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全球汽車后市場發展潛力(附報告目錄)
發布日期:2020-02-21 20:36:06

全球汽車后市場發展潛力(附報告目錄)

1、全球汽車后市場的行業發展情況

汽車后市場即 AM(After Market),指汽車整車銷售以后的各類市場,包含在使用汽車的過程中所發生的與汽車有關的費用,狹義上包含維修、保養、零配件、美容、改裝、油品、租賃、保險、廣告、裝潢等內容,同時廣義也涵蓋駕校、停車場、車友俱樂部、救援系統、交通信息服務、二手車等方面。

相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國汽車后市場全景發展與前景投資預測報告

全球汽車后市場目前的市場體量約是8,000億歐元,其中北美市場規模約 2,700 億歐元,歐洲約 2,400 億歐元,中國市場約900 億歐元。預計整個汽車后市場將以每年 3%左右的速度增長,到 2030 年規模達到 12,000 億歐元。

從區域上來看,歐美等主要發達國家的汽車后市場相對非常成熟,而中國、巴西、印度等新興國家的汽車后市場迅速發展,成為未來幾年全球汽車后市場主要的增長點。從盈利上來看,根據《中國汽車后市場藍皮書》統計,至 2017 年在發達國家市場,汽車的整車銷售利潤約占整個汽車業利潤的 20%,零部件供應利潤約占 20%,汽車后市場各類服務利潤約占 60%,同時后市場服務毛利率也高于銷售整新車毛利率。

未來發展趨勢看來,全球汽車后市場的規模增長有幾大驅動因素:①汽車保有量逐年增加,全世界汽車保有量從 2004 年的 8.5 億輛,2015 年增長至 12.9億輛(OICA 國際汽車制造商協會),2020 年預測將達到 14.47 億輛,汽車后市場規模也相應擴大;②汽車平均車齡增加,隨著汽車平均車齡的增加,花費在這些汽車上的維修和保養的費用也會相應提高;③汽車電子化程度不斷提升帶動服務的智能化、多樣化,也是汽車后市場的主要驅動力之一。

隨著電子電器在汽車產業應用逐漸擴大,2017-2022 年全球汽車電子市場規模將以 6.7%的復合增速持續增長,預計至 2022 年全球市場規模可達 2 萬億,而國內市場規模接近萬億。

2、美國汽車后市場相對成熟

美國汽車后市場規模較大并穩步提升,根據美國汽車后市場協會等產業協會的數據顯示,至 2018 年的美國汽車后市場規模達到 3,920 億美元,年復合增速高于美國同期實際 GDP 的增速。

3、歐洲汽車后市場保持穩健

歐洲汽車后市場的發展階段與結構特征與美國市場較為相近,歐洲汽車保有量和消費者需求與美國相比仍有較高增長。根據全球汽車協會(OICA)的數據統計和 ACEA(歐洲汽車制造協會)統計,2016 年歐洲全口徑汽車保有量達到3.82 億輛,與美國相比,還有一定的上升空間,同時 2016 年歐洲乘用車的車齡平均已到達 10.5 年。

4、中國汽車后市場發展快速

我國汽車保有量增長迅速,中國汽車工業的發展以及汽車保有量的迅速增加,我國汽車后市場行業規模得到快速發展。根據《國民經濟和社會發展統計公報》數據,2008-2015 年我國民用汽車保有量的增長率均保持在 10%~20%,截至 2017 年末全國民用汽車保有量達到21,743 萬輛(包括三輪汽車和低速貨車 820 萬輛),比上年末增長 11.8%,其中私人汽車保有量 18,695 萬輛,比上年末增長 12.9%。隨著中國汽車保有量快速增長,中國汽車后市場規模不斷擴大。

2015-2019年我國民用汽車行業保有量統計

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資料來源:普華有策市場研究中心

同時中國汽車滲透率較低,汽車后市場未來發展潛力巨大;根據世界汽車組織(OICA)統計和國民經濟和社會發展統計公報,截至 2017 年末全國民用汽車保有量達到 21,743 萬輛,千人保有量持續提高,但仍遠低于美國、法國、日本、英國、德國等發達國家,也低于全球平均水平。中國汽車市場的滲透率較低,隨著經濟發展,汽車滲透率不斷提升,未來中國汽車市場發展潛力巨大。

另外,中國汽車平均車齡已進入維修期,將給汽車后市場帶來增長。一般車輛進入維修期的車齡是 3~3.5 年,汽車平均車齡的增長為汽車后市場增長的核心驅動因素。2010 年以來,我國在用車車齡持續增長,隨著中國汽車平均車齡不斷增長并已進入維修期,未來中國汽車后市場規模將迎來持續增長。

從長期趨勢看,以國外整車制造與售后服務市場份額比例約為 1:1.5 為參照,目前中國汽車售后市場發展潛力巨大。隨著國內汽車市場的逐漸成熟,預計我國汽車后市場規模將持續較快增長。