非織造布行業發展現狀及主要進入壁壘分析（附報告目錄）
1、非織造材料發展歷程
現代意義上的非織造材料工業化生產最早出現在 1878 年，英國威姆·拜瓦特公司研制出世界上第一臺針刺機。1900 年，美國詹姆斯·亨特公司開始研究非織造材料的工業化生產。直到 20 世紀 50 年代，歐美才正式開始非織造材料的工業化生產，而我國非織造材料工業起步較晚。在國內，20 世紀 80 年代開始步入非織造材料行業的建設發展階段，90 年代后期至 21 世紀初，國內開始掀起發展非織造材料的浪潮，目前非織造材料的發展速度大大地超過了紡織工業的平均發展速度，成為發展最快的一個細分行業。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年非織造布行業全景調研及前景預測咨詢報告》
根據中國產業用紡織品行業協會的統計，2019 年我國非織造材料的產量為621.31 萬噸，同比增長 4.74%，其中紡粘非織造材料和水刺非織造材料繼續引領整個非織造材料行業的增長，增速分別達到 4.14%和 8.62%，不同工藝非織造材料產量的具體情況如下：
2019年不同工藝非織造材料產量、增速及占比分析
資料來源：中國產業用紡織品行業協會、普華有策
從以上數據可以看出，2019 年紡粘非織造材料產量為 309.43 萬噸，占我國非織造材料產量的 49.80%，是非織造材料行業中的最大細分行業；水刺非織造材料的產量為 69.80 萬噸，同比上年增長了 8.62%，是非織造材料行業中發展速度較快的細分行業。
從區域看，浙江、山東、江蘇、廣東和福建等沿海地區是中國非織造材料的主要生產地，其中浙江是水刺非織造材料的主要生產地，占全國產能的一半以上；而廣東是中國非織造材料產業的主要發源地，在醫療、衛生用非織造材料的生產方面具有優勢，特別是佛山地區紡粘非織造材料企業比較集中；湖北是我國中部地區重要的非織造材料生產基地，主要以面向醫療、衛生領域的紡粘非織造材料為主，近年來全棉水刺線在湖北發展迅速。從影響非織造材料布局的因素看，非織造材料布局主要取決于當地的消費市場，勞動力價格并不是主要因素，因此未來非織造材料產能主要還是集中在東、中部沿海地區，在中西部地區布局速度比較慢。
2、行業發展的有利因素
非織造布行業主要推動因素
資料來源：普華有策
（1）國家產業政策的大力扶持
《紡織工業發展規劃（2016—2020 年）》將拓展產業用紡織品應用作為重點發展領域。加大新型纖維材料在產業用紡織品領域推廣應用，提高雙組份紡粘熱粘合非織造技術、高速濕法成網非織造技術應用水平的產業化。《產業用紡織品行業―十三五‖發展指導意見》提出產業用紡織品行業在―十三五‖期間的發展目標，產業結構進一步優化，質量效益顯著提高，部分領域應用技術達到國際先進水平，在推進紡織強國建設中發揮重要支撐作用。《產業結構調整指導目錄（2019年本）》的鼓勵類產業包括采用非織造、機織、針織、編織等工藝及多種工藝復合、長效整理等新技術，生產功能性產業用紡織品。
上述鼓勵政策的出臺為本行業發展奠定了良好的宏觀環境和政策支持，有利于促進產業鏈各環節健康快速發展。
（2）收入水平增長和人口結構調整提高了一次性衛生用品的滲透率
隨著我國經濟發展和居民收入穩步增長，居民支付能力不斷增強，2019 年我國居民人均可支配收入達到 30,733 元/年，中產階級群體不斷壯大。收入水平增長促使消費觀念提升和健康理念增強，從而使得日常生活中人們開始傾向于選擇方便快捷、干凈無菌的一次性衛生清潔用品。從人口迭代角度看，年輕一族以80 后和 90 后為主，生活方式和消費習慣與以往年代居民發生重大變化，一方面使得原有一次性衛生用品如嬰兒紙尿褲、濕巾的滲透率提高，另一方面從產品替代角度考慮，干巾的便利性和衛生優勢使得其逐漸替代了日常使用的毛巾，增加了一次性衛生用品的滲透率。
（3）新興經濟體消費水平提升帶動非織造材料市場需求
以巴西、南非、墨西哥、印度尼西亞等代表的全球新興經濟體經濟增速居于世界前列，經濟發展紅利使得當地居民消費水平提高，消費升級促使對一次性衛生用品和醫療衛生用品的需求。由于我國是全球水刺非織造材料和紡粘非織造材料重要的生產基地，新興經濟體將擴大從我國進口水刺非織造材料和紡粘非織造材料的金額，促進我國非織造材料有效發展。另外，如越南等發展中國家本國內無大型非織造材料生產線，主要從我國進口非織造材料，也帶動了我國非織造材料發展。
（4）非織造材料下游應用領域不斷擴大
目前我國非織造材料主要應用于醫療、衛生、工業用材、裝飾裝潢等領域，其發展受到下游行業的直接影響。整體來看，近年來非織造材料生產工藝和設備不斷發展，原材料多樣化，且隨著非織造材料后整理更側重于功能性整理，如抗靜電、阻燃、抗菌、親水、拒水、防紫外線、防電磁波等，非織造材料的功能性不斷擴展，逐步替代了原有紡織產品，并逐漸向高端工業紡織用品發展，絕緣材料、電池隔膜、過濾材料、航空航天高溫復合材料將成為非織造材料的重點發展領域。具體到民用清潔和醫療衛生領域，消費者收入水平提高、護理衛生意識增強、老齡化人口增加，推動了健康和護理產業升級，非織造材料在醫療、衛生領域內不斷橫向拓展，如非織造材料用于制作成人失禁用品，目前成人失禁用品增長率遠超嬰兒紙尿褲和女性衛生用品；水刺非織造材料用于充當干巾的主體，干巾是面巾紙和濕巾的跨界產品，具有干濕兩用特性，使得干巾成為濕巾的有益補充；寵物產業鏈的發展帶動了寵物衛生用品，2019 年中國造紙協會生活用紙專業委員會在冊的寵物衛生用品生產企業共 61 家，主要采購非織造材料作為原材料。非織造材料應用領域的不斷擴大，使得非織造材料市場規模變大。
（5）非織造材料生產工藝和設備的更新推動產業升級
非織造材料的工藝涉及紡織工程學、材料學、機械制造學、流體力學、水處理技術等多項理論及應用學科，各學科相互滲透，復合創新，帶動了非織造工藝的快速發展。水刺技術屬于非織造材料行業的新興技術，國外水刺工藝和設備位于領先地位，如安德里茨研制的 TT 梳理機可在高速生產的同時增強水刺直鋪非織造材料的橫向強力，在一定程度上可代替交叉或半交叉工藝。隨著國內水刺非織造材料生產企業不斷引進、吸收國外先進技術，國內水刺技術快速提升，閉環克重監測技術、在線檢測材料表面缺陷技術、梳理自均整技術、水處理自清潔技術、產品復合技術、可沖散非織造材料制造技術等各種新工藝相繼涌現，推動行業快速發展。紡粘工藝屬于相對成熟的技術，其中的 SMS 復合工藝是熔體紡絲成網技術的綜合反映，向著多紡絲系統（6-7 個）、紡絲系統組合形式多樣、高速運行、高速牽伸速度紡絲、纖維細旦、雙組份結構的方向發展；普通紡粘工藝不僅向著多紡絲系統發展，還與其他工藝互相之間滲透，如紡粘與熔噴和氣流成網（SMA、SMAS）、紡粘與熔噴（SMS、SMMS、SSMMS）。生產工藝與設備的研發是同步進行的，目前國內浙江朝隆紡織機械股份有限公司、宏大研究院有限公司均可生產高速、多模頭的紡粘工藝生產設備。水刺和紡粘非織造生產工藝和設備的提升帶動了產品性能的改良，使得其無論在質量還是功能性方面均能滿足越來越多領域的需求，從而進一步拓展了下游市場，推動了整體產業的升級。
3、影響行業發展的不利因素
（1）關鍵生產加工機器設備與國外領先水平仍有差異
自 20 世紀 80 年代開始步入非織造材料行業的建設發展階段，我國非織造材料行業取得了巨大進步和發展，目前國內企業生產所需的原材料和生產設備均可實現國產化，但與國外領先水平存在一定差異，尤其是高速高效高質的水刺非織造材料生產設備核心技術仍由國外廠商掌握。
（2）非織造材料檔次有待提升，同質化競爭嚴重
目前除了行業內少數骨干企業，為數眾多的非織造材料生產企業技術積累不足，缺乏研發創新和工藝改進的核心競爭能力，進行同質化競爭，與國際領先水平存在一定差距。行業內多數企業缺乏研發創新意識，使得該類企業生產的非織造材料技術含量較低，不能通過產品優異性能取得市場青睞，只能通過增加生產設備單一擴張生產規模從而降低成本，依靠低價獲取市場競爭力。隨著時間推移，市場中的非織造材料同質化嚴重，企業之間惡性競爭，不利于行業發展。
（3）行業技術水平有待提高，市場集中度低
我國非織造材料行業的優勢主要集中在生產制造環節，自主創新、協同創新能力不強，產品附加值低，高端產品開發應用進展緩慢，整體技術水平與市場拓展能力與國際先進水平差距較大，行業技術水平有待提高。由于行業內中小企業眾多，多數企業資金實力不強、技術水平較低，生產的產品競爭力不強，使得市場集中度低。
4、行業進入壁壘
非織造布行業主要進入障礙
資料來源：普華有策
（1）技術壁壘
從非織造材料行業下游發展來看，水刺和紡粘非織造材料應用領域越來越廣泛，醫療、衛生用非織造材料占比不斷上升并成為新的增長點，非織造材料的品質穩定性、安全性、力學性能越來越受到下游企業的關注，這需要行業內企業在市場中長時間沉淀，對生產技術發展方向和上下游發展趨勢具有精確地判斷。從行業本身技術來看，非織造材料結合了紡織、造紙和化纖等多種材料加工技術，并充分結合和運用了諸多現代高新技術，如計算機控制技術、信息技術、激光技術等，而且行業處于快速發展期，行業技術融合、更新迭代速度較快，下游行業對非織造材料的需求也會推動行業技術發展，生產所需的技術以及對未來生產技術發展趨勢的精確判斷已經成為該行業的核心競爭優勢。不論是現有技術的理解，還是技術未來發展的趨勢，新進入企業難以在短時間內同時充分掌握上述要素，使得非織造材料行業存在技術壁壘。
（2）資金壁壘
非織造材料行業屬于技術和資本密集型產業，生產線設備的先進性很大程度決定了企業生產的非織造材料的產能及產品質量，固定資產投資及日常運營均需要大量資金支持。如水刺非織造材料的生產設備主要向全球水刺工藝設備知名制造商如法國安德里茨（Andritz）、德國特呂茨勒（Trutzschler）、德國迪羅（Dilo）個性化定制，紡粘非織造材料的生產設備主要向浙江朝隆紡織機械股份有限公司、宏大研究院有限公司個性化定制，能在保持產品質量的情況下高速運行，該等設備的購買、組裝、維護需要企業給予資金支持。此外，在生產經營中，非織造材料的原材料上游企業多數為比較強勢的石油化工類企業，非織造材料生產企業需要預付原材料采購款，也需要較大額度的流動資金以供經營周轉使用，從而提高了對非織造材料生產企業的資金門檻。非織造材料行業較高的資金壁壘，也是水刺和紡粘非織造材料產能主要集中在浙江、江蘇、廣東、山東等省份的原因之一。
（3）品牌壁壘
非織造材料主要應用于衛生、醫療用品等消費性領域，作為紙尿褲、成人失禁用品、女性衛生用品等一次性衛生吸收用品的面層，一次性醫用床單、手術服等醫療衛生用品和濕干巾的主體材料。終端產品與消費者肌膚直接接觸，可靠性、安全性、舒適性是消費者選擇產品的主要考慮因素，一般情況下，消費者主要依據品牌選擇產品。品牌是企業經過長期的市場積累而成，是研發能力、生產工藝、產品質量、市場營銷的綜合體現，新進入者難以在短時間內建立起自身品牌。因此非織造材料的終端產品生產企業非常注重自身品牌形象的維護工作，使得對上游非織造材料的質量穩定性要求高，對供應商認證謹慎，一般選擇具有研發和生產優勢的非織造材料領域知名生產企業長期合作。因此，非織造材料行業內的新進入企業由于尚未建立研發和生產優勢，在市場中的品牌知名度低、不具備口碑效應，難以獲得競爭優勢。