未來中國工業機器人市場依然具備較高發展潛力
1、工業機器人產品界定及分類情況
工業機器人是自動化控制的、可重復編程的多功能機械執行機構，該機構具有三個及以上的關節軸，能夠借助編制的程序處理各類工業自動化任務。傳統的工業機器人具備速度快、精度高、負載范圍廣等特性，在設計中往往追求“剛度”（即外力作用下抵抗變形的能力）；同時，傳統工業機器人往往慣量較大，且其根據系統設定按照既定路線快速執行指令，因此出于安全性考慮，傳統工業機器人需要配置圍欄在特定空間內使用，人與機器的工作空間需要保持相對獨立。
按照不同的分類維度，工業機器人包含多種類型：
（1）按照應用領域劃分，工業機器人可分為搬運機器人、焊接機器人、裝配機器人、潔凈機器人、物料加工機器人等；2023 年全球工業機器人市場中，與搬運、焊接及裝配工序相關的應用占據約 77.6%的市場份額。
（2）按照結構形式劃分，工業機器人可分為垂直多關節機器人、水平多關節機器人、并聯機器人、直角坐標機器人等。其中，垂直多關節機器人是最為常見的一類工業機器人，主要包括傳統多關節工業機器人、協作型多關節工業機器人等。垂直多關節機器人在國內外市場的占比均超過 60%，其應用領域廣泛，且在汽車制造業的滲透程度較高。
2、工業機器人產業鏈剖析
工業機器人產業鏈主要包括核心零部件、整機制造、系統集成及下游應用等環節。
工業機器人產業鏈圖
資料來源：普華有策
工業機器人的上游為核心零部件產業，包括減速器、控制柜、伺服系統三大關鍵核心零部件及其它核心零部件：減速器是機器人最重要的傳動零部件，構成了機器人運動的“關節”，傳統工業機器人主要使用 RV 減速器以及部分的諧波減速器，其中，RV 減速器傳動比范圍大、精度較為穩定、疲勞強度較高，并具有更高的剛性和扭矩承載能力，在機器人大臂、機座等重負載部位具有應用優勢，因而在傳統工業機器人領域中較為常用。當前全球 RV 減速器市場的主要供應商為納博特斯克、雙環傳動、日本住友、中大力德等。控制柜可視為機器人的“大腦”，根據操作指令控制著機器人在工作空間中的運動速率、姿態、軌跡等。為快速響應下游客戶需求，靈活適配一些需滿足特定條件的細分應用場景，工業機器人廠商通常需要自主掌握完整的機器人控制技術。經過多年沉淀，目前國產控制柜產品在穩定性和易用性方面有較大改善。
伺服系統是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統，由伺服驅動器、伺服電機、編碼器三部分組成，是工業機器人的主要動力來源。國內伺服系統市場曾被外資品牌所壟斷，近年來，以匯川技術為代表的國內企業持續加大研發投入，逐步在國內市場取得優勢地位。
工業機器人的下游為系統集成產業。機器人系統集成商根據終端用戶不同的應用場景及功能需求，圍繞工業機器人整機進行二次應用開發與自動化配套設備集成，為終端用戶提供非標準化的成套工作站或生產線。工業機器人的下游客戶主要集中于市場規模較大、電子化程度較高的工業自動化領域，2023 年全球工業機器人下游應用行業主要為3C 電子（占比約 23%）、汽車制造（占比約 25%）、金屬機械制品（占比約 14%）等。
3、工業機器人行業產銷量情況分析
（1）全球市場
2017 年至 2019 年，受宏觀經濟環境影響，全球下游需求有所收縮，致使工業機器人銷量增速有所放緩。近年來，在工業自動化需求日益高漲、工業機器人產品穩定性提升及成本優化的催化作用下，全球工業機器人銷量以及銷售額持續高速增長。2023年全球機器人市場銷量達54.1萬臺。隨著市場需求的穩中有升及工業機器人行業的技術進步，工業機器人市場規模有望持續擴張。
（2）國內市場
中國工業機器人密度與制造業強國尚有很大差距。雖然中國是工業機器人銷量第一大國，但是工業機器人的密度仍有相當大提升空間。2024年中國制造業工業機器人密度為470臺/萬人，但這與世界排名第一的韓國（1012臺/萬人）相比還有很大差距。未來中國市場依然具備較高發展潛力。
普華有策《2025-2031年中國工業機器人系統集成行業細分市場投資新機遇及發展前景預測報告》數據顯示：2023 年中國工業機器人生產規模為 42.9 萬套，2024 年中國工業機器人產量全年累計產量為55.6 萬臺，同比增長 14.2%。2024 年工業機器人全年市場銷量約為 30 萬臺，同比略有下降，2024 年雖受制造業生產預期下降、市場需求收縮等因素影響，工業機器人市場終端需求增速放緩，但產能擴張推動行業規模持續，2025 年國內工業機器人市場銷量將超過 2024 年，預計達到 32.5 萬臺。
2020-2024年中國工業機器人行業產銷量情況
資料來源：普華有策
《2025-2031年工業機器人行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。