建筑安裝行業發展全景解析：現狀、產業鏈、競爭格局與趨勢
1、建筑安裝行業概述
建筑安裝是指在建筑物主體工程完成后，進行的設備安裝和相關工程作業。它涵蓋了生產設備、動力設備、起重設備、運輸設備、傳動設備等的裝配和安置，以及建筑物主體施工中的敷設線路、管道的安裝，還包括鐵路、機場、港口、隧道、地鐵的照明和信號系統的安裝等。
根據國家統計局制定的《國民經濟行業分類與代碼》，建筑安裝業的國統局代碼為E49，包括電氣安裝（E4910）、管道和設備安裝（E4920）、其他建筑安裝（E4990）等。電氣安裝主要涉及建筑物及土木工程構筑物內電氣系統（含電力線路）的安裝活動；管道和設備安裝則包括管道、取暖及空調系統等安裝活動；其他建筑安裝包括體育場地設施安裝、智能化安裝、救援逃生設備安裝及其他未列明的安裝活動。
建筑安裝業分類
資料來源：普華有策
2、建筑安裝行業發展現狀
近年來我國建筑業得到了長足的發展，2017-2024年中國建筑業總產值由213943.56億元增長至326501億元，年復合增長率達到6.71%。
我國經濟已由高速增長轉入高質量發展階段，建筑行業進入平穩發展期，當前大部分建筑企業管理處于初級階段、部分領域競爭水平低且市場集中度低、有較大產業整合機會，需通過集約化經營產生規模效益以提高產業集中度、推動良性發展；建筑安裝業發展與固定資產投資和房地產開發投資相關性強，近兩年我國房地產開發投資額增幅約9%、固定資產投資（不含農戶）增幅約5%；2018-2023年中國建筑安裝業綜合呈穩定增長趨勢、年復合增長率為7.2%，2023年市場規模達16485.78億元，2021-2023年增速放緩至3.9%，隨著行業朝綠色可持續化發展及企業海外業務轉型，預計2028年市場規模達21342.8億元。
2017-2024年中國建筑業總產值情況
資料來源：普華有策
3、建筑安裝行業產業鏈分析
建筑安裝市場的上游原材料包含電纜、管材、鋼材、水泥等。上游廠商包括江蘇中天科技股份有限公司、寶山鋼鐵股份有限公司、江西銅業集團有限公司等。原材料價格波動對建筑安裝行業成本管理構成風險，綠色可循環材料為未來建筑安裝行業的主要應用轉型方向。中游為建筑施工企業、工程咨詢公司、設計院所等市場主體。產業鏈下游為房地產開發商、政府基礎設施項目。下游廠商包括綠地控股集團有限公司、恒大地產集團有限公司、碧桂園地產集團有限公司等。中國房地產市場低迷導致建筑安裝行業面臨需求減少，“一帶一路”戰略背景下，海外基建項目的大規模輸出將帶動建筑安裝市場需求增長。
建筑安裝行業產業鏈
資料來源：普華有策
4、建筑安裝行業特征
中國建筑安裝行業競爭激烈，企業數量眾多且行業集中度低，整體利潤水平較低。大型國有企業憑借先進的技術、管理和設備優勢，以及特級資質，占據較大市場份額，利潤較高。同時，行業運作受地域經濟發展影響，市場重心集中在沿海經濟強省，如江蘇、浙江、廣東等固定資產投資較大的地區。
建筑安裝行業特征
資料來源：普華有策
5、競爭格局
中國建筑安裝行業集中度較高，CR8占比達60.4%。主要分為三個梯隊：第一梯隊為中國電建、中國鐵建、中國建筑等企業；第二梯隊為上海電氣、亞翔集成、中國能源建設、北京城建等企業；第三梯隊為中深建業、綠地控股、上海建工等企業。
形成梯隊的主要原因包括：建筑安裝行業為重資產行業，頭部企業資產規模較大；上游原料供應穩定決定企業經營效率。未來，大型企業將進一步利用資金研發優勢擴大市場份額，新興綠色建筑材料的需求將給予更多建筑安裝后入企業細分市場機遇。
6、建筑安裝行業發展趨勢
未來，中國建筑安裝行業將朝著綠色可持續化方向發展，企業將加大海外業務轉型力度。隨著城鎮化進程的加速和舊城改造項目的推進，建筑安裝市場需求將持續增長。同時，自動化、數字化及綠色建筑技術的應用將推動行業的轉型升級。在政策支持和市場需求的雙重驅動下，建筑安裝行業將迎來新的發展機遇。
（1）綠色化
隨著環保意識提升和相關政策推動，綠色建筑發展迅速。企業需采用更多環保材料和節能技術，如太陽能、地熱能等可再生能源利用，以及優化建筑圍護結構設計，以降低能耗。同時，裝配式建筑應用比例將逐年上升，通過工廠預制構件、現場組裝，可縮短施工周期、降低資源消耗。
（2）智能化
智能化施工技術成為新趨勢，如建筑信息模型（BIM）技術可提高施工效率和質量，實現精細化管理。物聯網、大數據、云計算等技術融合，使施工現場數據收集、分析和應用能力提升，為管理提供科學依據。此外，智能監控設備、智能家居、智能安防等系統需求增加，為行業帶來新機遇。
（3）專業化與標準化
基礎設施建設項目對建筑安裝行業的專業化、標準化提出更高要求。建筑安裝企業為滿足大型項目需求，需不斷提高施工技術水平，采用先進工藝和設備，進而推動行業優化產業鏈，提升整體競爭力。
（4）市場需求多元化
新型城鎮化建設、老舊小區改造、保障性住房建設等領域需求持續增加，為行業提供廣闊空間。同時，消費升級使人們對高品質、個性化建筑產品需求增長，推動行業向高端化發展。
（5）行業集中度提高
市場競爭加劇，具備規模效應和品牌優勢的大型企業逐漸占據主導地位，行業集中度將逐步提升，中小企業需通過技術創新、管理優化等提升競爭力。
《2025-2031年建筑安裝行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）