智慧交通行業將持續發揮“新基建”的重要支撐作用
目前，國內智慧交通行業處于快速發展階段，但地區差異明顯。由于交通行業信息化需求復雜，覆蓋面較廣，使得細分市場眾多，市場的集中度較低。進入市場較早、專注服務于某些領域和區域的供應商積累了一定的技術能力、市場經驗和客戶資源，獲得了較快的發展，地位較為穩固，成為目前市場的中堅力量，在未來的發展中具備明顯的優勢；進入市場較晚、規模較小的供應商，在經驗和技術積累方面相對處于劣勢，競爭力相對較弱。
1、行業發展概況
智慧交通是指依靠大數據、物聯網、互聯網及人工智能等多種信息技術匯集交通信息經過實時的信息分析與處理后，最終形成的高效、安全的交通運輸服務體系。
智慧交通的前身是智能交通系統（Intelligent Transport System，簡稱 ITS），是 20 世紀 90 年代初美國首先提出的理念。相較于發達國家，我國智能交通建設起步略晚，國內智能交通的發展歷程，大致可以概況為四個發展階段：
1）20 世紀 90 年代中期至 2000 年：初步探索階段
自上世紀 90 年代中期開始，我國陸續開展了智能交通系統（ITS）的相關研究，主要方向為智能交通領域的技術攻關、標準體系等研究，城市智能交通示范或建設項目較少，主要圍繞北京、上海等城市開展試點工作。
2）2000 年至 2008 年：智能交通起步階段
2000 年，我國科技部會同公安部、交通部、鐵道部等部委相關部門成立了全國智能交通系統協調指導小組及辦公室，組織研究中國智能運輸系統體系的發展，明確我國智能交通系統建設發展的總體技術方向，為我國智能交通系統研究和應用發展奠定了基礎，有力推動了國內科研機構及企業在產品研發、市場化等方面的發展。2008 年 5 月，由科技部牽頭成立“中國智能交通協會”，為智能交通發展打開新局面，智能交通的技術創新、產業發展、應用服務進入了快速發展階段。
3）2009 至 2015 年：“智慧交通”快速發展階段
2009 年，IBM 提出智慧地球概念，隨之智慧城市的概念應運而生。智慧城市建設具體應用場景包含了交通、醫療、安全等眾多公共領域，旨在提高城市管理智慧化水平，為人民生活提供多方面的便利。智慧城市概念提出后，國內城市建設掀起一股智慧城市建設的新浪潮，智能交通作為智慧城市中重要組成部分引起了社會各界的廣泛關注及研究。2012 年起我國各級政府陸續成立了智慧城市建設工作領導小組，智慧交通作為智慧城市的重要組成部分在產業政策中被頻頻提及。2013 年，交通運輸部提出了建設“綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通”的發展理念，并強調“綜合交通是核心,智慧交通是關鍵，綠色交通是引領,平安交通是基礎”，將智慧交通作為國家交通運輸行業的重點建設內容之一。在此期間內，伴隨著我國城市化水平持續提高，智能交通系統建設在全國逐步展開，產業規模增長迅速。
4）2016 年至今：信息技術推動“智慧交通”創新發展
2016 年以來，中國頒布了一系列交通強國政策，重點引導交通數字化、智能化發展。2016年，《交通運輸科技“十三五”發展規劃》中提出，以完善交通運輸科技創新體系為主線，以智慧交通為主戰場，深化體制機制改革，推進創新能力建設，統籌重大科技研發，促進成果推廣應用。2017 年，黨的十九大報告中首次明確提出“交通強國”發展戰略。2019 年，中共中央、國務院正式印發《交通強國建設綱要》，綱要指出 “大力發展智慧交通。推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈、超級計算等新技術與交通行業深度融合”，到 2035 年，基本建成交通強國，到本世紀中葉，全面建成交通強國。2022年3月，《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021—2035 年）》提出圍繞全面提升智慧交通發展水平，集中攻克交通運輸專業軟件和專用系統，加快移動互聯網、人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等新一代信息技術及空天信息技術與交通運輸融合創新應用。
隨著我國數字交通、交通強國、綜合立體交通等國家層面的規劃綱要密集出臺，智慧交通行業逐步在向大交通、綜合化、融合化進行發展，行業數字化、網絡化、智能化水平將顯著提升，進一步促進服務民生和國家經濟產業發展。
經過二十余年的建設和積累，在國家政策的持續鼓勵和支持的政策背景下，國內物聯網、大數據等信息技術的日益成熟及廣泛應用，我國智慧交通行業呈現市場規模不斷擴大、產業發展愈發迅速、技術標準日益完善、交通解決方案及應用場景日益豐富等特點，智慧交通的應用場景已涵蓋交通管理規劃、出行者信息服務、車輛運營管理、電子收費、汽車移動物聯網等多個方面。目前，國內東部沿海等發達地區城市智能交通系統已初具規模，中西部地區因城市化進展迅速帶來了對智能交通系統的強烈需求。隨著我國交通強國戰略規劃的持續有力推進，國內交通智能化應用將持續升級，智慧交通行業整體仍處于快速成長期，行業發展空間廣闊。
2、行業發展趨勢
（1）國家政策持續支持
國家層面交通政策主要有《國家綜合立體交通網規劃綱要》和《第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》，主要內容是推進交通基礎設施數字化、網聯化；推動新一代通信技術、人工智能等的行業應用，至 2035 年，基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通網。
部委層面的政策主要有國家數據局等 17 部門聯合印發《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》。其中提到，支持交通運輸龍頭企業推進高質量數據集建設和復用，加強人工智能工具應用，助力企業提升運輸效率。推進智能網聯汽車創新發展，支持自動駕駛汽車在特定區域、特定時段進行商業化試運營試點，打通車企、第三方平臺、運輸企業等主體間的數據壁壘，促進道路基礎設施數據、交通流量數據、駕駛行為數據等多源數據融合應用，提高智能汽車創新服務、主動安全防控等水平。交通運輸部制定印發《數字交通發展規劃綱要》（簡稱《綱要》），提出以“數據鏈”為主線，構建數字化的采集體系、網絡化的傳輸體系和智能化的應用體系，加快交通運輸信息化向數字化、網絡化、智能化發展，為交通強國建設提供支撐。根據《綱要》確定的發展目標，到 2035 年，我國將實現交通基礎設施全要素、全周期數字化，天地一體的交通控制網基本形成，按需獲取的即時出行服務廣泛應用，成為數字交通領域國際標準的主要制訂者或參與者，數字交通產業整體競爭力全球領先。《綜合運輸服務“十四五”發展規劃》、《數字交通“十四五”發展規劃》、《公路“十四五”發展規劃》、《交通領域科技創新中長期發展規劃綱要（2021—2035 年）》《交通管理科技發展規劃 2021-2023》以及《“十四五”信息通信行業發展規劃》，主要內容是打造綜合交通運輸“數據大腦”，加強新一代信息技術在運輸服務領域的應用，建設監測、調度、管控、應急、服務一體的智慧路網平臺；提升城市交通擁堵綜合治理技術水平，提高城市交通“全息感知+協同聯動+動態優化+精準調控”智能化管理水平；建設新型數字化融合基礎設施，推動 C-V2X 與 5G 網絡、智慧交通、智慧城市等統籌建設，逐步實現重點高速公路、城市道路蜂窩車聯網（C-V2X）規模覆蓋。
國家層面持續出臺相關政策推進智慧交通行業快速發展，給智慧交通行業的發展帶來良好的政策環境，隨著行業發展水平不斷提升，智慧交通行業將持續發揮“新基建”的重要支撐作用。
（2）智慧交通與信息技術深度融合
未來智能交通系統將進一步加強物聯網、大數據、云計算等新技術的創新應用與深度融合。《交通運輸部、科學技術部關于科技創新驅動加快建設交通強國的意見》提出，促進新一代信息技術與交通運輸融合發展，推動大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網、云計算和新一代無線通信、北斗導航、衛星通信、高分遙感衛星等技術與交通運輸深度融合，開發新一代智能交通系統。針對交通行業的具體情景，智能交通系統可利用物聯網、云計算、大數據等信息技術為智慧交通提供強大的技術支撐，對交通數據傳輸、數據模型分析進行深度集成。利用物聯網技術可以全面感知交通運輸基礎設施、交通運載工具的建設狀況，同時監控整個交通的運行情況。利用大數據技術則可以充分挖掘和利用信息數據的價值，進行分析、決策，服務于交通部門的管理與決策。云計算為各類交通數據的存儲提供了新模式，打破信息孤島，實現信息資源共享、系統互聯互通。智能交通與信息技術深度融合將進一步促進行業快速發展，同時有效促進信息技術升級迭代，信息技術與行業發展相互滲透、相互促進。
（3）綜合交通智能化協同與服務
我國交通運輸水平在城市化進程中取得了顯著提升，但多種運輸方式間的信息交互服務相對滯后，在一定程度上制約了交通運輸協同與高效服務。國外發達國家從基礎設施與裝備一體化、多種運輸裝備集成設計、運營調度與服務一體化等多個方面，充分實現綜合交通運輸方式間的信息共享，不斷提高智能化信息服務水平。未來隨著國內交通運輸體系持續提升，智能交通系統通過智能化、數據化的方式形成信息共享、業務協同，推動運輸通道、樞紐、運輸方式等資源的優化配置，促進城市交通系統之間的無縫銜接，實現人、車、路協同發展，進一步提升交通運行效率。
（4）軟硬件一體化深度集成
未來城市將朝著高度智慧化的方向發展，強調利用未來科技推動城市公共交通服務發展，實現城市高效能、包容性和可持續發展。智慧交通需要具備更高效的感知、分析、推理、決策、控制功能，勢必將推動智能制造、軟件應用等各類軟硬件產品的一體化融合創新。隨著智慧交通行業的蓬勃發展，在公共交通日益增長的需求下，未來智慧交通將以公共交通現實癥結問題為突破方向，向軟硬件一體化方向深度融合發展， 進一步將相互獨立的硬件設備、軟件控制系統和應用功能進行有機結合、融合優化與系統深度集成，形成彼此關聯、智能控制、分布式與集中協同作業的有機整體，向終端用戶提供軟硬件深度融合的整體解決方案。
3、行業基本風險特征
（1）宏觀經濟下行風險
智慧交通行業的發展離不開公共財政支出。得益于近年來我國宏觀經濟的平穩增長，智慧交通行業保持了較高的發展增速。但從國際局勢來看，世界經濟增長放緩甚至萎縮、貿易戰、局部地區安全形勢、防疫形勢等因素都為世界宏觀經濟帶來了諸多不確定性，因此宏觀經濟下行的壓力將長期存在。若中國宏觀經濟未來出現下行，公共財政支出被動縮減，智慧交通行業的發展也將受到影響。
（2）產業政策變化風險
智慧交通的規劃和建設主要由各級政府發揮主導作用，目前國家持續出臺了一系列關于智能交通行業的扶持、鼓勵政策，智慧交通行業規模呈現持續增長態勢。如果未來幾年國家宏觀經濟出現增速大幅放緩等重大變化，或行業扶持、鼓勵政策發生變更，導致對國內交通領域投資規模減少，則會對行業發展環境及市場需求造成不利影響。
（3）市場競爭風險
我國智慧交通行業發展歷史相對較短，行業發展特點造成了區域化特征較為明顯，行業整體集中度較低，呈現分散競爭態勢。伴隨我國交通智能化、信息化的步伐不斷加快，行業規模持續增長，部分互聯網企業成為行業新進入者，由此可能導致更為激烈的市場競爭，因競爭引起產品價格下降，可能造成收入和利潤規模下降。
（4）技術更新風險
智慧交通行業作為技術密集型行業，存在信息技術更新迅速、升級迭代頻繁等特點，由此對行業內企業的研發能力及技術儲備要求較高。如果行業內企業無法準確把握前沿技術和下游應用的發展趨勢，導致技術和產品無法滿足市場需求，則將面臨市場落后或淘汰的風險。
4、行業主要壁壘構成
（1）技術壁壘
智慧交通行業為技術密集型行業，涉及信息技術、計算機技術、通信傳輸技術、網絡技術、電子傳感技術、控制技術、存儲技術、工程技術等多種技術。近年來，隨著 5G 通信、物聯網、大數據、云計算、人工智能等新一代信息技術的發展，在智能交通領域的融合應用不斷深化，并且相關應用技術處于不斷升級迭代中，使得行業技術密集型特征更為顯著，對新進入者形成了較高的技術壁壘。
（2）資質壁壘
行業項目建設具有較強的專業性，并要求從業企業具備特定的資質方能開展相關業務，主要資質包括電子與智能化工程專業承包資質、市政公用工程施工總承包資質等。同時，資質等級也限定了企業承建項目的范圍及規模，資質等級越高可承建項目的規模也越大。對行業新進入者而言，獲得業務所需的齊備資質需要各主管部門的審批，并且需要較長時間的積累以提升資質等級，增強項目承接能力。因此，行業具有較高的資質壁壘。
（3）業績及經驗壁壘
因不同地區的地貌特征、人口密度、基礎設施水平等眾多客觀因素差異，以及各地交通管理部門對公共交通的未來規劃程度與設計方案不盡相同，導致智慧交通項目具有定制化程度高、區域差異性強等特點。
智慧交通項目從前期的方案設計，軟硬件產品的具體配置，到項目的建設實施、運營維護，均需要企業的豐富項目經驗作為保障。具備豐富實施經驗的企業，通常能夠更深入地挖掘客戶潛在需求，且能夠有效滿足不同類型項目的差異化需求，進而可以進一步鞏固競爭優勢和市場地位，新進入者面臨著較高的業績與經驗壁壘。
（4）資金壁壘
智慧交通行業的資金壁壘主要包括兩方面：其一，由于國內城市智能交通系統項目的規模越來越大，需求方對供應商的資本實力提出了更高的要求；其二，項目規模的不斷擴大使得供應商需準備更多的資金以應付項目前期的資金墊付需求。資金壁壘可以有效防止一些規模小、資金技術實力弱的企業進入大型項目中；而對于在城市智能交通市場中已經占據了一定份額的企業來說，繼續擴充資金實力是保持和提高市場份額，增強行業競爭地位的必備條件。
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