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“雙碳”目標驅動石化行業加速向規模化、大型化、精細化發展
發布日期:2024-09-11 16:38:21

“雙碳”目標驅動石化行業加速向規模化、大型化、精細化發展

1、石化行業概況

石油化工產業是我國國民經濟的基礎和重要支柱產業,煉化產品廣泛應用于交通、裝備、建筑、農業、服裝等各個民生領域。隨著我國宏觀經濟的持續發展和居民消費能力的不斷提升,我國石油化工全行業產值穩步提升,2023 年我國石油化工全行業實現營業收入達到 15.95 萬億元。隨著產能結構持續優化調整,全球經濟的逐步復蘇,市場需求將持續恢復,成品油市場需求將有效提振。

2019-2023年原油加工量產量及增速分析

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資料來源:國家統計局、普華有策

煉油化工產業鏈條長,所需的專用設備復雜多樣且技術壁壘較高,根據使用場景可以劃分為固態物料技工設備、流態物料加工設備、化工專用爐、熱交換器、傳質設備以及干燥設備等。根據國家統計局統計數據,我國煉化專用設備產量在經歷幾年的下降后,近兩年一批大型煉化項目集中建設,產量不斷回升。

2019-2023年全國煉油、化工生產專用設備產量及增速分析

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資料來源:國家統計局、普華有策

2、石化行業發展趨勢

(1)“雙碳”目標驅動石化行業加速向規模化、大型化、精細化發展

多年來,我國石化行業高端產品供給不足、低端產品供給過剩,行業呈現“多、小、散、亂”的市場格局。與國際先進石化產業相比,我國相關企業在規模化、大型化、精細化等方面仍有一定差距。

根據研究表明,建設 1 座 1,000 萬噸/年煉油廠和分別建設 2 座 500 萬噸/年煉油廠相比,可節約 20%左右的投資,降低 15%左右的生產運行費用,提高 21%以上勞動生產率。相比于中小型石化項目,大型石化項目在產品單位能耗和單位碳排放量方面有明顯優勢。

2016 年 7 月,國務院辦公廳印發《關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》,部署石化產業結構調整和轉型升級工作,我國石化產業快速朝著規模化、大型化和精細化的方向快速發展。2023 年 10 月,國家發改委等四部委發布了《關于促進煉油行業綠色創新高質量發展的指導意見》,積極推動產業優化升級,提出到 2025 年國內原油一次加工能力控制在 10 億噸以內,千萬噸級煉油產能占比達到 55%左右。

近年來,我國大型煉油產能陸續投產,新增產能以千萬噸級煉廠為主。特別是我國確立了 2030年實現碳達峰、2060 年實現碳中和的“雙碳”目標后,一批千萬噸級煉廠和百萬噸級乙烯廠的大型石油化工工程項目陸續開工或投產,落后產能不斷置換與淘汰,煉廠平均規模持續提高。

當前,我國煉油產能整體已呈現過剩態勢,在“減油增化”和“降本增效”的政策背景下,煉化產業亟需向一體化、高端化和精細化方向發展,向價值鏈高端延伸,以降低能耗和提高石油資源利用率,進而提高經濟效益。煉化項目所需的裝置呈現大型化發展趨勢,大型煉化設備及配套零部件的市場需求有望隨之平穩增加。

(2)乙烯缺口帶動煉化設備景氣度提升

乙烯是聚乙烯、乙二醇、PVA、PVC、苯乙烯等下游化工品的原材料,屬于石化產業鏈的核心化工品,乙烯及其下游產品規模占整個石化產品的比例高達 75%左右,是衡量一個國家化工行業發展水平的重要標準之一。

據統計,2023 年我國乙烯產量同比增長 6.0%,乙烯表觀消費量(即產量加凈進口量)同比增長 5.8%,供銷兩端繼續保持增長。盡管近幾年我國乙烯產能迅速放量,但乙烯的供需缺口仍然較大,仍需進口大量乙烯及聚乙烯、苯乙烯等下游產品。工業和信息化部、國家發改委等部門在《關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見》中明確提出了”十四五”期間乙烯當量保障水平大幅提升、化工新材料保障水平達到 75%以上的目標。

2019-2023年中國乙烯產量及增速分析

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資料來源:國家統計局、普華有策

在此背景下,國內乙烯產能延續擴張態勢。根據公開資料整理,隨著中石化南港乙烯項目(天津)、巴斯夫乙烯項目(廣東湛江)、山東裕龍石化乙烯項目(山東煙臺)等項目的加緊推進,2024年至 2025 年國內新增乙烯產能預計超過 1,000 萬噸/年,國內乙烯產能的快速增加將帶動國內煉化設備行業景氣度的顯著提升。

2024-2023年石油化工行業全景調研及發展前景預測報告》,涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模,產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家,企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。