羽絨羽毛生產加工行業產業鏈關系及下游需求分析
1、與上游行業之間的關聯性
（1）上游行業與本行業的關聯：雙向促進機制
①上游保障與質量提升
水禽養殖及屠宰業為本行業提供核心原料，其規模化進程顯著影響原毛供應穩定性。2017年全國禽類規模養殖存欄量占比達73.9%，產業政策（2010年《產業結構調整目錄》）推動行業整合，形成商品禽規模化養殖占比超70%的產業格局。
規模化生產帶來三重優勢：生產效率提升30%以上、標準化程度達國際水準、疫病防控體系完善，保障年屠宰活禽數千萬只的穩定供應，支撐全球最大羽絨原料基地地位。
②副產品資源化利用
本行業實現禽類屠宰副產物的高效利用，年處理禽毛超30萬噸。大型加工企業通過無害化處理技術，既解決上游環保難題，又創造顯著經濟效益，形成"養殖-加工-應用"閉環生態。
（2）上游行業發展概況：龐大的屠宰量使我國成為世界羽絨原料基地
中國是世界上鴨、鵝養殖量最大的國家，據聯合國糧農組織 FAO 報道，中國鴨的養殖量占全球74.20%，鵝的養殖量占全球 93.20%。國家統計局數據顯示，2024年，中國家禽出欄量達到173.4億只，比上年增長3.1%。其中，23個省市區全年商品肉鴨出欄量42.2億只。由于國人的飲食習慣，鵝的養殖量及屠宰量相對于鴨來說較低，且保持相對平穩的狀態，2024年商品鵝出欄量5.69億只。
因此，作為鴨鵝養殖及屠宰業的副產品，中國的羽絨原料較為充足，占據全球大部分份額，豐富的羽絨原料為中國羽絨行業提供了得天獨厚的發展優勢和升級空間。
行業產業鏈關系及影響
資料來源：普華有策制圖
2、與下游行業之間的關聯性
（1）下游行業與本行業的關聯：下游行業與本行業共同發展
①下游行業的景氣程度、質量要求直接影響到羽絨羽毛材料的總體需求。一方面，隨著全球羽絨制品消費升級趨勢發展，下游市場需求持續增長，不斷擴大羽絨羽毛生產加工行業的市場空間；另一方面，下游行業對高品質羽絨羽毛材料需求的提升對羽絨羽毛生產加工行業的生產工藝、產品品質和研發檢測能力提出了更高的要求。
②本行業的高質量發展為下游行業發展提供品質保證。羽絨羽毛產品在下游羽絨制品成本中所占的比重較高，是羽絨制品的核心原料。
（2）下游行業發展概況：市場規模持續穩定增長，發展空間大
下游羽絨制品行業市場規模大，行業發展成熟，行業內知名企業數量眾多，保證了本行業需求的持續穩定增長。
①羽絨服裝市場：國產品牌集中度較高，市場潛力巨大、消費升級趨勢明顯
國內羽絨服裝消費市場空間巨大，我國幅員遼闊，寒冷地區廣布。除南方少數幾個省份外，全國大部分省份冬季最低溫度在 0 度及以下。
目前國內羽絨服裝市場參與者主要分為國際、國產品牌。國際羽絨服品牌如加拿大鵝、Moncler 等主要定位高端奢侈品市場，但由于銷量較小因此羽絨產品用量較小。而國產羽絨服品牌，如波司登、海瀾之家、森馬服飾等定位中高端與大眾化市場，羽絨產品用量大。羽絨服裝功能屬性較強，需求清晰，呈現出市場集中度較高的特點，根據中國服裝協會統計數據顯示，近年來我國國產羽絨服行業前十大品牌的占有率在 40%-50%之間波動，行業集中度較高。
近些年，隨著人民生活水平的提高，消費升級的趨勢在羽絨服消費方面有所體現，經多年發展，新一代羽絨服呈現面料多樣化、裝飾豐富化、外觀時尚化，主打防寒之外兼具時尚元素，消費升級特征明顯。一方面，在消費升級趨勢下國內羽絨服市場總量保持著穩步增長的發展態勢。截至2024年，中國羽絨服市場規模約2000億元。另一方面，在消費升級趨勢下近些年全國重點大型零售企業羽絨服銷售單價持續上升。
②羽絨寢具市場：市場需求量大，增長潛力大
羽絨寢具是以羽絨羽毛產品為主要填充物的寢具產品，主要包括羽絨被、羽絨床墊等。隨著我國經濟的發展，人均可支配收入逐年提升，未來國內羽絨寢具市場具有較大的發展空間。同時，隨著以 80/90 后為代表的年輕群體的崛起，帶來的消費習慣變化將對家紡產品的替換需求帶來顯著影響，將促進羽絨寢具的市場需求增長。
未來國內羽絨寢具市場具有較大的發展空間。羽絨寢具對羽絨羽毛產品需求量更大，羽絨寢具市場的發展將帶動羽絨羽毛產品需求的快速增長。
③戶外用品市場：戶外運動尤其是冬奧會的成功舉辦帶來增量需求
以羽絨羽毛產品填充的沖鋒衣、沖鋒褲能適應各種高寒的極端天氣，滿足輕便的前提下，在零下四十度也能達到較好的抗寒效果。
我國戶外用品市場伴隨著戶外運動的興起而發展起來，我國廣袤的土地和豐富的自然風光是戶外產業發展的先天優勢。雖然我國戶外運動和戶外用品產業起步較晚，伴隨著國內生活水平和收入不斷提高，冬奧會和登山攀巖納入奧運項目等一系列利好因素，戶外用品產業呈現出較強的增長潛力。
④軍需被裝市場：新型軍需被裝的逐步換裝，戰略剛需市場帶來發展新機遇
近年來隨著軍隊裝備改革不斷深化，羽絨羽毛產品憑借輕、柔、暖的天然優勢，開始在軍需防寒服等產品中廣泛應用。軍需品市場采購主體主要包括解放軍及武裝警察部隊，其采購項目主要包括后勤裝備、物資及其他輔助軍事裝備。細分來看，主要涵蓋供應軍隊的被服、裝具、通訊、給養、炊事裝備器材，及各式軍服、防護裝備等。
根據我國2025年中央和地方財政預算草案報告，2025年我國國防支出為17846.65億元，增長7.2%。隨著我國國防支出持續增長，未來軍需品規模將逐步提升。軍隊建設為我國現代化建設的戰略任務，作為與軍隊建設密切相關的軍需品，未來預計也將穩步增長。
2、行業發展態勢
本世紀以來，隨著行業標準的逐漸完善、行業檢測水平的全面提升、行業環保水平和清潔生產能力的持續進步，行業的現代化、規范化程度快速提高：
（1）行業標準逐漸完善，塑造行業規范化發展的長久之道
近年來中國羽絨工業協會積極推動行業標準化建設工作，行業標準不斷升級。目前中國羽絨行業標準體系較為完善，并逐漸與國際接軌，為行業健康發展提供強有力的標準支撐。尤其是《羽絨服裝》國家標準完成修訂并于 2022 年4 月實施，使得羽絨制品標準和羽絨羽毛材料標準趨于統一，上下游企業更好對接，對于行業規范發展具有重要意義。
（2）行業檢測水平持續提升，提供行業高質量發展的技術保障
行業標準制定后，如何保證生產的羽絨羽毛產品達到國家標準或者企業標準，檢測結果是重要依據。近些年來，包括南京海關工業產品檢測中心、廣州檢驗檢測認證集團有限公司等在內的第三方權威認證機構檢測水平的提升，并獲得國際認可保證了行業產品質量的權威認證；同時，行業內的龍頭企業通過提升檢測實力和檢測水平引領了行業的風向，包括柳橋集團、華英新塘、古麒絨材等在內的企業始終重視自身檢測水平的提高，高標準建設了 CNAS 認可的羽絨檢測中心，為行業檢測水平提升貢獻力量。
（3）行業環保標準的提高，符合“碳達峰、碳中和”國家戰略、綠色化發展是必然趨勢
羽絨羽毛本身具有輕柔暖、天然綠色環保、經久耐用等優點，是節能環保的天然保暖材料，難以被其他材料替代，羽絨羽毛生產加工是禽業養殖廢棄物處理和資源化利用的循環經濟發展模式行業代表，符合“碳達峰、碳中和”國家戰略目標，符合《綠色低碳轉型產業指導目錄（2024 年版）》的發展要求，綠色化發展成為行業未來發展的重要方向。
近些年來國家環保監管日漸升級，隨著《固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版）》《排污許可證申請與核發技術規范羽毛（絨）加工工業》等法規、規范的實施，行業環保要求不斷提高。行業中許多中小企業由于達不到環保要求而被關停并轉，注重環保要求的優質企業得以不斷壯大，行業發展更趨有序規范。未來，在環保問題越來越受到重視、“碳達峰、碳中和”成為國家中長期戰略目標的背景下，行業領先企業必將不斷提升清潔生產能力，推進行業的高質量發展。
3、行業技術水平及技術特點
羽絨羽毛生產加工行業核心技術主要包含生產加工技術、檢測技術與中水處理回用技術，這些技術的發展直接影響行業的產品質量、市場競爭力與可持續性，具體情況如下：
（1）羽絨羽毛生產加工技術
近年來，我國羽絨羽毛材料的國家及行業標準不斷完善，與國際標準逐步接軌，對絨子含量、蓬松度、清潔度、耗氧量、殘脂率、APEO 含量等指標要求持續提高。與此同時，下游羽絨服裝、羽絨寢具等制品領域的國家及行業標準也在不斷升級，雙重推動下，我國羽絨羽毛生產加工技術裝備和生產工藝取得顯著進步。
行業內企業積極通過技術創新與引進，掌握了多項國際先進水平的生產裝備和工藝技術。例如削減羽絨中殘留 APEO 工藝技術，能有效降低有害化學物質含量；羽絨羽毛除鐵技術，提升產品純凈度；羽絨羽毛殺菌工藝技術、抑菌抗菌羽絨加工技術，增強產品安全性和功能性；拒水拒油功能性羽絨加工技術，則滿足特殊環境需求。不過，這些技術的迭代創新依賴大批經驗豐富的技術開發人員和產業工人，對人才儲備提出了較高要求 。
（2）羽絨羽毛檢測技術
全球范圍內，不同國家對于羽絨羽毛材料和羽絨制品的檢測標準存在差異，美國、歐洲、韓國等主流市場的檢測、檢驗方式更是大不相同。在國內，羽絨服裝、羽絨寢具、羽絨睡袋等制品標準也各有側重，再加上企業定制標準、團體標準等多種類型標準并存，使得羽絨羽毛行業企業必須不斷提升和優化檢測技術，加強檢測能力建設，并配備具備相關專業技能的技術人員。
由于羽絨羽毛材料的天然特性，部分物理指標檢測仍需依靠人工分揀和經驗積累才能做出規范、準確的判斷，這成為行業檢測的一大特點。因此，檢測技術是行業企業實現規模化生產和高質量發展的重要支撐，只有精準檢測，才能確保產品符合國內外復雜的標準要求。
（3）羽絨羽毛污水處理技術
羽絨羽毛生產加工行業在水洗環節會產生富含有機物的廢水，若處理不當，極易造成環境污染和水資源浪費。羽絨羽毛污水處理技術采用生化結合的方式，對生產廢水進行深度處理。行業內部分領先企業通過自建中水回用處理系統，不僅實現了污水處理的高水準循環利用，有效保護環境，還節約了水資源，降低了羽絨羽毛材料的生產成本，為行業的健康可持續發展探索出可行路徑。
4、行業相關玩家
（1）河南華英農業發展股份有限公司
公司主營業務為種鴨/雞養殖、孵化、禽苗銷售、飼料生產、商品鴨/雞屠宰加工、凍品銷售、熟食、羽絨及羽絨制品生產和銷售。
（2）安徽古麒絨材股份有限公司
公司主營業務以羽絨產品加工為主，兼營少量羽絨寢具加工和鴨苗養殖業務。
（3）興業皮革科技股份有限公司
公司主要從事天然牛頭層皮革的研發、生產與銷售，產品主要為鞋面用皮革、包袋用皮革、軍用皮革、家具用皮革以及特殊功能性皮革等。興
（4）華斯控股股份有限公司
公司主要從事裘皮服裝、裘皮飾品、裘皮面料、裘皮皮張的生產與銷售，集原料收購、鞣制處理、染色加工、服飾設計、服飾加工和銷售貿易等完整產業鏈條于一體。
（5）柳橋集團有限公司
公司主營業務包括羽絨羽毛、家紡制品及羽絨服裝，在浙江、江蘇、江西、廣西、廣東、安徽、山東等地投資多家公司。
《“十五五”羽絨羽毛生產加工行業細分產品及產業鏈全景調研報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。