建筑保溫與裝飾材料發展歷程及發展趨勢主要玩家
1、行業發展歷程
自 20 世紀 70 年代起，國外逐漸重視對建筑保溫與裝飾材料的生產與應用，力求能進一步減少能源的消耗量、環境污染與溫室效應。國外保溫材料工業至今已經有較長的發展歷史，美國在1977 年便正式頒布了《新建筑物結構中的節能法規》。美國國家能源局、標準局及全國建筑法規和標準大會不斷在建筑節能設計等方面提出新的內容并且每 5 年便對 ASHRAE 標準進行修訂。此外，英美、日本等發達國家也已陸續建立了自身的節能建筑評估體系，如英國的 BREEAM 評估體系、美國的 LEED 評估體系、加拿大 GBTool 評價系統與日本的 CASBEE 評價體系等。
我國建筑保溫與裝飾材料的發展歷程相對較短。早期的房屋建筑商較少關注建筑保溫領域，專門從事該領域的企業數量也較少。中國建筑保溫材料行業的推進主要依附于中國建筑節能行業的發展，我國自 2005 年以來長期推行建筑節能，并經歷了以下兩個階段：
（1）政策推行節能階段
2005 年至 2015 年，中國在重點市縣開始啟動“節能暖房”項目，到 2013 年，地級及以上城市要完成當地具備改造價值的老舊住宅的供熱計量及 40%以上，縣級市要完成 70%以上，達到節能 50%強制性建筑節能標準。2012 年中國住房城鄉建設部發布《“十二五”建筑節能專項規劃》提到，“十二五”末，中國建筑節能要達到 1.16 億噸標準煤節能能力。
（2）政策強化節能階段
2015 年起，其中 2017 年中國住房城鄉建設部發布《建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃》提到，要推進建筑節能、綠色建筑發展和節能減排。城鎮新建建筑執行節能強制性標準比例基本達到 100%，其中北京、天津、河北、山東、新疆等地開始在城鎮新建居住建筑中實施 75%強制性建筑節能標準。
未來隨著經濟的持續發展，人民生活水平不斷提升，全球人口不斷增加，二氧化碳的排放也將增加。我國于 2020 年 9 月 22 日在聯合國大會上提出，二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰值，力爭取 2060 年前實現“碳中和”的目標。全球能量消耗的增加促使我國建筑節能保溫工作將呈常態化、持續化與長期化發展。在國家政策的大力倡導下，我國未來將會有更多的新型保溫材料研制出來，這將進一步促進我國建筑節能產業的發展。
2、行業特點
受益于我國“碳達峰、碳中和”的目標與諸多綠色建筑、建筑節能政策的出臺，我國建筑保溫與裝飾材料行業目前正呈持續高速發展的趨勢。但受制于行業發展起步較晚，相關細分行業規范與標準尚未完善，建筑保溫與裝飾材料行業呈現出企業數量多但平均規模較小的行業競爭格局，市場競爭多集中于各區域范圍內且整體行業集中度較低。未來隨著我國相關政策持續推動，行業標準與規范的持續完善，部分優質企業的研發技術將不斷積累，同時保溫產品功能將日趨多元化，建筑保溫與裝飾材料行業市場集中度有望進一步提升。
3、行業發展趨勢
（1）建筑保溫與裝飾材料功能日趨多元化
多功能復合化保溫材料是我國建筑保溫與裝飾材料的重點發展方向之一。建筑保溫與裝飾材料的復合化是指將有機材料與無機材料相復合進而能夠實現材料性能的互補與優化。我國新研發的多功能微孔輕質混凝土復合保溫砌塊便是復合化建筑保溫與裝飾材料之一，其既有良好的保溫性能同時也能滿足民用建筑外墻材料防火相關規定。目前，我國對建筑保溫與裝飾材料的保溫性能與防火性能要求日趨提高，多功能復合化保溫材料將成為我國建筑保溫與裝飾材料的未來發展趨勢之一。
（2）新型保溫材料逐步普及并向產品綠色化、產品輕質化等方向發展
目前，我國保溫材料的發展雖然起步較晚，但呈高速發展的趨勢，行業技術持續不斷積累與突破。伴隨我國提出的“碳中和”與“循環經濟發展”目標、出臺的綠色建筑、建筑節能等政策以及逐漸完善的行業標準，未來新型保溫材料將進一步在材料、生產工藝以及產品上綠色化、產品功能上多元化、產品上輕質化與透明化等方向發展。
我國倡導“住有所居”向“住有宜居”轉變的過程中，保溫裝飾一體化板是國家推薦的好產品、好材料。隨著國家對建筑行業節能減排要求的提高和國民環保意識的增強，高性價比的保溫裝飾材料市場需求進一步擴大。
資料來源：普華有策
隨著國家政策多次支持和鼓勵，山東、江蘇、天津、河北、吉林、湖北浙江、重慶、新疆、江西、上海等省市和自治區紛紛出臺標準、政策，把保溫裝飾一體化板納入推薦類材料。保溫裝飾一體板作為一種高效、節能、環保的建筑材料，已經成為市場的新寵，是各類新建建筑和城市更新的理想建筑部品之一。
4、建筑保溫與裝飾材料行業的競爭格局及相關企業
我國建筑保溫與裝飾材料行業市場競爭格局尚未成熟，行業競爭多聚集于區域性競爭。在綠色建筑政策的驅動下，建筑保溫與裝飾材料行業的企業數量穩步增加，但新進入的企業因技術積累薄弱和市場因素整體發展受限，企業多呈現出規模較小的特點；在該領域深耕多年并在產品和技術上形成較大優勢的企業較易獲得客戶的認可，有利于其開發市場與擴大市場份額，但目前尚未形成市場占有率較高的大型全國性品牌的建筑保溫材料制造企業。因此行業集中度相對較低。
（1）亞士創能科技（上海）股份有限公司
亞士創能是一家集涂料、保溫裝飾成品板、防火保溫新材料研發、制造和服務于一體的高新技術企業。
（2）三棵樹涂料股份有限公司
三棵樹主營業務為建筑涂料（墻面涂料）、木器涂料及保溫一體化板、防水材料、地坪材料、基輔材的研發、生產和銷售。
（3）固克節能科技股份有限公司
固克節能主營業務為功能型建筑涂料、保溫裝飾板的研發、生產和銷售。
（4）山東國創節能科技股份有限公司
國內最早從事保溫裝飾一體化板研發、生產和銷售的企業之一。
（5）江蘇久諾新材科技股份有限公司
是新一代低能耗建筑外墻節能裝飾集成服務商，我們一直專注于建筑外墻領域和涂料領域兩大核心業務板塊
（6）四川威爾達節能科技有限公司
主要從事裝飾片材，裝飾保溫一體板，保溫材料，建筑涂料，結構型膠粘劑等產品的研發、生產、銷售和施工技術服務為一體的現代化企業。
（7）富思特新材料科技發展股份有限公司
是集建筑涂料、外墻外保溫系統、保溫裝飾板、地坪體系、內外墻柔石飾面材料、納米新材料、裝配式 部品部件的研發、生產、銷售和施工技術服務為一體的現代化企業。
（8）立邦投資有限公司
立邦的業務范圍涵蓋建筑領域和工業領域，包括裝飾涂料、建筑工程涂料、汽車涂料、船舶涂料、工業涂料、更多建筑材料（含美縫及膠粘劑、防水及瓷磚鋪貼、輔材工具等），以及立邦刷新服務。
5、 行業壁壘
（1）生產技術壁壘
隨著我國相關政策持續推動，行業標準與規范的持續完善，保溫產品功能將日趨多元化，新型保溫材料逐步普及并向產品綠色化、產品輕質化等方向發展。多功能復合化保溫材料將成為我國建筑保溫與裝飾材料的未來發展趨勢之一，建筑保溫與裝飾材料的復合化需要將有機材料與無機材料相復合進而實現材料性能的互補與優化，如既有良好的保溫性能又滿足民用建筑外墻材料防火相關規定等。另外，伴隨我國提出的“碳中和”與“循環經濟發展”目標、出臺的綠色建筑、建筑節能等政策以及逐漸完善的行業標準，未來新型保溫材料將進一步在材料、生產工藝以及產品上綠色化、產品功能上多元化、產品上輕質化與透明化等方向發展。前述趨勢要求企業不斷儲備人才，加大技術研發，構成建筑保溫與裝飾材料行業的生產技術壁壘。
（2）資金壁壘
建筑保溫與裝飾材料的下游行業是基礎建設行業，主要客戶系為工程建設單位。基礎建設行業占用資金量大，通常需要工程建設單位進行墊資服務，而工程建設單位大多會將墊資周期轉嫁給上游建筑保溫與裝飾材料企業以緩解自身資金壓力。
另一方面，建筑保溫與裝飾材料企業的上游一般為大型化工企業，規模大、行業集中度高、議價能力強，建筑保溫與裝飾材料企業難以將墊資周期轉嫁給上游，主要原材料的采購通常需要采用現款交易，使得建筑保溫與裝飾材料企業業務開展需要儲備較多的流動資金。
另外，近年來基礎建筑材料有趨于集中的現象，該等企業的議價能力逐步增強，工程建設單位愈發難以向其轉嫁資金壓力，使得建筑保溫與裝飾材料企業成為轉嫁資金壓力和風險的重要對象，從而給企業造成大量的應收賬款，導致建筑保溫與裝飾材料企業需要具有較強的資金實力，構成了資金壁壘。
（3）產品認證壁壘
近年來我國建筑保溫與裝飾材料行業發展迅速，政策要求與客戶需求不斷提高。加之我國幅員遼闊、各地的自然條件、生活習慣等不同，各地區對建筑保溫與裝飾材料產品的質量要求存在差異。因此該行業的產品在某一地區進行銷售前，通常需要相關企業深入研究該地區的客戶需求、政策要求，并改進公司產品，確保其質量、性能指標符合目標市場的客戶需求及政策要求，并獲得目標地區相關部門對該產品的認證。前述情形構成了進入該行業的產品認證壁壘。
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