門窗五金行業發展歷程、行業壁壘、發展趨勢分析
1、門窗五金介紹
門窗五金是指應用在鋁合金、塑料等門窗型材專用安裝結構上的各種不同功能結構的金屬配件的統稱，包括執手、傳動連接裝置（傳動器、轉角器、各種連接桿件，用于連接并傳遞執手操作指令）、鎖閉裝置（鎖點、鎖座等，用于鎖閉門窗、提高密封效果）、承重裝置（合頁、滑撐、鉸鏈，窗戶開啟時用于支撐重量和移動）以及輔助裝置（提升塊、鎖緊塊、防墜繩等，用于提升五金使用效果和實現輔助功能），共同構成門窗五金系統。
門窗五金構成
資料來源：普華有策
門窗五金不同類別的主體材料、外觀及表面覆蓋層要求均有所不同，主體材料主要包括鋅合金、鋁合金、不銹鋼、碳素鋼、銅等金屬材料，通過壓鑄、沖壓、機加工、表面處理等工藝加工制造為各種五金件。
門窗五金系統通過融合玻璃、型材和密封膠條等功能結構，使門窗具有優異的安全性能、抗風壓性能、防雨水滲漏性能、保溫性能和降噪性能；通過鈍化處理、電鍍處理及噴涂處理，使其在保證使用性能的基礎上，兼具堅固、耐用、靈活、經濟、美觀等特點。隨著經濟的發展以及人民生活水平的日益提高，現代建筑門窗除需要具備采光、通風、抵御風雨塵蟲等基本使用功能外，在耐久性、抗震性、安全性、耐腐蝕性等方面應有良好的性能，同時在節能、環保、隔音、外觀等方面提出了新的需求，而這些性能和需求的實現與門窗五金的設計與開發之間密切相關，二者相輔相成，門窗五金件系統直接影響著門窗的變形性、水密性、氣密性、保溫性、隔音性、垂直荷載等因素，是門窗構成的核心要件。
2、門窗五金行業發展歷程
古代以木質門窗及簡單五金配件為主。近現代，鋼窗時代開啟，金屬配件逐漸應用。改革開放后，外資企業帶來先進技術，推動門窗五金快速發展，從單一功能向多樣化轉變。當前，中國企業自主創新，且門窗五金呈現智能化趨勢。
門窗五金行業發展歷程示意圖
資料來源：普華有策
3、門窗五金行業壁壘
（1）研發設計壁壘
隨著社會發展和居民生活水平提高，門窗在多方面受關注，其性能需求與門窗五金設計開發密切相關，且門窗產品多元化、個性化明顯，五金系統需配套開發。門窗五金企業需具備強大設計開發能力，滿足用戶多元定制需求。企業研發設計能力需長時間技術沉淀積累，掌握底層設計，新進入者難在短時間內提升研發設計能力，滿足客戶功能需求。
（2）高效定制及生產交付壁壘
在門窗五金行業，因多種因素綜合影響，五金系統在設計、配置等方面有差異。門窗五金企業需精準挖掘客戶需求，定制產品方案并提供樣品。下游客戶按工程進度下單有交貨期，企業要快速響應交付優質產品。高效產品定制能力需多年經驗積累，基于案例和大數據凝練各組件配置及標準化、模塊化底層結構，有豐富技術方案儲備庫以便快速調取調整。高效生產交付能力需成熟工藝、智能化管理，整合生產參數和規程。新進入者經驗不足、方案儲備有限、智能制造水平不高，難以實現高效定制和交付。
（3）客戶壁壘
在門窗五金工裝市場上，門窗五金的銷售以直銷為主，門窗五金品牌主要由房地產開發企業、建筑工程企業推薦或指定，而該等企業尤其是規模較大、知名的房地產開發商、建筑工程企業通常會選擇品牌影響力較強、產品質量水平較高且穩定、生產供貨能力、銷售服務等綜合實力較強的門窗五金品牌。因此，行業新進入者往往規模較小、生產供貨能力不足，且品牌、銷售服務體系尚未完善，從而難以進入房地產開發企業、建筑工程企業的優選供應商名錄。
（4）品牌壁壘
隨著居民水平的提高以及消費理念的變化，在門窗五金產品的選擇上，客戶對價格、產品質量、產品性能、銷售服務、外觀設計等方面提出了更高的要求，而品牌的知名度和美譽度是門窗五金產品各方面高認可度的綜合體現，知名品牌已逐漸成為高產品質量、高水平服務的象征。良好品牌形象的建立以及品牌知名度系通過長期持續的良好經營逐步形成，而新進入者往往難以短時間內迅速提升品牌形象、擴大品牌影響力，因此品牌的知名度和美譽度是進入本行業的重要壁壘。
4、門窗五金行業發展趨勢
（1）中高端、定制化發展
隨著社會經濟發展和居民生活水平提高，門窗在多方面受關注，其性能實現與門窗五金設計開發密切相關，推動門窗五金向中高端市場發展。同時，居民個性化意識增強，門窗五金定制化可滿足不同功能和建筑外觀需求。此外，房地產行業新周期使門窗五金行業發展穩健，產品競爭轉向質量和定制化優勢，進一步推動門窗五金向中高端、定制化方向發展。
（2）綠色節能化轉型
隨著國家“2030碳達峰、2060碳中和”目標的提出，《城鄉建設領域碳達峰實施方案》《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》等政策文件相繼發布，倡導使用綠色建材，降低建筑能耗，并要求重點提高建筑門窗等關鍵部品節能性能要求。要提高門窗的節能最核心是要提高門窗的密封性能，提高密封性能主要系通過密封條、窗扇和窗框將密封膠條壓緊來實現，而這個壓力由門窗五金件來實現，門窗五金系統組件之間有效結合才能提高門窗的密封性能。
因此，在國家政策倡導和居民綠色環保意識增強的驅動下，門窗的節能需求不斷提升，相應地推動了門窗五金系統向綠色節能化方向轉型升級。
（3）行業智能化升級
1）生產智能化
智能制造已成為我國門窗五金生產企業的重要發展趨勢。通過高度集成、自動化的生產系統以及應用數字化制造技術，并結合相應的智能生產控制、監測系統，精準把控生產，有效提高原材料利用率、生產效率和產品質量，降低生產成本，并實現大批量定制化產品的高效生產。在定制化需求日益增長等因素的推動下，產品訂單呈現多規格、多批次、多樣化設計等特征，生產復雜程度和難度持續提升。因此，為快速響應客戶的定制化需求，門窗五金生產智能化趨勢明顯。
2）產品智能化
隨著智能家居行業的發展，門窗系統逐漸成為智能家居場景構成的一部分，能夠感知室內外環境的變化，如風、雨、空氣、溫度、時間等，實現智能開啟或關閉的動作，通過智能化控制自動開關門窗、調整門窗采光與遮陽性能、調整門窗開啟角度等，從而完成對門窗的智能控制，而前述門窗開關、調整開啟角度等功能均由門窗五金實現，因此門窗五金的智能化對于門窗的智能化極為關鍵。
（4）行業集中度進一步提升
國內門窗五金行業“大行業、小企業”，分工裝和家裝市場。工裝市場有綜合實力強的企業合作，但也有零散低端供應商。家裝市場企業更零散，質量差異大。標準出臺提高質量準入門檻，淘汰落后企業，提高行業集中度。社會經濟發展和房地產新周期使行業趨于穩健，產品轉向中高端、定制化，有自主研發生產能力、提供優質產品的企業將擴大市場份額，推動行業集中度提升。
5、門窗五金行業內主要企業
20世紀90年代后期，部分外資門窗五金企業開始進入我國，以其較為先進的產品工藝技術和成熟的商業模式在我國門窗五金領域積累了較高的品牌知名度、占據了較高的市場份額。隨著工業、技術的進步，在新建住宅精裝修趨勢的帶動下，我國工裝領域的門窗五金行業發展迅速，國內門窗五金企業憑借高性價比、本土化、銷售服務等優勢在工裝市場上持續發力，逐步趕超國外品牌。然而家裝市場上由于消費者分散、消費頻次較低，國內門窗五金企業多數生產規模較小、品牌意識薄弱，故而國外品牌仍以其市場先發優勢、品牌知名度、消費者歷史認知等在家裝領域占據了相當的市場份額。
門窗五金領域的主要企業有堅朗五金、諾托、合和五金、春光五金、立興楊氏、國強五金以及絲吉利婭等。
資料來源：普華有策
《2024-2030年門窗五金行業細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）