2022-2027年工程機械行業細分調研及投資前景發展趨勢預測報告
工程機械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動式起重裝卸作業所需的機械裝備，是裝備工業的重要組成部分，行業范圍廣，門類多，與其他的產業關聯度大，產業鏈較長，對國民經濟的影響較大。工程機械產業鏈上游主要包括為工程機械產品提供原材料及零部件的材料行業、電機行業和零部件制造業，如工程機械用鋼材、內燃機、液壓系統、軸承、輪胎等；中游包括挖掘機、起重機、混凝土機等不同類型的工程機械制造企業；下游廣泛應用于建筑、水利、電力、道路、礦山、港口和國防等工程領域。
1、工程機械行業發展歷程概述
上世紀九十年代以來，隨著我國深化改革、擴大內需和完善市場經濟等一系列重大政策的推行，我國工程機械行業在技術水平、產品質量、產業規模以及用戶服務水平等各方面發展迅速，能生產用于土方工程、筑路工程、水利工程、礦山工程、建筑工程、環保工程的機械裝備及移動式起重搬運機械等 18 大類 300多個小類 4,000 多種規格型號的產品，已經基本形成了一個完整的產業體系。隨著基建投資不斷增長的刺激，工程機械需求量大幅增長，同時也推動著我國優秀的工程機械制造企業不斷向國際化、規模化和綜合化的方向發展，我國現已成為世界工程機械制造大國。
我國工程機械行業近十年來經歷了高速發展期、低谷期、復蘇期三個階段。2008-2011 年為高速發展期，鐵路、公路、機場、水利等重大基礎設施建設、房地產投資是拉動工程機械行業的重要增量。在此期間，我國工程機械各產品銷量增速保持在 20-35%之間。2012-2016 上半年，我國宏觀經濟進入結構性調整時期，市場需求的下降疊加了前期市場被過度的滲透，工程機械行業隨之進入低迷期。2016 下半年至 2018 年，下游基建回暖，工程機械設備進入淘汰周期，大量工程機械設備面臨報廢和更新換代的需求增加，以及“一帶一路”政策拓寬海外工程投資等因素綜合作用，我國工程機械筑底回暖，產能利用率逐步提升，產品銷量同比大幅提升。
2019 年來，面對復雜的國際環境和國內經濟下行壓力較大的局面，工程機械行業借助穩定向好的宏觀經濟和持續穩定的固定資產投資，行業轉型升級的成果進一步顯現，在市場二手設備加快更新、大氣污染防治環保政策對市場產生的積極作用、“一帶一路”建設拉動出口增長、以及建設施工領域新技術新工法的推廣應用等眾多因素疊加影響下，工程機械行業景氣度處于較高水平，下游行業需求旺盛，各產品銷量同比增長，其中挖掘機銷量增速持續保持高位。
數據顯示，我國工程機械行業 2017 年迎來了新的高速增長，全行業實現營業收入 5,403 億元，2017-2019 年同比增長均在 10%以上。2020 年營業收入突破 7,700 億元。
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2027年工程機械行業細分調研及投資前景發展趨勢預測報告》
我國工程機械行業總收入及增長率情況
資料來源：普華有策
挖掘機、起重機、混凝土機以及裝載機四個工程常用機械占據了我國工程機械市場上絕大部分的份額，其中，挖掘機為工程機械中的明星產品，占據市場絕對主流地位。
2020 年國內挖掘機制造企業共銷售挖掘機327,605 臺，同比增長 39.0%；裝載機制造企業銷售各類裝載機 131,176 臺，同比增長 6.1%。
2、市場集中度和競爭格局
我國工程機械龍頭企業優勢明顯，行業集中度高，市場份額逐漸向規模大、實力強的企業靠攏，據中國工程機械工業協會統計，2015-2019 年國內 CR3 從13.3%到 26.7%，CR9 從 17.2%到 34.0%。國內龍頭在產品、技術研發、服務、規模、渠道等多方面優勢明顯，與外資品牌相比性價比優勢愈來愈突出，因而國際市場份額不斷提升。
我國工程機械行業市場競爭格局大致可以分為四個梯隊。第一梯隊為四大巨頭企業三一重工、柳工、徐工機械和中聯重科，營收規模在 100 億以上，其中三一重工和徐工機械營收在 400 億元以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平；第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，在智能制造背景下，工程機械智能化是這些企業的發展契機，營收規模在 40-100 億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢；第三梯隊為營收規模在 1-10 億的企業，此類企業規模較小，產品研發投入較低，在某個細分領域有一定的知名度，如艾力精密、廈工股份等；第四梯隊為眾多中小企業，產品同質化較高，技術含量較低，依靠價格優勢搶占中低端產品市場。
3、發展趨勢
從政策端看，我國財政政策推動基建投資回暖，拉動工程機械行業新增需求；環保政策趨嚴，加快舊機設備退出市場，為更新需求提供支撐；《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》中提出：培育先進制造業集群，推動船舶與海洋工程裝備、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數控機床等產業創新發展。在“制造業核心競爭力提升”有關重大技術裝備中提出推進先進工程機械研發應用，各項政策的支持，利好工程機械行業穩健發展。
從需求端看，工程機械產品需求及增長幅度與 GDP、基礎建設投資規模具有較強的相關性，行業景氣度與固定資產投資的增幅基本上呈同步正相關的關系，未來重大項目和重大工程的啟動，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的逐步形成，為機械行業平穩發展帶來了相應的市場需求，特別是各項基礎設施建設、區域發展布局、城市鄉村建設和民生保障工程等，都需要工程機械的參與，未來市場將保持持續增長。