智能裝備系統行業面臨的機遇挑戰及重點企業（附報告目錄）
1、行業概況
智能制造基礎產業是構成智能化系統的最基本元件或材料，包括電子元器件、光學配件、精密基礎件、光電材料、智能材料等，一般不具有獨立應用功能。智能制造核心產業是構成智能化系統的核心功能組件，包括感知、傳輸、計算、控制等功能單元，具體涵蓋機器人本體、計算機設備、網絡傳輸設備、儀器儀表、集成電路、物聯網技術和軟件等。智能制造應用產業是推動智能化產業發展的終端應用領域，應用領域較廣，包括智能裝備、智能交通、智能電網、智能金融、智能醫療、智能建筑、智能安防、智能物流、智能家居等領域，智能制造應用領域的產業關聯度、技術復雜性較高，是最終引領智能制造產業發展的驅動力量。
智能制造的發展一般需經歷自動化、數字化、智能化三個階段。當前，提供傳統自動化系統解決方案的服務商在國內市場占據主流，部分行業領先企業和智能制造試點示范企業正加快向數字化、智能化邁進。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《中國智能裝備系統行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》
傳統自動化系統解決方案與智能制造解決方案的對比
資料來源：《中國智能制造系統解決方案市場研究報告》、普華有策
智能裝備系統包括智能焊裝裝備系統、智能涂裝裝備系統、智能輸送裝備系統、智能環保裝備系統等。在制造業領域，實現生產自動化、智能化的核心載體為工業機器人。工業機器人是指面向工業領域的機器人，一般由多關節機械手或多自由度的機器裝置組成。它能通過重復編程和自動控制，在無人參與的環境下，完成搬運、焊接、噴漆、切割、裝配以及澆鑄等多種工業生產作業。工業機器人產業鏈可以分為上游核心零部件、工業機器人本體制造商、中游系統集成商和下游終端應用。
2、行業機遇
（1）國家相關政策的鼓勵支持
國家陸續頒布《機器人發展規劃（2016-2020）》、《智能制造發展規劃（2016-2020）》等系列產業政策，用以推進智能制造行業的發展。
（2）智能制造發展加速制造業轉型升級
改革開放初期，由于我國勞動力、土地等成本優勢，歐美日韓發達國家開始將制造業向我國轉移。經歷了數十年研發技術的積累與科技創新的發展，中國制造業逐漸從低端加工制造向高附加值邁進，中國制造業層次和核心競爭力有了極大的提升空間，提升制造業水平成為我國經濟維持長期競爭力的重心。然而，隨著勞動力、土地、環保、能源等要素成本快速上升，我國制造業發展逐漸放緩，利潤越來越薄，同時，在全球經濟格局大調整的當下，中國制造處于新的關鍵時期，在人工智能、大數據、物聯網等新興技術的推動下，智能制造已然成為中國制造業轉型升級的“新動力”。
（3）汽車行業對智能裝備系統產品尚存較大需求
由于汽車市場對上游配套行業產品的需求巨大，其中汽車智能裝備系統產品貫穿于汽車生產的全過程，加上智能裝備系統投資額較高，其形成的市場規模也更廣闊。此外，消費者需求變化加快，汽車行業競爭日益增大，汽車生產商為保持其競爭優勢，適應客戶需求，不斷加快新車型的研發和上市，以滿足不同需求的消費者。車型的更新換代，對汽車制造裝備系統的“智能化、柔性化”提出了更高的要求，同時拉動了汽車生產制造裝備系統的適應性改造市場。老舊的制造裝備系統面臨“環保、節能、智能化、柔性化”等的技術升級或更新，同樣會帶來汽車智能裝備系統的技改需求市場。
3、行業挑戰
（1）國內企業技術實力與國外企業存在一定的差距
中國智能制造裝備行業的發展總體晚于發達國家，技術基礎相對薄弱，在智能化高端產品應用領域，國外先進企業基本處于主導地位。雖然國內企業在消化、吸收國外智能制造裝備技術方面取得了顯著成績，但整體而言國內企業的自主創新和技術研發能力與國外先進企業相比仍有一定的差距。
（2）高端核心設備的供應市場仍被外資企業占據
工業機器人作為智能裝備制造業的重要組成部分，其核心部件、本體制造主要被外資企業占據，具體表現為機器人本體和伺服電機、控制系統以及減速機等核心零部件技術缺乏，核心零部件替代彈性小，國內工業機器人廠商對國際工業機器人廠商依賴程度較高，采購議價能力小，對智能裝備集成商的利潤造成不利影響。
4、行業利潤水平的變動趨勢
國內從事智能制造裝備的企業，主要分為以提供智能制造裝備系統整體解決方案為主和以提供單專業工藝裝備為主的兩大類。
以提供智能制造裝備系統整體解決方案為主的一類企業，其整體綜合實力較強，跨專業服務能力好，一般擔任項目總承包的角色，而且項目經驗豐富，有較高的技術壁壘此類企業往往緊跟下游企業的發展，與下游客戶有良好的合作關系，粘性較高。因此，該類企業的利潤水平預計可長期保持較高水平，且波動較小。
以提供單專業工藝裝備為主的一類企業，一般集中在某一個特定工藝單元，一般擔任分包商的角色。該類業務進入的門檻相對較低，市場參與者眾多，利潤水平在激勵競爭的環境下呈現小幅下降的趨勢，在某一工藝單元或關鍵設備領域具有極高技術壁壘的企業除外。
5、行業技術水平及特點
（1）行業技術水平
工業發達國家始終致力于以技術創新引領產業升級，美國、德國、日本等工業發達國家在數控機床、測控儀表和自動化設備、工業機器人等方面具有多年的技術積累，優勢明顯，特別是高端裝備優勢尤為突出。
相對于國外發達國家的技術水平而言，智能制造行業在我國起步較晚，目前部分核心部件與高端設備仍然依賴進口，整體技術水平及產品的精確性、穩定性等方面依然有提升空間，與國外同行領先企業仍然有一定的差距。國內從事智能制造裝備的企業，主要分為以提供智能制造裝備系統整體解決方案為主和以提供單專業工藝裝備為主的兩大類，設計能力、技術實力的強弱是以上兩類企業的分水嶺。國內外汽車智能制造裝備企業中，如德國杜爾公司（DURR）、日本大氣社（TaikishaLtd.）、意大利柯馬（COMAU）、國內中汽工程、機械九院、東風設計院等企業憑借著強大的整體設計和項目總包能力在國內汽車行業占有較大的市場份額，且各家企業均有長期合作的業務伙伴和擅長的專業領域，利潤空間較大。相較而言，僅僅從事單專業工藝裝備的企業，門檻低、競爭大、利潤空間小，難以形成技術壁壘。智能制造裝備系統集成企業的設計團隊及設計能力需要企業通過長期培育、不斷實踐積累而逐步形成，是智能制造企業的核心競爭力及技術壁壘的主要體現。
（2）行業技術特點
智能制造裝備是指具有感知、分析、推理、決策、控制功能的制造裝備，它是先進制造技術、信息技術和智能技術的集成和深度融合，最終實現生產過程自動化、智能化、精密化、綠色化。智能制造裝備產業涵蓋從關鍵智能共性基礎技術到測控裝置和部件，再到智能制造裝備系統幾個方面。
在關鍵智能共性基礎技術方面，行業的特點主要體現在高精細化、高準確性、高精密度、高可靠性、高耐受性等方面，不同的零部件可能會有不同的側重要求。在生產上就體現出需要高精度的加工設備、采用符合高要求的原材料、采用新型工藝、掌握關鍵的基礎技術原理等特點。
在智能測控裝置和部件方面，感知系統、智能控制系統、機器人、智能儀表等分別屬于完成感知、決策、執行功能的核心部件。行業的特點是大量采用新原理、新效應、新材料；技術上體現數字化、信息化、網絡化、智能化，采用軟硬件結合的方式完成系統智能分析與控制；采用智能感知等技術完成在線檢測工作；采用不同類型的工業機器人準確、高效完成專業工作等，涉及的技術極為廣泛。
在智能制造裝備系統方面，行業最明顯的特點是整體化的設計、多系統協同與智能化，全面應用關鍵智能基礎共性技術、測控裝置和部件，通過整體集成技術來完成感知、決策、執行一體化的工作，并根據在不同行業內的應用而體現巨大的差異化特性。
6、行業內主要企業
1、國際
1）德國杜爾（DURR）
德國杜爾（DURR）是集設計、制作、安裝、調試為一體的世界領先的汽車智能制造裝備設計公司之一，進入中國市場已有十多年，其全資子公司杜爾涂裝系統工程（上海）有限公司主要從事汽車涂裝生產線的規劃設計服務。
2）日本大福株式會社（DAIFUKU）
日本大福株式會社（DAIFUKU）是全球最大的汽車生產流水線、液晶、半導體制造輸送搬運設備供應商之一，專注于物流領域，其輸送、保管、揀選和分揀等設備系統的技術全球領先，占據了全球汽車生產自動化市場重要的市場份額。
3）日本大氣社（TaikishaLtd.）
日本大氣社（TaikishaLtd.）主要業務為涂裝設備的設計、制造、安裝、施工及售后服務。五洲大氣社主要負責在中國的汽車涂裝業務。
4）意大利柯馬股份有限公司（COMAU）
意大利柯馬股份有限公司（COMAU）是意大利菲亞特集團的全球化子公司，主要業務包括車身焊裝、動力總成、機器人、通用工業系統、飛機制造以及尺寸工程，該公司目前主要面向國內汽車生產企業，為其提供汽車車身焊接和裝配解決方案，并能夠自主提供汽車整條生產線及動力總成部件制造系統。
2、國內
1）湖北華昌達智能裝備股份有限公司
湖北華昌達智能裝備股份有限公司是智能型自動化裝備系統供應商，其主營業務包括總裝自動化生產線、焊裝自動化生產線、涂裝自動化生產線等領域的研發、設計、生產和銷售；該公司于 2014 年并購上海德梅柯汽車裝備有限公司，其定位是工業機器人系統集成領域，主要產品是汽車焊裝生產線用工業機器人成套裝備及焊裝生產線整線。
2）湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司
湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司通過發行股份及支付現金收購上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司全部股權，上海鑫燕隆汽車裝備制造有限公司成立于 2011 年 5 月，是汽車智能焊裝生產線系統整體解決方案提供商，其主要產品包括地板智能焊裝生產線、側圍智能焊裝生產線、門蓋智能焊裝生產線以及車身智能主焊線等。
3）上海新時達電氣股份有限公司
上海新時達電氣股份有限公司收購上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司后，進入了汽車智能裝備市場。上海曉奧享榮汽車工業裝備有限公司主要從事工業機器人系統集成業務，長期致力于汽車智能化柔性焊接生產線的設計、研發、生產和銷售。
4）科大智能科技股份有限公司
科大智能科技股份有限公司收購上海冠致工業自動化有限公司后，進入了汽車智能裝備市場。上海冠致工業自動化有限公司主要從事工業智能化柔性生產線業務，其主要產品包括智能焊裝生產線、機器人工作站等，是國內為數不多的能夠提供全方位、智能化和定制化柔性生產線綜合解決方案的企業之一。
5）江蘇哈工智能機器人股份有限公司
江蘇哈工智能機器人股份有限公司通過對天津福臻工業裝備有限公司的收購，進入了汽車智能裝備市場。天津福臻工業裝備有限公司成立于 1998 年 4 月，是專業從事汽車車身智能化柔性生產線的綜合服務商，該公司一直致力于為汽車廠商提供智能型自動化裝備系統的設計、制造、系統集成以及升級改造等服務。
6）河南平原智能裝備股份有限公司
河南平原智能裝備股份有限公司是智能自動化生產線系統的集成供應商，主要從事智能自動化生產線系統的研發、設計、生產、銷售、安裝調試等。公司產品可廣泛應用于汽車、工程機械、軌道交通、家電、物流倉儲等行業。
7）江蘇北人機器人系統股份有限公司
江蘇北人機器人系統股份有限公司的主營業務為提供工業機器人自動化、智能化的系統集成整體解決方案，主要涉及柔性自動化、智能化的工作站和生產線的研發、設計、生產、裝配及銷售。
（8）廣州瑞松智能科技股份有限公司
廣州瑞松智能科技股份有限公司專注于機器人系統集成與智能制造領域的研發、設計、制造、應用、銷售和服務，致力于為客戶提供成套智能化、柔性化制造系統解決方案。
7、進入行業的壁壘
（1）人才壁壘
智能裝備系統行業需要大批掌握先進控制系統軟件、機械裝備、智能裝備系統集成以及物聯網、人工智能等技術領域的高素質、高技能專業人才，也需要不斷地深入挖掘客戶個性化需求和實際制造工藝需求。一般而言，智能裝備系統企業往往專注于某個特定的下游應用領域，其技術人才需通過多年的實施經驗積累才能形成，新進入行業的技術人員想直接進入該領域具有較大的挑戰。
（2）技術壁壘
智能裝備系統是一種集系統設計、設備加工制造于一體的集成產品，根據下游應用領域的不同，其產品的設計、技術要求、生產模式也各不相同。從事本行業的系統集成供應商需要掌握多項學科的扎實理論基礎與多項先進技術，熟練上游行業所提供的各類關鍵零部件性能，挖掘下游行業用戶所提出的個性化需求，高度綜合相關技術并對系統進行集成后，才能設計出符合用戶需求的智能化成套裝備系統產品。
（3）資金壁壘
汽車智能制造裝備系統為非標準定制化產品，需要投入大量的資金進行設計開發，研發費用較高。另外，由于項目執行的周期跨度較大，往往需要企業墊付大量的資金，對企業的營運資金影響較大。同時，項目研發設計過程中需要大量的技術人員參與，生產制造過程中需要足夠的場地進行制造、調試。這對缺乏一定資金實力支持的企業進入該行業形成了較大的障礙。
（4）品牌壁壘
智能裝備系統作為汽車廠重大的固定資產投資，回收期較長，如在使用過程中出現問題，將直接影響到所生產產品的質量以及生產活動的正常運行。下游客戶在選擇智能裝備系統供應商時非常慎重，要求供應商具有較高的知名度，具備項目管理經驗和項目成功案例，能夠對智能裝備系統提供長期的維護服務。客戶對智能裝備系統供應商品牌較高的依賴對后進入的智能裝備系統供應商構筑了較高的品牌壁壘。