“十五五”時期下游市場規模推動汽輪機及相關設備的市場需求增長
1、汽輪機及其輔機發展概況和趨勢
（1）全球汽輪機及輔機市場發展概況
汽輪機及輔機是一種將蒸汽的能量轉換為機械功的旋轉式動力機械，廣泛應用于電力、化工、冶金等領域。
1）按地理區域劃分，亞洲地區占據約40%的市場份額，是全球最大的汽輪機及輔機市場，其中中國、日本和印度和是主要的消費國和生產國；歐洲地區占據約25%的市場份額，是全球第二大汽輪機及輔機市場。北美地區是全球第三大汽輪機及輔機市場，占據約20%的市場份額。其他地區如中東、非洲和拉丁美洲等也有一定的市場潛力。
2）按應用領域劃分，電力領域是全球最大的汽輪機及輔機市場細分應用領域，占據約60%的市場份額；化工領域是全球第二大汽輪機及輔機市場細分應用領域，占據約15%的市場份額。
（2）我國汽輪機及輔機市場發展概況
汽輪機制造業是國家經濟建設中的一項重要產業，是電力工業的基礎，也體現著一個國家的機械制造水平，在國民經濟中具有不可替代的作用。
中國的汽輪機制造業經歷了從無到有，從小到大的發展歷程，并且在最近幾十年間取得了顯著的進步。隨著技術的發展和市場的推動，中國的汽輪機制造商不僅能夠滿足國內的需求，還能參與到國際競爭中去。以下是一些關鍵點：
資料來源：普華有策
隨著中國能源結構調整的需求，汽輪機作為能源轉換的核心設備，將在未來繼續扮演重要的角色。同時，隨著清潔能源的發展，汽輪機技術也將向著更加環保、高效的趨勢發展。
2、汽輪機及其輔機下游應用市場
2022年，我國電力需求穩步增長，全社會用電量達到8.6萬億千瓦時，同比增長3.6%。未來3年，全國電力需求仍將保持剛性增長，預計2025年全社會用電量將達到9.8萬億至10.2萬億千瓦時。2024年至2025年，全國電力供應保障壓力仍然較大。極端氣候顯著推高電力負荷，結合當前電源、電網工程投產進度，預計2024年電力供需緊張地區為14個。預計2024年全國發電量為98,711億千瓦時，用電量為96,224億千瓦時；2030年全國發電量達到132,713億千瓦時，用電量129,748億千瓦時。
2024-2030年電力供需預測
資料來源：普華有策
1）火電市場
近年來，中國電力供應緊張，火電行業迅速回暖。到2022年底，煤電發電量占總發電量的58.4%。國家能源局在《2023年能源工作指導意見》中強調要加快煤電建設，以增強能源供應保障能力，特別是在新能源發電不穩定的背景下，煤電的調峰調頻功能顯得尤為重要。
2022年，我國多次出現區域性缺電，火電作為基礎能源，既能提供基荷電力，又具備調峰能力，是電網穩定的重要保障。《“十四五”現代能源體系規劃》提出，要推動電力系統適應高比例新能源發電。為了支持新能源的并網，靈活火電將是關鍵解決方案之一。
為此，2022年啟動了多個大型煤電項目，計劃在2024年前每年新增8000萬千瓦的火電裝機，推動汽輪機及相關設備的市場需求增長。
2）核電市場
截至2023年，我國運行核電機組共55臺（不含中國臺灣地區），額定裝機容量57.03GW，全國發電裝機占比僅1.95%，結構占比具有較大提升空間。2023年國內核電發電量4,332.6億度，占比4.9%。預計到2030年，核電在運裝機容量達到1.2億千瓦，核電發電量約占全國發電量的8%。過去10年間核電核準分別于2011年和2016年受日本福島事件及國內用電增長放緩的影響出現斷檔2019年以來三代機組陸續投產，核電核準重啟。2022和2023年，國內核電核準數量達到創紀錄的10臺，預計未來3年仍將保持10臺/年的核準節奏，核電設備景氣周期已至。2020-2023年核電建設投資額自378億元提升至949億元，CAGR達35.9%。
3）燃氣發電市場
隨著新能源裝機占比和發電量占比的提升，電力系統對支撐與調節電源需求提升。氣電擁有強靈活性，是新型電力系統中最優質的調節資源之一。在當前我國缺少靈活性電源的情況下，氣電是清潔能源轉型的理想方案之一：一方面，我國氣電量占比、靈活性電源占比顯著低于發達國家及世界平均水平，而新能源轉型驅使氣電在“十五五”甚至更長的時間內發展優先級提升；另一方面，對比其他技術，氣電具備競爭優勢：啟停及響應快速、建設年限短、不受區位限制，較鋰電池儲能調節時間尺度長且提供慣量支撐，較煤電更靈活且符合低碳需求，是以新能源為主體的新型電力系統的重要支撐方案。
根據《電力發展“十四五”規劃工作方案》，“十四五”期間將繼續合理布局天然氣調峰電站，加快天然氣發電布局。到2025年，我國累計天然氣發電裝機規模達到1.50億千瓦，較2020年新增0.52億千瓦，年均復合增速在9%左右。據此增速進行我國累計天然氣發電裝機規模的測算，到2027年，我國累計天然氣發電裝機規模將達到1.8億千瓦。
3、行業市場規模
未來幾年內，在火電、核電項目核準重啟，需求上升的背景下，相關電力設備市場發展速度將快速回暖，保持較快增長，汽輪機輔機設備作為電力設備中的關鍵系統，有望保持快速發展。某濱海廠址的百萬機組2臺100萬千瓦總投資63.5億元，單位造價3,173元，其中，鍋爐、汽輪機+凝汽器、汽輪發電機三大主設備單位造價1,683元，占據50%的投資比例。我國火電汽輪機市場規模在2020年為約100億元，2023年全年達到約120億元，復合年增長率為6%；核電汽輪機市場規模在2020年為約20億元，2023年全年達到約30億元，復合年增長率為15%。
4、行業競爭格局
汽輪機輔機設備應用領域包括火力、核電、燃機等領域，經過多年的發展，市場已經相對成熟。目前，國內能夠擔任發電廠主設備（鍋爐、汽輪機、發電機）供應商的主要為三大集團，分別為東方電氣、哈爾濱電氣、上海電氣。在汽輪機及其輔機制造方面，目前國內的龍頭企業也是三大集團下屬的東方汽輪機有限公司、上海汽輪機廠有限公司和哈爾濱汽輪機廠有限責任公司。
資料來源：普華有策
汽輪機公司通常通過向各類上游供應商分包各子系統、子模塊來完成生產，各子系統、子模塊設備供應商須通過三大汽輪機公司獨立的評審要求方可進入其采購體系，汽輪機輔機裝備正是作為汽輪機主機的重要配套裝備。
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