鑄造行業發展研究：產業鏈、技術特征與競爭格局
1、鑄造行業概況及分類
鑄造作為裝備制造業不可或缺的工藝環節，是礦山機械、能源電力、軌道交通、航空航天、汽車等裝備制造創新發展的重要支撐和基礎保障，關乎裝備制造產業鏈的安全穩定，鑄造行業的發展水平對一國整體工業水平影響巨大。鑄件根據鑄造所用材料、使用工藝的不同，具體分類情況如下：
鑄件分類情況
資料來源：普華有策
2、鑄造行業發展現狀
當前鑄造行業發展較為成熟，未來發展態勢趨于平穩，從鑄件產量來看，全球鑄件產量近十年均維持在1.1億噸左右。其中2019-2020年受全球公共衛生事件影響，鑄件產量明顯下滑；隨著公共衛生事件影響減弱以及下游需求逐步恢復，2021-2023年全球鑄件產量又有所提升。從全球產量區域分布來看，2016-2024年我國鑄件產量占全球鑄件產量的比例均在40%以上，屬于全球最大鑄件生產國。根據數據統計，2023年中國鑄件總產高達5190萬噸，占全球總產量的60%以上，幾乎是第二大生產國的四倍。但在產品質量及精度、技術先進性及附加值、自主創新性等方面，我國距離“鑄造強國”仍存在一定差距，尤其以歐美等工業發達的國家為例，美國鑄造行業以高技術和高附加值產品為主，特別是在航空航天和國防軍工領域；德國鑄造行業以高質量和高精度著稱，特別是在汽車和機械制造領域。
2019-2024年我國鑄件產量
資料來源：普華有策
3、鑄造行業上下游產業鏈
鑄造行業上游原料多樣，主要有生鐵、廢鋼、鋁錠等。生鐵由鐵礦石冶煉，廢鋼源于機械制造邊角料等，鋁錠由鋁土礦經電解鋁等工藝提煉再生。當前，生鐵、廢鋼、鋁錠等國內市場透明，供應渠道豐富，無短缺情況。
鑄造是裝備制造業重要環節，下游應用廣，涉及汽車、礦山機械等行業。鑄件需求與國民經濟各行業發展緊密相關，產量取決于下游需求規模。2018-2024年下游需求結構穩定，汽車、鑄管及管件、內燃機及農機、礦冶和重機、工程機械等領域系鑄件需求的主要領域，其中汽車領域鑄件需求量占鑄件總產量的比例接近30%，在各應用領域中長期位列第一未來，隨國民經濟穩定發展，鑄件總需求有望增長，需求結構可能因下游領域發展而波動。
鑄造行業上下游產業鏈情況
資料來源：普華有策
4、鑄造行業技術特點與技術水平
（1）技術特點
鑄造行業作為一項涉及材料科學、機械工程、冶金學、熱力學、流體力學等多學科、跨領域的綜合性行業，屬于典型的技術密集型行業，主要具有以下技術特點：
鑄造行業技術特點
資料來源：普華有策
（2）技術水平
近年來，隨著新技術的推廣發展和產業結構轉型升級，鑄造行業技術水平不斷提高，包括鑄造材料性能更優質、鑄造工藝更先進、生產流程更智能、能源消耗更環保等。雖然我國鑄造行業集中度較低、企業技術管理水平參差不齊，但部分國內鑄造企業通過引進國外先進鑄造技術裝備以及持續自主研發創新，在鑄造技術和工藝水平方面取得了明顯進步，高端裝備所需關鍵鑄件的尺寸精度、表面質量以及內在性能等方面已達到了國際先進水平。
未來，隨著科技的不斷進步，鑄造行業將越來越多地采用自動化和智能化技術，如機器人造型、自動澆注系統、計算機模擬仿真等。先進技術的應用可以提高生產效率、降低勞動強度，并預測生產過程中可能出現的缺陷或瑕疵，通過不斷優化工藝參數，提高鑄件質量穩定性和成品率。
5、鑄造行業整體發展趨勢
（1）行業集中度不斷提高，產業布局進一步優化
隨著市場競爭的不斷加劇，部分規模較小、技術及設備落后的鑄造企業將會逐步被淘汰；相反，對于規模較大、技術及設備先進的優質鑄造企業將會通過并購重組或擴大自身生產規模等方式，不斷優化自身規模效益，進一步提高市場占有率和影響力，進而促使行業集中度不斷提高，產業布局進一步優化。
（2）自主創新能力不斷加強，產品質量進一步提高
目前，我國絕大多數關鍵鑄件已實現自主化研發和生產制造，但尚有部分關鍵鑄件仍不能完全滿足重大技術裝備發展需求；同時，很多關鍵鑄件在產品性能和質量穩定性方面仍需進一步提升。未來，隨著國內各項產業政策的落地實施，我國鑄造企業自主創新能力將會不斷加強，產業發展短板也會盡快補齊，屆時，國內鑄造產品質量也會進一步有所提高，進而邁上高質量發展新階段。
（3）智能化、數字化不斷融入，產業轉型升級步伐加快
鑄造生產工藝方法眾多，普遍具有工藝流程長、生產過程復雜、質量控制因素多、現場勞動強度大等特點。為提高生產效率、提升質量控制能力、降低勞動強度，行業科技創新力度將會進一步加大。隨著工業4.0概念的普及，鑄造企業將更多地采用自動化生產線和智能設備，智能化、數字化的不斷融入將會成為鑄造行業未來重點發展方向，從而加快產業轉型升級的步伐。
（4）貫徹落實“綠色鑄造”，可持續發展觀不斷強化
近年來，為順應“碳中和、碳達峰”發展趨勢與要求，國家和社會對于鑄造企業能源消耗和污染進行了嚴格管控，并大力引導鑄造企業開發和應用更高效的熔煉技術和清潔生產工藝，減少能源消耗和碳排放。以“綠色鑄造”為主題的節能生產、廢物再生、降低能耗將成為鑄造行業未來發展的主旋律，進一步推動鑄造行業走“高效、節能、節材、環保”的可持續發展之路。
（5）滿足內需的前提下，進一步擴大海外市場
隨著國內市場競爭的加劇以及“一帶一路”倡議等國家戰略的推進，越來越多的國內優質鑄造企業將借此發展良機，憑借自身技術和產品優勢，積極拓展海外市場，尋求差異化競爭策略，進一步提高產品競爭力和市場占有率。
6、鑄造行業競爭格局
全球范圍內，國外鑄造企業數量少但起步早、發展久，企業規模大、專業化程度高，技術研發和管理體系強，在設計、工藝等方面有領先優勢。國內在產業扶持政策推動下，鑄造企業工藝技術提升、經驗積累，部分領先企業已接近或達到國際先進水平。
國內市場上，據《鑄造行業“十四五”發展規劃》，超2萬家鑄造企業中，萬噸以上產量企業超千家，5萬噸以上近200家。企業平均規模小、發展失衡，呈兩極分化格局。中小企業因規模、資金、設備劣勢，生存艱難將退出；而優質企業憑借技術等優勢獲更多客戶資源，建立戰略合作，占得市場先機，有望成骨干企業。
7、行業內主要企業情況
鑄造產品廣泛應用于下游各類行業及其細分領域，不同企業側重的下游應用領域和產品類型有所不同。國內大部分鑄造企業受限于技術、資金、設備、人才等因素，通常會專注于某些特定細分領域或產品類型。以下是鑄造行業部分企業情況：
（1）浙江紅馬鑄造有限公司
是一家集鑄造、機械加工（機械制造）、銷售為一體的企業，產品以礦山機械鑄件、船用鑄件、泵閥類鑄件、工程機械鑄件為主，廣泛應用于石油、化工、電力、汽車、鐵路、造船、建筑、工礦及通用機械領域，產品多次榮獲中國國際鑄造博覽會優質鑄件金獎。
（2）應流股份
專注于高端裝備核心零部件的研發、制造和銷售，產品定位于以鑄鋼件為源頭的專用設備高端零部件，主要應用于石油天然氣、清潔高效發電、工程和礦山機械行業，并在醫療設備、自動控制、國防軍工等其他裝備行業也有廣泛應用。
（3）福鞍股份
裝備制造板塊主要從事重大技術裝備配套大型鑄鋼件的生產和銷售，主要應用于電力、工程機械、礦山機械、軌道交通等領域。
（4）阜新市萬達鑄業有限公司
是一家專業從事高端大型鋁合金鑄件的研發、生產制造企業，產品廣泛應用于超特高壓輸變電、高鐵軌道交通、航空航天等領域。
（5）營口經濟技術開發區金達合金鑄造有限公司
是一家集特種鑄造、機械精加工于一體的高性能鋁合金部件生產企業，能夠鑄造高強度、高致密度、高導電率、薄壁耐壓等特殊要求的各種鋁合金鑄件，2023年民用產品銷售額近1.25億元人民幣，其中出口額2000萬元人民幣，產品遠銷德國、美國、墨西哥、印度等國家，全年產品產量近1800噸。
（6）南陽市弘源機電科技有限公司
擁有高端鋁合金產品鑄造、精密機械加工等綜合生產能力，產品涵蓋超、特高壓輸配電設備和高鐵零部件，并承擔部分軍品生產任務，參與了多項國家重點特高壓和高鐵建設工程及武器裝備生產項目。
《“十五五”鑄造行業細分產品及產業鏈全景調研報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）