精密沖壓特殊鋼材料行業特點及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、行業特點
（1）精密沖壓特殊鋼材料以需求驅動的定制化屬性
精密沖壓特殊鋼材料隸屬于特殊鋼范疇，但成分復雜多變、加工工藝技術要求高。特殊鋼材牌號眾多，規格繁雜，目前世界上有數千個特殊鋼牌號及上萬種品種規格。同時，特殊鋼下游應用領域廣泛，特定應用領域的不同部件對特殊鋼均有特定要求。以面向的汽車零部件行業為例，下游應用的零部件廠商會根據其產品設計需求對特殊鋼提出個性化需求，對特種鋼材的制造工藝技術有較高要求。同時，部分客戶訂單具有小批量、多品種、非標化特征，行業內企業必須具備較強的定制化研發及生產加工能力。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年精密沖壓特殊鋼材料行業應用細分市場調研及投資策略分析報告》
資料來源：普華有策整理
（2）具備較高生產工藝技術難度，需要多道次精密冷軋和熱處理
精密沖壓特殊鋼材料生產工序包括坯料選擇、酸洗、縱剪、多道次軋制、熱處理（包括球化退火、再結晶退火、去應力退火等方式）、成品微變形精整、性能檢測、平整、剪切、縱剪、包裝、入庫等工序，任何一個工序出現問題都會嚴重影響最終成品的質量。
冷軋工藝是在再結晶溫度下進行加工硬化的軋制，最終便會獲得尺寸非常精準、板材形狀優良、表面光滑、性能高的產品；熱處理是為了確保產品符合特定力學性能及顯微組織要求；冷軋和熱處理是精密沖壓特殊鋼材料的核心工藝環節。平整則是一種小壓下的二次冷軋，改善板材的平整度、光潔度等。行業內企業通過自身研發創新及工藝積累，從而控制成品精沖特殊鋼材料的顯微組織、力學性能、尺寸公差、表面特征、成材率、產品穩定性等性能。
（3）生產組織復雜
精密沖壓特殊鋼材料以高精度、高品質、多品種、多規格、小批量為特點，生產組織復雜。由于不同規格品種或性能要求的材料，其生產工藝路線設計不同，且單批次訂單數量較小，因此對精密沖壓特殊鋼生產組織與管理提出較高要求。
（4）質量要求嚴格
隨著下游應用領域的產業升級，下游客戶對特殊鋼材料質量提出越來越高的要求，不僅要求厚度公差進一步減小，同時還要求特殊鋼材料的力學性能、材料強度、尺寸精度、平整度及表面質量更加優化。因此，對冷軋及熱處理生產流程的全面質量控制要求越來越嚴格。
（5）主要由專業加工企業負責生產
目前精密沖壓特殊鋼材料基本上采用大型鋼鐵企業熱軋特鋼坯料+專業材料企業冷軋與熱處理的模式進行生產，大型鋼鐵企業以提供精沖鋼熱軋原料卷為主，很少提供精密特殊鋼產品。主要是因為精密沖壓特殊鋼大多屬于中高碳鋼，生產加工專業性強，工序復雜（需要多道次冷軋和熱處理），品種多、規格多、批量小，生產組織困難，大型鋼鐵企業生產成本不具備優勢，因此主要由專業材料企業進行精密冷軋及熱處理生產加工。
（6）高端產品依賴進口，行業處于進口替代階段
雖然我國目前部分特殊鋼產品規模上已經躋身前列，但下游汽車行業、重裝備行業、高端航天航空、軌道交通等所需的高端特殊鋼產品大多依賴進口，其中船舶海工用特鋼進口依賴度達到 60%、航空航天高溫合金進口依賴度達到 50%，特鋼高端產品空白化制約了諸如航空航天等我國戰略產業的發展。
目前，在汽車制造等涉及精沖特殊鋼的領域，國內企業正逐步實現進口替代，通過精密冷軋及熱處理工藝的積累，與下游汽車零部件國際廠商密切合作。一方面，目前我國部分特殊鋼產品規模上已經躋身前列，國內大型特鋼集團在細分領域內占據優勢地位。
另一方面，下游汽車行業、重裝備行業、高端航天航空、軌道交通等所需的高端特殊鋼產品大多依賴進口，其中船舶海工用特鋼進口依賴度達到 60%、航空航天高溫合金進口依賴度達到 50%，特鋼高端產品空白化制約了諸如航空航天等我國戰略產業的發展。
與進口材料相比，國產精沖特殊鋼在性能、表面質量、尺寸公差等方面仍存在一定差距。若精沖鋼材料尺寸和力學性能不穩定，精沖時會增加模具損耗，降低精沖效率與良率。對于部分高尺寸精度、高性能穩定性要求的產品，國外企業仍占據優勢地位。因此在汽車制造等涉及精沖特殊鋼的領域，我國目前仍有部分材料依賴進口。
在汽車精沖特殊鋼領域，國內企業從座椅調角器、安全帶等輔助裝置用零件等技術、性能要求相對較低的產品領域實現突破并打開進口替代局面，如調角器用 20MnB5、S28CB 成功替代日本新日鋼鐵材料。憑借精密冷軋及熱處理工藝的日益積累，國內精沖特殊鋼材料企業進口替代范圍逐步拓展至汽車發動機系統、變速器與離合器系統等中高難度領域，如發動機飛輪盤與氣門搖臂材料、變速箱撥叉等。
2、精密沖壓特殊鋼材料行業未來發展趨勢
隨著汽車零部件、電子電氣、精密刀具、航空航天等下游應用領域對精密沖壓特殊鋼材料需求的不斷增長，未來精密沖壓特殊鋼材料發展趨勢主要如下：
（1）厚規格材料需求不斷增長
精沖工藝沖制中厚板、厚板零件，尤其是形狀復雜的片齒輪、凸輪、棘輪、剎車摩擦片等零件，不僅精度高、生產效率高、質量好，而且由于沖切面的冷作硬化效應，提高了零件的耐磨性與使用壽命，故未來厚規格、形態復雜的零部件生產工藝將不斷向精沖工藝發展，精密沖壓將越來越多地取代傳統切削加工方法。
隨著精沖設備的更新換代，模具技術水平的大幅提升，鍍層技術與油品技術的發展，之前傳統的鍛壓、機加工、澆鑄等加工方式，未來將可能通過厚規格材料的精沖工藝來實現，如汽車底盤上的安裝件、與發動機相連的各種法蘭件以及摩托車鏈輪的生產也將由傳統的機加工方式向精沖方式轉移，從而提升生產效率，有效節約生產成本。
（2）材料強度的持續提高推動應用領域范圍不斷擴大
近幾年來汽車輕量化已成為汽車發展的風向標，而高強度、高精度的精沖件在汽車上的使用量將不斷增加，未來 5～8 年內，一些特殊處理的中高碳鋼、冷成形汽車高強鋼等會占主導地位。
國外先進企業已開發了若干適于精沖的高強度微合金鋼，強度在 650～900MPa 之間，這些材料具有優良的精沖性能，精沖 8mm 厚度仍可獲得光滑無撕裂的剪切面，加工硬化效應使沖切表層硬度達 40HRC，可以免除后續的淬火工序。新材料的出現突破了通常情況下材料強度超過 650MPa 以后難以精沖的界限，使高強度厚板零件實現精沖成為可能，從而擴大了精沖的使用范圍。
（3）對材料尺寸、性能和表面質量的要求不斷提高
目前沖制精密零件的設備主要有三種：A、精沖機及精沖模具，這是目前效率最高最先進的產品手段；B、大噸位高速沖床配合精密模具，普遍應用于僅對產品功能面有要求而對產品沖裁光亮帶要求不高的場合；C、多臺沖床組合成連續生產線，通過機械手導軌等手段配以 PLC 自動控制系統，也可以有效提升沖壓效率。上述沖壓生產模式對材料的要求非常苛刻，材料的厚度精度將影響成形的一致性、精密模具的沖次，良好的表面質量可以降低后續處理的成本，優良的加工性能又是材料成形、模具壽命的基礎。因此高精度的尺寸、良好的表面質量、優良的加工性能成為評判精沖材料優劣的標準。未來精密沖壓特殊鋼材料必須與精沖設備、模具進行良好匹配，打破用模具去遷就材料的局面。
3、行業周期性、區域性、季節性特征
（1）行業周期性特征
精密沖壓特殊鋼材料目前主要應用于汽車零部件，其生產和銷售與汽車行業景氣程度息息相關，而汽車行業與宏觀經濟具有較高的相關性。當國內宏觀經濟處于上升階段時，汽車市場發展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處于下行階段時，汽車市場發展放緩，汽車消費收緊。上述變化均會傳導至上游精密沖壓特殊鋼材料行業，因此，目前精密沖壓特殊鋼材料行業與國民經濟的發展周期基本保持一致。但隨著先進制造業的進一步發展，精密沖壓特殊鋼材料的應用范圍將不斷擴大，周期性特征可能存在調整。
（2）行業區域性特征
精密沖壓特殊鋼材料主要面向汽車零部件市場。我國乃至全球的汽車工業發展均呈現出集中化、規模化的行業發展趨勢，因此決定了汽車零部件、汽車整車廠結構較為集中。基于上述原因，國內精沖材料企業為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協同生產效率，往往選擇在整車廠商臨近區域設立生產基地，逐步形成以東北地區、長三角、京津冀環渤海、華南地區、中部地區和西南地區等六大汽車產業基地為輻射中心的行業區域性分布特征。
（3）行業季節性特征
精密沖壓特殊鋼材料行業整體季節性特征不明顯。精密沖壓特殊鋼材料的生產和銷售受下游整車行業生產及銷售情況影響而有所波動。
4、行業進入壁壘
（1）技術壁壘
精密沖壓特殊鋼材料的加工生產是一項高技術含量的系統工程，涉及的技術環節多，技術工藝復雜，涉及坯料選擇、酸洗、冷軋、熱處理等多道工序，其中冷軋技術與熱處理技術具備較高技術難度，由于精密沖壓特殊鋼大多屬于中高碳鋼，生產時變形抗力大，因此需要多道次冷軋和熱處理（球化退火等）。冷軋后產品的球化退火效果很重要，一般會要求最終產品的球化率＞90%，甚至＞95%。
隨著整車廠商及其零部件供應商采購全球化方向發展，其與精密沖壓特殊鋼企業在技術合作和產品聯合開發方面的深度和廣度越發緊密，同時也對產品性能、精度、穩定性、外觀等方面也提出了更高的要求。技術實力、產品質量、供貨穩定和成本控制是其選擇供應商的重要標準，沒有深厚的技術研發水平積累，一般精沖特殊鋼生產企業的產品很難達到客戶要求，從而對新進入本行業的企業形成了較高的技術壁壘。
（2）客戶認證壁壘
汽車行業使用精沖零部件主要集中在變速箱、座椅系統和安全系統等與汽車安全性能緊密相關的部件，配套生產汽車精密零部件的企業獲得客戶的認可需要一個長期積累的過程。汽車零部件企業均需要對材料企業進行認證，但汽車行業對產品替代比較謹慎，認證周期和認證成本較高，認證完成后也需要在新產品上進行批量的替代，很少在現有產品上進行直接替代。
全球各大整車制造商或汽車零部件供應商對材料供應商的研發實力、技術水平、社會責任、人員素質、財務管理、環境保護、供貨經驗、裝備條件、流程管理和品質管控等提出了較高要求，在選擇上游零部件配套供應商的過程中，擁有一整套嚴格的質量管理體系認證標準。通常情況下，汽車零部件供應商通過國際組織、國家和地區汽車協會組織建立的零部件質量管理體系認證（如IATF16949:2016）審核后方可成為整車廠或者汽車零部件供應商的候選供應商；整車廠或汽車零部件供應商按照各自建立的供應商選擇標準，對候選供應商的生產管理、技術水平、質量管理等多方面進行現場綜合評審。此過程一般需要經歷1-2 年的認證考察時間，前期認證成本較高。而一旦成為合格供應商以后，整車廠或汽車零部件供應商通常不會輕易變換其配套零部件供應商，供貨關系相對穩定。較高的客戶準入門檻以及較長的認證周期對新進入本行業的企業形成了較高的客戶認證壁壘。
（3）資金壁壘
精密沖壓特殊鋼材料行業屬于資金密集型行業，生產線建設和生產運營均需要較多的資金投入。汽車制造企業及其零部件供應商對其合格精沖特殊鋼供應商的生產規模、產品質量穩定性和供貨及時性等方面均有較高的要求。為實現定制化生產，并滿足客戶的要求，精沖特殊鋼企業需要投入大量資金建設廠房、購買高端設備。同時，原材料采購、機輔料采購、生產經營周轉等需要占用企業大量的流動資金。新進入本行業的企業需要較大資金投入，資金門檻成為進入本行業的壁壘。
（4）管理壁壘
當前汽車零部件下游市場需求更加趨向于小批量、多批次，推動精密沖壓材料供應商在原材料采購、生產運營、銷售等管理環節逐步采用精益化管理模式以應對存貨及經營風險。只有具備良好的系統化管理能力，精密沖壓特鋼材料供應商才能夠保證產品質量的穩定性和供貨的持續性。突出的管理水平源自于高效的管理團隊和持續不斷的管理技術革新，行業新進入者通常情況下難以在短時間內建立起高效的管理團隊和有序的管理機制，從而形成一定的行業進入壁壘。