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重卡換電行業全景解析：從產業鏈布局到市場機遇與挑戰

1、重卡換電行業簡介

充電、換電模式各有應用場景和客戶基礎，重卡車型更適合換電模式。基于效率與成本考慮，出租車、網約車等運營車領域具備推廣換電模式的條件。運營車輛品牌相對集中，電池規格較為一致；對于司機來說，長時間停車充電的機會成本較高，快速補能的換電模式契合車輛運營要求。

重卡因能效與負荷雙高，適合在特定場景建換電站縮短補能時間，目前干線物流車、渣土車等各類用車場景正大力發展換電模式且相關產品及商業化獲市場驗證，充換一體模式將充電、換電裝置集中放置，但充換電站用電容量大、線路及配電設備建設投資大且電池需與設備綁定，換電模式適用于港口、園區、礦山等作業場所固定、運營周期長、車型單一的封閉或運輸場景，其中礦山砂石短倒等多用牽引車，城市建筑廢料清運等常用泥頭車，礦山礦石運輸則較多采用寬體礦卡。

充電重卡售價與同電池容量的換電重卡（含電池）持平，而車電分離模式下，換電重卡的購置成本更接近傳統燃油重卡。據測算，換電重卡（含電池）的初始購置成本較燃油重卡增加84%。但換電重卡衍生出的車電分離模式可以將電池成本剔除在終端客戶的初始購置成本之外。以單車帶電量282KWH，磷酸鐵鋰電池價格800元/KWH計算，電動重卡的電池成本約為22.6萬元，約占電動重卡BOM成本的37%。

由于換電標準還未統一，率先匹配更多車型能夠為客戶拓展提供便利。車型適配是提供換電服務的基礎，無論是在短期滲透還是干線物流的中長期滲透中，適配更多車型都意味著更廣的客戶來源。尤其是在中長期滲透場景中，由于線路不再封閉，單個換電站可能會需要應對多種車型的換電需求，到時車型兼容這一競爭要素會更為關鍵。另外，前期率先匹配更多車型還可以為換電站未來可能的升級迭代節省成本。

2、重卡換電行業產業鏈

換電重卡產業鏈多方參與，主要包括設備商、整車廠商、電池廠商等。以重卡換電產業鏈為例，上游主要包括汽車三電系統、汽車其他零部件、換電站設備三部分。汽車三電系統主要為寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池廠家；以及中國中車、英威騰、匯川技術等電機電控企業。其他零部件廠商包括熱管理系統的柯諾威等、驅動系統總成的百特佳動力等。換電設備廠家主要包括許繼電氣、玖行能源等。中游主要分為整車廠商及換電服務運營商。例如漢馬科技、上汽紅巖、中國重汽等主流重卡廠家均布局換電相關卡車產品。換電服務運營商主要以整車廠商、電池廠商、發電企業為主，例如吉利商用車、寧德時代等。下游主要為物流運輸公司、制造業企業、港口礦區等。

重卡換電行業產業鏈示意圖

資料來源：普華有策

3、行業規模和市場空間

2019年國內重卡開啟電動化歷程，經過震蕩，2024年6月行業電動化滲透率開始快速提升。據交強險數據，2019年之前，國內重卡行業電動化滲透率基本為0%，2019年提升到0.4%；2020年國內重卡行業電動化滲透率下降至0.2%，2021年回升至0.7%，2022年顯著提升至4.7%；2023年國內重卡行業電動化進程有所放緩，2023年電動化滲透率相比2022年小幅提升0.2pct至4.9%；2024年6月以來，國內重卡行業電動化進程開始加速，2024年國內重卡行業電動化滲透率達到12.8%；2025年1-2月，國內重卡行業電動化滲透率為18.3%，同比+9.2pct。

2020-2024年國內純電動重卡銷量及重卡行業電動化滲透率

資料來源：普華有策

近年來，國內新能源重卡技術逐漸成熟，成本快速下降，隨著經濟恢復，以及2025年重卡“以舊換新”政策的推出，國內重卡銷量有望逐漸回升，預計2025年底銷量突破100萬臺，同比增長13%。

4、重卡換電行業競爭格局及主要參與者

從技術路徑來看，重卡與乘用車有較大區別，目前重卡換電技術主要有三種形式：頂吊式換電、單側換電和整體雙側換電。

頂吊換電、側向換電等換電設備技術均較成熟，各有優劣勢。其中頂吊換電是最早商用化的換電方案，該模式技術相對簡單、成本低，對司機駕駛技術有一定要求，現階段更為常見。換電重卡模式在封閉作業、短倒運輸、干線運輸等場景已有突破。

目前重卡換電技術以頂吊式為主，各類參與者已經在全國范圍有所布局。與乘用車的底盤換電不同，商用車的換電方式主要采用較為成熟的頂吊式，代表企業包括玖行能源、博眾精工、智鋰物聯等，當前也有不少企業同時布局乘用車及商用車換電領域，例如寧德時代、瀚川智能、永福股份等。

5、面臨的機遇和挑戰

（1）面臨的機遇

1）國家產業政策支持

我國高度重視新能源產業的發展，出臺了多個國家層面的政策規劃推動行業發展。生態環境部等已明確自2021年7月1日起，全國范圍全面實施重型柴油車國六排放標準，2021年10月工信部決定啟動新能源汽車換電模式應用試點工作，推動重卡電動化進程。國家產業政策的支持，為新能源重卡充換電行業發展提供了良好的政策環境。

2）我國新能源重卡滲透率仍較低，市場發展前景廣闊

商用車車身重、油耗大、污染嚴重，在國家“雙碳”戰略目標引領以及排放、油耗法規約束下，商用車向新能源方向轉型的需求迫切，伴隨新能源汽車相關技術進步和基礎配套設施完善，商用車新能源化趨勢將持續加強。

目前我國新能源商用車銷售滲透率仍較低，未來市場滲透率的提升空間較大。《節能與新能源汽車技術路線圖2.0》指出，到2035年，新能源客車銷量將達到18-20萬輛、占客車總銷量的比例達到50%，新能源貨車銷量將達到70-90萬輛、占貨車總銷量的比例大于20%。我國新能源商用車市場面臨巨大發展機遇。

3）換電模式有利于降低原油對外依存度，降低成本，換電重卡行業迎來行業爆發點

我國2021年原油對外依存度已達到72%，大幅高于國際安全警戒線50%。減少傳統能源依賴、實現能源轉型是降低原油消費壓力、緩解對外依存度高的解決辦法。而燃油重卡車身重、油耗大、污染嚴重，在國家“雙碳”戰略目標引領下，重卡向新能源方向轉型的需求迫切，新能源卡車行業的發展將為重卡換電帶來重要發展機遇。

（2）面臨的挑戰

1）新能源補貼退坡，初始購置成本增高

2021年12月，財政部、工信部、科技部和發改委聯合發布《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》明確，2022年新能源汽車購置補貼政策于2022年12月31日終止，2022年12月31日之后上牌的車輛不再給予補貼，新能源商用車初始購置成本有所提升。

2）新能源重卡使用場景受限，運營效率低

雖然電動重卡的優勢明顯，但作為新興行業，其推廣應用仍存在一定局限性。例如，載重受限、續航里程與整車輕量化的博弈、電池性能和壽命不確定性、基礎設施不完善等諸多因素仍然制約著電動重卡在長途運輸中的競爭力。

目前新能源重卡落地運營的場景基本在港口、工業區等封閉、短倒運輸場景，這部分場景的用車量在整體重卡銷量的占比較低。

《2025-2031年重卡換電行業深度調研及投資前景預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利，競爭格局、上游原材料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測、進出口數量/金額/地區/國家、投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

報告目錄：

第1章 重卡換電行業綜述及數據來源說明

1.1 重卡換電行業界定

1.1.1 重卡換電的定義

1.1.2 《國民經濟行業分類與代碼》中重卡換電行業歸屬

1.2 重卡換電行業相關專業術語

1.3 本報告數據來源及編制說明

第2章 中國重卡換電行業宏觀環境分析（PEST）

2.1 中國重卡換電行業政策（Policy）環境分析

2.1.1 中國重卡換電行業監管體系及機構介紹

1、中國重卡換電行業主管部門

2、中國重卡換電行業自律組織

2.1.2 中國重卡換電行業發展相關政策規劃匯總及解讀

2.1.3 政策環境對中國重卡換電行業發展的影響總結

2.2 中國重卡換電行業經濟（Economy）環境分析

2.2.1 中國宏觀經濟發展現狀

2.2.2 中國宏觀經濟發展展望

2.3 中國重卡換電行業社會（Society）環境分析

2.4 中國重卡換電行業技術（Technology）環境分析

2.4.1 中國重卡換電行業相關技術介紹

2.4.2 中國重卡換電行業專利情況

1、中國重卡換電專利申請

2、中國重卡換電專利公開

3、中國重卡換電熱門申請人

4、中國重卡換電熱門技術

第3章 全球重卡換電行業發展現狀及重卡換電市場前景

3.1 全球重卡換電行業發展歷程介紹

3.2 全球重卡換電行業宏觀環境背景

3.2.1 全球重卡換電行業經濟環境概況

3.2.2 全球重卡換電行業經濟預測

3.3 全球重卡換電行業發展現狀及市場規模體量分析

3.4 全球重卡換電行業區域發展格局及重點區域市場研究

3.4.1 全球重卡換電行業區域發展格局

3.4.2 全球重卡換電行業重點區域市場發展狀況

1、 亞洲重卡換電行業地區市場分析

（1）亞洲重卡換電行業市場現狀分析

（2）亞洲重卡換電行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年亞洲重卡換電行業前景預測分析

2、 北美重卡換電行業地區市場分析

（1）北美重卡換電行業市場現狀分析

（2）北美重卡換電行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年北美重卡換電行業前景預測分析

3、 歐洲重卡換電行業地區市場分析

（1）歐洲重卡換電行業市場現狀分析

（2）歐洲重卡換電行業市場規模與市場需求分析

（3）2025-2031年歐洲重卡換電行業前景預測分析

4、 其他地區分析

5、 2025-2031年全球重卡換電行業規模預測

3.5 全球重卡換電行業市場競爭格局及重點企業案例研究

3.5.1 全球重卡換電行業市場競爭格局

3.5.2全球重卡換電行業重點企業案例

1、企業A

2、企業B

3、企業C

第4章 中國重卡換電行業進出口貿易狀況及對外貿易依存度

4.1 全球及中國重卡換電行業發展差異分析

4.2 中國重卡換電行業進出口貿易整體狀況

4.3 中國重卡換電行業進口貿易狀況

4.3.1 中國重卡換電行業進口規模

4.3.2 中國重卡換電行業進口價格水平

4.3.3 中國重卡換電行業進口產品結構

4.3.4 中國重卡換電行業進口來源地

4.4 中國重卡換電行業出口貿易狀況

4.4.1 中國重卡換電行業出口規模

4.4.2 中國重卡換電行業出口價格水平

4.4.3 中國重卡換電行業出口產品結構

4.4.4 中國重卡換電行業出口目的地

第5章 中國重卡換電行業市場供給狀況及市場行情走勢預判

5.1 中國重卡換電行業發展歷程介紹

5.2 中國重卡換電行業市場特性解析

5.3 中國重卡換電行業市場主體類型及入場方式

5.4 中國重卡換電行業市場主體數量規模

5.5 中國重卡換電行業市場供給能力分析

5.6 中國重卡換電行業市場供給水平分析

5.7 中國重卡換電行業市場行情走勢預判

第6章 2020-2024年中國重卡換電行業市場需求狀況及市場規模體量分析

6.1 中國重卡換電行業市場滲透狀況分析

6.2 中國重卡換電行業市場飽和度分析

6.3 中國重卡換電行業市場需求狀況

6.4 中國重卡換電行業市場銷售狀況

6.5 中國重卡換電行業市場規模體量分析

第7章 中國重卡換電行業市場競爭狀況及國際市場競爭力分析

7.1 中國重卡換電行業波特五力模型分析

7.1.1 中國重卡換電行業現有競爭者之間的競爭分析

7.1.2 中國重卡換電行業關鍵要素的供應商議價能力分析

7.1.3 中國重卡換電行業消費者議價能力分析

7.1.4 中國重卡換電行業潛在進入者分析

7.1.5 中國重卡換電行業替代品風險分析

7.2 中國重卡換電行業投融資、兼并與重組案例

7.3 中國重卡換電行業市場競爭格局分析

7.4 中國重卡換電行業市場集中度分析

7.5 中國重卡換電行業國際市場競爭力分析

7.6 中國重卡換電行業國產替代布局狀況

第8章 2020-2024年中國重卡換電行業發展概述

8.1 中國重卡換電行業上下游產業鏈分析

8.1.1 產業鏈模型原理介紹

8.1.2 重卡換電行業產業鏈條分析

8.2 中國重卡換電行業產業鏈環節分析

8.2.1 主要上游產業供給情況分析

8.2.2 2025-2031年主要上游產業供給預測分析

8.2.3 主要上游產業價格分析

8.2.4 2025-2031年主要上游產業價格預測分析

8.2.5 主要下游產業發展現狀分析

8.2.6 主要下游產業規模分析

8.2.7 主要下游產業價格分析

8.2.8 2025-2031年主要下游產業前景預測分析

8.3 中國重卡換電細分市場格局分布

8.4 中國重卡換電細分產品市場分析

8.5 中國重卡換電行業中游細分市場前景分析

第9章 中國重卡換電行業細分市場需求潛力分析

9.1 中國重卡換電行業細分市場分析

9.1.1 A市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.2 B市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.3 C市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.1.4 D市場

1、2020-2024年行業發展概況

2、2020-2024年需求規模

3、2025-2031年需求前景預測

9.2 行業下游領域需求格局占比

第10章 2020-2024年中國重卡換電行業區域市場現狀分析

10.1 中國重卡換電行業區域市場規模分布

10.2 中國華東地重卡換電市場分析

10.2.1 華東地區概述

10.2.2 華東地區重卡換電市場需求情況分析

10.2.3 2025-2031年華東地區重卡換電市場前景預測

10.3 華中地區市場分析

10.3.1 華中地區概述

10.3.2 華中地區重卡換電市場需求情況分析

10.3.3 2025-2031年華中地區重卡換電市場前景預測

10.4 華南地區市場分析

10.4.1 華南地區概述

10.4.2 華南地區重卡換電市場需求情況分析

10.4.3 2025-2031年華南地區重卡換電市場前景預測

10.5 華北地區市場分析

10.5.1 華北地區概述

10.5.2 華北地區重卡換電市場需求情況分析

10.5.3 2025-2031年華北地區重卡換電市場前景預測

10.6 東北地區市場分析

10.6.1 東北地區概述

10.6.2 東北地區重卡換電市場需求情況分析

10.6.3 2025-2031年東北地區重卡換電市場前景預測

10.7 西北地區市場分析

10.7.1 西北地區概述

10.7.2 西北地區重卡換電市場需求情況分析

10.7.3 2025-2031年西北地區重卡換電市場前景預測

10.8 西南地區市場分析

10.8.1 西南地區概述

10.8.2 西南地區重卡換電市場需求情況分析

10.8.3 2025-2031年西南地區重卡換電市場前景預測

第11章 中國重卡換電行業發展痛點及產業轉型升級

11.1 中國重卡換電行業經營模式分析

11.2 中國重卡換電行業經營效益分析

11.2.1 中國重卡換電行業營收狀況

11.2.2 中國重卡換電行業利潤水平

11.2.3 中國重卡換電行業成本管控

11.3 中國重卡換電行業市場痛點分析

11.4 中國重卡換電產業結構優化與轉型升級發展路徑

第12章 重卡換電重點企業布局案例研究

12.1 重卡換電重點企業市場占有率

12.2 重卡換電重點企業布局案例分析

12.2.1 A公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業重卡換電業務布局狀況及營收結構

4、企業重卡換電營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.2 B公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業重卡換電業務布局狀況及營收結構

4、企業重卡換電營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.3 C公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業重卡換電業務布局狀況及營收結構

4、企業重卡換電營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.4 D公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業重卡換電業務布局狀況及營收結構

4、企業重卡換電營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

12.2.5 E公司

1、企業概況

2、企業生產經營基本情況

3、企業重卡換電業務布局狀況及營收結構

4、企業重卡換電營業收入及增長情況

5、企業核心競爭力分析

6、企業發展戰略分析

第13章 中國重卡換電行業發展潛力評估及趨勢前景預判

13.1 中國重卡換電行業SWOT分析

13.2 2025-2031年中國重卡換電行業發展潛力評估

13.3 2025-2031年中國重卡換電行業市場前景預測

13.4 2025-2031年中國重卡換電行業發展趨勢預判

第14章 中國重卡換電行業投資價值及投資機會分析

14.1 中國重卡換電行業市場進入壁壘構成分析

14.1.1 重卡換電行業人才壁壘

14.1.2 重卡換電行業技術壁壘

14.1.3 重卡換電行業資金壁壘

14.1.4 重卡換電行業其他壁壘

14.2 中國重卡換電行業投資風險預警

14.2.1 重卡換電行業政策風險分析

14.2.2 重卡換電行業技術風險分析

14.2.3 重卡換電行業宏觀經濟波動風險分析

14.2.4 重卡換電行業其他風險分析

14.3 中國重卡換電行業投資價值評估

第15章 中國重卡換電行業研究結論及建議