剖析新型儲能行業：2025年政策護航下的發展與困境
在碳達峰、碳中和目標的引領下，我國能源體系正加速向清潔低碳、安全高效轉型。近年來，我國電力行業綠色低碳發展不斷取得新成就，新能源發電裝機規模快速增長，截至2024年末，新能源發電裝機規模首次超過火電裝機規模。然而，新能源發電的間歇性和波動性特點，給電網的安全性和穩定性帶來挑戰。在此背景下，新型儲能技術因其具備布局靈活、響應迅速等優勢，成為增強電力系統彈性的關鍵，對提升電力系統靈活性和安全性具有重要意義。
1、新型儲能行業概況
新型儲能指抽水蓄能以外的儲能技術，依據技術路徑，其儲能形式主要分為熱儲能、電儲能和氫儲能三類。其中，電儲能按能量儲存形式又可細分為物理儲能、電磁儲能和電化學儲能，物理儲能除抽水蓄能外，還有壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能等，電磁儲能包含超導儲能、超級電容器儲能等，電化學儲能涵蓋鋰離子電池、鈉電池、鉛蓄電池、液流電池、鈉硫電池、燃料電池等；熱儲能則主要包括熔融鹽儲能以及熱（冷）儲能。
2、新型儲能行業政策環境
2021年以來，我國新型儲能領域政策暖風頻吹，相關政策通過明確發展目標、確立新型儲能的獨立市場主體地位，優化電源側、電網側和用戶側三大場景布局，規范新型儲能參與電力市場等，為新型儲能提供了清晰的方向指引。2024年，“發展新型儲能”首次被寫入政府工作報告，其重要性進一步凸顯；《中華人民共和國能源法》正式發布，立法推進新型儲能高質量發展；2025年，政府工作報告將“新型儲能”列為國家級先進制造業集群，新型儲能產業化發展有望在眾多政策利好的推進下再次提速。此外，金融支持方面，儲能被納入綠色金融范疇，“獨立新型儲能”納入專項債券支持范圍，多地出臺相關政策，鼓勵產業發展基金和金融機構為儲能項目提供利率優惠及靈活還款安排，支持技術研發與示范項目。
新型儲能行業相關政策
資料來源：普華有策
3、新型儲能行業發展現狀分析
近年來，我國新型儲能項目的累計裝機規模實現跨越式增長，截至2024年末，我國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7,376萬千瓦/1.68億千瓦時，裝機規模首次超過抽水蓄能的裝機容量，較2023年末增長130%；平均儲能時長約2.3小時。
2021年-2024年新型儲能項目累計裝機規模（萬千瓦）
資料來源：普華有策
新型儲能裝機集中在風光資源大省和用電需求大省。內蒙古、新疆等風光資源豐富地區，儲能用于平抑可再生能源波動，以大規模、長時儲能電站為主；山東、江蘇等用電大省，除新能源裝機規模較大外，還需應對電網瞬時負荷波動，適合發展分布式儲能，用戶側儲能配置需求也較為旺盛。從區域來看，華北、西北、華東地區裝機份額合計占比超70%，東北地區發展相對較慢，受財政壓力、基礎設施、扶持政策、氣候條件等因素影響。
4、面臨的機遇與挑戰
（1）機遇
政策持續賦能，紅利不斷釋放，新型儲能獨立市場地位確立，市場機制完善，地方政府支持力度加大。隨著新能源裝機規模擴大，新能源消納和電網調峰壓力增大，源網側新型儲能需求強勁；工商業儲能成本降低和峰谷套利機會增加，推動用戶側新型儲能潛力釋放。技術迭代促使成本下降，虛擬電廠、共享儲能等商業模式為新型儲能帶來新機遇，“源網荷儲”高效互動發展前景良好。
（2）挑戰
1）資源與安全問題
目前市場占有率較高的鋰電儲能技術高度依賴鋰資源，但我國鋰資源自給率較低，較為依賴進口，地緣風險或將推高供應鏈成本；且鋰電池熱失控風險仍存，需要加大投入進行技術攻關并構建相應安全風險預警與應對系統；鋰電產業鏈存在低端產能過剩、高端技術短缺以及價格內卷等問題。
2）技術產業化滯后
非鋰電技術產業化進程相對緩慢，液流、壓縮空氣等技術產業化進程滯后于需求，長時儲能等多種技術難題尚待攻克，所需研發成本較高，投資回報周期存在不確定性。
3）貿易環境挑戰
全球貿易環境復雜多變，對我國儲能企業海外項目布局形成挑戰。美國高額關稅加深中美貿易壁壘，使得國產儲能組件通過東南亞轉口貿易進入美國的路徑受阻，推高海外儲能項目EPC成本，削弱價格競爭力，甚至可能造成訂單流失；同時項目內部收益率下降將導致融資難度顯著提升，對海外儲能項目落地形成雙重壓力。
5、未來展望
新型儲能行業前景廣闊，但需應對諸多挑戰。未來應加大技術研發投入，突破鋰資源依賴和非鋰技術瓶頸，提高儲能系統安全性和穩定性；完善市場機制，明確收益分配規則，促進各應用場景儲能項目的經濟可行性；加強國際合作，積極應對貿易保護主義，拓展海外市場。通過這些措施，推動新型儲能行業從政策驅動向市場化發展進階，實現長期健康發展，為我國能源轉型和電力系統穩定運行提供有力支撐。
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