通信技術服務行業面臨的機遇及發展趨勢分析（附報告目錄）
1、通信技術服務行業面臨的機遇及影響
（1）“新時期西部大開發”、“打贏扶貧攻堅戰”、及“數字鄉村”等一系列國家戰略，為本行業帶來歷史性機遇
通信基礎設施建設和更新，呈現由核心城區向農村區域、由中心城市向中小城鎮以及由東部地區向西部地區輻射擴散趨勢，目前我國東部和城市地區網絡基礎設施已較為成熟，西部、東北地區和鄉村區域通信網絡設施建設起步晚、發展潛力大。截至 2020 年末，我國農村寬帶用戶達 1.42 億戶，但僅占總用戶數的29.3%，仍有較大增長空間；來自西部地區移動數據流量增長 42.30%，增速領先全國。
2020年，我國結合新時期國情實施一系列關于支持西部地區、鄉村地區發展的國家戰略，為行業帶來歷史性發展機遇。2020 年 5 月，我國發布《關于新時代推進西部大開發形成新格局的指導意見》，明確到 2035 年西部地區基本實現社會主義現代化，基礎設施、人民生活水平等方面和東部地區大體相當，特別提到促進信息技術和傳統產業融合，推動工業互聯網、“互聯網+”新業態發展；2017 年至今，國家圍繞“打贏扶貧攻堅戰”推出一系列重大舉措，明確提出加大“互聯網+”扶貧力度，基本實現全部行政村光纖網絡和 4G 通信網絡覆蓋；此外，我國持續推進“鄉村振興”、“數字鄉村”等政策的落地，落實《國家關于實施鄉村振興戰略的意見》、《鄉村振興戰略規劃（2018-2022 年）》、《國家信息化發展戰略綱要》和《數字鄉村發展戰略綱要》等一系列文件規劃，爭取 2025 年在全國范圍內實現“鄉村 4G 的深化普及”、“5G 創新應用”，明顯縮小城鄉“數字鴻溝”。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年通信技術服務行業市場調研及投資前景預測報告》
（2）5G 技術普及應用，將進一步提升基站密度、擴充網絡容量，為本行業帶來廣闊業務機遇
5G 網絡組成復雜、性能強大，所承載數據量遠超 4G 網絡，需應用“超密集組網（UDN）”技術以解決“數據流量爆炸”問題。“超密集組網”技術是在傳統“宏基站”周圍部署大量“小基站”，并使用光纖、毫米波等手段將小基站與宏基站、核心網相連。
在 5G 時代，本行業業務機遇主要來源于三個方面。
一是新增小基站部署、后期設備維護需求；
二是通信運營商需要在網絡架構、功能分布、拓撲、設備形態乃至傳輸媒質等方面對既有網絡基礎設施改造優化，以滿足 5G 時代上百 Gbps量級回傳/前傳數據容量和毫秒級超低時延技術規格，由此產生的優化改造需求；
三是為小基站和宏基站之間信號回傳需新建大量光纖網絡而產生的通信網絡建設需求。
據估算，5G 基站總數量將達到 4G 基站數量的 10 倍以上，5G 技術的普及應用將為本行業帶來大量新站點建設、存量站點改造、網絡工程建設以及后期設備維護業務機遇，全國性、綜合型通信技術服務企業亦將從中受益。
（3）信息通信技術向生產領域深度融合，為本行業帶來全新增量市場
目前，移動互聯網已重新塑造餐飲食品、零售、交通出行等傳統消費業態，為消費領域帶來深刻變革，極大推動我國經濟發展。隨著 5G 技術普及應用，信息通信技術將向生產領域延伸，為本行業孕育更廣闊市場空間。
在 4G 時代，運營商為所有客戶提供同一質量、標準化網絡服務；但在 5G時代，運營商可應用“網絡切片”等技術將 5G 實體網絡虛擬化細分為多個虛擬網絡，支持以智能制造、市政、醫療、教育、基礎設施、交通、能源等行業為代表的大量差異化需求。在基礎網絡技術支持下，更多企業級客戶能夠以合理成本、更高效率對生產、管理環節進行信息化改造，使本行業面臨全新的信息通信技術產品市場機遇。
目前，信息通信技術與傳統行業在生產領域融合剛剛起步，此類業務規模相對較小。隨著 5G 技術在工業互聯網、物聯網等領域推廣應用，用戶信息化需求將不斷攀升，信息通信技術產品市場空間將逐步打開。
2、行業發展趨勢
通信技術服務行業發展趨勢與通信技術更新節奏、通信運營商采購政策、終端客戶網絡需求、通信運營商支出規模以及本行業市場競爭、新技術運用等因素相關，具體情況如下：
（1）“集中采購”漸成主流，市場競爭不斷規范
近年來，通信運營商逐步完善采購制度、規范采購程序，已普遍采用電子化方式公開招標，尤其是“集中采購”項目規模和占比逐步上升，本行業市場信息日趨公開、行業標準日漸規范、市場競爭日益透明。
目前，中國移動和中國鐵塔已基本實現“集中采購”，中國電信和中國聯通仍以地市級采購為主，但“省級集采”規模和占比穩步提升。在評選過程中，各通信運營商為保障通信技術服務質量，逐漸拋棄“經評審的最低投標價法”評價方法，主要考核通信技術服務商后評估成績、過往業績、本地服務經驗、服務質量和團隊技術能力。此外，在選擇“集中采購”項目供應商時，通信運營商還更側重考核在類似區域項目的交付能力。
隨著通信運營商“集中采購”政策漸成主流，本行業門檻逐步提高，部分規模偏小、實力較弱的企業面臨整合淘汰；而在后評估成績、過往業績、技術實力、團隊管理能力占優的全國性通信技術服務企業將從行業內脫穎而出，獲得更多市場份額，本行業市場集中度將不斷提高。
（2）用戶需求更加多元，本行業重要性日益凸顯
我國擁有全球規模最大的信息通信網絡，國民經濟對線上業務依存度快速提升，使本行業重要性日益凸顯。報告期內，我國移動通信用戶普及率快速提升，用戶需求更為多元，尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂和數字化消費等數據流量需求大幅攀升，帶動移動互聯網流量快速增長。2014 年-2020 年，我國移動數據流量增長和移動用戶普及率情況如下：
資料來源：普華有策整理
伴隨著數據業務快速增長，各行各業與移動互聯網加速融合，國民經濟對于線上業務依存度快速提升，持續、穩定、高速的互聯網訪問已成為當下社會剛性需求，網絡故障負面影響愈發嚴重。在此背景下，通信運營商需要采購更多通信技術服務開展網絡建設，以及對移動基站、網絡設備和傳輸線路進行檢修、優化和故障排除，以提升網絡覆蓋率、保障網絡穩定可靠。因此，通信運營商對本行業依賴度提升，使本行業重要性日益凸顯。
（3）服務標準持續提升，信息化管控成為趨勢
通信運營商具備完善的供應商管理體系，通常從綜合實力、合作情況等角度對供應商進行整體管理和評價，并在業務開展過程中結合完成質量、交付、技術和服務等因素實施全過程管理。報告期內，為滿足通信運營商對網絡質量的要求，進一步提升市場份額，本行業內領先企業通過提升駐點密度、升級業務模式、擴大團隊規模、提供增值服務等手段不斷提升服務標準、加強服務質量、提升客戶粘性，而實力不足的企業在競爭中被整合淘汰，行業洗牌加速。
近年來，伴隨著信息技術快速變革，通信技術服務與互聯網、數據分析等新技術加速融合，信息化管控成為本行業大勢所趨。在數據業務幾何級增長的大背景下，傳統通信技術服務企業管理分散、執行粗放、支撐鏈條長、響應速度慢等弊端被放大，愈發難以滿足客戶需求。作為對比，信息化管控手段則可克服上述弊端，例如：依托互聯網、物聯網技術實現服務過程管控，精細管理企業資源；運用大數據、云計算技術，對數據深度挖掘，智能預測和自動規劃工作任務，縮減組織層級、提升服務響應速度；通過人工智能技術，對系統算法進行自適應優化，不斷提升系統效率等。
目前，本行業與新技術深度融合剛剛起步，僅有少數領先企業有能力自主研發綜合運營管理系統，以及圍繞該系統重塑業務模式。通信技術服務與信息化管控手段相融合，方能滿足 5G 時代客戶需求，深入應用信息化管控手段勢必成為本行業未來發展方向。
（4）高端人才相對稀缺，勞務人員使用普遍
通信技術服務行業對于人員需求兩極分化，高端復合型人才較稀缺，但勞務人員供給充分。
一方面，本行業屬于通信技術和服務復合型行業，人才是核心競爭力，因而要求核心人才既能跟上通信技術發展步伐，又具備較強團隊管理、客戶服務能力。
目前，此類高端人才在各企業間爭奪激烈，已多集中于行業內領先企業中。同時，本行業逐漸將新技術和通信技術服務相融合，使既熟悉本行業特點又具備較強產品開發能力的高素質研發人才相對稀缺。目前，行業內僅有少數企業擁有此類成熟研發團隊，具備信息化管控水平和產品開發能力。
另一方面，本行業在服務過程中，企業時常需要實施部分技術含量不高、重復性較強的非核心工作，或應客戶需求而增派服務人員。為更有效管控成本、將優勢資源聚焦于核心業務，本行業企業往往通過勞務外包，規模化使用勞務人員。目前，本行業此類勞務人員市場供應充足。
（5）客戶群體跨界延伸，定制化開發產品成為新增長點
4G 到 5G 的變革為本行業帶來全新增量客戶和市場空間。相對于 4G 網絡，5G 網絡在大幅提升速率、改善時延、提高數據吞吐量的同時，還可根據用戶需求提供差異化網絡特性。
目前，5G 技術目前有三大標準場景：
①增強型移動寬帶（eMBB），即更高帶寬，可進一步提升移動設備通信速率；
②超高可靠、低時延通信（uRLLC），即高可靠性和毫米級時延，可應用于智能電網、自動駕駛汽車、遠程醫療等領域；
③大規模機器類通信（mMTC），即以較低數據速率將數百萬至數十億計低功耗傳感器進行互聯，可應用于大規模物聯網、智慧家庭、智能建筑、電子健康等。前述標準場景應用，促使大量政府、電網、市政和工業企業向數字化轉型、產生大量基于行業的通信技術服務需求，為本行業提供新增客戶。
此外，隨著 5G 應用場景增加，以及通信技術服務廣度、深度和復雜程度不斷提升，本行業企業在提供系統運維等傳統服務之外，還可基于通信技術服務經驗，結合客戶應用場景、深度挖掘客戶需求，定制化開發信息通信技術產品，形成新業務增長點。
3、行業面臨的挑戰及影響
本行業受通信運營商影響較大，面臨的挑戰主要來自通信運營商需求、采購政策變化等方面，具體情況如下：
一是通信運營商之間競爭日趨激烈，壓縮行業整體利潤空間。近年來，我國推出諸如“提速降費”、“開放虛擬運營商牌照”等一系列鼓勵通信行業競爭的產業政策，使通信運營商“降本增效”需求明顯，部分區域通信技術服務項目中標金額降幅較大，壓縮行業利潤空間，也影響企業在此類地區盈利能力。
二是通信運營商采購集中化，導致行業利潤向龍頭企業集中。隨著“集中采購”政策的推行，全國性、綜合型通信技術企業優勢愈發明顯，行業內中小規模企業逐漸退出市場。
4、行業壁壘
（1）人才壁壘
通信技術服務需要依賴技術人才和管理人才組建成專業服務團隊實施服務。其中，專業技術人才需具備扎實通信技術理論知識、熟練掌握各類通信設備操作、精通通信網絡建設技術，此類人才需求量很大；管理人才則需要具備豐富綜合業務實操經驗和團隊管理能力，能夠有效管理數量眾多的專業技術人員。此外，隨著通信技術服務和互聯網、數據分析等技術融合程度不斷加深，行業內領先企業對研發人才需求也在不斷提升。目前，相關人才已普遍集中于行業內持續經營時間較長、規模較大的企業中。
因此，行業新進入者難以在短時間內建立相應規模且穩定的專業團隊，這是其進入本行業主要障礙，也是制約本行業內企業提升主要瓶頸之一。
（2）技術壁壘
通信技術服務企業的日常工作是維持通信網絡可靠性和穩定性，并及時響應運營商突發需求。通信技術服務企業通過長時間經營不斷積累技術經驗、完善技術儲備、提升服務水平，由此構成本行業技術壁壘。
隨著通信技術迅速發展，本行業日趨成熟，技術壁壘不斷提高。首先，通信設備隨通信技術發展而更新升級，通信網絡復雜度提升，要求業務人員掌握多種制式網絡平臺維護、優化技術；其次，終端使用者對于網絡性能和質量要求進一步提高，使通信運營商對于通信服務供應商管理日趨嚴格，通信技術服務商專業技術、創新實力和管理能力成為核心競爭力；最后，隨著通信網絡規模不斷擴大，使通信技術服務商對一線運營人員專業需求增加，通信技術服務商需要建立完善、高效的研發提升技術培訓體系、具備較為完善技術培訓體系和技術轉換機制，才能開拓新區域業務、提升市場份額、確立競爭優勢。新進入企業因缺少長期技術積累和儲備，難以滿足運營商日益提高的服務要求。
（3）資金壁壘
通信技術服務企業需要充足營運資金。通信技術服務企業需要定期支付人員工資、勞務費用、車輛房屋租金、油料開銷和投標保證金等，日常剛性支出大。而本行業客戶主要是通信運營商，地位相對強勢、考核結算流程正規，導致款項審批時間較長，付款相對滯后。所以，通信技術服務企業在成本現金支出和回款之間存在時滯，企業需要先行墊付大量資金。
此外，通信技術服務商在開拓服務區域時需組建團隊、建設駐點、采購車輛儀表設備，前期投資規模大、資金支付集中；但是，通信技術服務企業在進入新區域后，難以在業務規模、客戶資源、市場口碑等方面一蹴而就，導致資金回收進度分散、投資回報期較長。
綜上所述，資金是本行業新進入者必須面對的重要壁壘，亦是本行業企業在發展擴張各個階段所需解決的重要問題之一。
（4）經驗和規模壁壘
經驗和規模壁壘是本行業最主要進入壁壘。我國通信技術服務行業主要為通信運營商提供服務。通信運營商在招標比選時，綜合考慮通信技術服務商后評估成績、歷史業績、企業規模、技術資質、人員技術能力等因素，優先選擇后評估成績優秀、過往服務業績顯著、項目經驗豐富、市場口碑良好的企業。新進入企業因服務經驗欠缺，業務獲取能力較差、服務開展范圍受限。
同行業競爭對手拓展新區域業務時也面臨經驗和規模壁壘。通信運營商對通信技術服務響應速度要求較高，這需要本行業企業在服務區域具備一定規模服務網點，或有能力短時間完成網點布局。服務網點設立后，通信技術服務企業可通過提升承接業務規模、提升車輛人員復用率等方式，攤薄該區域邊際運營成本、形成規模經濟，并對后進入該區域企業構筑成本優勢。
綜上所述，新進入本行業企業通常因缺乏過往服務經驗和成熟案例，難以獲取業務。同行業企業在拓展新區域業務時亦普遍面臨兩難選擇：若前期投入規模過大，則可能因沒有足夠業務支撐、收入無法覆蓋剛性支出而影響盈利能力；若前期投入規模較小，則難以在同等成本下提供高質量服務，而影響后續業務獲取能力。只有過往服務經驗豐富、具備一定資金實力、有效管控成本、服務質量穩定的通信技術服務企業才能夠突破經驗和規模壁壘，在全國范圍內拓展業務。