風電主軸行業競爭格局技術水平特點及下游全球風電市場分析
風電主軸，即風力發電機主軸，連接風力發電機的輪轂與齒輪箱的傳動部件。風電主軸是傳動系統的核心零部件之一，其在風力發電機運行過程中持續處于旋轉狀態，受到外部惡劣環境力及葉片、輪轂等關聯部件的復雜交變載荷作用，生產技術工藝要求高，涉及鍛造、熱處理、機械加工、涂裝等多個工藝環節，其性能和質量直接影響風電整機的運行狀況。風能發電總容量的未來發展趨勢將對風電設備裝機量起決定性作用，進而影響風電主軸的市場需求。
1、風電主軸行業競爭格局
在風電主軸市場，由于風電主軸技術工藝復雜，定制化程度高，因此下游風電整機制造商對供應商的認證準入周期較長，選擇較為慎重，而在與主軸供應商達成穩定合作后則通常不會輕易更換。
近年來，隨著風電技術的成熟，我國新增陸上風電和海上風電的平均單機容量已經從 2013 年的 1.7MW 和 1.9MW 分別增長至 2023 年的 5.4MW 和 9.6MW，風電機組不斷向大型化方向發展。在小功率風電機組時代，風電主軸的制造難度相對偏低，生產廠商眾多，隨著風電機組大型化的趨勢增強，對風電主軸制造商在技術、資金、產能等方面提出了更高的要求，部分廠商逐漸無力參與市場競爭，市場份額持續向少數頭部廠商集中。
另一方面，在風電機組大型化的發展方向下，部分技術水平、資金實力欠缺或是成本控制不具備優勢的風電整機制造商也在逐步退出市場，下游市場集中度不斷提高，根據《2023 年中國風電吊裝容量統計簡報》統計，在我國 2023 年風電整機新增裝機容量中，前 5 名風電整機制造商的市場份額占比約為 73.8%，前 10 名風電整機制造商的市場份額占比約為 98.6%。下游市場客戶集中度的提高也進一步讓市場訂單更加集中于部分處于領先地位的風電主軸制造商。
2、行業技術水平及特點
（1）行業技術水平
隨著全球風電整機制造業的快速發展，風電主軸制造業技術水平不斷提升，主要表現為：
1）逐步打破原有行業界限，全面吸收、融合鑄造、鍛造、熱處理、機械加工和防腐涂裝各專業的新技術，形成了相對先進的風電主軸專業制造技術。
2）計算機模擬及計算機控制技術得到應用。通過計算機模擬，鍛造工藝得以優化，可獲得纖維流線連續、尺寸精確的鍛件毛坯，通過對鍛造、熱處理過程的計算機控制，主軸質量、生產效率得以提高。機械加工采用計算機控制的數控加工設備，風電主軸尺寸、形狀、位置公差得到良好控制，生產效率不斷提高。
3）防腐涂裝技術獲得長足提高。為適應長周期野外工況要求，整機制造商對風電主軸的防腐技術提出了苛刻的要求。近些年，隨著逐步深入的研究，防腐涂裝工藝控制能力不斷提高，全自動化設備逐步取代原來的手工設備，涂裝效率和涂裝質量（尤其是涂層壽命周期）大幅提高。
4）各種先進檢測手段得到普遍應用。在檢測環節，生產企業通過對風電主軸內部的檢驗確保材料、組織性能符合風電主軸在復雜負載情況下長周期運轉的要求；通過精確測量設備對風電主軸形狀尺寸檢測，保證風電主軸在風電整機上的安裝精度；采用各種先進手段加強風電主軸表面預處理以及涂層的準確檢控，提高風電主軸防腐性能。
5）行業標準化水平逐步提升。因下游客戶技術差別，風電主軸具有多規格、非標準化的特征。優勢企業的行業集中度提高正在逐步改變現有產品缺乏規范與參照標準的情況。
（2）行業技術特點
隨著技術工藝的不斷發展，風電主軸制造業已經形成了較為成熟的技術特點，具體情況如下：
1）在鍛造環節，鋼錠的冒口和水口均需要保證足夠的切除量，以確保成品鍛件無縮孔、疏松、嚴重的偏析和其它有害缺陷；大型鍛造液壓機的使用不斷普及，一方面可以提高鍛造質量和效率，另一方面具備更大規格鍛件的加工能力。
2）熱處理環節通過計算機智能控制系統實現對爐溫變化的全過程控制，同時配備不同介質的淬火池，以滿足產品不同性能指標的要求。
3）通過智能數控車床進行車、銑、鏜、鉆、磨、滾壓等工序的機加工，滿足風電主軸異型結構的加工需求。
4）噴涂環節實現全封閉式噴涂作業，滿足日益嚴格的環保要求，產品質量更加穩定，表面涂層附著力更大，防腐效果更好。
5）質量控制貫穿整個生產環節，各主要工序完成后均進行相應環節的質量檢驗，確認合格后再流轉進入下一道工序，實現產品品質的全流程控制。
3、下游風電行業
在能源安全、生態環境、氣候變化等問題日益突出的背景下，風能作為一種清潔、安全的新能源，受到全球各個主要國家和投資機構的重視。隨著風電技術的不斷進步以及風電裝機容量增長后帶來的規模經濟效應，近年來全球風電市場持續保持著較快的增長速度。據 全球風能協會（GWEC）統計，2023 年全球新增風電裝機容量達 116.6GW，2016 至 2023 年復合增長率為 11.36%，預計 2028 年全球風電新增裝機容量將增長至 182GW；2023 年全球風電累計裝機量達到 1,021GW，2016 至2023 年復合增長率為 11.15%，預計 2028 年全球風電累計裝機容量將達到 1,812GW。全球風電市場需求的持續增長，為上游風電零部件行業發展創造機遇。
2016-2028年全球風電新增裝機規模及預測
資料來源：GWEC、普華有策
2016-2028年全球風電累計裝機規模及預測
資料來源：GWEC、普華有策
我國可開發利用的風能資源十分豐富，雖然我國風電產業發展相對較晚，但近年來呈現加速發展趨勢。在“雙碳”背景下，國家不斷出臺政策措施推動風電發展，經過十幾年的發展，我國的風電產業從粗放式的數量擴張，向提高質量、降低成本的方向轉變，風電產業進入穩定持續增長的新階段，風電發電占比不斷提高。據國家能源局統計，2023 年我國新增風電裝機容量為75.90GW，2016 至 2023 年復合增長率為 21.61%；2023 年我國風電總裝機量達到 441.34GW，2016至 2023 年復合增長率為 16.82%。
2016-2023年中國風電新增和累計裝機規模
資料來源：國家能源局、普華有策
此外，隨著政府一系列促進消納政策的實施，限制風電行業健康發展的“棄風限電”現象也顯著改善。一方面，國家將特高壓作為“新基建”重點投資建設的七大領域之一開展建設，特高壓輸電網的不斷完善為風能資源稟賦的我國東北、華北和西北地區的風電跨區域消納提供保障；另一方面，隨著風機性能的不斷提升，我國也逐步將風電開發中心向用電需求更大的中部及東部沿海地區轉移，并大力發展海上風電，通過開發中心向用電中心靠攏以進一步解決風電消納問題。根據全國新能源消納監測預警中心統計，2023 年全國風電平均利用率達到 97.3%，風電消納能力顯著提高。
《2024-2030年風電主軸行業市場調研及發展趨勢預測報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。