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光伏行業發展概況及面臨的機遇挑戰

光伏行業是國家大力支持的戰略性新興產業，受到國家產業政策的重點支持和地方政府的高度重視，國家一直大力支持包括光伏在內的可再生能源的開發與利用，一方面通過指導裝機規模和制定行業標準等方式，引導國內光伏發電行業朝著健康有序、科學創新的方向發展，另一方面通過財政補貼、政策優惠等途徑扶持光伏發電行業的成長與發展，并最終實現平價上網的目標。全球碳中和目標明確，光伏有望引領可再生能源快速發展期。

資料來源：CPIA、工信部、普華有策

1、光伏行業發展概況及面臨的機遇

（1）全球碳中和目標明確，光伏有望引領可再生能源快速發展期

A、全球光伏新增裝機容量迅速擴容，我國成為全球光伏產業重心

在應對能源危機和加強環境保護的雙重驅動下，光伏產業受到世界各國政策的大力扶持，整體呈現快速向上發展的態勢。至2021年末，全球光伏累計裝機容量達到926GW1，2017-2021年新增裝機容量年復合增長率達到13.62%。

受益于全球碳中和目標及各國具體路線圖的引導，2020年和2021年，即使在新冠疫情的不利影響下，全球光伏應用市場仍然實現了快速增長，全年新增裝機容量分別達到約130GW、170GW，復合增長率高達21.58%。

根據國際能源署（IEA）統計，2021年有近290GW的新增可再生能源投入使用，光伏占一半以上份額，其次是風力和水電。光伏因其成本低廉、清潔環保、用之不竭、受地域限制少等優勢，有望引領可再生能源快速發展期。根據國際可再生能源署（IRENA）預測，2050年全球光伏累計并網裝機量將達到8,519GW。憑借晶硅技術及成本控制優勢，我國光伏產業各環節的產能、產量在全球范圍內占比均實現不同程度的增長，全球光伏產業重心進一步向我國轉移。光伏產業已經成為我國達到國際領先水平的戰略性新興產業。

B、太陽能電池片產業規模持續擴大，兼具技術和成本優勢的企業享有良好市場環境

作為光伏發電系統的核心部件，太陽能電池片產業規模同步擴大，集中度持續提升。2020年，全球晶硅太陽電池片產量達到163.4GW，同比增長16.6%。根據工信部數據，2021年我國太陽能電池片產量198GW，同比增長46.90%。

隨著電池片環節的技術更迭速度日益加快，技術水平領先、產能結構合理的企業持續擴大市場份額，其所生產的光電轉換效率高、長期穩定性好、具有成本優勢的大尺寸電池片產品是下游組件市場需求的主流。

（2）各國持續出臺積極政策，支撐行業中長期增長

A、雙輪驅動、內外暢通，我國光伏行業正迎來爆發式增長機遇期

2021年，我國光伏行業產銷規模不斷擴大，至2021年末光伏發電并網裝機容量已達308GW。但不可否認的是，我國現有的能源消費結構距離實現碳中和目標還有一定距離。目前我國的能源結構依然以傳統能源為主，煤炭、石油、天然氣三者合計占比約84%，非化石能源占比僅為16%。

要實現2060年碳中和的目標，就要積極實施可再生能源替代行動，降低化石能源的比重。能源主體將向以新能源為主，煤炭、石油、天然氣為輔的“一大三小”結構轉型，構建以新能源為主體的新型電力系統。根據《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，2030年非化石能源占一次能源的比重需要達到25%，風電、太陽能發電總裝機容量達到1,200GW；至2060年，非化石能源消費比重則需要達到80%以上。根據中金公司預測，屆時國內光伏年需求有望達到700GW，累計超過1.4萬GW，較2019年末累計裝機規模增長70倍；如果考慮海外需求則市場空間甚至會達到3,000GW/年以上，是2019年裝機容量的25倍。

為實現碳中和時間表，2021年以來國內各項光伏行業支持性政策頻出，強調政府和市場兩手發力，統籌國內國際能源資源，加快發揮光伏在推進綠色低碳科技革命過程中的重要作用。

總結來看，以2021年中央財政取消對新備案集中式、工商業分布式光伏發電項目補貼為里程碑，我國光伏行業的發展已不再受制于制造成本的約束，進入依靠自身技術進步、工藝改進、規模擴大，以實現持續降本增效的良性發展階段。

隨著各項主要政策的落地實施，預計十四五期間我國光伏裝機量將保持高景氣增長。一是地面電站裝機主力軍“風光大基地”迎來建設加速期，第一期裝機容量約100GW的項目已于2021年底有序開工，其中風光各占比一半左右，第二期也于同期啟動申報，預計多數于2023年底前完成并網。二是整縣推進屋頂分布式光伏開發試點的積極推進，預計縣年均光伏裝機量有望達到40GW。三是碳減排支持工具的推出，有助于金融機構向碳減排重點領域內相關企業發放較低利率水平的貸款，推動社會資金更多投向綠色領域，助力實現碳中和目標。

B、全球各主要國家頒布多項光伏產業政策，支撐光伏實現中長期健康發展

全球光伏應用市場在2011年以前形成了以歐洲為核心的產業格局，自2013年以來，以中國、美國、日本和印度等為代表的大批新興市場迅速崛起，光伏應用在全球得到普及。2021年，全球各主要國家紛紛出臺政策，為實現碳中和制定時間表，共同支撐光伏等可再生能源實現中長期發展。

美國方面，2021年10月美國宣布《Build Back Better Act》框架體系，擬投資5,550億美元于清潔能源領域和應對氣候變化，是美國歷史上對清潔能源的最大單項投資，助力2030年溫室氣體排放量較2005年下降50%-52%。日本方面，2021年10月日本內閣批準第六版《能源基本計劃》，首次提出最優先發展可再生能源，目標將2030年電源構成中可再生能源的比例擴大到36%至38%（原目標僅22%-24%）。印度方面，設定目標為2022年累計光伏裝機量達到175GW，2030年非化石能源發電份額達到50%，并在2070年實現凈零排放。

歐盟方面，“Fit for55”上修2030年減排目標至較1990年溫室氣體排放減少55%（此前為40%）、以及2030年可再生能源占供能比例達到40%（此前為32%）。2021年4月德國政府同意將2022年的光伏招標量由此前的1.9GW上調至6GW。2021年11月初法國宣布出臺新的十項措施計劃促進光伏裝機，目標是到2025年底支持全國每年新增超過3GW的光伏裝機容量。

在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的推動下，CPIA預計2022-2025年全球光伏年均新增裝機將達到232-286GW。

（3）技術進步促進光伏發電成本持續下降，全面平價上網時代到來

近年來光伏新增裝機容量逐年擴大，在積極政策的引導下，預計未來將以更大的加速度實現可持續發展。這主要得益于產業鏈各環節技術進步，帶來光伏發電成本持續下降，光伏發電企業因而能夠在無補貼的情況下實現盈利，與傳統能源企業在同等條件下開展競爭。

隨著單晶PERC大尺寸電池技術日漸成熟，電池光電轉換效率提高，每瓦光伏組件所需的原材料減少，組件制造成本相應降低，效率更高的組件也能減少電站用地，從而共同推動光伏電站建設成本下降。與化石能源發電不同，光伏發電不消耗燃料，運維成本較低，其發電成本主要是建設成本所決定的折舊費用和融資成本。因此，隨著光伏電站建設成本不斷降低，光伏度電成本持續下降。光伏已經進入平價上網時代，全行業運營效率和產品綜合性能不斷優化。

通常用LCOE（平準發電成本）來衡量光伏電站整個生命周期的單位發電量成本，并可用來與其他電源發電成本對比。2020年全球光伏平準發電成本較2010年下降約85%，最低中標電價紀錄也被不斷刷新。2021年4月，沙特600MW的Al Shuaibu光伏IP項目以1.04美分/度（約合人民幣0.06元/度）創全球最低中標電價記錄；2021年6月，我國甘孜光伏項目以0.1476元/度創中國最低中標電價。

從整體來看，根據CPIA數據，2021年全投資模型下地面光伏電站在1,800小時、1,500小時、1,200小時、1,000小時等效利用小時數的平準發電成本分別為0.21、0.25、0.31、0.37元/度，具體如下圖所示。即便在上述最低等效利用小時數的情況下，光伏平準發電成本也已與目前全國脫硫燃煤電價平均值0.3624元/度相當，這表明2021年國內大部分地區光伏發電已可實現與煤電基準價同價。

綜上，隨著組件轉換效率的提升、跟蹤支架的使用以及大數據、AI等新興技術應用于電站運維，未來光伏發電的度電成本將持續下降，光伏行業已確定性地進入內生增長時代，具有成本優勢的企業迎來更為廣闊的發展空間。

2、光伏行業面臨的挑戰

（1）特高壓電網、儲能等配套技術設施有待完善

太陽能的地域分布不均衡性、時間分布間歇性，與電力可靠性之間天然存在矛盾。一方面，我國光照資源呈現“西北高，東南低”的地域分布特點，與我國用電需求“西北低，東南高”的特征相背離，這導致西北光照資源豐富的新疆、甘肅等省份的棄光率較高，而東南經濟發達地區在用電緊張月份則需要進行限電停產。通過在更大范圍內建設特高壓電網，使得盡可能多的光伏電力實現遠距離安全輸送至需求端，可以有效提高光伏電力的利用率，促進光伏新增裝機容量持續擴大。

另一方面，太陽能具有日夜間歇性、季節間歇性的特點，這種不均衡性使得電池片使用效率存在差異，白天、夏季等光照條件好的時段所產生的電力如果不能得到有效存儲就只能浪費，而夜晚、冬季等無光或弱光時段則不能產生足夠電力，這也使得現階段光伏發電無法解決全部電力需求。建造以備不時之需的燃煤、燃氣電廠仍然不可避免。

因此，加快形成以儲能為基礎支撐的新增電力裝機發展機制迫在眉睫。在現有各種儲能方式中，最為方便的鋰電池儲能每度電儲能成本高達0.6-0.8元，價格比電價高出一倍，導致多發電量與其存儲還不如舍棄。因此，如果儲能成本得到大幅降低，棄光問題就可以得到更為徹底的解決，光伏在能源消費結構中的占比有望得到進一步提升。

（2）產業鏈各環節博弈造成行業非均衡發展

2020年下半年以來我國光伏企業快速擴張產能，因多晶硅料產能建設周期相對較長，難以匹配下游硅片、電池片及組件產能的擴張速度，多晶硅料出現階段性供給不足的問題，2021年硅料年末單價相較年初漲幅高達177%。受上游硅料價格上漲向下傳導的影響，硅片價格隨之上漲，大幅提高了下游原材料成本，電池片、組件行業的利潤空間受到明顯擠壓。同時，終端客戶的觀望情緒加重，放緩組件采購需求和電站建設速度，使得2021年全年光伏新增裝機容量低于預期。

2022年以來，硅料價格相較2021年最高點有所回落，但硅料與硅片環節的價格博弈，以及上游原料與終端需求之間的博弈仍在持續。雖然產業鏈不同環節的供需失衡問題將通過短缺環節的產能釋放、過剩環節的產能縮減等市場機制陸續緩解，但利潤在產業鏈各環節的不均衡分配，以及由此帶來的終端裝機需求減少，仍然在一定程度上造成行業整體的非均衡發展。

（3）國際貿易摩擦的不利影響

我國已經成為全球光伏制造業的中心，光伏行業是我國具有國際競爭力的新興產業。在我國光伏產業成長和發展過程中，美國、印度等國家為保護本國光伏產業，多次實施貿易限制措施，如美國201調查、301調查及印度反傾銷調查等。這些貿易保護措施對我國光伏產業的海外發展帶來了一定沖擊。未來隨著我國光伏行業的進一步升級發展，海外市場仍然將是我國光伏企業的重要戰場，國際貿易摩擦因此將會給行業的發展帶來一定的負面影響。

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目錄

第一章光伏產業鏈相關概述 1

第一節 太陽能光伏發電基本介紹 1

一、 光伏發電原理及分類 1

二、 光伏發電系統部件構成 4

三、 太陽能光伏發電的優勢 5

四、 太陽能光伏發電的應用 5

第二節 光伏產業鏈發展綜述 6

一、 光伏產業鏈構成 6

二、 產業鏈工藝設備 7

三、 產業鏈盈利水平 9

四、 產業鏈價格走勢 9

五、 產業鏈市場集中度 9

第二章 2016-2021年中國光伏產業發展分析11

第一節 2016-2021年中國太陽能光伏產業相關政策分析  11

一、 產業政策匯總 11

二、 重點政策解析 13

三、 政策基本特征 14

四、 政策影響分析 14

五、 政策發展方向 16

六、 地方補貼政策 18

第二節 中國光伏產業發展綜述 25

一、 光伏市場發展歷程 25

二、 光伏工程實施狀況 26

三、 光伏產業發展優勢 28

四、 項目投資經濟性分析 30

第三節 2016-2021年中國光伏產業發展現狀 32

一、 光伏發電裝機規模 32

二、 光伏發電供給規模 32

三、 光伏發電消納形勢 33

四、 光伏發電上網電價 34

五、 光伏發電區域格局 35

六、 光伏企業運營狀況 35

七、 光伏項目補貼強度 36

第四節 2016-2021年分布式光伏發電產業發展現狀  37

一、 行業發展政策 37

二、 省份補貼政策 38

三、 市場裝機規模 39

四、 項目補貼情況 40

五、 區域分布情況 40

六、 市場驅動因素 41

第五節 中國光伏產業存在的問題及對策 41

一、 產業基礎研究能力滯后 41

二、 標準與檢測認證的不足 42

三、 光伏發電成本相對較高 43

四、 光伏發電利用水平偏低 44

五、 光伏產業發展對策建議 44

第三章 2016-2021年中國光伏產業上游——多晶硅料產業發展分析46

第一節 多晶硅料相關概述 46

一、 多晶硅的定義 46

二、 多晶硅的應用 46

三、 多晶硅生產技術 47

第二節 中國多晶硅產業發展綜述 48

一、 行業發展歷程 48

二、 行業發展形勢 49

三、 市場格局分析 49

四、 投資成本分析 50

五、 行業技術進展 51

第三節 2016-2021年中國多晶硅產業運行狀況  51

一、 行業產量規模 51

二、 生產成本構成 52

三、 企業產能情況 53

四、 區域分布情況 53

五、 行業價格走勢 53

六、 行業進出口分析 54

第四節 多晶硅產業發展前景及趨勢分析 55

一、 生產工藝發展趨勢 55

二、 市場供需發展趨勢 56

三、 行業發展前景展望 58

第四章 2016-2021年中國光伏產業上游——光伏硅片發展分析60

第一節 硅片相關概述 60

一、 硅片基本介紹 60

二、 硅片的分類 60

三、 硅片行業特點 60

四、 硅片生產工藝 61

第二節 2016-2021年中國光伏硅片產業運行狀況 62

一、 行業運行狀況 62

二、 行業產量規模 63

三、 行業產品格局 63

四、 企業產能情況 64

五、 行業價格走勢 64

六、 行業技術進展 65

第三節 中國光伏硅片產業競爭分析 65

一、 行業整體競爭分析 65

二、 細分市場競爭格局 66

三、 未來市場競爭趨勢 67

第四節 中國光伏硅片產業投資成本解析 67

一、 行業成本結構 67

二、 單多晶成本對比 67

三、 定價機制分析 68

四、 成本下降途徑 68

第五節 光伏硅片產業發展前景及趨勢分析 69

一、 硅片價格預測 69

二、 發展趨勢預測 69

三、 發展前景展望 69

四、 投資策略建議 69

第五章 2016-2021年中國光伏產業中游——太陽能電池片產業發展分析71

第一節 太陽能電池片相關概述 71

一、 太陽能電池片基本介紹 71

二、 太陽能電池片生產工藝 71

三、 太陽能電池片技術演進 76

四、 太陽能電池片企業發展特點 80

第二節 2016-2021年太陽能電池行業發展狀況  80

一、 產業集群發展 80

二、 行業產量規模 80

三、 電池轉換效率 81

四、 技術研發動態 81

五、 行業價格走勢 82

六、 成本下降分析 82

七、 行業發展困境 82

第三節 2016-2021年中國太陽能電池進出口數據分析 83

一、 進出口總量數據分析 83

二、 主要貿易國出口情況分析 83

三、 主要省市出口情況分析 84

第四節 鋁背場電池片工藝設備及市場格局分析 85

一、 鋁背場電池工藝介紹 85

二、 鋁背場電池片設備類型 87

三、 鋁背場電池片設備市場競爭格局 88

第五節 PERC電池片工藝設備及市場格局分析  88

一、 PERC電池工藝介紹  88

二、 PERC電池片設備類型  89

三、 PERC電池片設備市場格局  92

四、 PERC電池片發展路線  93

第六節 HIT電池片工藝設備及市場格局分析 94

一、 HIT電池發展優劣勢  94

二、 異質結技術降本方向 97

三、 HIT電池企業產能規劃 97

四、 HIT電池設備發展分析 98

五、 HIT電池未來發展展望 98

第七節 薄膜太陽能電池市場發展分析 99

一、 市場發展狀況 99

二、 市場競爭格局 99

三、 市場資本布局 100

四、 技術專利分析 100

五、 市場發展前景 101

第六章 2016-2021年中國光伏產業中游——光伏組件發展分析103

第一節 光伏組件相關概述 103

一、 光伏組件基本介紹 103

二、 光伏組件制造流程 103

三、 光伏組件生產流程 105

四、 光伏組件材料構成 107

第二節 2016-2021年中國光伏組件行業運行狀況 108

一、 組件市場供給規模 108

二、 組件企業布局分析 109

三、 組件市場價格走勢 111

四、 組件出口市場分析 112

五、 組件市場占有率分析 113

第三節 2016-2021年中國光伏玻璃產業發展分析 114

一、 概念基本介紹 114

二、 行業發展壁壘 114

三、 行業產能分析 118

四、 行業競爭格局 118

五、 市場價格分析 119

六、 細分市場分析 119

七、 行業投資建議 120

第四節 組件產業發展前景及趨勢分析 121

一、 組件市場需求預測 121

二、 組件出口發展趨勢 122

三、 組件設備投資機會 123

四、 組件提效降本路徑 123

第七章 2016-2021年中國光伏產業中游——光伏逆變器行業發展分析125

第一節 光伏逆變器相關概述 125

一、 光伏逆變器的定義 125

二、 光伏逆變器的分類 125

三、 光伏逆變器工作原理 127

第二節 光伏逆變器行業發展綜述 127

一、 行業發展歷程 127

二、 行業發展狀況 128

三、 逆變器效率分析 129

四、 逆變器發展要求 129

第三節 2016-2021年光伏逆變器行業市場運行狀況  130

一、 行業運行情況 130

二、 市場發展格局 130

三、 細分市場份額 130

四、 行業出口分析 132

五、 企業排行情況 132

六、 價格走勢分析 133

第四節 光伏逆變器行業發展趨勢分析 134

一、 市場發展趨勢 134

二、 技術發展趨勢 134

三、 出口發展趨勢 136

四、 產業發展趨勢 136

第八章 2016-2021年中國光伏產業下游——光伏電站發展分析137

第一節 光伏電站相關概述 137

一、 光伏電站的定義 137

二、 光伏電站的分類 137

三、 光伏電站優劣勢分析 138

四、 分布式電站選址分析 138

第二節 中國光伏電站發展綜述 143

五、 光伏電站建設指標分析 143

六、 電站收益率影響要素 145

七、 國家扶貧光伏電站發展分析 146

第三節 光伏電站資產交易市場發展分析 148

一、 光伏電站資產交易規模 148

二、 資產交易市場企業動態 150

三、 光伏電站資產交易趨勢 152

第四節 光伏電站智能運維發展分析 154

一、 光伏電站智能化運維的必要性 154

二、 光伏電站智能化體系結構 154

三、 光伏電站智能化運維發展趨勢 157

第五節 國內光伏電站發展前景與投資分析 158

一、 國內光伏電站發展趨勢 158

二、 光伏電站投資成本分析 159

三、 光伏電站投資經濟性分析 161

第九章 2016-2021年中國光伏產業鏈企業財務分析163

第一節 光伏材料行業上市公司運行狀況分析 163

一、 光伏材料行業上市公司規模 163

二、 光伏材料行業上市公司分布 164

第二節 光伏材料行業財務狀況分析 164

一、 經營狀況分析 164

二、 盈利能力分析 165

三、 營運能力分析 166

四、 成長能力分析 166

五、 現金流量分析 167

第三節 光伏電池及組件行業上市公司運行狀況分析 167

一、 光伏電池及組件行業上市公司規模 167

二、 光伏電池及組件行業上市公司分布 169

第四節 光伏電池及組件行業財務狀況分析 170

一、 經營狀況分析 170

二、 盈利能力分析 170

三、 營運能力分析 171

四、 成長能力分析 171

第五節 光伏發電站行業上市公司運行狀況分析 172

一、 光伏發電站行業上市公司規模 172

二、 光伏發電站行業上市公司分布 173

第六節 光伏發電站行業財務狀況分析 173

一、 經營狀況分析 173

二、 盈利能力分析 174

三、 營運能力分析 174

四、 成長能力分析 175

第七節 光伏配套產品行業上市公司運行狀況分析 176

一、 光伏配套產品行業上市公司規模 176

二、 光伏配套產品行業上市公司分布 178

第八節 光伏配套產品行業財務狀況分析 178

一、 經營狀況分析 178

二、 盈利能力分析 178

三、 營運能力分析 179

四、 成長能力分析 179

第十章 2016-2021年中國光伏產業鏈重點企業經營分析181

第一節 上游重點企業分析 181

一、 A公司 181

二、 B公司 184

三、 C公司 187

第二節 中游重點企業分析 188

一、 A公司 188

二、 B公司 190

三、 C公司 198

第三節 下游重點企業分析 204

一、 A公司 204

二、 B公司 210

三、 C公司 215

第十一章 2016-2021年中國光伏產業鏈項目投資案例深度解析222

第一節 銅川光伏發電技術領跑基地宜君縣天興 250MWp 光伏發電項目 222

一、 項目基本情況 222

二、 項目投資概算 222

三、 項目選址及用地 223

四、 項目實施計劃 224

五、 項目收益情況 224

第二節 60000t/a 電子級多晶硅一期項目項目225

一、 項目基本情況 225

二、 項目投資情況 225

三、 項目環保情況 225

四、 項目實施計劃 226

五、 項目環評和備案情況 227

第三節 年產 3GW 高效單晶切半組件項目項目227

一、 項目基本情況 227

二、 項目投資概算 227

三、 項目實施計劃 228

四、 項目環保情況 229

五、 項目收益情況 229

第十二章普華有策2022-2028年中國光伏產業鏈投資及前景預測分析  230

第一節 中國光伏產業鏈投資分析 230

一、 光伏產業鏈投資機會分析 230

二、 光伏產業鏈研發投資重點 232

三、 光伏產業鏈投資降本焦點 233

四、 海外光伏產業鏈市場空間 234

五、 光伏產業鏈投資競爭壁壘 235

第二節 中國光伏產業鏈發展前景及趨勢分析 235

一、 光伏產業發展展望 235

二、 光伏電價未來走勢 238

三、 產業鏈成本下降路徑 238

四、 產業鏈發展前景展望 240

第三節 普華有策2022-2028年中國光伏產業發展預測分析 242

一、 2022-2028年中國光伏產業影響因素分析 242

二、 2022-2028年中國光伏硅片產量預測 244

三、 2022-2028年中國光伏電池片產量預測  244

四、 2022-2028年中國光伏組件產量預測 245

五、 2022-2028年中國光伏發電累計裝機容量預測 245