家裝之互聯網家裝行業面臨的挑戰及發展趨勢（附報告目錄）
1、家裝行業主要問題
由于傳統家裝服務鏈條較長，信息不對稱且利益分配不均導致服務質量難以保證。同時，家裝行業供給和需求兩端均較為分散，缺乏資源的整合和對接，造成業主和家裝服務供應商兩端均存在諸多痛點。
（1）業主端面臨的問題：
A、缺乏對裝修知識的了解：由于家裝流程復雜，鏈條長，且存在較強的信息不對稱性，業主普遍缺乏了解相關家裝信息的渠道，家裝相關經驗及知識匱乏，大多數業主在裝修過程中傾向于向家裝服務供應商尋求幫助，而家裝服務供應商往往難以向業主提供全面、真實的信息，造成業主面臨一定的信息不對稱。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年家裝行業全景調研及投資前景預測報告》
資料來源：普華有策整理
B、難以把控施工質量和進度：家裝過程中涉及的鏈條十分復雜，每一道工序和環節都需要人為把控，業主如果想要達到良好的施工效果，需要投入大量時間和精力進行施工過程的監督，對業主而言投入高、難度大。
C、資金安全難以保證：在傳統裝修流程中，業主通常需要在測量服務開始之前向家裝企業支付預付款，并在簽訂裝修合同時支付較高比例的首付款，裝修過程中如有意外發生，業主的資金安全難以保證。
（2）家裝服務供應商面臨的問題：
A、獲客成本高：家裝行業呈現“大行業，小企業”的特點，行業主要由中小型家裝服務供應商構成，其獲客方式較為傳統，效率較低，且小型家裝服務供應商人員流動頻繁、客戶流失現象較多，企業的大量精力和成本花費在獲客上。
B、服務質量較差：傳統家裝服務供應商缺乏信息技術能力，人員缺乏專業的裝修培訓，從而導致施工過程中的質量較難得到保證。例如，人工測量和手寫單據容易導致錯誤的信息傳遞，施工質量不達標以及工期延誤容易降低客戶滿意度。
C、材料采購成本較高：行業結構以中小型家裝服務供應商為主，采購量相對較小，生產、物流、配送等成本難以攤薄，與上游廠家的議價能力弱，在材料供應鏈方面渠道受限，采購成本高，利潤率較低。
2、互聯網家裝行業概述
（1）互聯網家裝市場規模
得益于網絡環境的發展，可支配收入的提升，消費者對多樣化、定制化、高效率家裝的需求持續增長。此外，在政策紅利的驅動下，中國的互聯網家裝市場規模自 2016年以來飛速發展，中國互聯網裝修市場滲透率不斷提升，2020 年，中國互聯網家裝市場規模（線上交易口徑）達到 567.1 億元。未來，隨著年輕人的家裝需求不斷釋放，選擇互聯網家裝的用戶規模仍將進一步擴大，預計在 2025 年互聯網家裝市場規模將超過1,400 億元，2020-2025 年的年均復合增長率約 20.2%。
互聯網家裝市場可進一步被細分為建材市場與非建材市場；其中，互聯網家裝建材市場主要指家裝主材、基礎建材等產品的線上交易市場；互聯網家裝非建材市場主要指家裝產業鏈相關設計、施工、監理等服務的線上交易市場。
互聯網家裝建材市場運營模式與電商較為類似，業主可以通過電商平臺購買需要的家裝主材及基礎建材。隨著居民人均可支配收入的提升、智能手機滲透率的增長以及網購市場規模的擴大，互聯網家裝建材市場規模（線上交易口徑）也在不斷提升，2016-2020年年均復合增長率達到 54.1%。在高速增長期之后，隨著居民網購習慣的成型，預計未來 2020-2025 年互聯網家裝建材市場的增速將下降至 20.1%。互聯網家裝非建材市場指通過互聯網提供家裝設計、施工、監理等一系列家裝服務。隨著互聯網家裝服務模式對傳統家裝產業的改造，互聯網家裝平臺通過多種形式持續保障業主權益，并對家裝企業實現深度賦能，因此愈發受到業主以及家裝企業的青睞。家裝服務這一鏈條較長、客單價較高的服務業態也逐漸實現了更為深入的互聯網化。預計 2020-2025 年，我國互聯網家裝非建材市場規模（線上交易口徑）年均復合增長率將達到 21.2%。
（2）互聯網家裝平臺匯集行業資源，解決業主及家裝供應商相關問題
互聯網家裝平臺集中大量有精準裝修需求的業主，吸引各類型的服務供應商使用平臺并提升對平臺的依賴度，將原本分散的供給和需求資源進行匯集。
從需求端來看：互聯網家裝平臺可以幫助業主完成與服務供應商之間的匹配，以及家裝服務過程當中的信息咨詢、材料購買及施工管控等工作。平臺作為信息提供者、服務整合者、執行監督者，幫助業主處理家裝流程的相關問題，節省業主的時間和精力，同時提升服務的質量和效率。
從供給端來看：互聯網家裝平臺有助于家裝服務供應商解決獲客問題，以此增強服務供應商對平臺的粘性。同時互聯網家裝平臺利用大數據、人工智能等技術，提升了家裝服務供應商的信息化和智能化水平，提高其施工效率和服務質量，實現對家裝服務供應商的賦能。
① 互聯網家裝平臺如何解決業主痛點：
1）內容平臺匯集家裝經驗：互聯網家裝平臺利用互聯網快速聚集大量信息的優勢，以圖文分享、線上問答等多種形式，打造家裝信息聚合地，幫助廣大業主擴展獲取裝修信息和經驗的渠道。
2）第三方質檢服務保證施工質量：互聯網家裝平臺在施工過程中提供專業質檢服務，保證施工質量，督促裝企高質量、高效率地完成施工工作，大量節省業主的時間和精力。
3）裝修款托管保證資金安全：借助互聯網家裝平臺，用戶可以將裝修款托管在平臺合作的第三方銀行，銀行收到業主的付款指令之后，在每個施工節點將相應裝修款支付給家裝企業，保證業主的資金安全。
② 互聯網家裝平臺如何解決家裝服務供應商的痛點：
1）智能匹配系統降低獲客成本：互聯網家裝平臺可以利用平臺上積累的數據，通過算法實現家裝服務供應商和業主之間的智能匹配，提升匹配精準度與服務供應商的獲客效率。
2）提供信息化工具提升服務水平：互聯網家裝平臺利用技術優勢，研發施工管理、設計等數字化軟件，提供給相關裝修服務商，提升裝修過程中的信息化水平，大幅提升服務的質量和效率。
3）集采模式降低材料購買成本：互聯網家裝平臺統一集中裝企等家裝服務供應商需求，向上游材料供應商統一采購主輔材，去除層層經銷商加價，幫助家裝服務供應商降低材料采購成本。
傳統家裝產業鏈鏈條較長，涉及到的環節較為復雜，每一個環節由不同的服務商提供，缺乏一站式的服務平臺，增加了業主在裝修過程中的搜尋成本和決策成本；同時，裝修流程中諸多環節存在著缺乏監督，透明度低的問題，業主與裝企之間的信賴程度較低，整體服務體驗較差，業主和家裝服務供應商兩側均存在較多問題。
綜上所述，互聯網家裝實現了對整個產業鏈的賦能，通過整合家裝鏈條每個環節的需求，并與相應的服務供應商進行對接，為業主提供了一站式的家裝服務平臺，作為第三方監督服務的整個流程，提供多樣化的工具及服務以提升裝修鏈條整體的效率，實現了對全產業鏈的整合和賦能，精準的解決了傳統家裝流程中供需兩端存在的問題。
3、行業面臨的機遇
（1）互聯網技術水平與互聯網消費意識不斷提升
中國作為互聯網大國，互聯網技術水平正在持續高速發展。隨著國家對于大數據、云計算、5G 等互聯網信息技術的重視程度進一步提升，未來互聯網技術水平及滲透率勢必持續保持增長態勢。更多樣的信息化工具將持續涌現，助力傳統服務行業的服務升級，家裝行業也將受惠于互聯網技術的發展，持續向數字化、信息化的方向邁進。
同時我國網民數量持續上升，互聯網使用滲透率不斷提高，居民的互聯網消費意識逐步增強，企業的互聯網運營服務意識也在隨之提升。近年來，傳統的中小型裝企已經越來越強烈的意識到互聯網對于企業規模擴張、服務水平提升的重要性。未來中小型裝企會更加重視線上獲客渠道，同時利用數字化智能工具提升傳統施工服務的水平，也將有助于互聯網家裝行業的發展。
（2）住宅物業的二手銷售持續上升，對家裝服務的需求殷切
近年來，中國住宅物業二手銷售增長迅速，對家裝服務的需求大增。根據預測，2020-2025 年我國家裝市場規模按照房源類型分類，二手房家裝及存量房家裝市場規模增速仍將保持較高的增速。隨著中國居民生活水平的提高，現有住宅物業的裝修需求也持續增加，進一步推動家裝市場規模的提升。
（3）互聯網家裝滲透率將不斷提升
由于消費者消費習慣及家裝行業固有特點，中國互聯網家裝服務的滲透率仍處在相對較低水平。隨著 5G 覆蓋率、城市化比例、智能手機滲透率及移動互聯網滲透率不斷提高，預計互聯網家裝服務的滲透率在未來 5 至 10 年將呈現迅速提升趨勢。隨著家裝消費主力人群的年輕化，消費習慣更偏向線上化，未來預計互聯網家裝的滲透率有望進一步提升。
（4）整合化互聯網家裝平臺服務需求增長
家裝產業鏈涉及設計、報價、施工、家具材料采購、質檢及驗收等眾多環節，傳統家裝產業鏈條在層層分銷后價格虛高，效率低下，服務質量缺乏監督。隨著互聯網家裝的不斷發展完善，業主對家裝品質的重視程度不斷提升，互聯網家裝企業正逐步走向包括產業鏈各環節以及質檢、資金托管等服務全面整合的一站式運營模式。
4、行業面臨的挑戰
（1）一手房精裝修比例提升，新房家裝市場面臨沖擊
近年來，國家持續推進全裝修相關政策。《建筑業發展十三五計劃》，明確提出到 2020 年新開工全裝修成品住宅面積達到 30%；《住宅項目規范（征求意見稿）》明確提出城鎮新建住宅“全裝修”交付，新房毛坯房交房比率大幅下降，“全裝修”交付或對一手房家裝市場形成沖擊，使得家裝需求減弱，客單價降低，影響新房家裝市場整體規模。
（2）缺乏對中小裝企的監管，難以保障家裝服務品質
互聯網家裝平臺的出現以及行業規模的迅速提升，一方面整合了家裝供給和需求端的資源，另外一方面也對互聯網平臺對于裝企等服務供應商的監督指導提出了較高的要求。如果隨著規模的擴大，平臺不能相應提升對裝企監管的力度，缺乏對線下施工過程強有力的監督管控，則比較容易造成平臺上裝企魚龍混雜，無法提供有保障的裝修體驗，損傷用戶對于互聯網家裝行業的認知。
（3）難以突破家裝行業原有格局
我國家裝行業長久以來面臨較多不規范的問題，行業已經產生了固有的格局和生產關系。互聯網家裝模式優化了原有格局，提升了整個行業的效率。但是中小型裝企的思路轉變通常需要一定時間，且平臺化的交易形式可能對行業原有格局造成一定影響，進而影響裝企對互聯網家裝平臺業務的接受程度，限制行業的規模拓展。
（4）家裝行業較為分散，產業鏈較長，供需兩端諸多問題亟待解決
家裝施工技術復雜，專業性強。同時由于每位客戶的需求不同，家裝服務的非標準品屬性強，強調對整個流程的高效統籌和嚴格質量監控，因此對家裝服務供應商的施工和管理能力提出了較高的要求。
而傳統家裝服務涉及流程長，環節多，整體服務流程涉及建材廠商、家具廠商、家裝企業、業主等多個參與者，鏈條長導致業主對于終端施工和服務質量難以進行嚴格的監督和管控，過程中存在嚴重的信息不對稱及利益分配不合理的問題。同時，家裝過程透明度較差，業主在裝修過程中對家裝企業的信任程度較低，需要花費大量的時間和精力參與到裝修中的每一個環節。家裝企業及施工隊在服務過程中存在以次充好、偷工減料、延誤工期、驗收不嚴等問題；業主面臨著裝修質量不達標，出現各種增項付費以及損失的風險。
除此之外，傳統家裝行業服務水平較低的另一個主要原因在于供需兩端均較為分散。需求端，由于二手房銷售額的不斷提升、存量房改造以及局部改造的需求在整體家裝服務中的占比持續增長。需求端由原來集中在新樓盤的新房裝修需求轉變為分散在各個小區的存量房改造需求，業主更為分散，進一步增加了裝企的獲客難度。供給端，我國家裝行業長期呈現“大行業，小企業”的發展特點，缺乏全國性的家裝企業龍頭。
5、行業未來發展趨勢
（1）二手房及存量房翻新促進家裝需求持續提升
二手房及存量房的翻新將進一步促進家裝需求的釋放。除傳統的新房裝修和整體家裝之外，隨著“老房翻新”需求的持續上升，舊房改造、局部裝修等更為多樣化的家裝需求或將進一步增長，帶動家裝市場需求持續提升。
（2）互聯網家裝服務的滲透率提升
中國經濟穩健發展，居民可支配收入穩定增加，消費者的消費理念和結構正在發生變化。在家裝行業，人們對家居品質的要求越來越高，驅動互聯網家裝行業持續發展。
近年來，中國網民及移動網民規模的擴大和智能手機滲透率的提升，促進傳統家裝行業數字化轉型升級的同時助力互聯網家裝市場開拓新產品、發展新業態。隨著移動支付終端技術的發展，移動支付對更多生活場景實現覆蓋，促進用戶群體不斷延伸。移動支付交易規模也進一步增長，為家裝消費線上化發展奠定基礎。中國網購用戶規模與網購市場規模的迅速增長反映出我國網民線上消費的習慣已初步形成，對于互聯網家裝消費的接受度也進一步提升，從而推動互聯網家裝行業的發展。
（3）商業模式演進和技術水平升級帶動互聯網家裝平臺認可度提升
總體來看，互聯網家裝行業的商業模式已從簡單的廣告和訂單匹配模式演變為交易監督、平臺賦能等更為智能化、多元化的經營模式。互聯網家裝服務持續升級，建立了交易監督、施工質量檢測、評價篩選等相關機制，使得業主擁有更有保障的家裝服務。
隨著互聯網家裝行業商業模式的打通和技術水平的提升，互聯網家裝服務相較于傳統家裝服務模式的優勢日益顯現，有助于業主進一步提升對互聯網家裝服務平臺的認可度，頭部互聯網家裝平臺品牌效應和口碑持續提升，促進互聯網家裝商業模式的拓展以及變現能力的提升。
（4）以多種方式為家居裝修服務供應商提供全方位業務賦能
隨著互聯網家裝品牌效應顯現，吸引業主的能力逐漸增強，更多家裝服務供應商對互聯網家裝平臺依賴度上升，有助于平臺實現對家裝服務供應商的深度賦能。互聯網家裝平臺可以通過以下方式為服務供應商提供業務賦能：A、作為用戶流量入口提供穩定的客戶需求；B、提供線上店鋪運營、廣告展示等數字化營銷工具，帶動傳統裝企利用在線工具進行品牌宣傳及獲客；C、提供 SaaS、ERP 等具有創新性并易于使用的業務管理工具，進一步提高服務供應商的運營效率；D、搭建材料供應鏈，提供物美價廉、性價比高的集中采購服務；E、制定標準化的施工流程和質量控制，促進家裝企業服務進一步走向規范化。