背光LED行業技術水平及面臨的機遇挑戰
1、背光LED行業發展情況
（1）背光LED行業概況
背光LED器件屬于LED行業細分產品，通常安裝集成于背光源中并進一步應用于TFT-LCD液晶顯示模組，通過為TFT-LCD液晶顯示屏提供面光源而使屏幕指定區域發光進而顯示相關畫面圖案，由于背光源一般安置于液晶顯示模組的背面，因而被稱作背光LED器件。背光LED產業鏈的主要環節如下：
相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年背光LED行業細分市場分析及投資前景專項報告》
資料來源：普華有策整理
背光LED產業鏈的上游為外延片及芯片制造，由于技術門檻高，設備投入的資金需求大，故國內具備規模化生產能力的企業數量相對較少，國內主要的生產企業有三安光電、華燦光電、乾照光電、聚燦光電、湘能華磊、士蘭微等。
背光LED產業鏈的中游為LED封裝行業，相對于上游外延片及芯片制造行業，我國的背光LED封裝行業相對成熟，在規模上具有競爭優勢，技術水平也接近國際先進水平，已成為全球重要的背光LED封裝生產基地，我國背光LED封裝企業主要有聚飛光電、谷麥光電、穗晶光電、瑞豐光電等。
背光LED產業鏈的下游為背光源行業和液晶顯示模組行業，我國背光源的生產企業主要有寶明光電、隆利科技、南極光、弘漢光電、聯創光電、山本光電、三協精工、德倉科技等，整體而言，我國背光源行業市場集中度相對不高，行業內廠商較多，競爭較為激烈，行業處于深度整合過程中，呈現梯隊分化格局，伴隨著背光源行業優勝劣汰，行業集中度不斷提升，行業競爭激烈的格局有望逐步改善。我國液晶顯示模組行業集中度較高，京東方為行業龍頭，其智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應用領域顯示屏出貨量穩居全球第一，行業頭部效應明顯，TCL華星和深天馬的市場占有率亦較高。
2、行業技術水平及特點
LED行業主流的技術方向主要包括SMDLED技術、LED共晶技術、MiniLED技術、MicroLED技術、RGB（多芯片組合或多基色熒光粉）多光譜組合技術等。其中SMDLED技術是將支架、晶元、引線、環氧樹脂等材料封裝成不同規格的燈珠，具有光衰小、外形薄、散熱快、光效高、顯色性好、電壓低、壽命長、耐環境能力強的特性，未來仍將是行業主流的封裝形式，隨著改性PPA、熱塑性PCT以及陶瓷塑料的廣泛應用，可進一步縮減生產成本；LED共晶技術是通過控制LED的供電效率，在減少了PCB的元器件數量的同時，取消多余的電阻，進一步提升LED的穩定性；MiniLED和MicroLED技術逐步成為LED顯示產業化的主流方向，MiniLED和MicroLED作為LED顯示屏微縮化至微米級的顯示技術，具有功耗低、亮度高、解析度和色彩飽和度高、響應速度快、對比度高、可視角度寬、能源效率高、使用壽命長等性能特點，可廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、車載顯示等下游終端領域；RGB多光譜組合技術可以提高LED光源的光色質量，技術層面上需要提升LED光效，控制色容差、眩光、光電閃爍等主要的光色參數，提升組合LED光譜的靈活性，使其在LED領域中實現更大的色域空間。
經過多年的技術積累和研發創新，LED行業技術水平已經得到了較大的提升，在SMDLED封裝、LED共晶、RGB多光譜組合、Mini LED、Micro LED等技術均取得了較大地創新和突破。目前，行業關鍵技術已逐步應用于LED的生產制造，為行業內企業的發展創造機遇的同時，還能為下游客戶提供更高效的技術解決方案和優質的產品服務。
LED行業是融合了光學、電子、材料等多學科的技術性產業，行業的技術水平及發展趨勢與終端消費電子產業的需求緊密相關，體現出行業技術具有技術跨度大、更新迭代快、融合度高等特點。隨著消費者對顯示清晰度要求不斷提升和新型顯示領域逐步涌現，高亮度、高色域、高分辨率、低功率的新型顯示技術將是LED行業未來主要的技術發展趨勢。
3、行業面臨的機遇
（1）產業政策的支持
近年來，國家及行業主管部門積極鼓勵并推動行業發展，先后出臺一系列政策引導及規范LED行業的發展。2017年12月，工信部發布的《中國光電子器件產業技術發展路線圖（2018-2022年）》指出，要重點推動半導體照明行業增品種、提品質、創品牌，強化引領創新，推進關鍵技術突破，提升LED產品的光質量和光品質，引導產品由注重光效提升轉向多種光電指標共同改善和增強；2019年2月，工信部、國家廣播電視總局和中央廣播電視總臺聯合印發《超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022年）》，提出支持新型顯示器件等關鍵產品的研發與量產，并推動超高清視頻產業在廣播電視、文教娛樂、安防監控、醫療健康、智能交通、工業制造等重點領域的應用與創新，以上政策的頒布為業內企業的健康發展提供政策支持，對行業優化產業結構起到了重要的引導作用，有效地促進行業技術進步與創新。
（2）全球液晶顯示產業鏈向中國大陸轉移，未來國產替代空間大
我國的產業政策支持、人力成本優勢以及成本管控能力使得中國大陸液晶面板廠商相較韓國、日本等地廠商具有顯著優勢，2019年以來，韓國三星、LG廠商先后宣布退出液晶面板行業，陸續關停液晶面板產線，而京東方、TCL華星等中國大陸廠商不斷積極擴產，新增液晶面板產能，中國大陸廠商所占市場份額越來越高，進一步穩固了行業主導地位，根據DSCC數據，中國大陸的LCD液晶面板產能占比已從2018年一季度的42%提升至2020年1季度的52%，根據DSCC預測，隨著中國大陸廠商液晶面板產能的不斷釋放，韓國廠商產線不斷關停、被收購，到2022年四季度，中國大陸的LCD液晶面板產能占比將進一步提升至70%。全球液晶顯示產業鏈加速向中國大陸轉移，中國大陸LCD液晶面板產量的增加勢必導致其產業鏈上游背光源、背光LED器件、導光板、膠框、膠鐵一體等產品的國內供應商市場份額的相應增加，從而給行業帶來更大的成長空間。
（3）終端應用領域不斷擴展，市場需求持續增長
背光LED行業具有較長的發展歷史，隨著眾多背光LED封裝企業的持續研究創新，行業技術工藝水平不斷提高和新技術產業化進程不斷加快，背光LED器件產品的應用范圍不斷擴展，被逐步應用于消費電子、車載顯示、醫療顯示、工控顯示、家居顯示等多個行業領域，行業市場空間廣闊。
在終端市場，隨著我國居民生活水平及消費能力的不斷提升，智能手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、醫療顯示設備、家居顯示設備等各終端產品的市場滲透率不斷增長，總體市場需求穩步增長。背光LED器件作為消費電子、車載顯示、醫療顯示、家居顯示等領域重要的顯示組件，隨著終端市場規模的持續增長以及背光LED器件產品在新工藝、新技術等方面的不斷突破，背光LED器件在下游終端的應用場景及應用范圍還有望進一步拓展，行業增長發展潛力巨大。
（4）技術進步帶來發展機遇
背光LED器件新產品的迭代需要較長周期，需要投入大量資金進行創新研發。隨著背光LED器件產品應用范圍越來越廣泛，全球的背光LED封裝企業紛紛加大研發投入，通過引進先進材料、工藝優化、規模化生產等方式提升產品性能、降低生產成本。同時，行業新技術、新工藝的推陳出新不斷加快LED新產品的產業化進程，MiniLED和MicroLED顯示技術逐步成為LED顯示產業化的主流方向，Mini LED和Micro LED作為LED顯示屏微縮化至微米級的顯示技術，具有功耗低、亮度高、解析度和色彩飽和度高、響應速度快、對比度高、可視角度寬、能源效率高、使用壽命長等性能特點。針對現階段我國背光LED行業發展現狀，國內企業對MiniLED和MicroLED進行技術攻關，深入基礎材料機理及技術開發，力爭在背光LED器件應用領域快速擴展的大背景下，發揮各自優勢，不斷開拓自己的發展領域和應用場景，為實現Mini LED和 MicroLED大規模商用化打好堅實的基礎，進一步提升企業核心競爭力。
4、行業面臨的挑戰
（1）缺乏人才儲備，自主開發能力不足
背光LED行業是資金和技術密集型行業，背光LED產品專有技術的積累和研究開發能力的培養是一個長期過程，技術創新和生產加工須由穩定的技術團隊和頂尖技術人員做支撐。隨著下游終端產品的快速發展，對于企業的研發設計能力要求不斷提高，目前行業缺少既懂生產又懂研發的復合型技術人才，行業內企業大體通過自主研發或與外部科研機構進行技術開發合作，頂尖技術人員儲備數量較少，能否持續培養或引進高精尖復合型人才對行業的可持續發展形成一定的挑戰。
（2）OLED屏可能擠壓LCD液晶顯示屏的發展空間
目前，在顯示領域，LCD顯示技術仍占主流地位，但顯示產品更新換代速度較快，正在研發或不斷規模化應用的顯示技術包括OLED、Mini LED、MicroLED等，其中，OLED顯示技術具有自發光、色域廣、分辨率高、厚度薄、可彎曲度高等優點，并已實現規模化量產，但由于其工藝復雜、良品率低、成本高等特點，OLED屏的市場價格較高，主要應用在高端手機領域，在其他領域的滲透率較低，OLED屏尚未全面普及應用，目前市場仍以LCD液晶顯示屏為主，如果未來OLED顯示技術突破技術瓶頸，提高良品率，大幅度降低生產成本，將會擠壓LCD液晶顯示屏的成長空間，從而影響上游背光LED器件行業的發展空間。