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全球油服行業發展趨勢:數字化轉型、綠色環保與新興市場增量
1、油服行業發展概況
油服行業全稱為油田技術服務和裝備行業,是指以油田為主要業務場所,為油氣資源從勘探到開采的所有環節提供工程技術支持和解決方案的生產性服務行業,包括物探、鉆井、測井、錄井、固井、完井、井下作業、工程和環保服務、開采油氣、修井和增產等一系列技術服務,以及相關的裝備、器材制造等業務。
一般地,油服行業可劃分為物探、鉆完井、測錄井、油田生產服務和油田工程建設五大板塊,這五大板塊共同構成了油田服務行業的全面服務體系,涵蓋了從勘探到生產全過程的各個關鍵環節。其中,物探、鉆完井和測錄井是采油工程的開端環節,主要職責是進行油氣勘探、驗證油氣儲量,并提供鉆井相關信息服務,這些環節為油田的后續開發提供了重要基礎數據和支持;油田生產服務專注于油氣采油階段,運用前期獲得的信息來實施油氣開采工作,確保高效而穩定的生產運營;油田工程建設承擔著油氣生產階段所需的平臺建設和管道鋪設等綜合工程任務等。
(1)全球油服行業市場概況
全球油服市場需求受油價影響自2020年油價觸底回升后,全球油服市場自2020年開啟新一輪上升周期,據統計,全球油服市場規模從2020年2038億美元增加至2024年的3161億美元,復合增長率為11.60%。預計2026年全球油服市場規模仍將保持2.2%的增長。
全球油田工程技術服務市場規模(億美元)
資料來源:普華有策
具體到細分行業,全球油服行業2024年鉆完井服務占比最高,為49.60%,其次為油田工程建設占比為20.82%,油田生產服務占比為19.96%,測錄試服務和物探裝備與服務占比相對較低,分別為7.18%和2.44%。
2024年全球油田工程技術服務市場細分行業情況
資料來源:普華有策
(2)我國油服行業市場概況
2014年以來,全球油價進入下行周期,油氣開發公司利潤大幅萎縮,促使上游資本開支急劇降低。由于油服公司業務量的減少,油服行業市場規模出現了顯著的回落。2014年至2016年,中國油服行業市場規模由1717億元下降至1099億元,一大批中小型油服公司被迫退出市場,行業經歷了一輪清整階段。2016年起,全球油價開始回暖,帶動中石油、中石化、中海油三家國家石油公司加大上游資本開支,中國油服行業重獲活力,市場規模逐漸恢復,上升至2019年的1762億元。受全球公共衛生事件影響,2020年我國油服行業規模下滑至1416億元,2021年行業規模回升至1598億元,2022年繼續回升至1808億元,2023年進一步增長至2141億元。2020年至2023年國內油服行業復合增長率為14.77%,國內油服行業發展態勢良好。
2014至2023年國內油服行業市場規模
資料來源:普華有策
2、油服行業產業鏈
油服行業上游涵蓋化學原料及制品制造、石油鉆采專用設備制造、專業技術服務等領域。其中,石油鉆采專用設備制造業提供井架、鉆機、鉆頭等主輔設備及耗材,國產化程度較高,常規設備可滿足需求,部分型號性能與國際存在差距;化學原料及制品制造業供應潤滑劑、壓裂支撐劑等化學品,市場充分競爭,產品可市場化采購,價格穩定;專業技術服務業提供柴油、天然氣、電力等能源支持,以柴油等為動力的企業受國際油價波動影響,電力驅動企業能源供給充足且價格穩定。
下游主要為油氣公司。我國油田服務行業的下游單位主要為中石油、中石化及中海油三大油氣生產企業。受國內整體經濟環境、能源需求、國家天然氣石油儲備規模等因素影響,油田公司對油氣資源的勘探開發投資規模增加或減少時,將直接導致油服公司業務量的增加或減少,從而影響整個鉆井工程及技術服務行業的盈利能力。
油服行業產業鏈結構圖
資料來源:普華有策
3、油服行業發展趨勢
(1)數字化、智能化轉型趨勢加速推進
隨著新一代信息技術和通信技術加快融合,云計算、物聯網、大數據等領域蓬勃發展并應用滲透到經濟和社會生活各個領域,油田服務行業將進一步推動智能化技術的應用,包括自動化鉆井系統、無人機在勘探和監測中的應用、人工智能輔助決策等,通過智能傳感器、物聯網技術、人工智能和大數據分析等智能化技術進行實時數據監控,實現油田勘探、鉆井、生產和設施維護等環節的全面覆蓋,從而幫助優化作業流程,提高油井產量和采收率,減少人為因素帶來的安全風險,降低運營成本,使油田生產更加智能、高效和可持續,為油服行業帶來全新的發展機遇。
(2)環保和可持續發展引領創新
隨著全球對環境和可持續發展問題的關注意識不斷提高,越來越多上游油氣公司在確保油氣生產供應的情況下,開始尋求對環境更加友好的技術服務和解決方案,油服行業將面臨更加嚴格的環保要求,也是油服行業長期穩健發展的必然選擇。油服公司未來將加大環保技術在自身技術服務體系中的融合應用,降低碳排放,減少對環境的不良影響,促進油田的綠色可持續開發。
(3)新興市場的崛起與多元化需求的增長
隨著全球能源需求結構變化,印度、非洲等新興市場對油田開采及技術服務需求增長,成為油服行業新增長點。油服公司將緊抓國際化機遇,加大對這些市場的開發投入,積極參與國際合作項目以開拓海外市場,提供跨國綜合解決方案。同時,為滿足全球能源市場多樣化服務需求,油服公司將擴大業務范圍與深度,以系統性綜合服務能力提升競爭力,推動行業向更靈活、創新和適應性強的方向發展。
(4)油氣開發挑戰日益增加,推動油服企業技術加速升級
近年來,隨著傳統油田資源逐漸減少,油氣勘探開發逐步向偏遠地區、油區深層、復雜結構、非常規領域轉移,這些挑戰使得油氣勘探開發難度增加,開采環境趨于復雜,這也對油田技術服務提出了更高的要求。為適應服務需求,推動油服企業不斷加大研發投入,從而間接提升了行業整體的技術水平。預計未來幾年油氣增產服務需求將持續增加,為行業帶來廣闊的業務前景。
總體而言,未來油田服務行業將繼續朝著更智能化、綠色環保、技術創新和多樣化的方向發展,適應變化、積極創新、注重可持續性將成為行業發展的關鍵要素。
4、行業競爭格局
2023年,“三桶油”原油總產量為2.0億噸,約占全國總產量93%,加上延長石油約占全國產量的99%;2023年“三桶油”天然氣總產量為2,000億立方米,約占全國總產量86%,加上延長石油約占全國產量的89%;油氣行業壟斷格局明顯,而“三桶油”往往有自己的油服子公司,因此導致我國油服行業格局集中,2022年國有企業占據了絕大多數市場份額,大約為85%,而民營企業和外資企業分別僅占剩余市場份額的10%和5%。國有企業以“三桶油”子公司為主,民營企業較為分散。油服行業中的國有企業主要為“三桶油”旗下以油服板塊為主的綜合性國有油服公司,相對集中。民營企業可進一步分為提供綜合一體化鉆井技術服務的民營油服公司,如申請掛牌公司、中曼石油、貝肯能源等,以及在油服各細分領域提供專業化配套服務的中小油服公司,如通源石油、潛能恒信、惠博普等,相對分散。而外資油服公司雖然在技術上仍然領先,但其高昂的價格限制了它們在中國市場的發展,因此它們主要將戰略重點放在海外市場。
5、行業內主要企業情況
行業內主要企業有中石油下屬五大鉆探公司、石化油服、中海油服、貝肯能源、中曼石油、華油能源、安東油田服務等。
行業內主要企業
資料來源:普華有策
《2025-2031年油服行業發展戰略規劃及投資機會預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
目錄
第一章油服行業相關概述
第一節油服行業定義及分類
一、油服行業定義
二、按服務類型和開發階段分類
三、按油氣開采場所分類
第二節油服行業產業鏈概述
一、中國油服行業產業鏈分析
二、上游產業相關產品分析
1、石油壓裂支撐劑
2、石油專用泥漿泵
3、石油鉆機
三、下游產業相關產品分析
1、全球油氣資源儲量及區域分布情況
2、全球油氣開采及區域分布情況
3、全球油氣市場價格及景氣度分析
4、2024年中國主要能源礦產儲量
5、2024年中國地質勘察概況及油氣資源勘察投資分析
6、2024年中國原油開采情況及區域格局
7、2024年中國天然氣開采情況及區域格局
第三節油服行業運作模式
第二章中國油服行業運行環境分析
第一節中國油服行業政策環境
一、行業監管體制
二、行業相關政策
第二節中國油服行業經濟環境
一、國內宏觀經濟環境分析
二、工業發展對油氣需求的影響分析
三、油氣價格對本行業的影響分析
第三節中國油服行業社會環境
一、重大漏油事件影響分析
二、環境影響評價分析
第四節中國油服行業技術環境
第三章全球油服行業現狀與發展前景分析
第一節全球油服行業發展概況
一、全球油服行業發展歷程
二、全球油服行業規模分析
三、全球油服行業細分市場概況
第二節全球油服產業競爭格局分析
第三節全球油服巨頭經營情況分析
一、A公司
1、公司簡介
2、公司業務簡介
3、公司經營情況
4、公司業務區域分布
二、B公司
1、公司簡介
2、公司業務簡介
3、公司經營情況
4、公司業務區域分布
三、C公司
1、公司簡介
2、公司業務簡介
3、公司經營情情況
4、公司業務區域分布
第四節全球油服行業趨勢及前景預測
一、油價波動對油服行業傳導路徑分析
二、2024年全球油服市場四大風險因素
三、全球油服產業及細分市場規模預測
第四章中國油服行業現狀
第一節中國油服行業發展概況
第二節中國油服行業市場規模分析
第三節油服行業細分市場運行分析
一、石油物探服務市場現狀
二、鉆井完井服務市場分析
三、測錄井服務市場分析
四、油田生產服務市場分析
五、油田建設服務市場分析
第四節三大油氣公司勘探開發資本性開支
第五節中國油服行業競爭格局分析
第五章中國油服行業重點企業分析
第一節A公司
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第二節B公司
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第三節C公司
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第四節D公司
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第五節E公司
一、企業概述及主要產品情況
二、企業經營情況分析
三、企業利潤情況分析
四、核心競爭力分析
第六章中國油服行業發展前景分析
第一節中國油服行業發展有利因素
第二節中國油服行業發展不利因素
第三節國內油服企業短板及數字化發展策略
一、油服行業發展短板
1、數字化服務能力較弱
2、開拓國際市場壓力增大
3、一體化服務模式不完善
二、油服行業數字化轉型方向
三、油服行業數字化轉型的戰略思考
四、油服行業數字化轉型的建議
第四節中資油服企業海外投資和市場開發策略
一、海外投資存在的問題
二、海外市場投資戰略
第五節油服行業市場前景及容量預測
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