工藝介質供應系統產業透視：上下游生態、發展趨勢與企業格局
1、工藝介質供應系統行業概況
工藝介質供應系統實現的功能就是在充分保證質量和安全的前提下，按照工藝需求的流量及壓力，將氣體、化學品、水等介質輸送到各個工藝環節，并實現整個生產過程的監測與控制。工藝介質供應系統與廠務動力系統、尾氣廢液處理系統共同構成工業企業的廠務系統，為工業企業的核心工藝設備運轉提供支持。
2、工藝介質供應系統行業產業鏈情況
工藝介質供應系統行業產業鏈涵蓋上游閥門、管道管件等原材料供應；中游通過采購上游高潔凈應用材料，經設計、制造、安裝等具體步驟，形成最終的產品，滿足下游客戶在生產過程中對高純介質的供應需求；下游應用，各環節緊密關聯，下游需求直接影響行業市場。
下游主要是泛半導體、光纖通信、生物醫藥等領域的終端應用企業。在泛半導體領域，工藝介質供應系統用于摻雜、光刻、刻蝕等核心工藝；在生物醫藥領域，可用于提供純化水、注射用水等核心原料。這些行業對工藝介質的純度、輸送精度等要求極高，其發展狀況直接影響工藝介質供應系統行業的市場需求。
工藝介質供應系統行業產業鏈情況
資料來源：普華有策
3、行業發展趨勢
（1）行業規模日益擴大
在國家政策、市場需求、技術升級等因素的共同驅動下，我國戰略性新興產業將獲得廣闊的增長空間。以集成電路產業為例，根據《國家集成電路產業發展推進綱要》提出的目標，在“十三五”期間，我國將擴建、新建一批12英寸晶圓生產線，從事邏輯產品、混合信號電路、系統級芯片等產品代工，和DRAM/NANDFlash產品的生產；支持有特色工藝、有經濟規模的8英寸生產線的發展；力爭其中一二家進入全球銷售額綜合排名前十的行列。可以預見，發展集成電路產業已然提升至國家戰略層面，未來中國市場將加大固定資產投資。下游行業固定資產投資的增長將帶動工藝介質供應系統行業規模日益擴大。
（2）本土供應商競爭地位不斷增強
工藝介質供應系統行業下游涵蓋的集成電路、平板顯示、半導體照明、光伏、光纖通信、醫藥制造等領域，是我國未來經濟增長的重要源泉。但是，中國新興產業的上游裝備系統和材料嚴重依賴進口，尤其是以集成電路為代表的半導體行業。由于工藝介質供應系統行業在國內發展的時間相對較短，以往對工藝要求較為嚴格的客戶在挑選裝備供應商時，出于最小化工藝技術風險的考慮，往往只考慮中國臺灣、日韓、歐美等背景的供應商。隨著工藝介質供應系統行業在國內持續發展，本土公司通過自主研發、吸納專業人才等方式，不斷提升自身的技術水平，并積攢了豐富的經驗與實踐案例。由于相同性能的產品和服務在國內制造比在國外制造有著明顯的成本優勢和售后服務優勢，本土供應商未來的競爭地位將不斷增強。
（3）產業集中度將不斷提高
工藝介質供應系統所處的行業屬于技術密集型行業。下游客戶較高的認證門檻以及與客戶“一體化”融合度的提高，使得本行業內技術領先企業的競爭優勢越來越突出，市場份額逐漸擴大，產業集中度將不斷提高。產業集中度的提高使得優勢企業有足夠的利潤空間和更大的動力進行前沿技術研究和新產品開發，有利于行業整體發展和壯大。
（4）向節能環保的方向發展
下游行業在生產過程中使用的部分氣體或化學品若無法得到合適的處理，將會對環境造成污染。廠務系統中除了包含將生產所需氣體或化學品送至工藝機臺的物料供應系統，還包括廢氣廢液處理系統以及關鍵材料循環回收系統等，技術含量相對較高。在全球節能環保的趨勢下，行業內企業將推動相關業務的技術研究和生產。
4、行業門檻及壁壘
（1）技術壁壘
工藝介質供應系統技術含量高，兼具交叉學科理論基礎（覆蓋流體力學、熱力學等基礎科學與化工、機械等工程學科），且下游應用對制程污染控制、工業安全等技術要求嚴格，供應商需在設計制造等全環節展現技術實力，還需根據不同行業客戶需求定制非標準化方案，隨著制造業精細化發展，行業技術壁壘將持續提升。
（2）品牌壁壘
本行業下游客戶對供應商選擇嚴格，以避免工藝上任何環節出現失誤導致巨大的經濟損失。客戶通過嚴格的招標流程，綜合評判競標者的品牌聲譽、綜合實力與過往項目經驗，最終選擇合作方。因此，下游客戶對已具備合作關系的優質供應商具有較高的忠誠度，易形成長期的業務合作。相反，頻繁更換供應商不利于客戶在操作習慣與產出質量上的延續性，轉換成本較高。上述因素對缺乏客戶基礎的新企業構成了較大進入障礙。
（3）人才壁壘
本行業具備較高的人才壁壘。首先，本行業需要多元化的專業人才，覆蓋工藝設計、電控設計、機械設計、設備制造、現場管理等。各大項目需配備完整的團隊架構，全方位保障項目的順利執行，確保項目進度與質量控制。其次，本行業需根據客戶的不同需求實施個性化的方案，因此需要既懂專業知識又具有行業經驗的復合型人才，尤其是項目的主要負責人員。
（4）資金壁壘
工藝介質供應系統項目投資大、周期長，企業需在投標設計階段墊付運營及人工成本，設備制造安裝時支付采購資金，且下游分階段付款并保留質保金，這種結算模式對企業資金周轉能力要求高，行業運營與發展需大量資金保障，具有較高資金壁壘。
5、行業競爭格局
20世紀70年代，工藝介質供應系統行業開始在國外發展，并逐步形成若干一流的系統供應商。這些供應商不僅擁有先進的技術，而且和下游行業中的跨國企業建立了良好的合作關系。隨著下游行業在中國的發展，工藝介質供應系統的國際供應商也隨之將業務擴展至中國。國內工藝介質供應系統行業的頭部企業進入行業的時間較早，伴隨著國內工藝介質供應系統起步而發展，在發展中形成了完整的設計、生產、服務能力，積累了豐富的經驗并擁有相對穩定的優質客戶群，具備以本土企業為主要客戶同時拓展國際客戶的能力。
目前境外供應商仍占據工藝介質供應系統市場的主導地位，包括美國凱耐第斯、日本森松工業，中國臺灣帆宣科技、漢唐集成等，但近年來國內工藝介質供應系統的市占率已經達到近30%。其中，美、日廠商得益于起步較早，而臺系廠商得益于當地豐富的晶圓廠資源在規模上更為領先。而國內企業規模相對尚小，市場占有率低且僅能為少數行業客戶提供有限的服務。近年來，受地緣政治因素影響，國內廠商迎來自主研發的快速成長期，工藝介質供應系統的市場占有率已從5年前不足10%發展到近年大約30%。
6、行業內主要企業
行業內的主要企業有正帆科技、至純科技、帆宣科技、漢唐集成、上海理純等企業
行業內的主要企業基本情況
資料來源：普華有策
《2025-2031年工藝介質供應系統行業細分市場分析投資前景專項報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）