熔斷器行業產業鏈及下游細分市場分析(附報告目錄)
1、行業概述
熔斷器行業于 19 世紀 80 年代起源于歐美國家,由愛迪生申請的第一個在電路中相當于安全閥門的保險絲專利,開啟了熔斷器的發展歷史。我國熔斷器起步于 20 世紀 50 年代,大致可以分為三個階段:第一階段為 20 世紀 50 年代初至20 世紀 70 年代末,此階段我國熔斷器產品引進前蘇聯標準;第二階段為改革開放至 1996 年,此階段隨著工業體系向國際標準轉型,熔斷器 IEC 標準引進,我國熔斷器產品的發展經歷了 15 年左右的新舊交替期,此時的代表性廠商為上海電器陶瓷廠、西安熔斷器廠等。第三階段為 1996 年至今,此階段熔斷器新一輪的技術革新持續進行,呈現出外資品牌為主導,國內廠商不斷追趕的局面,其中伊頓(Bussmann 品牌)、美爾森、Littelfuse 等外資廠商是行業內的領軍企業,西安熔斷器制造公司(西安熔斷器廠)、上海電器陶瓷廠有限公司、好利來(中國)電子科技股份有限公司、中熔電氣等廠商加快發展步伐,逐步縮小和國際巨頭的差距,形成了以西安、上海、廈門為主的多個熔斷器生產基地。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國電力熔斷器行業投資前景咨詢報告》
2、下游應用市場需求狀況
(1)新能源汽車市場
A、熔斷器對新能源汽車安全保護至關重要
新能源汽車儲能采用高壓直流電,過電流保護主要依靠高性能熔斷器來完成。在車輛長期運動過程中,電路工作環境復雜,需要耐受機械振動、溫度變化、化學腐蝕、電流沖擊、車輛碰撞等狀況,以上狀況極有可能造成短路故障。車輛電流系統中,若發生短路事故,可能產生 10kA 以上的短路電流,是目前車輛其他器件無法可靠分斷的。短路電流持續數十毫秒即會毀壞車輛系統回路中重要器件,如動力電池、導線、負載器件等,造成重大經濟損失,嚴重時會造成起火引發二次傷害,危害生命安全。熔斷器可以在短路電流發生時快速切斷回路,防止事故擴大,保護財產、生命安全,是新能源電動汽車回路系統中必不可少的安全保護裝置。
B、新能源汽車增加對電力熔斷器需求
汽車用熔斷器分為低壓和高壓兩部分,汽車低壓熔斷器應用電壓一般低于60VDC,主要是電子熔斷器對車用的低壓負載進行保護,如車燈、車窗電機、雨刷器電機、喇叭等,這類保護在傳統車輛和新能源汽車上均有應用。高壓保護主要適用于新能源汽車,應用電壓一般為 60VDC-1,500VDC,主要是電力熔斷器(新能源汽車高壓熔斷器)對主回路和輔助回路進行保護。
(2)新能源風光發電及儲能市場
A、熔斷器在光伏、風能發電和儲能市場的應用
隨著可再生能源裝機量的快速增長,可再生能源配置儲能成為趨勢。由于新能源風光發電具有波動性、間歇性、不可預測性等特點,配合儲能系統能夠更好地減少和平滑波動,實現更高的使用效率。目前,我國西藏、新疆、青海、內蒙古、江蘇、安徽、浙江、湖南、山東等省份陸續出臺政策,對按比例配置儲能的可再生能源場站給予優先并網、增加發電小時數等激勵政策。
新能源風光發電直接輸出的電流與輸電網不匹配,如果經并網輸送(交流高壓網)電力,電流需要經逆變器變流為交流電輸送至電網。新能源風光發電功率波動大,需要配置儲能系統達到峰谷功率均衡,其中光伏發電由于單電池功率較小,一般通過匯流系統增加發電功率。所有的發電系統、變流系統、儲能系統都需要控制系統進行配合。
B、光伏風力發電前景較好
新能源發電是我國實現可持續發展的必要途徑。近年來,我國光伏、風電產業的發展速度穩居世界第一。根據能源局統計數據,2020年全國新增光伏發電裝機容量48.2GW,累計裝機容量達到252.5GW。隨著全球光伏成本大幅下降,光伏度電成本在部分地區已經具備平價條件。
圖表 1 2016-2020年全國光伏裝機容量情況
資料來源:國家能源局、普華有策
根據國家能源局統計數據,2020年全國新增風電裝機容量25.7GW,累計裝機容量達到210.1GW。近年來,全國風力發電行業市場持續向上發展。
圖表 2 2016-2020年全國風電裝機容量情況
資料來源:國家能源局、普華有策
C、國內電化學儲能市場前景廣闊
儲能的出現和廣泛應用,實現了電能在時間上的轉移,從而深刻地改變了電力的生產、消費方式。目前我國以抽水儲能為主,一般配置在電網供電端,主要解決大功率、月周期的調節需求。電化學儲能指的是以鋰電池為代表的各類二次電池儲能。隨著新能源風光發電量提升和新能源汽車快速增長,電力供需兩側的波動性增強,相比抽水儲能,電化學儲能具有對電網能量需求響應速度快、占地面積小、功率調節靈活的優勢,廣泛應用于發電側、輸配電側和用電側,主要解決日周期的調節需求。
3、新興產業的發展成為市場新一輪驅動力
新能源汽車、新能源發電、智能電網、物聯網、軌道交通、通信、數字技術等產業的快速發展推動了電子電力技術的變革。隨著電子電力技術的不斷發展,電路保護器件應用領域不斷深化,例如電子產品小型化、輕量化、薄型化的發展趨勢,要求熔斷器在制造精密度提升的同時,能夠實現對小電壓大電流電路的保護;新能源汽車的車用狀態不確定性(快速充電、急加速、急減速等)將導致電流頻繁波動,對熔斷器的耐受能力、復雜工況適應能力提出了更高要求;隨著5G 技術的推廣,通信基站對熔斷器小體積、低功耗和低溫升要求愈加嚴苛;近年來,隨著光伏、風電及儲能產業快速發展,系統電壓平臺不斷升級,傳統熔斷器的性能已不能滿足市場需要。未來,新能源汽車、新能源發電、5G 通信、軌道交通、數字技術等新興產業的快速發展將對熔斷器性能、可靠性、智能化等提出更高的要求,這將成為推動熔斷器行業發展的新一輪驅動力。