TBOX行業競爭格局、重點企業調研及發展前景預測（附報告目錄）
隨著通信技術、信息技術和汽車工業的發展，智能網聯汽車已經成為未來汽車的發展趨勢。全球范圍，汽車智能化、網聯化已經成為包括美、歐、亞等汽車發達國家或地區的重要戰略性方向，各國家和地區紛紛加快產業布局、制定發展規劃，通過政策法規、技術標準、示范建設等全方位措施，推進智能網聯汽車的產業化進程。我國龐大的汽車消費基數為智能網聯汽車發展提供了廣闊的市場空間。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年TBOX行業專項調研及投資前景預測報告》
我國已出臺有關產業規劃，提出到2025年智能網聯汽車新車銷量占比達到30%，高度自動駕駛智能網聯汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。
1、TBOX行業發展分析
（1）TBOX是智能網聯汽車的關鍵零部件
TBOX（TelematicsBOX）可深度讀取汽車CAN總線數據和私有協議，通過無線網絡將數據傳到云服務器，是智能網聯汽車的關鍵零部件，為智能網聯汽車提供可靠、完整的行駛安全、安防、節能、信息、娛樂等服務功能。TBOX運用了多種技術，包括：無線廣域網（WAN）、無線局域網（WLAN）、車身通訊網（CAN）、多網路由、車載數據安全、空中燒號（ODC）、GPS和北斗定位、三維加速度傳感器、多軸傳感器、實時慣導等。
TBOX是《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）》列出的關鍵零部件。TBOX在整車生產時即已內嵌在汽車中，屬于乘用車前裝零部件，汽車前裝市場有一定的封閉性和較高的行業壁壘。
（2）發展歷程分析
TBOX的雛形誕生于1995年，是由美國通用汽車及其子公司和HughesElectronics（休斯電子）共同推出的汽車信息服務產品，從1996年開始逐步提供緊急呼叫服務、遠程故障提示等基礎服務，該時代的產品普遍依托1G或者2G蜂窩通訊網絡，以語音通話業務為核心，并提供簡單報文傳遞。當時受限國內的基礎環境，產品并沒有引入，國內處于空白階段。
進入21世紀后，隨著3G網絡的誕生和普及，TBOX開始逐步過渡到3G網絡。在原有語音業務基礎上，增加遠程數據采集，遠程車控、安防等基礎網絡數據業務。我國從2008年底開始發放3G牌照，啟動3G移動通信網絡建設。同一時期，車聯網概念開始在國內萌芽，國內自主品牌中上汽集團較早啟動車聯網部署，2012年量產的榮威E50搭載的TBOX系統，是國內具有代表性的3G網絡TBOX產品，填補國內空白。
2013年全球掀起4G網絡建設熱潮，我國于2013年底發放4G牌照。2016年上汽集團推出全球首款4G互聯網汽車榮威RX5，其搭載的TBOX具有空中升級、遠程診斷、數字身份、在線媒體、智能語音等互聯網應用，標志著我國汽車開始全面邁入智能網聯時代。隨著智能網聯汽車的產業鏈不斷完善、新能源汽車快速發展、共享汽車等業務的興起，TBOX的市場需求繼續增加。
2019年國內車廠前裝車載TBOX滲透率約為20-30%，按20%的滲透率計算，2019年我國TBOX行業銷售量約為428.9萬臺，其中自主品牌乘用車TBOX銷量約為168.14萬臺；目前TBOX單價約為500元/臺，TBOX行業銷售額約為21.44億元，自主品牌乘用車TBOX銷售額約為8.41億元。
（3）TBOX行業市場格局及市場化程度
截至目前，歐盟各國、英國、俄羅斯、沙特阿拉伯等國家自2018年起已陸續出臺規定，要求車輛強制裝備車載緊急呼叫系統（即e-Call系統）。我國尚未出臺規定要求傳統乘用車必須安裝TBOX，但已出臺相關規定要求新能源汽車前裝車載終端。我國要求自2017年1月1日起，新生產的新能源汽車安裝車載終端，通過企業監測平臺對整車及動力電池關鍵系統運行安全狀態進行監測和管理，將公共服務領域車輛相關安全狀態信息上傳至地方監測平臺。
由于TBOX屬于智能網聯汽車的關鍵零部件，而外資車、合資車整車廠的關鍵零部件一級供應商一般由外方總部主導確定，目前外資車及合資車的TBOX主要由國際Tier1汽車零部件供應商LG電子、大陸、博世、法雷奧等提供，本土廠商成為外資車、合資車的TBOX供應商存在較高的壁壘。目前外資車、合資車的TBOX供應被博世、LG、法雷奧等外資廠商壟斷。自主品牌汽車的TBOX細分市場原來亦為外資廠商所壟斷，但隨著國產TBOX廠商研發投入和技術實力的提高，逐步實現對外資品牌的進口替代，目前，自主品牌汽車TBOX供應商包括慧翰微電子等本土廠商及博世等外資廠商。
（4）TBOX行業前景預測
由于TBOX是智能網聯汽車關鍵零部件，因此，乘用車智能化、網聯化的發展趨勢是TBOX行業發展的核心驅動因素。
產業政策和發展規劃方面，2020年2月，11部委聯合發布了《智能汽車創新發展戰略》，提出智能汽車已成為全球汽車產業發展的戰略方向，發展智能汽車對我國具有重要的戰略意義，提出到2025年，中國標準智能汽車的技術創新、產業生態、基礎設施、法規標準、產品監管和網絡安全體系基本形成。實現有條件自動駕駛的智能汽車達到規模化生產，實現高度自動駕駛的智能汽車在特定環境下市場化應用。
通訊技術發展方面，智能網聯汽車的通訊技術需要與移動通信的演進同步發展。2020年是5G網絡發展元年，5G通信技術的低時延、高可靠、海量接入等特性解決了智能網聯汽車行業的痛點。
隨著智能網聯汽車產業政策的有力推動，以及5G通信網絡的商用，我國智能網聯汽車產業面臨著巨大的市場機遇，TBOX將進一步融合5G的先進特性，功能將更加強大，TBOX的滲透率和市場規模將大幅提高。
2、重點企業分析
（1）華為技術有限公司
2019年6月，華為宣布正式成立智能汽車解決方案BU，隸屬于ICT管理委員會管理，成為面向汽車的增量ICT部件供應商。目前華為提供的基于智能網聯汽車的產品包括：車載計算平臺和智能駕駛子系統解決方案，自動駕駛（訓練，仿真，測試）云服務Octopus，HUAWEIHiCar人-車-家全場景無縫互聯解決方案。
（2）高新興科技集團股份有限公司
高新興科技集團股份有限公司（以下簡稱“高新興”）自2017年起通過一系列收購、組織架構調整，將主業由安防向物聯網轉型，并專注于智能網聯汽車產品這一方向。目前在車載設備領域取得一定成果。2018年，高新興智能網聯汽車產品收入占其營業收入的比例約為17%。
（3）杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司主營業務為商用車智能網聯設備的研發、生產和銷售，是國內較早從事輔助駕駛研究的企業之一。主要產品包括代表智能化技術路徑的高級輔助駕駛系統和代表網聯化技術路徑的智能增強駕駛系統，人機交互終端，車載聯網終端。鴻泉物聯的產品及服務主要應用于商用車領域。
（4）惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司
德賽西威是國際領先的汽車電子企業之一，是智能網聯技術積極推動者。德賽西威專注于人、機器和生活方式的無縫整合，為智能駕駛艙、智能駕駛以及智能網聯汽車技術提供創新、智能、具有競爭力的產品解決方案和服務。德賽西威多年來在開發設計、質量管理和智能制造領域的專業能力，確保公司能夠滿足汽車制造廠商的多元需求，為客戶提供卓越的產品和服務，與國內外汽車制造商建立了良好的合作關系。根據公開資料顯示，德賽西威2018年開始量產TBOX產品。
（5）德國博世（BOSCH)
博世是德國的工業企業之一，從事汽車與智能交通技術、工業技術、消費品和能源及建筑技術的產業。博世集團是全球第一大汽車技術供應商，2018年銷售額達到779億歐元，其中在中國銷售額達到1,126億人民幣。博世的業務范圍涵蓋了汽油系統、柴油系統、汽車底盤控制系統、汽車電子驅動、起動機與發電機、電動工具、家用電器、傳動與控制技術、熱力技術和安防系統等。在智能網聯汽車領域，博世的解決方案包括：無鑰門禁,停車技術,自動駕駛車輛精確定位,電動汽車系統等。