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全球與中國農藥行業發展現狀、產業鏈分析及競爭格局研究

1、全球農藥行業概況及發展趨勢

（1）全球農藥行業概況

農藥的需求與人類對糧食及其他農作物的需求緊密相連，全球人口增長、耕地面積有限、氣候異常導致的病蟲草害增多，以及糧食安全需求，使得農藥行業尤其是高效、低毒、安全、環境友好型品種的剛性需求持續存在。2012至2022年全球農藥市場規模從559.21億美元增至781.93億美元，其中2022年作物用農藥銷售額692.56億美元、非作物用89.37億美元；市場特征表現為：受人口增長、耕地約束、生物質能源開發等因素影響，農藥需求剛性凸顯；亞太地區（2022年銷售額218.85億美元，占全球作物保護市場31.59%）和拉丁美洲（191.37億美元，占27.62%）為主要銷售區域；除草劑、殺蟲劑、殺菌劑占作物保護市場97.13%，其中除草劑以371.50億美元、47.20%的占比居首，其應用與農業規模化、轉基因作物推廣等緊密相關。

（2）全球農藥行業發展趨勢

農藥行業呈現兩大發展態勢：一方面，因新成分發現難度大、研發周期長（10年以上，最高投入3.5億美元），目前僅先正達等少數跨國巨頭掌握專利農藥研發技術，專利農藥市場份額僅7%，而專利到期的次新農藥因工藝成熟、成本低成為市場主導，2025-2029年將有45個品種（含除草劑7個、殺蟲劑21個等）專利到期，具備產業鏈優勢和快速產業化能力的企業將迎發展機遇；另一方面，經濟全球化下跨國巨頭將產業鏈上游中間體和原藥生產向以中國、印度為代表的亞太地區轉移，中國憑借長期產業轉移及自身創新，產業優勢鞏固，具備研發、工程化及全產業鏈優勢的企業在世界農藥市場地位持續提升，前20強中中國企業數量不斷增加。

2、我國農藥行業概況及發展趨勢

（1）我國農藥行業概況

建國初期，我國農藥品種少，產量低，處于短缺狀態；改革開放以來，國家出臺了多項鼓勵政策，推進科技攻關，我國農藥行業取得了長足的發展。21世紀以來，隨著全球農藥生產專業分工、國內化學工業體系逐漸完善和日漸成熟的技術優勢，我國已逐步形成了包括產品研發、原藥生產、制劑加工、原材料及中間體配套完善的農藥產業體系。隨著國內對安全生產和環保領域管理目標的日益抬升，優勢農藥企業的競爭力將進一步增強。

我國農藥行業體現以下幾個特征：

1）我國農藥產業配套完善，已是第一大農藥生產國

我國自2007年成為世界第一大農藥生產國后形成優勢產業，2024年全行業規模以上企業達883家創歷史新高；2016年產量達高峰后，受行業減量增質要求（淘汰高毒低效、發展低毒高效農藥）、供給側改革、安全環保督查及貿易戰等影響，原藥產量下降，后隨政策穩定、經濟波動負面影響減弱，行業完成提質增效、技術進步和搬遷入園轉型，產量逐步回升，2024年化學農藥原藥折百產量367.53萬噸，明顯回升。

中國化學農藥原藥折百產量情況

資料來源：普華有策

2）中國農藥出口強勢，國際競爭力逐步增強

2014年我國農藥國際貿易由逆差轉順差，2018年出口實現從數量增長向效益增長的歷史性轉變，2019年起出口額破百億美元，2023年達1052億元、出口數量（折百）156萬噸，2024年全行業進出口貿易總額同比增8.3%、順差同比擴大15.1%，出口強勢助力創匯；我國農藥產品出口至東南亞、南美等188個國家和地區，通過挖潛提質、開拓國際市場，競爭力增強，2022年13家企業進入全球農藥行業20強，綜合實力與國際競爭力逐步提升。

3）品種產品結構逐步優化，高效低毒農藥成為主流

我國化學農藥產品中，除草劑產量占比高，2022年原藥產量達130.63萬噸，為最主要品種，殺蟲劑自2013年起產量微幅下降（2022年28.28萬噸），殺菌劑產量較低且基本穩定（2022年26.97萬噸），同時滅鼠劑、植物生長調節劑等品種同步增長，產品結構不斷完善；近年農藥登記產品中，微毒、低毒品種占比從2013年的78.3%升至2023年的86.2%，劑型向水基化、無塵化等高效安全方向發展，可分散油懸浮劑等登記占比上升；隨著《農藥管理條例》及配套規章實施，國家加快高毒高風險農藥替代管理，新創制品種涌現，推動品種結構改善與農業綠色發展，為生產低毒農藥、工藝技術領先的規模廠家提供擴大市場份額的機會，助力行業產品升級和技術進步。

4）產業布局區域性明顯

我國農藥生產具有明顯的區域性特征，產業布局趨于集中。根據2023年度國家統計局數據，我國農藥生產企業主要分布在江蘇、山東、浙江等省份，這三省的化學農藥原藥（折百）產量占全國的49.28%，農藥銷售收入超過10億元的農藥企業大多集中在這一地區。

2023年全國農業產量區域分布

資料來源：普華有策

（2）我國農藥行業發展趨勢

1）行業整合加速，集約化、規模化企業獲得發展良機

我國農藥行業中小企業占比大，產業集中度低于國際水平，在提升創新能力、技術裝備水平，強化資源環境約束等方面，亟需政策驅動散、亂、弱、小產能退出；國家以產業政策鼓勵企業并購重組、做大做強，加之安全環保趨嚴和農藥登記成本激增抬高行業門檻，促使農藥企業兼并重組加速，訂單向優質龍頭企業集中，推動行業朝著集約化、規模化、專業化、特色化方向轉變。

2）產業鏈一體化龍頭企業具有廣闊的市場空間

近年來，部分中間體企業借助優勢向下整合農藥原藥企業，部分頭部制劑企業在渠道擴大、盈利提升后向上延伸至原藥領域，不少原藥企業為增強競爭力踏入制劑領域，技術或資金優勢明顯的原藥企業也積極向上重組精細化工企業參與中間體生產；由于中間體生產與價格關系著農藥原藥和制劑的原料供應穩定與制造成本，已成為龍頭原藥企業發展方向，具備“中間體+原藥+制劑”產業鏈一體化的龍頭企業因供應鏈穩定、成本可控及產品供應靈活，擁有廣闊市場空間。

3）行業的農藥創制能力、裝備現代化、工藝清潔化水平不斷提升

近年來，我國農藥行業通過產學研協同，在農藥靶標發現、作用機制研究及新農藥先導發現平臺等方面取得重大進展，創新了先導化合物發現理論、方法及平臺，成功創制70多個擁有自主知識產權的新品種并獲國內外專利，以揚農化工、南開大學為代表的企業與高校推動中國農藥研究在部分領域引領全球，同時分子設計與生物學技術提升了創制效率；此外，原藥與中間體綠色生產工藝、裝備集成大型化、自動化控制及水基劑型加工等共性技術已應用于工業化生產，未來微通道反應器等新工藝將推進安全清潔生產，隨著行業集中度提升，企業研發投入增加，助力自主創新體系完善與技術裝備升級，推動行業向新藥創制與綠色工藝轉型，提升產品科技含量與附加值，縮小與國際頂尖企業差距。

3、農藥行業產業鏈分析

我國農藥行業上游原料主要來自石油化工和煤化工產品，依托國內完整化工工業體系與強大供給能力，原料穩定供應為我國農藥鞏固世界龍頭地位奠定基礎；制劑以原藥加工復配為主，水基化推廣減少有機溶劑需求，其生產成本受石油化工產品價格波動影響較小且價格傳遞具滯后性。下游涵蓋農業、林業、衛生等國民經濟基礎性與戰略性領域，在世界人口增長、農產品消費升級、耕作方式轉變及勞動力價格上升等驅動下，農業生產對農藥有較強剛性需求，加之耕地面積有限背景下提高單產成主流，未來農業發展依賴農藥、化肥等生產資料投入及種植與育種技術進步，將持續拉動農藥產業發展。

農藥行業產業鏈結構圖

資料來源：普華有策

4、農藥行業周期性及季節性特點

（1）周期性

農藥的功能屬性和應用領域決定了農藥的剛需地位，需求彈性較小，農藥行業不存在明顯的周期性特征，受宏觀經濟波動影響甚微。在可預見的未來，化學農藥因其固有的藥效穩定性、防治確定性和可大規模標準化復制性等獨特優勢，仍將是農業植保無可替代的主力軍，不存在行業迭代衰亡隱患。長期來看，隨著人類社會的發展和農藥性能、生產技術及應用技術的完善，農藥在人類生活中的應用領域不斷拓展，全球農藥市場需求將長期保持較為穩定的上升趨勢。

（2）季節性

受農業生產的季節性影響，我國農藥制劑產品具有明顯的季節性。每年上半年是農藥生產的高峰期，3-9月是農藥使用的高峰期。從全球市場看，南北半球季節、自然條件的差異使得不同市場的季節性影響能夠相互抵消，全球整體市場的季節性并不明顯。

5、行業競爭格局

（1）全球農藥行業競爭格局

經過多年的激烈競爭和并購重組，全球農藥工業形成了以先正達、拜耳、巴斯夫等為代表的創新藥企業；以揚農化工、利爾化學等為代表的仿制藥企業。

全球農藥行業競爭格局

資料來源：普華有策

由于新農藥單品的開發兼具高回報、高風險、高投入和長周期的特點，盡管創新藥企業具有較為明顯的研發優勢，但近年來，隨著對農藥應用要求的不斷提升，全球農藥新成分發現難度大幅增加，農藥研發效率緩慢下行。而專利到期農藥憑借生產工藝成熟、投入少、成本低、市場易于推廣的特點，成為農藥工業發展的市場主導，優秀的仿制藥企業憑借完整的產業鏈、先進的工藝流程與生產管理體系，能夠獲得可觀的利潤。隨著2025年多個主流產品的專利到期，未來仿制藥企業的份額將會繼續提升。

（2）我國農藥行業競爭格局

目前，我國農藥企業大致可分為原藥企業、制劑企業和“中間體+原藥+制劑”產業鏈一體化企業三大類，國內農藥行業的競爭主要體現為這三類企業間的競爭。產業鏈一體化龍頭企業，通過制劑發展拓展了盈利空間，通過中間體發展提高了供應穩定性，降低了生產成本，最終提高了企業的抗風險能力和盈利機會，產業鏈一體化程度越高的企業競爭優勢越強。

此外，在經濟全球化和國際分工更加深化的背景下，我國作為全球最大的農藥生產國和出口國，除了滿足國內市場的農業生產需求外，面向國外市場進行出口已成為國內農藥企業消化產能、擴大銷售規模、實現進一步發展的重要市場選擇。在全球農藥產業生產布局重塑的過程中，憑借我國完善的化工基礎和配套設施、人力資源優勢，國內優勢企業成功接入全球農藥產業鏈，為跨國農藥企業提供原藥及制劑產品，成為企業主要的收入來源，而產業鏈優勢以及穩定的產品供應成為跨國公司篩選合作企業的重要標準。

《2025-2031年農藥行業深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數量/金額/地區/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第1章 農藥行業綜述及數據來源說明

1.1 農藥行業界定

1.1.1 農藥的定義

1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中農藥行業歸屬

1.2 農藥行業相關專業術語

1.3 本報告數據來源及編制說明

第2章 中國農藥行業宏觀環境分析（PEST）

2.1 中國農藥行業政策（Policy）環境分析

2.1.1 中國農藥行業監管體系及機構介紹

1、中國農藥行業主管部門

2、中國農藥行業自律組織

2.1.2 中國農藥行業發展相關政策規劃匯總及解讀

2.1.3 政策環境對中國農藥行業發展的影響總結

2.2 中國農藥行業經濟（Economy）環境分析

2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀

2.2.2 中國宏觀經濟發展展望

2.3 中國農藥行業社會（Society）環境分析

2.4 中國農藥行業技術（Technology）環境分析

2.4.1 中國農藥行業相關技術介紹

2.4.2 中國農藥行業專利情況

1、中國農藥專利申請

2、中國農藥專利公開

3、中國農藥熱門申請人

4、中國農藥熱門技術

第3章 全球農藥行業發展現狀及農藥市場前景

3.1 全球農藥行業發展歷程介紹

3.2 全球農藥行業宏觀環境背景

3.2.1 全球農藥行業經濟環境概況

3.2.2 全球農藥行業經濟預測

3.3 全球農藥行業發展現狀及市場規模體量分析

3.4 全球農藥行業區域發展格局及重點區域市場研究

3.4.1 全球農藥行業區域發展格局

3.4.2 全球農藥行業重點區域市場發展狀況

1、 亞洲農藥行業地區市場分析

（1）亞洲農藥行業市場現狀分析

（2）亞洲農藥行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年亞洲農藥行業前景預測分析

2、 北美農藥行業地區市場分析

（1）北美農藥行業市場現狀分析

（2）北美農藥行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年北美農藥行業前景預測分析

3、 歐洲農藥行業地區市場分析

（1）歐洲農藥行業市場現狀分析

（2）歐洲農藥行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年歐洲農藥行業前景預測分析

4、 其他地區分析

5、 2025-2031年全球農藥行業規模預測

3.5 全球農藥行業市場競爭格局及重點企業案例研究

3.5.1 全球農藥行業市場競爭格局

3.5.2全球農藥行業重點企業案例

1、企業A

2、企業B

3、企業C

第4章 中國農藥行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度

4.1 全球及中國農藥行業發展差異分析

4.2 中國農藥行業進出口貿易整體狀況

4.3 中國農藥行業進口貿易狀況

4.3.1 中國農藥行業進口規模

4.3.2 中國農藥行業進口價格水平

4.3.3 中國農藥行業進口產品結構

4.3.4 中國農藥行業進口來源地

4.4 中國農藥行業出口貿易狀況

4.4.1 中國農藥行業出口規模

4.4.2 中國農藥行業出口價格水平

4.4.3 中國農藥行業出口產品結構

4.4.4 中國農藥行業出口目的地

第5章 中國農藥行業市場供給狀況及市場行情走勢預判

5.1 中國農藥行業發展歷程介紹

5.2 中國農藥行業市場特性解析

5.3 中國農藥行業市場主體類型及入場方式

5.4 中國農藥行業市場主體數量規模

5.5 中國農藥行業市場供給能力分析

5.6 中國農藥行業市場供給水平分析

5.7 中國農藥行業市場行情走勢預判

第6章 2020-2024年中國農藥行業市場需求狀況及市場規模體量分析

6.1 中國農藥行業市場滲透狀況分析

6.2 中國農藥行業市場飽和度分析

6.3 中國農藥行業市場需求狀況

6.4 中國農藥行業市場銷售狀況

6.5 中國農藥行業市場規模體量分析

第7章 中國農藥行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析

7.1 中國農藥行業波特五力模型分析

7.1.1 中國農藥行業現有競爭者之間的競爭分析

7.1.2 中國農藥行業關鍵要素的供應商議價能力分析

7.1.3 中國農藥行業消費者議價能力分析

7.1.4 中國農藥行業潛在進入者分析

7.1.5 中國農藥行業替代品風險分析

7.2 中國農藥行業投融資、兼并與重組案例

7.3 中國農藥行業市場競爭格局分析

7.4 中國農藥行業市場集中度分析

7.5 中國農藥行業國際市場競爭力分析

7.6 中國農藥行業國產替代布局狀況

第8章 2020-2024年中國農藥行業發展概述

8.1 中國農藥行業上下游產業鏈分析

8.1.1 產業鏈模型原理介紹

8.1.2 農藥行業產業鏈條分析

8.2 中國農藥行業產業鏈環節分析

8.2.1 主要上游產業供給情況分析

8.2.2 2025-2031年主要上游產業供給預測分析

8.2.3 主要上游產業價格分析

8.2.4 2025-2031年主要上游產業價格預測分析

8.2.5 主要下游產業發展現狀分析

8.2.6 主要下游產業規模分析

8.2.7 主要下游產業價格分析

8.2.8 2025-2031年主要下游產業前景預測分析

8.3 中國農藥細分市場格局分布

8.4 中國農藥細分產品市場分析

8.5 中國農藥行業中游細分市場前景分析

第9章 中國農藥行業細分市場需求潛力分析

9.1 中國農藥行業細分市場分析

9.1.1 A市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.2 B市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.3 C市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.4 D市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.2 行業下游領域需求格局占比

第10章 2020-2024年中國農藥行業區域市場現狀分析

10.1 中國農藥行業區域市場規模分布

10.2 中國華東地農藥市場分析

10.2.1 華東地區概述

10.2.2 華東地區農藥市場需求情況分析

10.2.3 2025-2031年華東地區農藥市場前景預測

10.3 華中地區市場分析

10.3.1 華中地區概述

10.3.2 華中地區農藥市場需求情況分析

10.3.3 2025-2031年華中地區農藥市場前景預測

10.4 華南地區市場分析

10.4.1 華南地區概述

10.4.2 華南地區農藥市場需求情況分析

10.4.3 2025-2031年華南地區農藥市場前景預測

10.5 華北地區市場分析

10.5.1 華北地區概述

10.5.2 華北地區農藥市場需求情況分析

10.5.3 2025-2031年華北地區農藥市場前景預測

10.6 東北地區市場分析

10.6.1 東北地區概述

10.6.2 東北地區農藥市場需求情況分析

10.6.3 2025-2031年東北地區農藥市場前景預測

10.7 西北地區市場分析

10.7.1 西北地區概述

10.7.2 西北地區農藥市場需求情況分析

10.7.3 2025-2031年西北地區農藥市場前景預測

10.8 西南地區市場分析

10.8.1 西南地區概述

10.8.2 西南地區農藥市場需求情況分析

10.8.3 2025-2031年西南地區農藥市場前景預測

第11章 中國農藥行業發展痛點及產業轉型升級

11.1 中國農藥行業經營模式分析

11.2 中國農藥行業經營效益分析

11.2.1 中國農藥行業營收狀況

11.2.2 中國農藥行業利潤水平

11.2.3 中國農藥行業成本管控

11.3 中國農藥行業市場痛點分析

11.4 中國農藥產業結構優化與轉型升級發展路徑

第12章 農藥重點企業布局案例研究

12.1 農藥重點企業市場占有率

12.2 農藥重點企業布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業農藥業務布局狀況及營收結構

4、企業農藥營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.2 B公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業農藥業務布局狀況及營收結構

4、企業農藥營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.3 C公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業農藥業務布局狀況及營收結構

4、企業農藥營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.4 D公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業農藥業務布局狀況及營收結構

4、企業農藥營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.5 E公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業農藥業務布局狀況及營收結構

4、企業農藥營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

第13章 中國農藥行業發展潛力評估及趨勢前景預判

13.1 中國農藥行業SWOT分析

13.2 2025-2031年中國農藥行業發展潛力評估

13.3 2025-2031年中國農藥行業市場前景預測

13.4 2025-2031年中國農藥行業發展趨勢預判

第14章 中國農藥行業投資價值及投資機會分析

14.1 中國農藥行業市場進入壁壘構成分析

14.1.1 農藥行業人才壁壘

14.1.2 農藥行業技術壁壘

14.1.3 農藥行業資金壁壘

14.1.4 農藥行業其他壁壘

14.2 中國農藥行業投資風險預警

14.2.1 農藥行業政策風險分析

14.2.2 農藥行業技術風險分析

14.2.3 農藥行業宏觀經濟波動風險分析

14.2.4 農藥行業其他風險分析

14.3 中國農藥行業投資價值評估

第15章 中國農藥行業研究結論及建議