含乳飲料行業發展趨勢及市場化程度分析（附報告目錄）
1、飲料行業基本情況
《飲料通則》（GB/T10789-2015）定義飲料是經過定量包裝的，供直接飲用或按一定比例用水沖調或沖泡飲用的，乙醇含量（質量分量）不超過 0.5%的制品。飲料也可分為飲料濃漿或固體形態。
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從 80 年代末期國內外碳酸飲料、瓶裝水、茶飲料浪潮到 2001 年的果汁、涼茶、功能飲料熱潮，再到現如今含乳飲料、植物蛋白飲料的蓬勃發展，國內飲料行業已成為發展最快的零售品行業之一。
2、含乳飲料行業現狀
含乳飲料是以乳或乳制品為原料，加入水及適量輔料經配制或發酵而成的飲料制品，包括配制型含乳飲料、發酵型含乳飲料、乳酸菌飲料等。
我國含乳飲料在上世紀 80 年代起步，隨著人民生活水平的提高，消費者的健康意識逐漸增強，對含乳飲料營養、風味及口感相互協調等特點的認知不斷提高，對含乳飲料的消費需求不斷增加。
根據中國食品工業協會數據統計，含乳飲料行業近幾年產量保持較高速度的增長。
2013-2019年中國含乳飲料行業產量及增長率分析
資料來源：CNFIA、普華有策
3、行業需求情況
由于近年來我國宏觀經濟的較快發展，人均收入水平持續提高，消費者對飲食健康的關注不斷加強，口味、營養、健康、包裝逐漸成為影響消費意愿的重要因素。同時，相比于一般飲料和乳制品，含乳飲料口味豐富、口感順滑，深受年輕消費群體青睞，近年來消費需求顯著增長。正是由于含乳飲料的產品自身優勢、消費者消費理念的轉變和行業大型廠商的持續宣傳推廣，近年來國內含乳飲料市場得到了蓬勃發展。
2018 年含乳飲料規模以上企業總體產值 898.60 億元，同比 2017 年增加 71.36億元，2018 年增長率為 8.63%，2013 年至 2018 年間復合增長率為 13.38%。
4、行業集中度情況
根據中國食品工業協會數據統計，含乳飲料行業因其產品特性，區域性銷售特點明顯，從 2013 年至 2018 年數據可以看出，含乳飲料行業集中度較為穩定。2013 年全國含乳飲料行業前五大企業市場占有率為 34.05%；2018 年全國含乳飲料行業前五大企業市場占有率為 34.15%。2013 年全國含乳飲料行業前十大企業市場占有率為 40.19%；2018 年全國含乳飲料行業前十大企業市場占有率為42.26%。
2013-2018年行業前五與前十占有率分析
資料來源：CNFIA、普華有策
5、影響含乳飲料行業利潤水平的因素
影響因素
資料來源：普華有策
（1）原材料價格
含乳飲料行業上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中，奶粉通常為進口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。上游原材料價格波動直接影響行業產品的利潤水平。
（2）市場供求
食品飲料依賴于大眾消費者的消費需求和消費習慣。消費者的需求因為飲食文化、地理區域不同而具有差異。貼近消費者的日常需求，適應更多的消費場景，是食品飲料行業獲得更好增長的途徑。同時，消費者的消費習慣也隨著社會環境、收入增長、消費水平而變化。例如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養的要求進一步提高了，符合我國消費升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。
（3）競爭因素
目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業競爭格局尚未完全形成，存在品牌多、市場集中度低等特點，競爭較為激烈。企業之間通過降價、促銷等方式增加銷售，對企業盈利造成壓力。提升行業集中度有利于龍頭企業改善經營狀況。
（4）市場費用
含乳飲料屬于快速消費品，具有一定可替代性。食品飲料行業為充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產品生命周期較短。為了樹立品牌、培養消費者，行業內企業往往投入大量費用用于廣告營銷、品牌宣傳等，對自身的經營存在一定壓力。
6、市場競爭格局及市場化程度
目前，我國含乳飲料行業市場競爭較為激烈，市場化程度較高。含乳飲料行業可劃分為全國性大型企業、全國性布局企業和區域性中小企業，形成了全國性大型企業優勢不斷擴大、全國性布局企業加速發展、區域性中小企業深耕當地的競爭格局。
含乳飲料行業市場競爭格局
資料來源：普華有策
全國性大型企業層面，企業數量少、規模大、品牌集中，以伊利股份、蒙牛乳業、娃哈哈為代表。伊利股份和蒙牛乳業切入含乳飲料市場相對較晚，但憑借其在乳制品行業強大的品牌優勢和完善的營銷網絡，其產品如伊利優酸乳、蒙牛酸酸乳已成為家喻戶曉的含乳飲料飲品。娃哈哈產品品類豐富，營銷渠道、品牌影響力優勢地位突出，是全國性的老牌含乳飲料生產企業。
全國性布局企業層面，企業數量較多、品牌知名度有待提高、已布局全國市場但競爭優勢弱于全國性大型企業，以光明乳業、新乳業、燕塘乳業、均瑤乳業、李子園、夏進乳業為代表。該類企業經營特點為已經依靠重點區域或省份形成了明顯的區域優勢，生產、銷售已經布局全國，但整體優勢不及全國性大型企業，憑借產品差異化戰略和持續創新，以明星產品或在銷售渠道掌控力強的區域不斷搶奪區域性中小企業和全國性大型企業的市場份額，逐漸縮小與全國性大型企業的差距。
區域性中小企業層面，企業數量眾多、規模較小，優勢區域一般為某一省或市。近年來，在加強食品安全監管和消費升級的市場趨勢作用下，區域性中小企業發展受阻明顯。該類企業擁有區域知名的品牌和區域完善的銷售渠道，因此常成為全國性大型企業和全國性布局企業快速切入當地市場的收購目標。
7、行業未來發展趨勢
（1）行業進入者數量逐年上升
受含乳飲料和植物蛋白飲料行業發展空間大、產品利潤率較高等因素影響，近年來部分乳制品加工企業、飲料制造企業紛紛進軍該細分領域，行業進入者數量逐年上升。根據中國食品工業協會數據統計，2018 年含乳飲料行業規模以上企業為 243 家，比 2017 年增長 5 家，2013 年至 2018 年間每年增加約 15 家規模以上企業。
（2）在飲料行業中的地位不斷提高
隨著飲料市場的發展，消費者的消費偏好也逐漸發生變化，含乳飲料和植物蛋白飲料由于具有營養、健康的特點而逐步為大眾所接受和認同，近年來在飲料行業中的地位不斷提高。
根據中國食品工業協會數據統計，2013 年，含乳飲料規模以上企業總體產值 479.4 億元，占飲料行業總產值的比重為 9.09%。2018 年含乳飲料規模以上企業總體產值 898.60 億元，占飲料行業總產值的比重升至約 15.11%。含乳飲料在飲料行業的比重逐年趨高，且 2013 年至 2018 年規模以上企業總體產值復合增長率為 13.38%，遠高于飲料行業的 2.42%。未來，隨著消費者對健康、營養認知的不斷提高，含乳飲料有望以逐漸提高的市場占比和較快的增長率進一步提升在飲料行業的地位。