電線電纜材料行業發展趨勢與競爭格局
1、電線電纜材料行業發展概況
19世紀中葉，電力工業和通信工業開始迅速發展。最初，電纜使用銅或鐵為主要的傳輸媒介，而絕緣材料則主要由油紙、橡膠等絕緣材料構成。
20世紀初，電纜材料開始使用新型合成材料，例如塑料，該類材料的絕緣性能和耐用性優于傳統材料。PVC由于其良好的物理、化學、電氣、阻燃性能，在20世紀30、40年代在國外開始被作為電線絕緣材料。建國初期，電纜應用的材料主要有棉紗、石蠟、瀝青等，傳統的蠟克線為該時期代表。隨著國內PVC樹脂、增塑劑及工業結構助劑進行生產管理能力的提高和新品種的推廣與應用研究開發，電線電纜材料行業有了質的飛躍。
進入21世紀，隨著電線電纜市場需求的日益增加與人類環保意識的增強，許多國家、地區及組織紛紛制定了嚴格的標準與法規，限制有害物質的使用，例如RoHS標準和REACH法規。因此，電纜材料企業開始尋求新方法新工藝，提高企業資源管理利用率，對各種新型添加助劑（如阻燃助劑、抑煙劑）進行深度研究，促進了電纜材料新技術、新材料、新產品的推廣應用。在國內，“以塑代鋼”推動了PVC、PE、PP在電纜行業的廣泛應用。PVC以其工藝方便，綜合機械電氣性能好，阻燃成本低，至今仍為低壓電纜選用的主要護套材料。PE由于其電氣性能優越，耐潮濕、耐寒、機械性能適用而常被用于弱電場合線纜的絕緣和戶外附設電纜的護套。2011年，中國電線電纜產業規模首次超過美國，成為全球電線電纜行業第一大市場。近年來，隨著可持續發展理念的廣泛接受，電纜材料行業進一步尋求更環保、更高效的材料和生產工藝，例如研發和生產無鹵阻燃電纜，以降低電纜生產和使用過程中對環境的影響。
2、電線電纜材料行業發展趨勢
近年電線電纜材料行業迅速發展，主要呈現以下趨勢：
（1）市場需求增長
2021年我國電線電纜行業銷售收入超1萬億元，2022年水電等發電裝機居全球首位。“十四五”我國電網計劃投資額近3萬億元，帶動線纜材料行業發展。2021年我國5G基站超130萬個，5G終端用戶4.97億戶，5G建設投入持續增加，光通信行業迎來增長，光纖光纜需求穩定增長，線纜材料要求提高。中國軌道交通建設在政策推動下持續推進，帶動電纜需求量增長。
根據國家統計局數據，“十三五”計劃期間，全國鐵路營業里程從“十二五”末的12.10萬千米增加到14.63萬千米，增長了20.91%，其中高鐵從1.98萬千米增加到3.79萬千米。預計到2025年，全國鐵路營業里程將達到大約17萬千米，其中包括城際鐵路的高鐵將達到大約5萬千米。預計軌道交通電纜的需求將增長30%以上。在未來，滿足鐵路機車對耐高溫、環保、安全性能的要求的硅橡膠耐高溫材料、高性能低煙無鹵阻燃環保材料等將得到大力發展。下游行業的需求增長，在電線電纜市場體量變化中有所體現。近年來，我國電線電纜產量整體呈現增長趨勢，2021年、2022年我國電線電纜產量分別約為5,480萬千米、5,927萬千米。電纜料為電線電纜的關鍵材料之一，電線電纜產值的增加保證了電纜料在未來的市場需求持續增長。
2019-2023年我國電線電纜產量
資料來源：普華有策
（2）品種多樣化
因電纜使用環境的不同，相關的線纜材料需要具有不同的性能。近10年來，經過有關的研究院所和線纜材料廠商共同努力，開發了許多新產品，己有國家或行業標準的產品包括：PVC線纜材料、黑色聚乙烯電纜護套料、熱塑性無鹵低煙阻燃聚烯烴線纜材料、可交聯XLPE絕緣料、阻燃交聯聚烯烴線纜材料、光纜用中密度聚乙烯護套料、通信電纜用聚乙烯絕緣料等。“十三五”期間，隨著研發投入力度的加大和科技創新水平的提升，我國線纜用高分子材料產品在細分品種、性能指標水平、產品質量穩定性方面得到了較大的提升，部分產品已達到國際先進水平。例如，張北柔性直流示范工程用的500kV直流電纜就采用了國內自主研發、小試生產的XLPE絕緣料和屏蔽料。此外，高壓超凈XLPE絕緣料、高壓超凈半導電屏蔽料、紫外光交聯低煙無鹵電纜料、高阻燃PVC電纜料等一大批新產品也紛紛推出，提高了國內電纜總體技術水平和產品競爭力。新興應用場景的特殊性使用性能的要求，也推動了線纜用高分子材料技術水平在細分領域的進一步提升。
（3）綠色環保受到重視
隨著城鎮化進程的推進和基礎設施建設的發展，高層建筑群越來越多，建筑物內外裝飾、居室電氣化以及居民生活用電水平的提升，使各種電線電纜遍布于整個建筑物，給人們的工作生活帶來極大便利的同時，也帶來了安全隱患，對電纜料的性能也提出了新的要求。為加強環境保護，北京、上海等城市已明確規定大中型建筑或公共場所禁止使用某些品類的非環保電線電纜。未來幾年，我國建筑、交通、信息通訊和大中型城市的供電部門，將會逐步禁止使用非環保型電線電纜。使用環保阻燃材料的新型電纜替代以聚氯乙烯為代表的傳統電線電纜材料將成為市場潮流。
資料來源：普華有策
3、電線電纜材料行業競爭格局
我國的電線電纜材料行業企業眾多，行業集中度較低，可以分為三個層次：第一層次為技術、規模都較為領先的跨國企業，第二層次為產品系列化規模化且有一定技術儲備的國內企業，第三層次為中小型通用線纜材料制造企業。上述不同層次企業的市場地位總體情況如下：
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4、電線電纜材料行業壁壘
資料來源：普華有策
《2024-2030年電線電纜材料行業細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）