ETC行業競爭情況及前景分析（附報告目錄）
1、行業競爭態勢及趨勢
ETC 是智慧交通建設的重要內容，ETC 具有以下獨特的優勢：
ETC優勢
資料來源：普華有策
ETC發行銷售客觀上存在一定的地域特征，主要是因為各省ETC發行機構在本省擁有較多的發行網點和營銷渠道，在ETC線上發行渠道未普及的情況下，本地車主習慣于選擇在常住地辦理ETC設備，因此形成了ETC發行在各省相對壟斷的競爭格局。但從政策層面而言，ETC發行并無地域限制，用戶可以選擇在任一省份辦理ETC業務，各省發行的ETC卡均可在全國通用，且均為全國高速公路通行費95折優惠。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年ETC行業市場調查及前景預測報告》
（1）逐步打破區域藩籬，行業內領先公司頭部化趨勢加速
目前全國 ETC 電子收費行業，歷經十余年的發展，形成了 29 個省市聯網運行格局，各省范圍內均存在 ETC 發行機構，并在其區域范圍內具有相對壟斷的優勢。2019 年 5 月國務院辦公廳發布的實施方案要求，加快電子不停車收費系統推廣應用，行業內領先企業通過線上發行、第三方合作渠道推廣等方式，在全國范圍內發行 ETC，搶占全國的 ETC 發行市場，逐步打破 ETC 發行的省際區域藩籬，行業內領先企業頭部化趨勢加速，將成長為全國性的龍頭企業。
（2）ETC 城市靜態交通領域空間打開，行業內企業競爭力開始分化
ETC 作為汽車與交通智慧化融合的開端，具備汽車自動識別和交通電子支付兩大基礎功能，因此依托 ETC 的交通電子支付功能，結合互聯網技術，整合汽車后市場資源，可以推動 ETC 在停車、加油、洗車、違章繳費、公共交通等汽車消費、交通消費與個人消費場景中的泛在化應用，從而形成基于 ETC 的車生活支付體系，實現 ETC 應用功能和應用場景的擴展，以促進新業態的發展。
2019 年 5 月份以前全國 ETC 安裝率較低，導致 ETC 由高速公路向城市靜態交通領域發展進展緩慢，2019 年 5 月國務院辦公廳、國家發展改革委、交通運輸部發布相關法規后，截至 2019 年底全國 ETC 安裝率已達到 80%左右。目前，行業內領先企業已成功開拓 ETC 在智慧停車、智慧加油、高速公路智慧服務區等多個場景的消費應用，為 ETC 進入城市靜態交通領域打開窗口，行業內企業競爭力開始分化。
2、面臨的挑戰
（1）技術路線競爭
目前全國范圍內停車場非現金支付主要采用支付寶、微信等掃碼方式實現，這些技術路線已具有一定的消費者粘性。在加油、充電、高速服務區消費等方面，加油卡、充電 APP 等其他產品也在快速搶占市場。雖然 ETC 具有不停車支付更快捷的競爭優勢，但這些不同的技術路線產品對 ETC 的推廣普及仍造成了一定的影響。
（2）行業政策風險
根據《公路法》及《收費公路管理條例》的有關規定，公路收費標準由政府制定，經營性公路的最長收費期限不得超過 30 年。近幾年，國家陸續出臺了二級公路免費試點等多項收費公路政策，特別是 2011 年交通運輸部等五部委辦聯合開展的收費公路專項清理工作和“綠色通道”政策，以及 2012 年起執行的重大節假日免收小型客車通行費政策。上述政策的變化可能將對高速公路運營方的投資建設計劃產生影響，進而影響 ETC 市場規模和長期盈利。
3、行業前景
我國 ETC 主要用于高速公路繳費，隨著 ETC 滲透率的大幅增長，ETC 收費已成為高速公路收費的主要方式。通過 ETC 繳費，一是提高通行能力 5 倍以上，緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運效益；三是節約能源、保護環境，在通過收費站前后 300 米區域時，ETC 車輛綜合單車油耗比人工收費車輛節省約 50%；一氧化碳、二氧化碳排放分別減少了 71.3%和 48.9%。
在 ETC 快速普及的背景下，ETC 在停車場、路內停車、加油充電、汽車美容等汽車消費場景有望快速增長，利用 ETC 技術治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場收費、加油充電支付等場景的應用具有巨大的市場空間。
（1）智慧停車
2020年12月23日，交通運輸部辦公廳《關于開展ETC智慧停車城市建設試點工作的通知》（交辦公路函[2020]2057號）選定北京等27個城市作為ETC智慧停車試點城市、江蘇省作為省級示范區，先期開展ETC智慧停車試點工作。未來隨著ETC智慧停車試點工作的開展，未來行業內企業的智慧停車場收入預計將會出現較快增長。
（2）停車場收費市場空間巨大
ETC 停車場能夠有效解決排隊擁堵、人力成本和動態定價的問題，提升停車場運行效率和盈利能力。根據國家發改委、交通運輸部聯合印發的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》，2020 年 12 月底前，基本實現機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景 ETC 服務全覆蓋，推廣 ETC 在居民小區、旅游景區等停車場景的應用。交通運輸部政策具有連續性，在政策文件的明確要求下，交通場站、居民小區、旅游景區預計會較快推廣，學校、醫院等政府相關場景也有望快速拓展。
（3）ETC 將進入汽車前裝系統
根據國務院辦公廳“國辦發【2019】23 號”文的規定，要求工業和信息化部負責，交通運輸部配合推動汽車預制安裝工作，要求 2019 年底前完成 ETC 車載裝置技術標準制定工作，從 2020 年 7 月 1 日起，新申請批準的車型應在選裝配置中增加 ETC 車載裝置。2020 年 4 月份，考慮到疫情影響的實際情況，工業和信息化部裝備工業發展中心發布“關于調整《公告》產品準入相關要求的通知”，明確選裝 ETC 裝置推行增加 6 個月的過渡期。目前各大汽車生產企業正在進行前期準備。
（4）ETC 將助力 V2X 發展
2020 年 2 月 24 日，國家發改委、工信部、科技部等 11 個部委聯合發布的《智能汽車創新發展戰略》提出，到 2025 年，智能交通系統和智慧城市相關設施建設取得積極進展，車用無線通信網絡(LTE-V2X 等)實現區域覆蓋，新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用。2020 年 3 月 10日工信部公示了《汽車駕駛自動化分級》推薦性國家標準報批稿，2020 年 3 月12 日，國家發改委、工信部下發《關于組織實施 2020 年新型基礎設施建設工程（寬帶網絡和 5G 領域）的通知》，將基于 5G 的車路協同車聯網大規模驗證與應用列為 7 大 5G 新型基礎設施建設工程之一，明確 C-V2X 車路協同為新基建的實施內容。而 ETC 在其中就起到了橋梁的作用，ETC 一邊連接著路，一邊連接著車，是 V2X 的初級應用形態，是交通與汽車智能化融合的起步。
。。。。。。