SDN行業市場規模、壁壘、技術水平及競爭格局（附報告目錄）
1、軟件定義網絡（SDN）行業市場規模分析
軟件定義網絡（SDN）作為一種新的網絡技術與架構，正成為通信行業改變現有僵化的網絡體系架構來適應產業的發展的關鍵技術之一，為通信行業帶來了新一輪的產業變革，推動了電信運營商向軟件化轉型。
SDN作為一項重大的技術變革，不僅從技術上改變了網絡的體系架構，同時也對通信市場格局和產業生態產生了積極的推動作用。首先，SDN的分層解耦以及接口的開放和標準化為新興廠商進入相對封閉的通信設備市場提供了更多的機會，促進了網絡設備的創新；其次，SDN促進了IT與CT技術的相互滲透與融合；再次，SDN開放的北向接口為上層業務應用更高效的使用網絡資源奠定了基礎，激發了業務創新活力，有助于建立更加豐富的產業生態；最后，SDN的分層解耦打破了原有的供需關系。一方面，部分網絡運營者自行聯合器件供應商研發網絡設備，不再依賴原有的設備開發商和系統集成商，另一方面，網絡運營者和設備供應商之間形成了更加緊密的戰略合作關系。
2016-2020年我國SDN行業市場規模處于快速增長態勢，年均增速為93%。伴隨5G商業化進程不斷加速，SDN的應用持續滲透于各行業中，中國SDN行業銷售規模有望進一步增長。至2023年，中國SDN行業銷售規模有望突破2,500億元。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年軟件定義網絡（SDN）行業供需調研及投資戰略咨詢報告》
2016-2020年我國SDN行業銷售規模及增長分析
資料來源：普華有策
2、行業主要進入壁壘
（1）技術壁壘
行業進入壁壘主要是研發技術壁壘。軟件定義通信行業屬于新興市場，涉及網絡通信，信息技術，計算機等眾多前沿技術，屬于典型的知識密集型和技術先導型的高科技行業。業內企業需要通過強大的技術研發能力和技術創新能力來跟上最新的技術發展，滿足通信行業技術的未來不斷的技術迭代和運營商對于通信網絡建設多方面的需求。因此，技術成為了行業最重要的進入壁壘之一。
（2）人才壁壘
軟件定義通信行業需要大量的高素質技術人才得以理解行業動態和客戶需求，提供產品設計開發、測試、交付等環節以提供給客戶的服務。團隊的建設需要投入大量的資源和時間，對于知名度較低且業內無完善平臺的新進入者而言，難以招到高素質的技術人才，反過來又會影響其研發能力。因此，研發技術以及人才獲得的能力也是新市場進入者的主要壁壘之一。
（3）品牌和資質壁壘
由于三大運營商對于供應端企業的產品和服務的研發周期、科研水平、企業規模等資質要求較高。對于新進入的市場的參與者而言，往往缺乏行業積累和成熟的產品開發能力，從而難以達到三大運營商的合作資質要求。對于軟件定義通信服務商來說，需要大量的時間和過往項目來提升及證明其資質符合三大運營商越來越高的要求和標準，是否能夠滿足下游運營商對于企業資質的要求是行業的最重要的進入壁壘之一。
3、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
軟件定義通信行業屬高新技術行業，其下游電信行業是關系國計民生的重要行業，隨著虛擬化技術、SDN和NFV等技術的發展，IT和CT開始深度融合，軟件定義技術已成為支撐電信行業軟件化轉型發展的關鍵，同時電信行業具備用戶量大、穩定性要求高以及業務變化頻繁的特點。因此電信行業對軟件定義技術要求高，而且對技術敏感高，因此相關產品的附加值較高。同時，本行業有較強的資質壁壘，對技術研發應用能力要求較高，需具備良好的品牌效應才能贏得客戶持續訂單。這些因素的存在，使得行業處于良好有序的市場競爭中，產品具有較高的盈利水平。
當前，運營商、互聯網企業及行業客戶對SDN技術應用的需求場景不斷擴展。目前，已經出現的主流需求場景包括數據中心內的虛擬化、廣域網流量調優、移動回傳網絡IPRAN、IP接入網/城域網、傳送網、業務鏈與業務路由、IP+光協同組網、網絡安全等。而隨著SDN商用進程加速，未來SDN的應用場景會更加豐富，并將滲透到通信網絡的各個部分。隨著SDN技術的標準化與開源化，軟件商將逐步成為產業發展的主導力量，并隨著多樣化的應用拓展發展方向，掌握關鍵技術的軟件公司將進一步發展壯大，保持較高的盈利水平。
3、行業競爭格局
隨著軟件定義理念的日益深入，與軟件定義相關的技術、產品和解決方案近年來信息通信技術創新領域最熱門的話題之一，軟件定義網絡技術已經由最初的萌芽階段進入了茁壯成長時期，行業的應用部署已經開始呈現規模化態勢，軟件定義技術在數據中心、園區網、廣域網、運營商城域網的應用進程不斷加快。SDN的出現，對傳統網絡設備提供商的技術積累提出挑戰，同時也改變了信息通信產業原有的競爭格局，競爭領域已經從硬件設備上升到了軟件開發與應用領域。SDN注重軟件研發實力這一特征，進一步重塑了我國網絡設備市場的格局。國內提供商在SDN軟件開發能力方面的多年積淀，已占據了市場的主導地位，這一方面是由于國產化趨勢的影響，而更重要的是，一些領先國產廠商在國內市場上還具有能夠快速應變市場需求的能力，同時在本土化生產、產品價格以及銷售渠道方面也具有一定的優勢。因而當前我國軟件定義通信行業的競爭格局中國產廠商已連續多年占據主導地位，行業集中度較高。
行業主要參與者分為兩大類，傳統硬件通信設備廠商及新興軟件定義通信廠商。針對兩類不同的市場參與者，其各自有著不同的技術路線和特點以實現軟件定義通信在運營商網絡的應用。當前，SDN市場競爭已從SDN硬件銷售轉向至SDN軟件開發與一體化解決方案供應。在激烈的市場競爭中，擁有強自主研發能力及良好的解決方案服務是SDN企業脫穎而出的關鍵因素。伴隨5G網絡商業化應用不斷加速，SDN將迎來更為廣闊的發展機遇，行業新進者將持續增加，SDN市場競爭激烈程度將不斷加速。
4、面臨的機遇與挑戰
（1）發展面臨的機遇
1）政策推動
通信行業是國家戰略行業，以第五代移動通信（5G）為核心的新基建是智慧經濟時代貫徹新發展理念，建立現代化經濟體系的國家基本建設與基礎設施建設。2020年以來，我國新型基礎設施建設開展得如火如荼，其吸收了新科技革命成果，努力實現國家生態化、數字化、智能化、高速化、新舊動能轉換與經濟結構對稱。新基建主要包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網七大領域，涉及諸多產業鏈。隨著5G“新基建”正式邁入起航階段，軟件定義通信市場迎來了新的發展機遇。
在政策方面，2020年3月，中共中央政治局常務委員會召開會議，指出要加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。隨著5G基站和網絡建設的逐步完善，垂直行業的5G需求也逐步旺盛起來，基于5G通信的虛擬專網、行業專網和混合專網等也陸續應用到電力、港口、工業、科研等領域。隨著國家進一步對通信行業升級部署以及相關政策的落實，通信行業，尤其是由新型通信技術主導的軟件定義通信行業，迎來巨大的政策紅利和前所未有的發展契機。
2）市場推動
在軟件化驅動的通信行業數字化轉型進程中，網絡軟件定義化的不斷深入，網絡的基礎設施硬件開始通用化，網絡功能虛擬化和云化部署已成為通信行業發展的必然趨勢。在國家5G新基建政策的大力推動下，我國5G建設進程不斷加快。5G具有高傳輸效率特點，且應用場景多元化，包括超高清視頻、云辦公、VR游戲、自動駕駛、智能家居和智慧城市等。因此，優良的網絡架構是5G網絡實現多元化場景應用的基礎。目前，傳統網絡架構閉源冗余，可拓展性不強，導致其面對暴增流量服務乏力。SDN作為一種軟件可編程的新型網絡架構，可將網絡設備的控制平面與數據平面相分離，僅通過南向接口通信，基礎網絡設備與控制器獨立負責各自功能，網絡拓展能力增強。同時SDN控制平面具有集中式管理與控制權限，能靈活調度網絡設備資源，滿足5G網絡多場景應用的不同需求。另外，開發人員可基于SDN的可編程特點，直接控制網絡流量、業務配置、網絡安全防護等網絡業務應用以最大程度滿足垂直行業業務的相關需求。
SDN能有效解決5G網絡應用的網絡架構痛點，優化5G網絡服務模式，推動5G網絡價值進一步發揮。伴隨5G網絡商業化應用進程不斷加速，5G網絡對SDN的需求將進一步釋放，SDN行業將加速發展。
3）技術推動
近年來，互聯網、物聯網、云計算、大數據、人工智能等信息技術迅猛發展，伴隨著5G技術日趨成熟即將落地商用，通信行業的應用領域也在持續擴展和延伸，從而對通信技術提出更高的要求，這將進一步帶動通信行業新型技術研究投入。引入SDN/NFV、云計算、大數據、網絡AI等新型信息通信技術，重構網絡架構，實現管道的軟化、云化、智能化升級，是電信運營商滿足市場需求，應對市場競爭，突破數字化轉型瓶頸的核心路徑。同時，隨著軟件定義通信行業中的關鍵技術SDN/NFV的持續高效創新和商業化應用進程，有助于加快通信行業新型技術層面的發展與迭代速度，催生全新的應用領域，從而拓展通信市場的發展空間。
（2）發展面臨的挑戰
1）知識產權遭受侵害的風險
我國通信軟件行業正處在發展的關鍵時期，需要有力的政策扶持及法律保護，而軟件市場長期以來存在盜版嚴重的現象，通信軟件服務提供商研發的軟件產品或專利產品若遭受侵害，會破壞電子出版物市場秩序，危害正版軟件市場的發育和發展，損害合法經營者利益，妨礙通信行業的發展和創新。
2）信息安全形勢嚴峻
近年來，全球及國內網絡安全威脅仍然呈現爆發式增長的態勢，各類網絡攻擊、信息數據泄露和網絡犯罪現象頻發，信息安全環境形勢嚴峻。通信行業的發展高度依賴于數據與信息的安全傳輸。信息數據安全方面的漏洞與威脅會對整個通信行業發起挑戰。
3）人才短缺
通信行業是智力密集型產業，產品研發、生產營銷、企業管理都離不開高專業性、高素質的人才。通信行業高速發展的過程中，可能會面臨人才流失、招募困難等挑戰。