汽車試驗場行業發展驅動因素及面臨的主要挑戰（附報告目錄）
1、汽車試驗場行業概況
我國現有的汽車試驗場中，除交通部公路交通試驗場、中國人民解放軍總裝備部汽車試驗場等少數幾個汽車試驗場屬于獨立第三方試驗場外，其他汽車試驗場基本都隸屬于不同的大型汽車整車生產企業、汽車底盤部件系統企業以及輪胎企業。
隨著我國汽車產業方面的國家標準和行業標準不斷更新、標準體系逐步完善，現有的部分第三方汽車試驗場由于建設時間較早，建設規模受限，存在試驗測試標準低、技術指標較為落后等各種不足。
從區域性看，汽車試驗場作為汽車行業的伴生行業，汽車試驗場行業的地域分布與汽車產業的聚集有一定的關聯性，我國汽車產業劃分為東北、京津冀、中部、西南、長三角和珠三角六大產業集群，該六大產業集群集中了全國汽車制造業90%以上的產值。汽車試驗場的地域分布也基本圍繞汽車行業的聚集地區展開。除中汽試驗場外，目前國內主要的25家綜合性汽車試驗場中，有21家位于上述六大產業集群所在地區。
從季節性看，常規的汽車試驗場通常無明顯的季節性特征，基本具備全天候開展場地試驗技術服務的條件。但因汽車試驗場是在室外露天環境下提供場地試驗技術服務，業務開展一定程度上會受到臺風、雨雪、大霧等惡劣天氣影響。當出現惡劣天氣時，部分試驗道路設施存在無法使用或需要降速、降低容量使用的情況。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年汽車試驗場行業投資前景預測報告》
2、汽車試驗場行業技術水平及特點
汽車試驗場行業是汽車工業的伴生行業。汽車試驗場的試驗道路、設施配套及其占地規模均是構建豐富的試驗場景體系、滿足各類型檢測法規要求、滿足客戶各類型研發需求以及安全保密高效開展檢測試驗的基礎，汽車試驗場的建設運營對土地、資產、資金存在一定依賴性，但相關依賴性僅體現為汽車試驗場實現其技術服務目標的基礎條件，并不意味著擁有相應的土地、資產、資金，就可以實現汽車試驗場的設計、建設與運營目標。汽車試驗場設計、建設與運營的核心要素是其建設運營方對汽車行業發展的深刻理解、在汽車場地技術服務業務領域的豐富的技術積累和運營管理經驗積累。同時，汽車試驗場的建設投資運營主體，還需要伴隨著法律法規、行業政策以及各項標準的變化，基于自身的技術積累，通過對現有試驗場地進行持續的升級改造或者擴建，滿足不斷更新的試驗標準要求，從而順應汽車行業的技術發展趨勢。
目前，我國汽車生產企業和產品實行準入管理制度，包括工信部的“車輛生產企業及產品公告”管理制度、交通運輸部的“道路運輸車輛達標車型公告”管理制度、環保部門的“機動車環保公告”管理制度、國家市監總局（國家認監委）的“中國強制性產品認證（CCC）”等。汽車試驗場需同時滿足上述管理制度要求，才能符合所有法規認證所需試驗場地的相關要求和標準。
汽車整車生產企業、汽車檢測機構、汽車底盤部件系統企業以及輪胎企業開展汽車研發試驗主要根據國際標準、國家標準、行業標準及企業標準進行自主研發。
3、新能源及智能網聯技術對汽車試驗場的需求變化情況
智能網聯與新能源是汽車行業發展的兩大技術變革方向，一方面傳統汽車在動力來源方面向新能源技術轉變，同時在汽車的駕駛及信息交互方面逐步實現智能網聯化。
傳統汽車對試驗場的需求專注于汽車產品基本功能性能試驗與車輛結構可靠性和耐久性試驗需求，主要的試驗目標是測試車輛的動力性（加、減速等）、經濟性（迎風阻力、滾動阻力、油耗、滑行等）、汽車制動系統、ABS防抱死系統、TCS牽引力控制系統、操縱穩定性、NVH類測試、高速可靠性、排放耐久、綜合耐久等相關性能的試驗。同時，借助汽車試驗場環境下的研發試驗，為新車準入通過法規認證試驗奠定基礎。
新能源汽車在傳統的車輛基本功能性、可靠性、耐久性等方面的試驗需求與傳統汽車的試驗需求具備一致性，可以借助傳統汽車試驗場環境實施。結合新能源汽車的動力來源為電力或氫燃料等區別于傳統汽柴油的特點，其具體的試驗方法、試驗目標存在一定差異性。新能源汽車在市場準入方面，也有相對應的法規認證體系要求。傳統汽車試驗場地通過新增部分試驗道路設施、完善試驗場景搭建，可以基本滿足新能源汽車針對車輛基本功能、可靠性、耐久性及法規認證方面的試驗需求。
智能網聯作為汽車行業發展的另一個重要技術方向，不僅僅局限于新能源汽車，傳統動力汽車也可具備逐步提升其智能網聯化水平的條件，但總體來看，新能源汽車與智能網聯更加緊密結合。
汽車在智能網聯化方面的試驗需求，更加關注于驗證車輛環境感知準確率、場景定位精度、決策控制合理性、系統容錯與故障處理能力、智能汽車基礎地圖服務能力等。因此，智能網聯汽車試驗場需要能夠還原現實交通道路（包括高架路立交橋、多車道性能路、街區道路、隧道箱涵等），提供全面的交通設施及場景（包括標牌、標線、信號燈、假人、假車等），測試道路還需具備多種測試場景動態切換的能力。智能網聯汽車對試驗場地的網聯通訊環境有極高的標準和要求，測試區范圍內不僅要覆蓋5G網絡，還需要對各試驗場景的道路信息及道路附屬信息等進行高精地圖路網信息的數字化采集，路側智能通訊系統可對路況信息進行實時搜集與邊緣側計算。同時，還需要借助智能網聯車輛在線運行監控云平臺，提供車與車、車與道路間實時傳輸的信息管道，通過低延時、高可靠、快速接入的網絡環境，保障車端與路側端的信息實時交互，實現對測試車輛實時遠程監控、車輛進行事件記錄、分析和重現、測試場景的模擬等。
4、行業發展驅動因素
資料來源：普華有策整理
（1）我國汽車工業仍然有較大發展空間
從2009年到2020年，中國的汽車產銷量已經連續12年位居世界第一，同時中國也是全球重要的汽車零部件原材料生產、貿易大國，但我國的汽車人均保有量依然與主要發達國家存在一定差距。根據世界銀行公布的2019年全球20個主要國家千人汽車擁有量數據，我國平均每1,000人僅擁有汽車173輛，而排名第一的美國平均每1,000人擁有汽車837輛，排名第二至第五的國家分別為澳大利亞（747輛）、意大利（695輛）、加拿大（670輛）以及日本（591輛）。截至目前，中國的人均汽車保有量仍處于較低水平，汽車工業仍有較大的發展空間。
（2）自主品牌的研發實力不斷增強，研發投入不斷加大
我國汽車工業歷經數十年的發展，自主品牌的研發實力不斷增強，國內新款車型的研發需求不斷提升。在近幾年汽車市場略顯低迷的環境下，各大汽車整車生產企業、汽車底盤部件系統企業以及輪胎企業為進一步搶占市場，繼續加大研發投入。
（3）汽車技術指標體系日趨完善
隨著汽車技術的進步，消費者對汽車在節能、減排、安全等各個方面的要求不斷提升，推動汽車整車生產企業、汽車底盤部件系統企業以及輪胎企業不斷在相關技術領域加大研發投入，相關研發的測試、主觀評價等，均需要依賴于汽車試驗場等專業環境及設施來開展。
（4）新技術、新模式發展帶動行業深刻變革
隨著智能網聯及新能源汽車技術的不斷發展，汽車行業的“電動化、智能化、網聯化、共享化”趨勢日益明顯，智能網聯技術、新能源技術將與人工智能、信息通訊、大數據等新技術融合，推動汽車產業的技術進步。新的汽車產業技術水平、運營模式等將為汽車產業、出行方式乃至城市交通體系帶來深刻變革。
新的汽車產業業態需要經過不斷的驗證及場地試驗才能夠符合未來城市交通體系的發展，因此新的技術方式、新的測試需求以及新的研發要求將為汽車場地試驗帶來新技術、新模式下的業務需求，相關需求將不僅僅來自于傳統的整車生產企業、汽車底盤部件系統企業以及輪胎生產企業、檢測機構，同時還將可能來自于與汽車產業相關的新能源設備、智能網聯設備的供應商等新的客戶群體，汽車試驗場作為提供場地試驗技術服務的主體，服務的客戶范圍將可能進一步擴大。
5、行業面臨的挑戰
（1）新的汽車試驗場加速建設
目前，除中汽試驗場外，國內已經建成一批綜合性汽車試驗場，同時行業內仍有多家汽車企業有建設汽車試驗場的規劃。隨著國內先進的汽車試驗場不斷增加，特別是汽車生產企業配套的試驗場增加，將可能進一步加劇汽車試驗場之間的行業競爭。
同時國際先進的汽車試驗場運營管理機構逐步進入中國市場，例如國際知名的西班牙伊狄達公司與山東玲瓏輪胎股份有限公司在山東煙臺合作建設、運營汽車試驗場，國際先進試驗場運營管理機構的進入將可能對國內汽車試驗場運營管理機構帶來一定的沖擊。
（2）汽車工業總體增長放緩對行業需求帶來不利影響
2017年，國內外汽車市場的產銷量分別達到歷史高點。2018年至2020年，受宏觀經濟影響、行業供需關系變化影響以及新冠疫情影響，全球及國內汽車市場均呈一定程度的下滑趨勢，我國汽車工業總體發展速度相對于前些年逐步放緩，未來存在汽車行業總體研發投入降低，新車型研發需求放緩的可能性，進而可能導致汽車試驗場總體業務需求放緩。
（3）準入類檢測業務的法規要求進一步寬松
在落實國務院“放管服”改革和加強“事中事后”監管的背景下，國家相關部委出臺多項汽車行業管理政策和改革舉措，由此將可能導致需檢測認證的產品類型數量減少以及第三方檢測資源利用率降低，特別是準入規則下的法規認證試驗需求將可能有所降低。
（4）新需求帶來的挑戰
近年來，汽車行業出現重大技術變革，新能源及智能網聯汽車的技術路線和發展模式與傳統燃油汽車存在較大差異，已建成的汽車試驗場為適應汽車行業新的研發試驗、法規認證試驗的需求，需要對現有試驗環境進行相應的改造升級。而試驗環境的改造升級一方面需要較大的資金投入，另一方面由于汽車行業總體技術變革具有較大的不確定性，因此傳統汽車試驗場的調整是否能夠切實滿足行業需求變化，存在一定的不確定性。
6、進入本行業的主要壁壘
（1）技術壁壘
汽車試驗場的道路設施是將現實中各類型道路環境經過集中、濃縮、不失真的強化并典型化形成的試驗環境，需要符合汽車研發及測試認證的技術標準，并盡可能滿足更為豐富的汽車研發測試需求。汽車試驗場的功能設計和環境搭建，需要有豐富的汽車研發測試技術背景，深刻理解汽車行業的技術需求及發展戰略，并盡可能優化投資運營方案，提升經營效率。因此總體來看，汽車試驗場的投資、運營管理對相關主體的技術水平提出了較高的要求。
（2）資金壁壘
汽車試驗場占地面積較大、道路設施的施工標準較高，配套設施較多，屬于重投資的資金密集型技術服務業，綜合型汽車試驗場的投資規模均在數億元以上。在場地建設初期，企業需要投入大量資金以保證建設完備、先進的汽車試驗場地道路設施，且建設標準達到研發及檢測認證的技術要求。
（3）資源壁壘
汽車試驗場主營業務屬于專業技術服務業，試驗場的占地面積對于建設更加完備、先進的汽車試驗道路設施具有重要意義，較大的占地面積有利于豐富服務體系，完善服務內容，提高市場競爭力。而我國是土地資源稀缺的國家，隨著土地管理政策的日趨嚴格，市場后來者想要在適當的區域獲得建設汽車試驗場的土地資源，存在一定的障礙。
此外，我國汽車工業呈現出一定的聚集效應，從汽車試驗場的服務半徑來看，地理位置是否優越，是否占領市場關鍵地區，對汽車試驗場的運營和客戶的選擇具有重要影響。
（4）運營管理經驗壁壘
從場地運營管理方面，汽車試驗場場內包含多種專業測試道路，對于每條測試道路的試驗功能、試驗參數及規范運營流程有著較高的要求，需要確保相關測試的安全性以及保密性，并在安全性和保密性的基礎上不斷提升運營效率，增強盈利能力。
同時，作為技術服務型企業，齊備的專業技術服務團隊和高效響應機制，以及安全放心的保密環境，是獨立第三方汽車試驗場服務質量的重要衡量因素，只有具備豐富的運營管理經驗和專業化的運營管理隊伍，才能在市場競爭中脫穎而出，獲得客戶的認可和信賴。