節能服務產業發展規模、趨勢與壁壘解析
1、節能服務產業概述
節能服務產業是指為項目或用能單位在節能減排方面提供節能服務和支持的產業，根據客戶對能源的需求，借助于供給、分配及利用環節，提供盡可能有利于環境的，集前期節能診斷、節能改造設計、中期融資、工程實施運行和后期節能跟蹤服務為一體的產業，并從客戶進行節能改造后獲得的節能效益中收回投資和取得利潤。節能服務的領域廣泛分布于工業、建筑、交通、居民、商業、政府及其他公共機構等。
上世紀90年代以來，中國經歷了計劃經濟向市場經濟轉軌的深刻變化，進而帶動了國內能源使用方式的巨大變化。國內節能服務產業的誕生以能源合同管理機制的引入為標志。隨著經濟高速發展，中國節能服務市場規模已連續多年保持全球第一。國內節能服務市場的發展可劃分為市場培育期、快速增長期、穩步發展期、轉型升級期四個階段。
國內節能服務市場的發展階段
資料來源：普華有策
2、國內節能服務產業市場空間
（1）產業規模持續增長，從業隊伍不斷壯大
根據中國節能協會發布數據，2023年我國節能服務產業總產值達5,202億元，同比增長1.80%，2024年約5400億元。2016-2023年期間，除2022年因公共衛生事件出現下降外，其他年份我國節能服務產業總產值均保持增長。2024年我國節能服務產業總產值較2016年增長約51%。
2016年-2024年我國節能服務產業總產值情況
資料來源：普華有策
根據中國節能協會發布數據，2023年我國節能服務產業從業人員數量達96.3萬人，同比增長8.69%。2024年突破100萬人。2016-2024年期間，行業從業人數持續保持正增長趨勢。
2016年-2024年我國節能服務產業從業人數
資料來源：普華有策
（2）合同能源管理投資額不斷增加，減排能力持續增長
合同能源管理模式于20世紀70年代起源于美國，20世紀90年代，因中國經濟快速發展、能源供應緊張，節能需求增長，政府為推動節能服務行業發展引入該模式并出臺多項支持政策。其本質是以減少的能源費用支付節能項目全部成本的投資方式，在美、加等發達國家已形成獨立新興產業。20世紀末該模式進入我國，在政府財政補貼、稅收優惠等政策刺激支持下，合同能源管理項目投資從2016年約1074億元增至2023年1647億元，行業發展迅速。
節能服務產業在節能、提效、降碳等方面作用日益凸顯，助力霧霾治理與應對氣候變化。隨著行業快速發展，我國節能減排能力顯著提升。據中國節能服務產業協會數據，2016-2023年，中國節能服務行業年節能能力從3579萬噸標準煤增至4384萬噸標準煤，2024年重點領域和行業節能服務行業年節能能力約5000萬噸標準煤，節能減排能力總體穩定。
2016-2024年我國節能服務行業年節能能力
資料來源：普華有策
3、行業發展趨勢
（1）節能服務綜合化轉型
隨著節能產業戰略地位的日益提高，節能標準日趨嚴格，下游客戶已不再滿足于傳統上單一領域、單一環節、單一能源的節能服務。未來，在新的市場條件下，節能服務企業將持續向綜合服務提供商的方向轉型升級，為用戶提供由多種能源服務技術、模式組合的一體化、集成化服務，包括項目規劃投資建設運營服務，供能服務、系統節能服務，能源交易服務及其他管理、增值服務等。
（2）政策和市場將持續推動行業發展
縱觀國內外節能服務產業發展，政策通過財政補貼、稅收優惠、金融支持與標準制定等方面，在引導產業發展中發揮關鍵作用。未來，隨著全球“碳中和”推進，“綠色競爭力”愈發重要，國內將持續出臺利好政策支持行業發展。與此同時，國內節能服務產業市場化程度提升，技術、融資、服務能力強的企業將占據更高行業地位，產業集中度也將不斷提高。
（3）技術能力的重要性將日益凸顯
未來，隨著節能服務綜合化趨勢的確立，下游市場對服務提供商在各領域技術實力的要求將日益提高，具備跨行業、全環節技術實力的企業將在降低成本、提高效益和滿足客戶需求方面更具優勢，將占據更高的行業地位。
4、節能服務產業競爭格局
近年來，節能服務行業受關注度提升、參與者激增，節能服務公司呈現“多而弱”“小而散”格局，產業集中度不高，不過近五年來行業整合加速，資源漸向頭部企業匯集。各類企業競爭態勢不同，綜合性節能服務公司憑資本、技術搶占市場，區域領先企業靠技術與服務立足，發展性及起步型企業數量多但競爭激烈，弱勢企業獲項目難度增加。行業上市企業主要集中于北京、廣東等省市，如中節能環保集團、南網能源等企業項目多、服務強。此外，合同能源管理項目應用領域廣泛，涵蓋工業、建筑等多領域，因中小企業眾多，尚未形成壟斷格局。
5、進入行業的主要障礙
（1）技術壁壘
節能服務產業的研發和應用橫跨多個學科領域，且不同下游領域對節能服務的需求各有差異。企業需要滿足下游領域的定制化要求，并具備將研發成果迅速轉化為實際應用的能力。隨著技術的持續進步、項目規模的不斷擴大以及應用領域的日益拓寬，節能服務企業現在通常需要根據下游客戶的實際需求，進行有針對性的研發工作。
（2）資金壁壘
節能服務項目多采用合同能源管理模式，其具有投資大、資金占用久的特點，因此資本實力與融資能力是節能服務公司持續發展的關鍵。中小企業經濟實力弱、資產規模小、融資受限，業務發展受限；新創辦企業初期投入大、回收少，需一定資本支撐；度過初創期后，資產和業務規模大、融資渠道廣的企業更具競爭優勢。
（3）客戶壁壘
節能服務項目，特別是合同能源管理類，投資大、周期長，執行期常達數年甚至20年。因項目設施關系客戶能源供應安全、可靠與效率，客戶挑選供應商謹慎，偏好信譽佳、經驗足、案例優的企業，新進入者缺業績口碑，難獲客戶信任。
（4）人才壁壘
節能服務行業需要大量專業人才，需要冷、熱、電、氣、汽等多方面的人才，這些人才既要具備扎實專業知識，又要熟悉節能技術和市場動態，這些人才不僅是節能服務產業在激烈市場競爭中脫穎而出的關鍵要素，更是企業取得高水平研發成果和市場應用的重要支撐。而目前市場上此類專業人才相對稀缺，新進入者難以在短時間內組建優秀專業人才團隊。
《2025-2031年節能服務產業細分市場前景調研及趨勢洞察報告》涵蓋行業發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）