光伏用石英坩堝行業產業鏈分析及對其影響（附報告目錄）
1、石英坩堝發展歷程
我國石英坩堝行業發展可分為幾個歷史時期：1978-1988 年，我國的電弧法石英坩堝、高純涂層坩堝同激光用石英玻璃、高純耐高溫石英玻璃管等石英制品已完成研制并實現規模化生產。1989-2000 年，此階段主要是在引進國外先進技術吸收消化的基礎上實現國有化。2000 年以后，隨著技術的進步，坩堝尺寸從12 英寸一直發展到 32 英寸，近年來我國拉晶生產的主流是 28 英寸坩堝，新項目普遍采用 28 英寸-32 英寸坩堝，少數企業研發的石英坩堝已達到 36英寸。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年光伏用石英坩堝行業前景分析及投資戰略分析報告》
2、石英坩堝行業現狀
（1）拉晶工藝的提升對石英坩堝提出更高要求
近年來，為了提高直拉單晶硅的質量和產量，連續加料、多次加料等一爐多根直拉單晶硅生長技術被開發和應用。直拉單晶硅中，石英坩堝的一次性消耗和拆裝爐的耗時在成本費用中占較高比重。在傳統的直拉法下，石英坩堝只能用一次，一次僅能產出一根晶棒。而連續直拉法可以在拉晶過程中持續往石英坩堝內加料，并不斷產出多根新的晶棒，對石英坩堝的壽命提出了更高要求。國內企業開發的長壽命石英坩堝，連續拉晶時間可以達到 200 小時以上。通過優化多次加料的拉晶工藝，設計出新型石英加料器，配合長壽命石英坩堝，可最大程度實現石英坩堝利用率，大幅提高了生產效率。
（2）國產石英坩堝正逐漸在各應用領域實現進口替代
石英坩堝是單晶硅生產所需耗材中產量較大、產值較高的一大產品類別。近幾年來，我國石英制品行業的技術進步較為明顯，尤其是石英坩堝技術水平與國外企業產品的差距逐步縮小，在坩堝尺寸、純度、拉晶時間和拉晶次數等方面均取得顯著進步。此外，國內石英坩堝具有一定的成本優勢，在質量和性能等方面與進口石英坩堝的差距正逐漸縮小。這些都為國產化創造了條件。
目前在光伏石英坩堝領域，憑借著價格優勢，我國企業已占據絕大部分的市場份額；在半導體石英坩堝領域，伴隨著國外半導體產業逐漸轉移至國內，作為其重要配套原輔料供應行業，石英坩堝制造領域獲得了較快的發展，產品正逐漸實現進口替代。
3、石英坩堝市場進入障礙因素
（1）市場及客戶壁壘
石英坩堝主要應用于半導體、太陽能等領域，單晶硅生產企業一方面對石英坩堝及相關配套產品的質量和穩定性有較高的要求，企業往往在經過采購意向達成、檢測標準溝通一致之后，仍需通過送樣測試等多重程序，并要求提供相關產品的測試報告、認證證書等，以證明其產品的穩定性、可靠性以及廠商售后服務能力，才能成為合格供應商。單晶硅生產企業傾向于選擇行業內口碑較好的供應商，并與其保持長期穩定的合作關系。因此，行業對新進入者形成了較高的市場壁壘。
（2）石英坩堝領域的技術壁壘
光伏行業由于產品精密度程度高、技術發展快，對石英坩堝的純度、精度要求日益嚴格。我國的石英制品行業起步較晚，只有少數規模化企業的石英坩堝技術方面達到先進水平。
在供貨質量方面，一方面，新進者往往需要經過長期反復的測試、持續的產品升級才能研發出符合下游客戶實際需求的石英坩堝，產品研發需要消耗較大的成本。另一方面，基于單晶硅片高純度的要求且單次拉晶成本較高，石英坩堝在實際使用時要求質量保持穩定，雜質、氣泡等若在生產過程中如未能有效控制，極易在供應過程中造成拉晶失敗、投料報廢的情況，實踐中可能會面臨索賠風險。在技術更迭方面，隨著下游行業技術不斷迭代，石英坩堝制造企業需與時俱進，及時開發生產出滿足下游領域需求的產品，滿足下游客戶降本增效的要求，才能保持競爭優勢。
（3）資金壁壘
石英坩堝方面，從采購研發到生產，每一個環節都需要大量資金來保障企業正常運營。特別是高純石英砂的采購、高潔凈度的生產車間和自動化的生產廠房的建設占用大額啟動資金。在企業發展初期，資金方面的缺失和融資渠道的限制將使新進企業面臨著一定阻礙。
4、產業鏈情況
石英坩堝行業上游主要為高純石英砂行業和坩堝設備制造等行業，其中高純石英砂是石英坩堝的關鍵原材料。
光伏用石英坩堝產業鏈分析
資料來源：普華有策
（1）少數國外企業供應高端石英砂
生產高純石英砂需要同時具備較高的礦石質量和先進的生產設備及工藝，目前全球能夠供應高純度石英砂企業包括美國西比科公司（SIBELCO NORTHAMERICA,INC. ）、 挪 威 天 闊 石 （ The Quartz Corp ）、 日 本 的 石英 砂 公 司（ Covalent Materials Corporation）等。其中，美國西比科公司無論其石英礦原料品質還是其石英砂提純技術均處于行業領先水平，是全球少數能夠批量供應半導體用高純石英砂的領軍企業。
由于受到貿易因素影響，2018 年起，國務院關稅稅則委員會公告了稅委會公告[2018]8 號、稅委會公告[2019]3 號、稅委會公告[2019]4 號，對進口美國高純度石英砂關稅進行加征，2019 年、2020 年國務院關稅稅則委員會相繼公告了稅委會公告[2019]7 號、稅委會公告[2020]1 號，對進口美國高純度石英砂關稅進行暫緩加征、減征等調整。
盡管上游石英砂廠商與行業內企業共同分擔上述關稅成本，上游石英砂廠商主要客戶受到關稅影響較小，但貿易方面仍將對原材料價格產生一定程度的影響。
（2）部分國內企業正邁向高品質石英砂生產商行列
我國石英成巖條件與美國不同，石英礦具有流體雜質多、礦體規模小、礦石品質不穩定等缺點，跟美國相比，國內石英砂提純難度更高，技術更復雜。但近年來在我國相關產業政策扶植下，我國石英砂加工業技術有較大提升，已有石英股份（603688.SH）、江蘇陽山硅材料科技有限公司等企業實現高純度石英砂的生產并供應市場。但從整體上看，目前國產高純石英砂企業與海外供應商相比，還存在高端產品較少、產品品種有限，質量穩定性有待提升、生產規模相對較小等問題。
未來，隨著國內提純技術的進步，可供應高品質石英砂的企業逐漸增多，石英坩堝企業供應商選擇范圍將進一步擴大，有利于企業穩定供貨及原材料成本控制。
5、光伏行業發展狀況對行業的影響
根據國家能源局數據顯示，2019 年我國光伏發電量 2,243 億千瓦時，同比增長 26.3%，繼續保持高速度發展。全國光伏發電設備平均利用小時數 1,169 小時，比 2018 年提高 54 小時。全國光伏發電棄光電量 46 億千瓦時，同比減少 8.9 億千瓦時，棄光率僅為 2%，同比下降 1 個百分點，實現棄光電量和棄光率“雙降”。
2015-2019 年全國光伏發電電量及增長率
資料來源：國家能源局、普華有策