智能自動化系統集成裝備行業技術特點及進入壁壘分析（附報告目錄）
1、行業發展狀況
智能自動化系統集成裝備屬于自動化裝備，源于傳統的生產線（流水線）—即通過配置操作工人或工業機器人，按順序完成設定的生產流程的機械輸送系統。隨著先進工業的發展，規模化、個性化、柔性化、快節奏成為生產制造的主流，傳統的機械輸送系統與信息控制技術逐漸融合，并不斷擴展功能，成為不僅僅局限于輸送，而是具有感知、分析、推理、決策和控制等多種功能的智能自動化系統集成裝備，并逐漸在家電、摩托車、汽車、現代倉儲物流、工程機械、軌道交通等現代工業得到普遍應用，智能自動化系統集成裝備行業由此產生，目前處于行業成長期。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年智能自動化系統集成裝備市場前景預測報告》
出于多年的行業習慣，現在智能自動化系統集成裝備可能仍簡稱為“生產線”，強調的功能多為輸送，因此也稱為“智能輸送裝備”，但其實際功能早已大大超過“生產線”的定義以及“輸送”的功能。現在的智能自動化系統集成裝備更智能、更環保、更高效，因系統集成而具備更綜合的服務能力，且已廣泛用于工業、農業、交通運輸、軍事、科學研究、商業、醫療服務等領域，屬于“裝備中的裝備”、“機器中的機器”，基本上每個進入到規模化生產階段或者需要自動化生產的下游行業都需要采用。因此從功能和系統集成程度來說，其更適合“智能自動化系統集成裝備”這個稱謂，強調“智能”和“系統集成”，是因為其是自動化裝備的一個分支，同時也為突出其多種功能和各個組成子系統。
我國的智能自動化系統集成裝備行業起步于二十世紀八十年代末，伴隨著現代工業制造業的發展和產業結構調整，通過引進、消化、吸收國外先進技術經驗及自主創新，國產智能自動化系統集成裝備的應用領域不斷拓展，從家電、摩托車，到現在的汽車、現代倉儲物流、工程機械、軌道交通等生產領域。智能自動化系統集成裝備行業也涌現出了一批資本實力較強，具有提供完整的研發、設計、制造、安裝及售后服務等綜合能力，且在下游某個生產領域或提供的某類產品具備較強競爭優勢的國內企業，如湖北華昌達智能裝備股份有限公司主要專注于提供汽車生產領域的智能型自動化裝備系統，在國內汽車整車自動化裝備領域具有較高的市場占有率；湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司生產的自行小車懸掛輸送系統達到國際先進水平，連續三年國內市場占有率排名第一位；公司生產了國內第一條鐵路貨車提速轉向架檢修流水線，并在軌道交通車輛轉向架檢修領域建立了先發優勢；此外，江蘇天奇物流系統工程股份有限公司、山西東杰智能物流裝備股份有限公司等國內優勢企業，也均在行業內建立了各自的比較優勢。
總體上，國內智能自動化系統集成裝備行業經過二十多年的發展，已經產生了一批具有良好系統集成能力的內資企業，提供的某些產品甚至已經達到世界先進水平，但更多的行業內企業只具備較低的系統集成能力，提供的產品主要集中于中低端；高端智能自動化系統集成裝備如芯片封裝系統裝備、大型物流配送分揀系統裝備等領域，基本上被歐美、日本等發達國家的企業所壟斷，代表企業如德國西門子公司、德國杜爾公司、德國AFT公司、ABB公司、日本大福株式會社等。
2、行業技術水平
智能自動化系統集成裝備行業作為一個資金、技術密集型行業，其整體的技術水平和一個國家的經濟發展水平密切相關。總體上，以德國、美國、日本等發達國家為代表的智能自動化系統集成裝備技術代表全球最先進技術，其提供的裝備精密性高、系統集成能力卓越、下游市場涵蓋全面，具有突出的設計、研發、制造等技術優勢。國內智能自動化系統集成裝備行業企業眾多，大多數只具備簡單系統或標準性產品的研發設計能力，系統集成度較低，提供的產品主要集中于中低端，涉足的下游領域主要是競爭已經非常激烈的行業，比如摩托車、食品行業等，缺乏開拓新領域的技術實力，如非標準性設計、系統集成、數字化制造、柔性化生產布局等技術。行業內部分內資優勢企業，已經具備較強的系統集成綜合實力，針對不同客戶的非標準性設計能力突出，可以在部分高端產品上與外資競爭。
3、行業技術特點
隨著下游行業需求的不斷變化以及信息技術與智能自動化系統集成裝備的不斷融合，智能自動化系統集成裝備行業的技術逐漸呈現以下趨勢：
智能自動化系統集成裝備行業技術主要趨勢
資料來源：普華有策
（1）數字化制造技術
企業利用“數字化工廠”（DF）軟件，建立產品制造工藝過程信息化平臺，再與資源管理信息化平臺和產品設計信息平臺結合，構成支持企業產品完整制造過程的信息化平臺。由于智能自動化系統集成裝備的設計、制造及維護等都在該信息化平臺模擬進行，實現了過程同步、信息共享，利用設計的模塊化和標準化，能快速實現智能自動化系統集成裝備的調整、重構，因此能最大限度地壓縮生產的時間，實現下游客戶對智能自動化系統集成裝備柔性化和質量控制功能的要求。
（2）大型化及信息控制管理技術
智能自動化系統集成裝備大型化，是指針對下游行業大型產品制造、裝配如機車車輛、航空、造船等幾個行業，研發制造適合從固定臺位裝配到流水線裝配的更完善的大重型智能自動化系統集成裝備，部分西方發達國家已經開始生產此類大型裝備。信息控制管理技術是指利用CAX及仿真系統等多種高新技術和設計手段，快速設計和開發大型智能自動化裝備，并進行數字化驗證，同時利用計算機和信息技術，實現整套裝備的控制、協調和管理。
（3）在線檢測及監控技術
是指利用傳感器和機器人等智能技術，實現大型智能自動化系統集成裝備的在線檢測功能，實現產品質量的主動控制；利用網絡技術，實現智能自動化系統集成裝備的在線監控功能，確保生產裝備安全運行。
（4）控制系統快速發展
主要包括兩層含義：A、控制系統由集中向分散化發展，智能化分布式I/O將某一部分I/O組成一個有自治能力的節點，其本身帶有處理器，獨立完成某一部分的控制；B、無線通訊技術作為有線控制系統的補充，正不斷應用到工業自動化系統中，同時人機界面更趨人性化，為操作和管理人員提供越來越多的信息。
（5）節能、環保、安全
信息技術推動下的自動化，除高效要求外，其主要目標還包括節能、環保、安全目標，具體內容包括減少各種智能自動化系統集成裝備在作業時可能產生的粉塵、噪聲、廢氣等污染物，降低能耗以節約源；同時，裝備能在高、低溫條件下，在有腐蝕性、放射性、易燃性物質存在的環境中工作，能輸送熾熱、易爆、易結團、粘性的物料等。安全生產已成為衡量現代工業的重要指標，自動化控制系統主要考慮的安全有：電氣安全、防爆安全、信息安全和功能安全，其中信息安全是指防止因信息泄密、黑客入侵等因素引致的系統安全性風險；功能安全是指防止因控制系統所執行的安全功能失效所引起的危險。
4、進入行業的主要壁壘
因下游行業的不同，智能自動化系統集成裝備通常都是非標準化產品，即企業需要根據下游客戶不同的生產環境、生產工藝、生產參數等有針對性地進行產品的研發、設計、制造，提供的產品經常屬于行業內“首臺首套”，提供產品的過程經常也是行業內企業進行研發的過程，因此智能自動化系統集成裝備行業具有較高的行業壁壘，其具體表現在以下幾個方面：
（1）人才壁壘
由于智能自動化系統集成裝備是一個涉及眾多學科技術的產品，因此需要有一大批不同專業的高技能人才進行分工合作，包括系統設計人才、機械和電氣設計制造專業人才、軟件編程專業人才、富有項目管理經驗的項目經理以及專業的銷售人員等；同時智能自動化系統集成裝備的非標準化特性，要求各類專業人員必須具備深厚的行業經驗積累，可以針對下游不同客戶的需求提出切實可行的產品方案。
（2）系統集成綜合能力壁壘
智能自動化系統集成裝備行業是一項涉及眾多學科知識、涵蓋眾多領域的技術密集型行業，涉及的學科知識包括機械、電氣、自動控制、計算機、信息工程等，下游應用領域包括軌道交通、工程機械、汽車、特種裝備、摩托車、現代倉儲物流、家電、化工、醫療器械等眾多行業和領域。下游應用領域不同，其具體應用環境、產品生產工藝及物流輸送等形式就不同，所需要的智能自動化系統集成裝備的研發設計方案、生產制造工藝及現場安裝過程就不同，構成的子系統數量及子系統構成設備的組成結構也不同，因此行業內企業必須具有優秀的系統集成綜合能力，在了解、掌握前沿技術以及深刻理解下游客戶不同需求的基礎上，才能設計制造出滿足客戶需求甚至超出客戶預期的智能自動化系統集成裝備。
（3）設計能力壁壘
因智能自動化系統集成裝備的非標準化特性，使得設計能力成為衡量產品質量的一個重要指標，其主要體現在以下兩個方面：在下游客戶的招標階段，行業內企業需要根據客戶的具體生產環境、生產工藝等因素對整體裝備進行設計，包括整體構成方案、整體空間布局、整體安裝方案等；在生產加工階段，需要根據下游客戶不同的生產參數，如載重能力、生產節拍等，對構成子系統的各類機械的加工工藝、控制功能、軟件功能等進行設計，這都需要有多年的行業設計經驗積累和先進的設計保障手段。
（4）資金壁壘
智能自動化系統集成裝備行業對資金的要求較高，其主要體現在以下幾個方面：智能自動化系統集成裝備通常是非標準性產品，行業內企業在接下訂單后，經常需要自投資金自行進行產品研發，額外的研發費用并不計入產品的售價之中，如果企業沒有深厚的技術積累以及較強的資金實力，長時間的產品研發將對企業形成較大的資金占用，對企業造成經營壓力，同時也影響今后訂單的承接；其次，一套智能自動化系統集成裝備的售價一般在千萬以上，企業需要自墊大部分資金進行前期生產，客戶只有在安裝調試驗收合格后才會支付大部分款項，因此沒有一定的資金實力，難以進入這個行業；最后，智能自動化系統集成裝備生產需要固定廠房、精密機械加工設備、先進的三維設計工作室等，需要有較大的固定資產投資。
（5）下游行業的壁壘
智能自動化系統集成業務與下游行業的是緊密相關的，下游行業的進入壁壘間接影響本行業企業。
以特種裝備為例，軍工行業壁壘非常高，企業除了自身要擁有技術、經營方面的實力，可能還需要通過國軍標質量管理體系認證、武器裝備科研生產單位保密資質認證、武器裝備科研生產許可證認證、裝備承制單位資格名錄認證。本行業企業為軍工企業提供智能自動化系統集成設備用于生產特種裝備，如果項目對國防工業有重大影響，可能也需要具備相應的認證。
（6）客戶資源壁壘
智能自動化系統集成裝備的生產過程本身就是行業內企業研發的過程，因此提供的產品經常帶有行業內“首臺首套”的性質，一旦獲得了某一下游客戶的認同，就會在下游行業其他客戶中產生良好的示范效應，出于質量、效益及安全性考慮，下游客戶都會優先選擇具有提供該產品經驗的企業。