信息技術外包之軟件外包行業發展趨勢及競爭格局（附報告目錄）
1、信息技術外包行業發展概況
（1）世界各國積極布局信息技術服務業，產業發展各具特色
新技術革命將重塑全球產業分工格局。當前，新一輪技術革命加速推進產業革命，生產方式智能化、產業組織平臺化、技術創新開放化特征愈加突出。世界主要國家都將發展軟件和信息技術服務業作為構筑競爭新優勢的戰略支點，搶抓發展主導權。美國、日本、歐盟等軟件強國在軟件產品研發和基礎技術研究方面處于領先地位。中國、印度等后發國家的相關產業也日漸成熟，行業從業人員技術水平不斷提高，并更加主動地融入世界軟件行業的產業鏈條中，在應用技術開發方面形成了獨具特色的產業優勢，在全球軟件外包產業中逐漸承接更多的業務。此外，我國在互聯網快速發展基礎上，快速應用云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術，在信息技術服務領域取得了長足發展。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年軟件外包行業市場調查及投資前景趨勢分析報告》
（2）信息技術外包服務市場需求持續增長
進入 21 世紀以來，信息技術已逐漸成為推動國民經濟發展和促進全社會生產效率提升的強大動力，信息產業作為關系到國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、先導性產業受到了越來越多國家和地區的重視。隨著應用程度的不斷提升，信息技術服務與企業生態鏈的結合越來越緊密，其對于提高運營效率，改進管理方式的重要作用越發凸顯，對企業用戶長期發展的戰略價值也在不斷擴大。
隨著云計算、大數據、物聯網、人工智能等新一代信息技術的深入發展，以及數字化業務生態系統向前邁進，IT 已經不僅是支持企業機構在其基礎上運行業務的平臺，更成為推動業務發展的強勁引擎。不斷增長的 IT 服務需求直接帶動了信息技術外包行業的發展，市場規模持續擴大。
（3）信息技術外包呈現出多行業化滲透的特點
從傳統互聯網到移動互聯網，再到智能互聯網，云計算、大數據、人工智能、物聯網等一系列新興技術，改變了人們的生活方式。對信息技術的投入和重視正在從金融、通訊、互聯網、高科技等行業，走向傳統行業，如零售業、公用事業（政府服務類）、能源、航空物流、房地產及制造業等。前述傳統行業中，信息技術的普及度不高，信息系統建設相對落后，在快速走向新技術的過程中，需要將大量的 IT 工作外包給專業的信息技術服務提供商。這種通過借鑒外部優秀實踐經驗，借助外部專業團隊進行企業 IT 系統建設的方式，越來越多的受到相關行業的認可和采納。因此，多行業呈現出對信息技術外包的旺盛需求。
2、信息技術外包行業發展趨勢
（1）信息技術應用創新產業蓬勃發展帶動信息技術外包服務市場迎來黃金發展機遇
2020 年，信息技術應用創新產業全面推廣，未來三到五年，信息技術應用創新產業將迎來黃金發展期。我國國產基礎軟硬件從“不可用”發展為“可用”，并正在向“好用”演變，逐步打破國外“卡脖子”壟斷。信息技術應用創新產業作為“新基建”的重要內容，核心軟硬件及服務向數字化、網絡化、智能化方向轉型，將會加速實現產業化、規模化應用，將成為拉動經濟發展的重要抓手之一，深入到國民經濟各個領域，信息技術外包服務市場隨之迎來黃金發展機遇。
（2）信息技術外包服務加快向垂直行業滲透，企業數字化轉型進程加快
隨著我國經濟發展模式的演進與轉變，以傳統產業轉型升級為背景，大量垂直行業將會重新尋找自身的創新驅動力，數字化轉型需求將迎來爆發式增長。國家各部委也積極推進數字化轉型，如工信部發布《工業互聯網平臺白皮書（2019年）》，農業農村部印發《數字農業農村發展規劃（2019—2025 年）》，交通運輸部印發《數字交通發展規劃綱要》等。信息技術服務廠商憑借對新興技術的把握、理解及服務經驗，圍繞新一代信息技術在具體場景應用進行研發和實施，能夠促進數字經濟和實體經濟深度融合，提升產業鏈、供應鏈現代化水平，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，以及服務型制造發展，加快企業數字化轉型進程。
（3）新興服務業態不斷涌現，綜合 IT 解決方案成為核心競爭力
信息技術服務行業是知識密集型產業，具有多學科交叉的特點，各領域新技術的進步都在不斷為信息技術服務行業的發展提供新的動力。互聯網技術、多媒體技術、計算機技術、云計算技術、人工智能技術等不斷地取得突破并相互融合，為信息技術服務的發展提供了有力的技術支撐，同時也使信息技術外包商服務客戶的能力大幅提升，創新的服務模式與技術產品不斷產生，激發著客戶需求的深度挖掘，新興服務業態不斷涌現。
此外，隨著信息技術服務應用范圍的擴大與應用程度的加深，業務管理與 IT技術的融合變得越來越緊密，行業正在逐步由傳統產品模式向軟件服務化模式升級，傳統的“IT 服務管理”的概念和應用范疇正逐步被擴大。對客戶業務管理的理解程度、管理技術與 IT 技術的融合程度，將成為考量信息技術外包服務商服務能力的重要標尺，綜合 IT 解決方案將逐步成為打造服務商競爭力優勢的核心。
3、軟件技術外包服務行業發展現狀
（1）全球及中國軟件技術外包服務市場規模持續增長
全球信息化浪潮的推動下，軟件技術服務外包產業快速發展，為應對信息化和數字化給企業甚至是國家帶來的巨大沖擊，21 世紀初，軟件技術外包服務已不再僅限于歐美發達國家，越來越多的國家和企業將發展軟件技術外包服務提升至國家/企業的戰略規劃層面。
在數字化時代，各個行業均在積極利用互聯網、大數據、云計算、人工智能、物聯網等新興技術進行數字化轉型，對 IT 系統的相關需求不斷增加。一方面，在信息化升級和數字化轉型驅動下，各行業企業不斷增加對 IT 投入，從而帶動了軟件技術外包服務市場的增長；另一方面，面對軟件技術的快速發展和持續深入，一些企業并不擅長 IT 相關管理，難以系統性地組織軟件開發相關人才，采用軟件技術外包服務能夠提高系統開發和管理、運營和維護效率，實現企業快速轉型升級，增強其核心競爭力，且成本可控。因此，在新技術、新應用和新模式以及軟件技術外包服務供應鏈不斷完善的推動下，軟件技術外包服務行業市場需求持續增長。
（2）軟件技術外包行業呈現出一定的區域性
由于經濟技術發展水平與市場、成本等因素影響，軟件技術外包行業體現出一定的區域性特點。從全球角度看，傳統發包方主要集中在北美、西歐和日本等發達國家和地區，接包方則主要在印度、中國、菲律賓等新興市場地區。從國內市場看，在長三角、珠三角和環渤海灣地區軟件與信息技術服務需求方較為集中，行業發展較好，在中西部地區的發展相對緩慢，因此軟件技術外包行業在經濟發展水平較高的東部城市及沿海城市發展迅速，特別是北京、上海、廣州、深圳、杭州、南京、大連等重點城市，對軟件技術外包服務需求的集中度較高。
（3）中國在全球軟件技術外包行業的市場地位日益增強
目前，全球軟件技術外包服務產業格局正在發生重大的趨勢性變化，向新興市場的戰略轉移是不可逆轉的必然趨勢，從而推動新興市場軟件技術外包服務業迅速發展。中國的軟件技術外包服務行業發展十余年來，行業服務層次隨行業技術水平的日益提高而逐步提升，同時擁有人才、成本、環境和基礎配套設施等優勢。因此中國在全球軟件技術外包服務市場中的競爭地位不斷提升，已成為國際客戶優先選擇的主要外包目的地之一。
（4）中國軟件技術外包市場集中度低，高端軟件技術外包服務發展空間大
目前，中國軟件技術外包市場尚處于發展期，表現為企業數量多且分散，業內具有壟斷地位的領導性品牌尚未出現，品牌集中度較低。從市場進入壁壘看，低端軟件技術外包競爭壁壘較低，市場參與者眾多，競爭激烈，盈利空間微薄，隨著企業競爭加劇，人力成本的升高和盈利空間的下降均將導致低端軟件技術外包市場面臨洗牌。相反，高端軟件技術外包市場受市場進入門檻和客戶要求嚴格的影響，競爭壁壘較高，競爭尚不充分。伴隨國家大力促進行業發展的政策推動，中國軟件技術外包行業面臨調整與整合，企業面臨擴張與并購，位居產業鏈高端、擁有國際化視野、在模式創新、行業聚焦、應變機制等方面先行一步的高端軟件技術外包企業將贏得快速發展的先機。
4、軟件外包行業競爭格局
根據服務領域、市場分布、收入規模等，可將軟件技術外包行業市場參與者初步分類如下：
資料來源：普華有策整理
（1）國際綜合服務商：在全世界范圍擁有多個分支服務機構，擁有強大的服務資源整合能力，擁有很強的國際知名度，服務于世界范圍內各行業領域客戶，例如 IBM、埃森哲等；
（2）跨國綜合服務商：立足國內，涉足國際主要國家，在全國大部分城市以及部分國外地區擁有分支服務機構，擁有較強跨國服務資源整合能力，服務于國內外各行業領域客戶，例如中軟國際、東軟集團、軟通動力、文思海輝等；
（3）全國性綜合服務商：在全國主要城市擁有分支服務機構，擁有較強國內服務資源整合能力，主要服務于國內大部分城市各行業領域客戶，例如博彥科技、法本信息、誠邁科技、潤和軟件、賽意信息等；
（4）細分領域服務商：專注于特定的行業或業務領域，覆蓋細分領域客戶所在地，在細分領域有較強的資源整合能力與專業服務能力，例如京北方、新致軟件、凌志軟件、科藍軟件、安碩信息、四方精創等。
從國際市場看，國內軟件技術外包行業起步較晚，發展水平與發達國家尚存在較大差距，國際巨頭仍占據主導地位，其不論在市場份額還是在技術研發拓展方面均處于領先地位。在營業收入規模上，歐美發達國家中有多個服務商的營業收入超百億美元，而較少有國內服務商營業收入超過百億元人民幣。在技術研發拓展方面，國內軟件技術外包服務商的研發目前主要集中于接近市場應用的技術，而歐美發達國家服務商的研發主要著眼于面向未來的技術。因此，在經營規模與技術層次上，國內的軟件技術外包服務商與國際巨頭相比具有較大的成長空間。
從國內市場看，我國軟件技術外包行業企業眾多，市場集中度尚不明顯，市場化程度較高，充分競爭。近年來，在與國際巨頭競爭中，國內服務商在技術、服務以及風險控制水平等方面實力迅速提高，國內企業對本土廠商的認可度顯著提高。此外，隨著新一代信息技術快速發展，各行各業企業信息化升級與數字化轉型進程加快，國內廠商將迎來加速發展的黃金時期。長期來看，客戶對供應商多元化服務能力、服務效率、服務質量、響應速度、服務經驗以及長期服務的穩定保障能力具有越來越高的要求。因此，擁有深厚客戶基礎、良好服務能力和雄厚技術實力的軟件技術外包服務提供商將在激烈的競爭中逐步占領市場，取得顯著的競爭優勢。
5、軟件技術外包服務行業發展趨勢
（1）離岸外包逐漸成為全球軟件技術外包行業的主流形式
美國、日本、法國、英國等作為早期軟件產業的發源地和世界軟件強國，在軟件產品研發和基礎研究方面，處于全球領先地位。隨著軟件產業在全球范圍內的發展及轉移，以及部分發達國家的本國適齡勞動力數量持續下滑、各行業面臨的競爭壓力與日俱增，軟件技術人才供應緊張、人力成本較高的國家地區以軟件技術服務外包的形式將軟件開發等工作轉移到成本相對更低、軟件技術人才供應充分的印度、中國等。離岸外包服務成為跨國企業全球布局提升國際競爭力的重要手段，離岸外包的交付模式逐漸成為全球軟件技術外包行業的主流形式。
（2）“數字化”與各行業領域深度融合，軟件技術外包服務領域進一步拓展
過去，軟件技術外包服務業務集中在金融、互聯網、通信等幾個信息化程度較高的行業。當前，隨著移動互聯、物聯網、云計算、大數據、人工智能和區塊鏈等新技術的應用推廣，如智能制造、航空物流、房地產等各個行業開始進入數字化的轉型，軟件技術外包服務的需求也相應增加。未來，軟件技術外包服務業將與各行業領域進一步融合，提供的不僅僅是可以面向任何行業需求的信息技術產品，而是要進一步與金融、互聯網、通信、智能制造、航空物流、房地產、批發零售等領域深入融合，協力推進對各領域業務流程、業務系統的重塑和生產模式、組織形式的變革，驅動各行業領域向數字化轉型升級。軟件技術服務在推動最新數字化技術與傳統產業融合的過程中，不斷拓展信息技術的應用范圍和應用領域，提升軟件技術服務能力，加快企業自身的創新發展，以適應數字化時代的新特征。
（3）軟件技術外包服務價值逐漸從成本控制轉向價值創造
隨著數字經濟進程加速，特別是云計算、大數據、人工智能、物聯網等新一代信息技術日益發展，企業的經營效率得到明顯提升，與此同時，伴隨著勞動力成本的不斷上升，單純依靠勞動密集優勢的低成本模式難以為繼。軟件技術外包服務企業加快向技術密集型轉變，利用新興技術，升級原有服務內容，提升服務能力，服務內涵變“被動服務”為“主動服務”模式，主動挖掘跟蹤客戶需求并提供與之匹配的服務，為客戶創造更多價值。技術與服務的升級加速為軟件技術外包服務賦能，服務者與被服務者合作的初衷將不再僅為控制成本，而是為了共同創造新的價值，形成伙伴式的合作模式。
（4）軟件技術外包服務逐步由技術交付服務向技術賦能發展
軟件技術外包服務業務的產品及服務的業態模式主要可分為技術交付服務、定制化軟件產品、平臺化解決方案三個層級。隨著云計算、大數據、人工智能、物聯網等新興技術的快速發展，客戶對軟件技術合作伙伴的要求也日益提高，一些擁有先進技術的公司開始針對眾多個體公司的業務邏輯制定和開發特定的定制軟件或解決方案。軟件技術外包服務商為滿足下游客戶持續深化的需求，基于對客戶業務的深入理解，加大對新興技術領域的研發投入，逐步從軟件技術服務交付向定制化軟件產品交付、平臺化解決方案交付進行轉型，逐步向更高端的技術賦能業態模式發展，軟件技術外包服務附加值逐步提高。