、運輸、能源、成本等諸多方面，要求參與企業擁有較高技術水平的管理團隊和豐富的生產管理經驗。因此，有色金屬采選企業和管理團隊需要長期積累、磨合，并不斷加強人才儲備。

（3）資源控制壁壘

有色金屬采選依賴于企業掌握的礦產資源。目前，我國可開采銅礦資源量總體偏小，且國內對銅精礦的需求還存在一定程度的進口依賴。我國尚無銅精礦出口，國內現有的銅精礦產量不能滿足下游銅冶煉行業的需要。近年來，我國新發現的銅礦床大多處于開采條件困難的西部高海拔地區，惡劣的自然條件對生產和運輸影響較大，對生產和管理水平要求較高。行業內企業是否控制相關礦產資源及資源保有儲量的大小是影響行業內公司發展的關鍵因素之一。

（4）資金規模壁壘

銅礦采選行業屬于重資產型產業，在生產裝置的投入規模上較大，裝置基本為非標準件且設備專業性較強，此外，礦產資源的勘探專業性強，并伴有較大的風險和不確定性，從探明礦床到開采，建設周期長，配套、基礎設施投入很大，且生產過程中安全生產和環境保護要求高，因此相關項目資金投入較大，對生產企業的資金實力有較高的要求。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年銅礦采選行業專項調研及投資前景預測分析報告》，同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

目錄

第—章銅礦采選行業概述

第一節銅礦采選行業專業術語

第二節銅礦采選所屬行業及確定所屬行業的依據

第三節銅礦采選行業應用情況

第四節銅礦采選產業鏈分析

第五節銅礦采選生命周期

第六節宏觀經濟分析及預測

一、全球

1、2022年經濟運行情況

2、2023年經濟預測

二、中國

1、2017-2022年經濟運行情況

2、2023年經濟預測

第七節行業政策環境

一、行業監管體制及行業自律組織

二、行業相關法律法規

三、行業相關政策

第八節行業技術水平

1、行業技術水平與特點

2、相關研發機構、專利等

第二章2017-2022年銅礦采選行業總體發展狀況

第一節 全球

1、全球銅資源分布情況

2、全球銅礦產量情況

第二節中國銅礦采選行業規模情況分析

一、行業單位規模情況分析（行業規模）

二、行業人員規模狀況分析

三、行業資產規模狀況分析

四、行業市場規模及增長率狀況分析

第三節中國銅礦采選行業財務能力分析

一、行業盈利能力分析與預測

二、行業償債能力分析與預測

三、行業營運能力分析與預測

四、行業發展能力分析與預測

第三章中國銅礦采選市場供需分析

第一節銅礦采選市場現狀分析及預測

—、2017-2022年我國銅礦采選行業總產值分析

二、2023-2029年我國銅礦采選行業總產值預測

第二節銅礦采選產品產量分析及預測

—、2017-2022年我國銅礦采選產量分析

二、2023-2029年我國銅礦采選產量預測

第三節銅礦采選市場需求分析及預測

一、2017-2022年我國銅礦采選市場需求分析

二、2023-2029年我國銅礦采選市場需求預測

第四節銅礦采選相關產品進出口數據分析

—、我國銅礦采選相關產品進出口數據分析

1、進口分析

2、出口分析

二、2023-2029年我國銅礦采選相關產品進出口數據預測

1、進口分析

2、出口分析

第四章銅礦采選行業發展現狀分析

第一節全球銅礦采選行業發展分析

一、全球銅礦采選行業發展歷程

二、全球銅礦采選行業發展現狀

三、全球銅礦采選行業發展預測

第二節中國銅礦采選行業發展分析

一、2017-2022年中國銅礦采選行業發展態勢分析

二、2017-2022年中國銅礦采選行業發展特點分析

三、銅礦采選行業盈利模式

第三節中國銅礦采選產業重要性

第四節銅礦采選行業特性分析

第五章中國銅礦采選市場規模分析

第一節2017-2022年中國銅礦采選市場規模分析

第二節2017-2022年中國銅礦采選區域市場規模分析

一、2017-2022年西藏地區市場規模分析

二、2017-2022年江西地區市場規模分析

三、2017-2022年云南地區市場規模分析

四、2017-2022年黑龍江地區市場規模分析

五、2017-2022年甘肅地區市場規模分析

六、2017-2022年新疆地區市場規模分析

第三節2023-2029年中國銅礦采選市場規模預測

第六章銅礦采選國內產品價格走勢及影響因素分析

第一節國內產品2017-2022年價格回顧

第二節國內產品當前市場價格及評述

第三節國內產品價格影響因素分析

第四節2023-2029年國內產品未來價格走勢預測

第七章銅礦采選及其主要上下游產品

第一節銅礦采選上下游分析

一、與上下游行業之間的關聯性

二、上游原材料供應形勢分析

三、下游產品解析（用戶群體）

第二節銅礦采選行業產業鏈分析

一、上游行業影響及風險分析

二、下游行業風險分析及提示

三、關聯行業風險分析及提示

第八章銅礦采選行業競爭情況分析

第一節 行業供給集中度

第二節 行業應用區域結構占比

第九章銅礦采選行業市場競爭策略分析

第一節行業競爭結構分析

—、現有企業間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節行業國際競爭力比較

—、生產要素

二、需求條件

三、相關和支持性產業

四、企業戰略、結構與競爭狀態

第三節銅礦采選企業競爭策略分析

一、提高銅礦采選企業核心競爭力的對策

二、影響銅礦采選企業核心競爭力的因素及提升途徑

三、提高銅礦采選企業競爭力的策略

第十章銅礦采選行業重點企業競爭分析

第一節企業A

一、企業銅礦采選產品概況

二、企業經營情況

三、企業核心競爭力分析

四、發展戰略分析

第二節企業B

一、企業銅礦采選產品概況

二、企業經營情況

三、企業核心競爭力分析

四、發展戰略分析

第三節企業C

一、企業銅礦采選產品概況

二、企業經營情況

三、企業核心競爭力分析

四、發展戰略分析

第四節企業D

一、企業銅礦采選產品概況

二、企業經營情況

三、企業核心競爭力分析

四、發展戰略分析

第五節企業E

一、企業銅礦采選產品概況

二、企業經營情況

三、企業核心競爭力分析

四、發展戰略分析

第十一章銅礦采選行業投資與發展前景分析

第一節銅礦采選行業投資機會分析

—、銅礦采選投資項目分析

二、可以投資的銅礦采選模式

三、銅礦采選投資機會

第二節2023-2029年中國銅礦采選行業發展預測分析

一、未來銅礦采選發展分析

二、未來銅礦采選行業技術開發方向

第三節未來市場發展前景預測

第十二章2023-2029年銅礦采選行業發展趨勢及投資風險分析

第一節當前銅礦采選存在的問題

第二節銅礦采選未來發展預測分析

—、中國銅礦采選發展方向分析

二、2023-2029年中國銅礦采選行業發展規模預測

三、2023-2029年中國銅礦采選行業發展趨勢預測

第三節 銅礦采選行業進入壁壘分析

第四節2023-2029年中國銅礦采選行業投資風險分析