片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業趨勢及前景（附報告目錄）
1、片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業發展概況
（1）片式多層陶瓷電容器（MLCC）概述
電子元器件是構建電子系統最基礎的部件，不管多么復雜的電子系統，實際上都是由一個個電子元器件組合而成。電子元器件按是否影響電信號特征進行分類，可分為被動元件與主動元件。其中被動元件無法對電信號進行放大、振蕩、運算等處理和執行，僅具備響應功能且無需外加激勵單元，是電子產品中不可或缺的基本零部件。電阻、電容、電感是三種最主要的被動元件，其中電容應用范圍較為廣泛。電容器是充、放電荷的被動元件，其電容量的大小，取決于電容器的極板面積、極板間距及電介質常數。根據電介質的不同，電容器可以分為陶瓷電容器、鋁電解電容器、鉭電解電容器和薄膜電容器等。其中陶瓷電容器因為具備包括體積小、電壓范圍大等特點，目前在電容器市場中占據超過一半的市場份額。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業市場前景預測咨詢報告》
陶瓷電容器可以分為單層陶瓷電容器、片式多層陶瓷電容器和引線式多層陶瓷電容器。其中，MLCC 是由印好電極（內電極）的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來，經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片，再在芯片的兩端封上金屬層（外電極）而成。
MLCC 除有電容器"隔直通交"的特點外，還具有等效電阻低、耐高壓、耐高溫、體積小、容量范圍廣等優點，并廣泛應用到消費電子、汽車電子、通信以及工業自動化、航空航天等其他工業領域當中，目前已經成為應用最普遍的陶瓷電容產品。
（2）片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業產業鏈分析
縱覽整條 MLCC 產業鏈，上游為原材料制造環節，包含兩類主要原材料，一類是陶瓷粉，陶瓷粉料主要原料是鈦酸鋇、氧化鈦、鈦酸鎂等。另一類是構成內電極與外電極的鎳、銅等金屬粉體材料；中游為 MLCC 制造環節，主要集中在日本、韓國、中國臺灣和中國其他地區；下游主要受智能化消費電子產品的普及與更新、新能源汽車和無人駕駛技術等帶來的汽車電子化水平的提高、5G 通信的推廣和工業自動化不斷深入等終端需求驅動。
目前，MLCC 不斷在向薄層化、小型化、大容量化和低成本方向發展。在上述發展過程中，內電極材料的發展至關重要，它不僅關系到薄層化、小型化，而且與 MLCC 的成本密切相關。
早期的 MLCC 內電極材料為鈀-銀合金或純金屬鈀，這種電極材料成本較高，采用賤金屬代替貴金屬，可以大大降低成本。常用的賤金屬內電極材料為鎳粉，其具有成本低、電導率高、電遷移率小、對焊料的耐蝕性和耐熱性好、燒結溫度較高的特點，并且與陶瓷介質材料的高溫共燒性較好。MLCC 的薄層化、小型化、大容量化和低成本趨勢要求電極漿料所用的金屬鎳粉純度高、粉體顆粒近球形、粒徑小及分散性好等特性。
2、全球片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業市場
20 世紀 60 年代，MLCC 最先由美國公司研制成功。后來由日本廠商將其快速發展并產業化，20 世紀 90 年代以來，電子信息產業日新月異，幾乎所有的電子信息產品都在不斷追求“輕、薄、短、小”，MLCC 憑借此優勢，已經成為目前電容器市場應用最多的產品。
從 MLCC 需求規模來看，根據中國電子元件行業協會發布的數據，2018 年全球 MLCC 市場規模約為 157.50 億美元，到 2023 年預計將達 181.90 億美元。
2016-2023年全球MLCC 市場規模發展趨勢及預測
資料來源：中國電子元件行業協會、普華有策
3、中國片式多層陶瓷電容器（MLCC）行業市場
20 世紀 80 年代，我國開始引進第一條 MLCC 生產線，主要用于生產彩色電視機用 MLCC。經過近四十年的發展，中國的 MLCC 產業取得了顯著進步。此外，得益于我國充裕的人力資源，龐大的消費市場及良好的政策環境，國外著名的 MLCC 生產企業紛紛在我國設立生產基地。日本村田分別于 1994 年和 1995年在北京和無錫設立公司；三星電機分別于 1992 年、1993 年和 2009 年在東莞、
天津和昆山設立公司；TDK 株式會社于 1995 年在廈門設立公司。此外，美國基美、臺灣國巨、臺灣華新科、太陽誘電等公司也紛紛在中國大陸設廠。
目前我國已經成為全球主要的消費性電子產品生產基地之一，并已成為全球陶瓷電容器生產大國和消費大國。日本村田和三星電機作為全球領先 MLCC 生產企業將在中國大陸擴產。其中，三星電機將在天津開發區投資興建汽車用MLCC 工廠，該項目預計將于 2020 年全面投產。
在國內 MLCC 市場規模方面，根據中國電子元件行業協會發布的數據，2018年中國 MLCC 行業市場規模約為 434.20 億元，到 2023 年預計將達 533.50 億元，中國 MLCC 的行業規模將不斷擴大。
2016-2023年中國MLCC 市場規模發展趨勢及預測
資料來源：中國電子元件行業協會、普華有策
綜上所述，MLCC 的市場規模巨大，因此作為 MLCC 主要電級材料之一的金屬粉體材料擁有廣闊的市場前景。
4、MLCC 行業發展趨勢
隨著客戶需求轉變，日韓等幾大 MLCC 廠商都在調整產品方向，向小型化、高容量和車用等高端 MLCC 市場轉移。
消費電子產品用 MLCC 逐步轉向小型化、高容量，iPhone 中已經大幅使用0.4×0.2mm 尺寸的 MLCC，日本村田已經在全球首先量產 0.25×0.125mm 尺寸的MLCC，超小型 MLCC 將成為未來消費電子市場主流。
車用 MLCC 型號范圍很廣（從 1.0×0.5mm 至 5.7×5.0mm 尺寸），其壽命及可靠性也有更高的要求（15-20 年），產品附加值較高。主要 MLCC 生產廠商（日本村田、三星電機、太陽誘電、TDK 株式會社）的產能逐步轉向高附加值車用MLCC 的趨勢愈發明顯。
5、行業前景
（1）消費電子產品領域
MLCC 等電子元器件的需求增長主要依賴于下游消費電子產品市場的發展。過去十多年，智能手機的迅速普及是推動 MLCC 等電子元器件增長最重要的動力，但智能手機市場在經歷高速增長后近年來增幅有所下降，整體規模趨于穩定，進入存量市場階段，而隨著云計算、大數據、5G 等技術浪潮的到來，智能手機將在智能家居、游戲娛樂、智慧城市等場景得以更加廣泛的應用。
隨著智能手機產品功能的不斷升級，單機 MLCC 的使用量在不斷增加。以iPhone 為例，根據中國電子元件行業協會數據顯示，iPhone5S 單臺 MLCC 使用量約為 400 顆，iPhone6 約為 780 顆，iPhone7 約為 850 顆，iPhone8 約為 1,000顆，iPhoneX 約為 1,100 顆，并且高端 MLCC 占比持續增長，未來智能手機對于MLCC 需求量有望繼續提升。并且 iPhone 的功能升級代表了產業鏈的變革，從而擴大對 MLCC 的需求。同時，由于智能手機對輕薄化的要求越來越高，MLCC也在朝著小型化、高容化發展，超小型、高容值 MLCC 越來越多的應用到高檔機型中，其需求量也有望大幅增長。因此，雖然智能手機已經進入存量市場，但隨著技術上的突破，高端智能機將給客戶帶來更好的用戶體驗，這將會持續不斷拉動對 MLCC 需求量的增加。
（2）5G 通信領域
隨著通信標準的不斷升級，通信頻段大幅增加也將帶來 MLCC 需求量的激增。目前，全球主要國家和地區紛紛提出 5G 試驗計劃和商用時間表，共同推動全球 5G 標準與產業發展。
由 5G 通信帶來的 MLCC 需求分成兩大類，首先是基地臺的需求，5G 有高頻、短波的特性，可傳輸距離變短，必須增加更多基地臺才能確保覆蓋率，基地臺的鋪設數量是4G基地臺的一倍以上，通信設備的增加將提升對MLCC的需求。其次，5G 在 2G-4G 既有頻段基礎上，預計新增大量新的頻段；同時載波聚合技術同樣提升對新頻段需求。頻段增加對手機構造影響最大的是手機射頻端，射頻前端數量增加，單機 MLCC 用量也將提升，從而擴大對 MLCC 的需求。
（3）汽車電子領域
作為 MLCC 等電子元器件重要的應用領域之一，汽車電子行業對于 MLCC等電子元器件需求的拉動主要體現在汽車電子化率的提升和新能源汽車領域的快速發展兩個方面。
① 汽車電子化率提升對 MLCC 需求的影響
汽車電子類產品包括車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置，包括衛星定位系統、中央控制系統、無線電導航系統、車身穩定控制系統等，有助于提高汽車的安全性、舒適性、經濟性和娛樂性，預計未來汽車電子裝備在低端、中高端車的價值比重都將有所提升。與消費電子產品不同的是，汽車電子具有更高的安全性要求，該領域的進步也不斷促進 MLCC 等電子元器件向著高端化、精細化的方向發展。
隨著信息技術的發展和汽車無人駕駛技術等智能化進程的加速，汽車行業與互聯網行業不斷融合，汽車電子化率提升趨勢在未來將得以延續，從而帶動MLCC 的市場需求不斷釋放。
②新能源汽車快速發展對 MLCC 需求的影響
MLCC 通常用于動力引擎、轉向引擎、怠速停止、再生制動、發動機驅動等多個環節。不同車型的 MLCC 用量差異較大。根據中國電子元件行業協會的數據顯示，汽車新能源化使得每輛車的 MLCC 使用量從 1,000-3,000 顆增加到3,000-6,000 顆，最高可達 10,000 顆。其中，動力系統帶來的 MLCC 增量最大，根據 Murata 的數據顯示，電動車動力系統使用的 MLCC 數量為 2,700-3,100 顆，并且主要是高端產品，而傳統燃油車動力系統使用的 MLCC 數量為 450-600 顆，且均是常規型號產品。
此外，2016 年中旬，TDK 株式會社向客戶發函表示將退出一般型 MLCC 業務，將大力拓展汽車電子業務；日本村田在 2016-2018 財年中期計劃中，明確提出將企業的發展重心轉移到汽車電子市場；三星電機將在天津開發區投資興建車用 MLCC 工廠，該項目預計將于 2020 年全面投產。可以看出 MLCC 主要廠商下一階段將把重心放到汽車電子市場。