了解工業用玻纖布行業主要機遇及主要壁壘構成
現階段，從整體看，大部分從事工業用玻纖布生產的企業規模較小，產品品類較為單一，同質化現象較為嚴重。大多數企業內部缺少具備成熟研發經驗的技術團隊與專業的管理人才，同時受限于資金壓力，其產品生產設備與國外先進設備相比，在精度、效率、產品適應性、自動化控制等方面仍存在一定差距。截至目前，國內暫未出現主營工業用玻纖布生產銷售的寡頭壟斷企業，行業內大多以中小企業競爭為主，集中化程度較低。
1、行業概況
工業用玻纖布存在無統一固定產品規格、無固定要求、無完整性國家標準、市場競爭主體較少等特殊性，尚未形成完整的、統一的行業市場。
工業用玻纖布核心的原材料為玻璃纖維紗，是玻纖紗經加工處理、紡織后的產品，工業用玻纖布屬于玻璃纖維制品范疇，與玻璃纖維行業存在較高的相關性，其關聯性主要體現在玻纖紗原材料的價格和供給情況等方面。玻纖原材料行業現處于充分競爭的狀態，供應量充足，定價體系較為透明，市場化程度較高，業內存在較多實力雄厚的原材料供應商如中國巨石、泰山玻纖、重慶復合、河南光遠等；多功能玻纖布的下游應用行業較為廣泛，涉及建筑建材、電子電氣、交通運輸、管罐、工業應用等領域，在一定程度上受宏觀政策、社會經濟發展狀況等因素的影響。
隨著國內房地產、基建等領域的發展, 工業用布細分應用領域不斷延伸，市場需求有望持續擴大，建筑外墻保溫用網格布、窗紗、遮陽布、防火簾、滅火毯、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結構材料、增強網布、隔熱保溫復合板材等各類建筑及基建工業用玻纖制品產量保持較好增長勢頭
2、工業用玻纖布行業面臨的主要機遇
（1）工業用玻纖布受益于國家產業政策扶持
資料來源：普華有策
近年來，國家各主管部門相繼出臺了諸多支持和鼓勵新材料產業發展的政策，完善行業法律法規，扶持上下游行業穩步發展，為行業后續發展提供利好的政策支持。國家發改委于 2023 年 12 月發布的《產業結構調整指導目錄（2024 年本）》中將高強、高模、耐堿、低介電、低膨脹、高硅氧、可降解、異形截面、本體彩色、有機纖維復合等高性能及特種玻璃纖維開發與生產，玻璃纖維氈、布等制品生產列為鼓勵類產業。國家工信部于 2023 年 12 月發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2024 年版）》將高硅氧玻璃纖維制品、高模玻璃纖維、高耐候玻璃纖維/碳纖維復合材料、電子級低介電玻璃纖維及制品、生物識別用特種玻璃纖維列為關鍵戰略材料。國家工信部、科學技術部、自然資源部于 2021 年 12 月聯合發布的《“十四五”原材料工業發展規劃》中，明確提及推動特種玻璃纖維等材料深加工技術產業化應用等內容；建設先進玻璃制造業創新中心。2018 年修訂通過的《中華人民共和國節約能源法》中明確指出在新建建筑和既有建筑節能改造中使用新型墻體材料等節能建筑材料和節能設備。工業用玻纖制品常應用于建筑設施外墻保溫用，如窗紗、遮陽布、防火簾、防水卷材、壁布及土工格柵、膜結構材料等，能夠有效起到防火、防水、隔熱、節能等效果。
（2）市場容量巨大，行業前景廣闊
隨著浸染技術的逐步成熟、新興配方的不斷調試開發、涂層材料與涂覆工藝的高效結合，使玻纖制品能夠具備耐低溫、耐高溫、高強度、耐化學腐蝕性能、抗油、防水、防火、耐熱、耐氣候老化、高絕緣等多種性能，其下游應用領域已逐漸延伸至建筑建材、交通運輸、電子電器、能源環保、工業管罐等板塊，并不斷朝著各板塊細分市場領域延伸。總體而言，行業前景較為廣闊，市場需求有望快速增長。
（3）產業結構升級
下游市場應用領域的延伸助推國內玻纖工業用布產業結構調整升級，加快多功能性玻纖布產品屬性的研發創新，新產品的開發愈加注重于性能的多樣化與品類的多元化。產業結構升級帶動工藝設備的更新迭代與生產技術的改革創新，顯著提高企業生產效率，促進行業良性循環發展。此外，眾多中小規模生產企業經過多年經營積累，逐漸摸索并掌握部分核心生產技術，逐步轉型為以品牌為導向，產銷一體化的綜合性生產廠商；大型生產廠商充分利用國內外市場發展的巨大契機，加強自身品牌影響力，通過培養與招募相關領域專業人才等方式提升自身研發創新能力，積極擴大企業規模，推動行業產業結構優化升級。
3、工業用玻纖布行業主要壁壘構成
（1）人才與技術壁壘
工業用玻纖布行業技術集成化程度較高，行業通用技術存在一定門檻，其技術涉及紡織、化工、機械等多項應用領域，因此企業需要熟練掌握捻紗、整經、并軸、涂層、后整理等多項核心技術。在生產環節，需要眾多具有成熟工作經驗的生產工人來從事流水線的作業；產品研發領域亦需要具有豐富專業知識及研發經驗的高端技術人員。受限于行業技術人才的短缺性，新進入企業很難在短期內招募到一定規模的生產、研發人員建立起一支具備新產品開發能力的專業技術團隊。隨著國內知識產權意識不斷增強，業內企業在長期的生產經營中會根據市場發展趨勢、市場需求、客戶訴求、員工建議對生產工藝、涂覆配方、產品性能等多方面進行改良創新，并以技術專利或非專利技術的形式加以保護、保密，以提高企業生產效率、降低生產成本、達到產品質量優化的效果。在國家知識產權法律體系和企業內部保密機制下，新進入企業很難獲取和被授權使用相關技術，故存在人才與技術壁壘。
（2）資金壁壘
工業用玻纖布的生產屬于傳統制造業，企業在前期生產經營中需要投入大量的資金來用于建造廠房、建設生產線、購置設備以及招募員工等。受成熟勞動力短缺因素影響，行業內企業用工成本顯著上升，經營前期因薪資支付帶來的資金壓力較大。定位于中高端玻纖制品市場的企業生產所需設備多為進口設備，例如多尼爾劍桿織機，其購買價格較為高昂。新產品的研發也需要一支具備豐富經驗的技術團隊來進行開拓創新，研發投入較高。企業生產玻纖基布的原材料為玻纖紗，受上游原材料價格影響較為明顯，下游客戶對于玻纖基布、涂層布等產品的采購常存在一定的付款周期，對企業的資金周轉造成壓力。因此，行業的新進入者需要具備充沛的流動資金來保障企業能夠配備先進的生產線，招募相關領域研發人才，支付員工薪酬，同時確保企業擁有充足的流動資金來維持日常經營備貨與往來資金周轉。
（3）客戶資源壁壘
我國工業用玻纖布市場競爭較為激烈，行業集中度較低，生產廠家大多以中小企業為主，數量眾多，其產成品質量參差不齊，產品種類同質化現象較為嚴重。面向中高端玻纖布產品市場的生產企業需要根據客戶的需求，為客戶定制個性化的產品，個性化產品的開發需要花費大量的時間來進行試樣、檢測，下游客戶受限其終端客戶的訂單交付時間，往往會選擇行業內已經有一定知名度的生產企業來保證產品的穩定交付。工業用玻纖布往往篇幅較長，在入庫時進行完整品質檢測難度較高，其質量問題往往在下游客戶實際生產過程中才得以發現。因此下游客戶為確保上游供貨的穩定性以及產品的質量合格率，一般會對上游玻纖布生產供應商進行嚴格的篩選與考核并建立供應商后備庫，基于時間成本與機會成本的考慮，在沒有出現重大質量糾紛的情況下，雙方基本會保持長期穩定的合作關系。新企業在進入合格的供應商后備庫名錄之前需要經過較長時間的認證考核，因此對于新進入工業用玻纖布行業的企業而言，獲取客戶資源是一項重要壁壘。
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