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政策驅動下的鎢產業變革：從總量控制到綠色礦山的中國路徑

1、鎢行業概況

鎢作為一種不可再生的稀缺資源，具有高密度、高熔點、高耐磨性、高電導率、高硬度等物理性質，是現代國民經濟和國防中重要的基礎材料和戰略資源。鎢多以硬質合金形式廣泛應用于汽車制造、航空航天、軌道交通、船舶、海洋工程裝備、軍工、礦山開采、掘進、機械模具加工、集成電路、鋼鐵冶金、半導體等領域，被譽為“工業的牙齒”。基于其稀缺性及重要戰略用途，多國將鎢納入“關鍵礦產清單”，中國明確限制鎢開采及出口。

近年來，國家大力推進高質量發展，制造業加速轉型升級，供給側結構性改革持續深化。在產業鏈與供應鏈安全穩定的大背景下，國產化進口替代進程顯著提速；“一帶一路”政策的深入實施，有力推動沿線國家基礎設施建設步伐加快；全球地緣政治風險加劇，促使國防投入不斷增加。上述諸多因素，均將拉動鎢在先進制造、工程建設、航空航天、國防軍工、生物醫療等高端應用領域的消費增長，鎢制品的應用領域正在持續拓展，市場前景極為廣闊。

2、鎢儲量分布情況

2024年世界鎢儲量460萬噸，同比增4.55%。全球鎢資源主要分布在中國、澳大利亞、俄羅斯和越南等國家，其中，中國鎢儲量240萬噸，占比52.17%，是世界鎢資源儲量最大的國家；澳大利亞57萬噸，占比12.39%；俄羅斯鎢儲量40萬噸，占比為8.70%；越南鎢儲量14萬噸，占比為3.04%。

2024年全球主要國家鎢儲量分布情況

資料來源：普華有策

3、鎢行業發展情況

根據資料統計分析，2024年全國鎢精礦產量13.05萬噸，同比增長1.95%；APT產量12.8萬噸，同比增長1.59%，與鎢精礦產量增長基本同步；硬質合金產量6萬噸，同比增長9.09%，得益于汽車、工程機械等主要行業保持良好增長；來自光伏切割的需求繼續帶動鎢絲產量的增長，2024年鎢絲產量1500億米，同比增長66.67%。產品結構調整、產業轉型升級持續推進，高端產品產量上升。硬質合金產能保持增長態勢，尤其是高端硬質合金數控刀片、切割鎢絲投資持續增長。2024年，APT對硬質合金的轉換率為74.76%，較上年度增長8個百分點，近年來持續提升。

2024年鎢精礦價格在12.18～15.60萬元/噸區間運行，年度波動幅度28.08%。鎢精礦年均價13.55萬元/噸，同比上漲13.85%，APT年均價20.28萬元/噸，同比上漲13.14%，歐洲APT年均價328.61美元/噸度，同比增長1.18%,鹿特丹鎢鐵年均價41.96美元/千克鎢，同比增長11.84%。中國鎢市場供應偏緊、庫存低位、消費增長有效支撐了鎢價格處于相對高位；國際鎢消費需求不高，國際APT價格低于國內漲幅。

4、2024年中國鎢工業經濟狀況分析

（1）產業政策保駕護航

頒布新《中華人民共和國礦產資源法》，加強了對戰略性礦產資源的管理，對特殊礦產資源實行保護性開采。自然資源部發布了《關于進一步加強綠色礦山建設的通知》，要求到2028年底，綠色礦山建設工作機制更加完善，持證在產的90%大型礦山、80%中型礦山要達到綠色礦山標準。

鎢礦開采繼續實行總量控制，2024年全國鎢精礦開采總量控制指標為114000噸，較上年度增長2.7%。繼續實施《市場準入負面清單》、鎢品出口國營貿易管理政策、《外商投資準入特別管理措施(負面清單)》和《自由貿易試驗區外商投資準入特別管理措施(負面清單)》。外商不得從事勘查、開采礦產資源及轉讓探礦權、采礦權審批。

（2）產業結構持續優化

工藝裝備水平逐步提升到國際水平，高端產品生產和高端裝備制造逐步向國產化邁進，高端產品市場占有率逐步提高，高端裝備國產化率逐步提升。企業技改擴能和新項目投資促進產業鏈重點后移。產品結構得到持續改善，硬質合金等深加工產品比例增大，深加工產品出口量比例逐步提高。中國鎢產業布局逐步優化，鎢產業鏈和區域協同發展逐步推進，國際競爭新優勢持續提升，對外提供產業配套服務能力逐步加強。

（3）供需態勢持續偏緊

2024年，緊張的世界地緣沖突抑制了國際經濟增長，鎢消費放緩，中國鎢品出口小幅增長。中國鎢工業積極化解出口下降、傳統消費放緩、成本剛性上升等因素對產業運行的影響，在新能源、新基建、新消費的帶動下，實現了鎢消費持續增長，特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材增長明顯。

5、鎢行業產業鏈情況

鎢產業鏈包括采選、冶煉加工、硬質合金精深加工三個環節。

（1）上游采選

鎢主要經濟可采礦石類型包括黑鎢礦與白鎢礦，經破碎、磨礦、分級、選礦產出鎢精礦。截至2024年全球鎢礦儲量為460萬金屬噸，集中分布于中國、澳大利亞、俄羅斯，2024年分別占比52%、12%、9%。2024年全球鎢礦供應達8.1萬噸，中國達6.7萬金屬噸，占比83%，占據全球鎢礦供應主導地位。

（2）冶煉加工

鎢精礦經壓煮、離子交換、蒸發結晶先行制得仲鎢酸銨（APT）中間品，APT經還原氣氛下煅燒產出氧化鎢（WO3），氧化鎢進一步在氫氣氣氛中加熱還原為鎢粉。鎢粉主要用于生產鎢絲、鎢棒、鎢管等鎢材及鎢合金，也可經配碳產出碳化鎢粉，用于硬質合金生產。此外，鎢精礦也可直接生產鎢鐵及鎢酸鈉，分別用于鎢特鋼與催化劑。根據中國鎢協數據顯示，2024年國內APT產量12.8萬噸，同比增長1.59%，與鎢精礦產量增長基本同步。

（3）硬質合金精深加工

從消費結構來看，2023年中國約72%鎢以合金形式消費，包括硬質合金及鎢特鋼。鎢粉或碳化鎢粉通過與其他金屬粉末混合經過壓制、燒結等工藝制成硬質合金。根據中國鎢協數據顯示，2024年國內硬質合金產量6萬噸，同比增長9.09%。硬質合金制品終端廣泛用于軍工、航天航空、機械加工和電子通訊等領域，得益于汽車、工程機械等主要行業保持增長和出口量擴張，全國鎢全行業營業收入1350億元，同比增長12.5%；利稅總額141億元，同比增長4.44%；利潤總額134億元，同比增長11.67%。

鎢行業產業鏈結構圖

資料來源：普華有策

6、鎢行業內主要企業

（1）廈門鎢業

廈門鎢業股份有限公司的主營業務是鎢鉬、稀土和能源新材料三大核心業務。公司的主要產品是鎢礦開采、鎢冶煉、鎢粉末、鎢絲材、硬質合金深加工、鉬酸銨、鉬粉、鉬條、鉬片、鉬坩堝制品、鉬絲、稀土業務、高電壓鈷酸鋰、高電壓三元材料、高功率三元材料、高鎳三元材料、氫能材料、磷酸鐵鋰。

（2）翔鷺鎢業

主營業務是鎢制品的開發、生產與銷售。公司的主要產品是氧化鎢（包括黃色氧化鎢、藍色氧化鎢、紫色氧化鎢等）、鎢粉，碳化鎢粉、鎢合金粉、鎢硬質合金等深加工產品。

（3）章源鎢業

主營業務是鎢礦山資源的探礦、采礦、選礦；生產各種規格的粉末產品；硬質合金。公司的主要產品是鎢礦石、鎢精礦、仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉、球齒、傳統刀片、異型、冷鐓模、釬片、熱噴涂粉、車刀、銑刀、鉆刀、槽刀、金屬陶瓷刀片、整體硬質合金刀具。

（4）中鎢高新

主營業務是鎢精礦、硬質合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產品和裝備的研制、開發、生產、銷售及貿易業務等。公司的主要產品是切削刀具及工具、其他硬質合金、難熔金屬、精礦及粉末產品、貿易及裝備等。

（5）洛陽鉬業

主營業務是基本金屬、稀有金屬的采、選、冶等礦山采掘及加工業務和礦產貿易業務。公司的主要產品是礦山采掘及加工、鉬、鎢、銅（不含NPM）、鈷、鈮、磷、銅金（NPM）、礦產貿易、礦物金屬貿易、精煉金屬貿易。

《2025-2031年鎢行業市場占有率分析及發展前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第一章 鎢行業概述

第一節 鎢行業界定

第二節 鎢行業發展現狀

第三節 鎢行業產業鏈結構分析

一、產業鏈結構圖

二、上游行業發展現狀

三、下游應用領域分析

1、A行業用鎢市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

2、B行業用鎢市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

3、C行業用鎢市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

4、D行業用鎢市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

5、其他領域用鎢市場分析

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

第二章 2020-2024年全球鎢行業市場規模與供需分析

第一節 鎢行業市場容量測算

一、總體規模

1、基期市場規模

2、增長預測

二、驅動因素

第二節 鎢行業供需結構分析

一、供給端特征

二、需求端特征

第三節 全球鎢行業競爭格局分析

第三章 鎢行業發展環境分析

第一節 政策環境分析

一、主要政策解讀

二、政策影響分析

第二節  宏觀經濟運行對行業影響分析

一、宏觀經濟運行分析

二、宏觀經濟運行影響分析

第三節 社會環境分析

第四節 技術環境分析

一、技術發展現狀及專利分析

二、技術發展趨勢預測

第四章 鎢行業經濟運行指標分析

第一節 中國鎢行業發展現狀分析

第二節 中國鎢行業運行狀況分析

第三節 中國鎢行業供需平衡分析

一、中國鎢行業供給情況分析

二、中國鎢行業需求情況分析

第四節  中國鎢行業盈利能力分析

第五章 鎢行業競爭力優勢分析

第一節 鎢行業波特五力模型分析

一、供應商議價能力

二、購買者議價能力

三、潛在進入者威脅

四、替代品威脅

五、現有競爭者競爭

第二節 鎢行業SWOT分析

第三節 中國鎢行業企業競爭對比

一、重點企業市場占有率分析

二、鎢行業主要企業競爭力分析

1、重點企業資產總計對比分析

2、重點企業從業人員對比分析

3、重點企業營業收入對比分析

4、重點企業利潤總額對比分析

5、重點企業負債總額對比分析

第六章 POLICY對中國鎢市場規模分析

第一節 2020-2024年中國鎢市場規模及增速分析

第二節 2020-2024年我國鎢區域結構分析

第三節 2020-2024年中國鎢區域市場規模

一、2020-2024年東北地區市場規模分析

二、2020-2024年華北地區市場規模分析

三、2020-2024年華東地區市場規模分析

四、2020-2024年華中地區市場規模分析

五、2020-2024年華南地區市場規模分析

六、2020-2024年西部地區市場規模分析

第四節 2025-2031年中國鎢區域市場前景預測

一、2025-2031年東北地區市場前景預測

二、2025-2031年華北地區市場前景預測

三、2025-2031年華東地區市場前景預測

四、2025-2031年華中地區市場前景預測

五、2025-2031年華南地區市場前景預測

六、2025-2031年西部地區市場前景預測

第七章 普華有策對鎢行業重點企業發展形勢分析

第一節 企業一

一、企業概況及鎢產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2020-2024年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第二節 企業二

一、企業概況及鎢產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2020-2024年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第三節 企業三

一、企業概況及鎢產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2020-2024年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第四節 企業四

一、企業概況及鎢產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2020-2024年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第五節 企業五

一、企業概況及鎢產品介紹

二、企業核心競爭力分析

三、企業主要利潤指標分析

四、2020-2024年主要經營數據指標

五、企業發展戰略規劃

第八章 2025-2031年鎢行業市場預測與趨勢展望

第一節 鎢行業市場規模預測

一、總體預測

二、細分市場預測

第二節 鎢行業發展潛力評估

一、區域潛力

二、技術潛力

第三節 鎢行業未來趨勢

一、技術趨勢

二、商業模式創新

第九章 普華有策對2025-2031年鎢行業投資前景展望

第一節 鎢行業2025-2031年投資機會分析

一、鎢行業典型項目分析

二、可以投資的鎢模式

三、2025-2031年鎢投資機會

第二節 2025-2031年鎢行業發展預測分析

一、產業集中度趨勢分析

二、2025-2031年行業發展趨勢

三、2025-2031年鎢行業技術開發方向

四、總體行業2025-2031年整體規劃及預測

第三節 2025-2031年規劃將為鎢行業找到新的增長點

第十章 普華有策對 2025-2031年鎢行業發展趨勢及投資風險分析

第一節 2020-2024年鎢存在的問題

第二節 2025-2031年發展預測分析

一、2025-2031年鎢發展方向分析

二、2025-2031年鎢行業發展趨勢預測

三、2025-2031年鎢行業發展重點

第三節 2025-2031年行業進入壁壘分析

一、技術壁壘分析

二、資金壁壘分析

三、政策壁壘分析

四、其他壁壘分析

第四節 2025-2031年鎢行業投資風險分析

一、競爭風險分析

二、原材料風險分析

三、人才風險分析

四、技術風險分析

五、其他風險分析

第十一章  鎢行業發展總結及建議