抗(kang)生素醫(yi)藥(yao)中間體行業產業鏈與(yu)主(zhu)要進入壁壘分析（附報告目錄）
1、抗生(sheng)素行業發展概(gai)況
按照(zhao)世界衛(wei)生組織（WHO）的(de)分(fen)類法，全(quan)身用抗細(xi)菌(jun)藥(yao)通常(chang)分(fen)為 8 個(ge)亞類，分(fen)別為頭孢(bao)類、青霉(mei)(mei)素(su)(su)類、大(da)環內酯及林可類、氨基糖苷(gan)類、喹(kui)諾酮類、碳(tan)青霉(mei)(mei)烯(xi)類、硝基咪唑類和(he)其它抗感染藥(yao)物等。目前(qian)以青霉(mei)(mei)素(su)(su)和(he)頭孢(bao)菌(jun)素(su)(su)為主(zhu)的(de) β-內酰(xian)胺類抗生素(su)(su)占全(quan)球抗生素(su)(su)市場的(de) 70%。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2019-2025年中(zhong)國抗生素醫藥(yao)中(zhong)間(jian)體(ti)行業市場調研及前景預(yu)測報告(gao)》
我國(guo)醫藥(yao)市場前(qian)三大藥(yao)物品種為全身用抗(kang)(kang)感(gan)染藥(yao)物、抗(kang)(kang)腫瘤及免(mian)疫調(diao)節劑和心血管系統藥(yao)物。2018年主要中間體中除(chu)了頭孢(bao)曲松粗鹽和用于(yu)生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)磷(lin)霉素(su)系列產(chan)(chan)(chan)(chan)品的左(zuo)磷(lin)右胺鹽產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)下降(jiang)，其它抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)中間體產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)都有(you)不(bu)同(tong)程度增(zeng)長(chang)(chang)(chang)。青霉素(su)工業鹽產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)10%，供應出口量(liang)(liang)同(tong)比下降(jiang)24.5%，6家生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)企業國(guo)藥(yao)威(wei)奇(qi)達(da)、石(shi)藥(yao)和內蒙(meng)古常(chang)盛(sheng)制藥(yao)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)、出口量(liang)(liang)同(tong)比均有(you)下降(jiang)，哈藥(yao)總廠(chang)、華北制藥(yao)和科(ke)(ke)倫川寧生(sheng)物產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)且漲(zhang)幅均超過30%；7ACA產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)同(tong)比增(zeng)長(chang)(chang)(chang)3.2%，主要生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)企業國(guo)藥(yao)威(wei)奇(qi)達(da)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)下降(jiang)4%，石(shi)藥(yao)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)23%，科(ke)(ke)倫川寧生(sheng)物產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)81%。頭孢(bao)曲松粗鹽產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)下降(jiang)58.2%,5家生(sheng)產(chan)(chan)(chan)(chan)企業除(chu)了山東魯抗(kang)(kang)產(chan)(chan)(chan)(chan)量(liang)(liang)增(zeng)長(chang)(chang)(chang)，其余都有(you)所(suo)下降(jiang)。
2、產業(ye)鏈(lian)和競爭格局
抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)(su)醫(yi)藥中間體行(xing)業上游主(zhu)要是基(ji)礎(chu)化(hua)工(gong)原(yuan)料生(sheng)產行(xing)業，下游為(wei)抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)(su)原(yuan)料藥和(he)制劑行(xing)業。基(ji)礎(chu)化(hua)工(gong)原(yuan)料、抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)(su)醫(yi)藥中間體和(he)抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)(su)原(yuan)料藥及制劑構成了完整(zheng)的(de)抗(kang)(kang)生(sheng)素(su)(su)制藥行(xing)業產業鏈(lian)。
產業鏈
抗(kang)生(sheng)素醫藥中間(jian)體(ti)的上游是基礎化工(gong)原料(liao)，大部分為(wei)石油化工(gong)產(chan)品，在(zai)國(guo)家整體(ti)調控(kong)和各項政策的支持下，我(wo)國(guo)基礎化工(gong)行(xing)業產(chan)品結構(gou)進一(yi)步(bu)優(you)化，大多數基礎化工(gong)原料(liao)能夠滿足國(guo)內(nei)生(sheng)產(chan)需(xu)求，為(wei)抗(kang)生(sheng)素醫藥中間(jian)體(ti)行(xing)業持續穩定發展奠定了(le)良好的基礎。
抗(kang)生(sheng)素(su)(su)醫藥(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)體(ti)處于整個化工產(chan)(chan)業(ye)鏈中(zhong)(zhong)下游，與終端抗(kang)生(sheng)素(su)(su)藥(yao)品消(xiao)費領域息息相(xiang)關，抗(kang)生(sheng)素(su)(su)原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)行(xing)業(ye)的(de)技術更新、政策變化以及(ji)景氣(qi)程度(du)直接決(jue)定了(le)對(dui)上游抗(kang)生(sheng)素(su)(su)醫藥(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)體(ti)的(de)需求狀況；此(ci)外，部分(fen)抗(kang)生(sheng)素(su)(su)原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)生(sheng)產(chan)(chan)企業(ye)直接從(cong)事中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)體(ti)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)也會對(dui)抗(kang)生(sheng)素(su)(su)中(zhong)(zhong)間(jian)(jian)體(ti)行(xing)業(ye)的(de)格局產(chan)(chan)生(sheng)一定影響。我國(guo)(guo)作為世界原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)的(de)生(sheng)產(chan)(chan)和供(gong)應(ying)大(da)國(guo)(guo)，目前能生(sheng)產(chan)(chan)的(de)原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)達(da) 1500 余種(zhong)，其中(zhong)(zhong)多個品種(zhong)產(chan)(chan)量位(wei)居世界第一。同時，我國(guo)(guo)還是全(quan)球最大(da)的(de)原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)出口國(guo)(guo)，我國(guo)(guo)原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)有 90%都(dou)供(gong)應(ying)海外市場，占全(quan)球原(yuan)(yuan)料(liao)藥(yao)貿易額的(de) 25%左(zuo)右(you)。
國(guo)內抗生(sheng)(sheng)素醫藥(yao)(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)體行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)展(zhan)(zhan)初期，業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)內廠家以(yi)中(zhong)(zhong)小民營企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)為(wei)主，多從事(shi)低技術水平、低資本投入(ru)的(de)(de)(de)醫藥(yao)(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)體產品(pin)(pin)的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產和銷售業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)務，整個(ge)行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)呈現“多、小、散(san)、亂”為(wei)特點的(de)(de)(de)粗放式發(fa)展(zhan)(zhan)模(mo)式，市(shi)場集(ji)中(zhong)(zhong)度有待提高(gao)。隨著國(guo)民經濟的(de)(de)(de)發(fa)展(zhan)(zhan)，國(guo)內抗生(sheng)(sheng)素醫藥(yao)(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)體行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)加(jia)大與國(guo)外(wai)企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)交流(liu)合作、整體技術水平持(chi)續提高(gao)、企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)規模(mo)逐步擴(kuo)大；2011 年以(yi)來抗生(sheng)(sheng)素“限用”政策的(de)(de)(de)出臺，對抗菌藥(yao)(yao)物(wu)臨床(chuang)應用實行(xing)分(fen)(fen)級管理、專項整治活動(dong)擴(kuo)大至各專科醫院等制度的(de)(de)(de)落地，使抗菌藥(yao)(yao)物(wu)臨床(chuang)使用量明顯(xian)下降，抗生(sheng)(sheng)素中(zhong)(zhong)間(jian)體產品(pin)(pin)價格的(de)(de)(de)低迷也導致部(bu)分(fen)(fen)國(guo)有大中(zhong)(zhong)型企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)主動(dong)退出市(shi)場；加(jia)上近幾(ji)年我國(guo)環(huan)保治理力度的(de)(de)(de)加(jia)大，業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)內企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)環(huan)保投入(ru)和人力資源成本的(de)(de)(de)大幅(fu)上升，也在(zai)一(yi)定程(cheng)度上促(cu)進(jin)了行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)內部(bu)的(de)(de)(de)整合。從中(zhong)(zhong)長期發(fa)展(zhan)(zhan)來看，未(wei)來醫藥(yao)(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)體行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)內企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)兼并、淘汰的(de)(de)(de)情況將會越發(fa)頻繁(fan)，企(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)間(jian)競爭(zheng)將更為(wei)激(ji)烈，醫藥(yao)(yao)中(zhong)(zhong)間(jian)體行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)正在(zai)經歷從分(fen)(fen)散(san)走向集(ji)中(zhong)(zhong)的(de)(de)(de)變革過程(cheng)。
2018 年(nian)，抗生素(su)醫藥中(zhong)(zhong)間(jian)體行業(ye)(ye)在國內環(huan)保政策持續趨嚴、節(jie)能(neng)減排和安全環(huan)保要(yao)求日益提高影響下(xia)，本年(nian)度(du)行業(ye)(ye)內企(qi)業(ye)(ye)深(shen)受影響，產(chan)品成本上升、產(chan)品產(chan)能(neng)受限，大(da)量的中(zhong)(zhong)小企(qi)業(ye)(ye)面臨著關停和淘汰(tai)的壓(ya)力。新一輪原(yuan)料藥領(ling)域競(jing)爭(zheng)要(yao)素(su)已逐漸(jian)從(cong)過去的產(chan)能(neng)規(gui)(gui)模以及成本競(jing)爭(zheng),向環(huan)境污染控制、清潔(jie)生產(chan)工藝和由此(ci)帶來(lai)(lai)的產(chan)品質量優(you)越(yue)性(xing)等(deng)“綠(lv)色”競(jing)爭(zheng)能(neng)力轉(zhuan)變(bian)，因此(ci)合規(gui)(gui)企(qi)業(ye)(ye)也迎來(lai)(lai)發展的重大(da)機遇(yu)，產(chan)品銷(xiao)售(shou)價格(ge)上漲，作為身處其中(zhong)(zhong)的企(qi)業(ye)(ye),我們機遇(yu)和挑戰并存。
3、較高的技(ji)術(shu)與環境保護壁壘
（1）技術水平壁壘
抗生素醫(yi)藥(yao)中間體是技(ji)(ji)術(shu)密集型行業(ye)，關(guan)鍵(jian)中間體開發難度較大且核心技(ji)(ji)術(shu)壟斷性較強(qiang)，醫(yi)藥(yao)中間體廠(chang)商要有強(qiang)大且持續(xu)(xu)的(de)(de)研(yan)(yan)發實力方(fang)能(neng)(neng)滿足(zu)下游產(chan)品更新換代的(de)(de)需求；此外，核心技(ji)(ji)術(shu)、工(gong)藝流程、設備裝(zhuang)置和(he)(he)(he)關(guan)鍵(jian)反(fan)應物的(de)(de)選擇以及過程控(kong)制(zhi)的(de)(de)差異都會影響到最終產(chan)品的(de)(de)質(zhi)量(liang)和(he)(he)(he)收率，隨著人(ren)力成(cheng)本(ben)的(de)(de)上(shang)升和(he)(he)(he)環保標準的(de)(de)提高，使用不同技(ji)(ji)術(shu)的(de)(de)公司在(zai)(zai)成(cheng)本(ben)控(kong)制(zhi)和(he)(he)(he)減少污染等方(fang)面(mian)也存(cun)在(zai)(zai)較大差異。在(zai)(zai)抗生素醫(yi)藥(yao)產(chan)業(ye)鏈中，具(ju)有獨(du)立研(yan)(yan)發能(neng)(neng)力、具(ju)備核心技(ji)(ji)術(shu)和(he)(he)(he)成(cheng)本(ben)、生成(cheng)控(kong)制(zhi)方(fang)面(mian)具(ju)有競爭力的(de)(de)企業(ye)才能(neng)(neng)在(zai)(zai)行業(ye)中持續(xu)(xu)發展。對于新進(jin)入者而言，先進(jin)和(he)(he)(he)生產(chan)技(ji)(ji)術(shu)和(he)(he)(he)工(gong)藝流程控(kong)制(zhi)方(fang)能(neng)(neng)保證(zheng)產(chan)品的(de)(de)質(zhi)量(liang)，存(cun)在(zai)(zai)較高的(de)(de)技(ji)(ji)術(shu)壁壘(lei)。
（2）環境保護壁壘
隨著(zhu)可持(chi)續發展理念的(de)深入以及產業(ye)(ye)結構的(de)優(you)化(hua)升級，國(guo)家對(dui)(dui)化(hua)工(gong)(gong)企業(ye)(ye)的(de)環境(jing)(jing)保護要求日趨嚴格，對(dui)(dui)抗(kang)生素醫藥中間體(ti)行業(ye)(ye)對(dui)(dui)綠(lv)(lv)色(se)生產工(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)以及環境(jing)(jing)污染治理標準不(bu)斷(duan)提(ti)升。要求化(hua)工(gong)(gong)企業(ye)(ye)生產場所必須(xu)設(she)在規(gui)定的(de)化(hua)工(gong)(gong)園區內(nei)，投(tou)資建設(she)新項目(mu)時(shi)，需預(yu)先執(zhi)行“環境(jing)(jing)影響評價”，未進行環評或(huo)環評未經批準的(de)規(gui)劃(hua)和(he)建設(she)項目(mu)，不(bu)得批準用地、不(bu)得給(gei)予(yu)貸款或(huo)以其他任(ren)何(he)形(xing)式進行授信；在環保設(she)施的(de)設(she)計、建設(she)必須(xu)與主體(ti)工(gong)(gong)程(cheng)同時(shi)設(she)計、施工(gong)(gong)和(he)投(tou)產使用；在產品生產工(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)設(she)計過程(cheng)中，企業(ye)(ye)也需合(he)理設(she)計產后處理工(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)和(he)“三(san)廢”處理安(an)排。中長期來看，國(guo)家對(dui)(dui)環境(jing)(jing)保護的(de)高(gao)標準無疑是(shi)橫亙(gen)在抗(kang)生素中間體(ti)行業(ye)(ye)新進入者面(mian)前一(yi)道較難逾越的(de)壁壘(lei)，也意(yi)味著(zhu)行業(ye)(ye)內(nei)不(bu)具備綠(lv)(lv)色(se)核心生產工(gong)(gong)藝(yi)(yi)(yi)和(he)不(bu)具有規(gui)模(mo)成(cheng)本優(you)勢的(de)小型(xing)企業(ye)(ye)將難以生存(cun)發展。