規劃/工程設計行業發展特征及主要趨勢
規劃設計和工程設計行業是典型的技術和知識密集型服務行業。作為輕資產型企業，人才是規劃設計和工程設計行業的核心競爭力之一。相對于快速擴張的行業規模，行業內擁有高級資質和豐富項目經驗的高端專業人才較為稀缺，市場對這些人才的爭奪也更為激烈。隨著數字化、信息化和智能化技術的不斷發展，規劃設計和工程設計行業競爭賽道逐漸拓展至大數據、云計算等跨學科領域，對行業內企業的業務服務能力和從業人員的綜合能力提出了更高要求。行業內擁有高級資質和豐富項目經驗的高端設計人才及多元背景的復合型人才的短缺將在一定程度上限制行業的穩健發展。
資料來源：普華有策整理
1、行業的主要特征
（1）周期特征
規劃設計與經濟周期的變化緊密相關，很大程度上依賴于國民經濟運行狀況、城市化進程以及產業政策、政府年度預算等因素，實務中區域規劃 3-5 年進行一次調整更新，具有一定的周期性；而工程設計則與國家宏觀經濟環境的景氣度、固定資產投資規模、房地產行業發展周期相關，在經濟發展的不同時期，國家宏觀經濟調控政策的變化也將直接影響工程設計行業的波動，例如最近幾年由于國家對房地產行業的調控使得整個工程設計行業、建筑業和房地產業都受到不同程度的周期性影響。
（2）區域特征
受區域經濟文化發展不平衡及不同地域客戶差異性需求的影響，我國的規劃和工程設計行業具有一定的區域性。一方面，我國幅員遼闊，各地經濟文化發展不平衡，地理環境也有很大差異。由于設計企業通常具有一定的服務半徑，本地設計單位相較外地機構更熟悉當地的歷史文化地理背景、具備一定的市場資源儲備及響應式服務優勢，對于一些詳細性規劃、工程設計和建筑設計，客戶往往傾向于選擇本區域內的設計企業。另一方面，規劃設計、工程設計由于資質級別的不同而受到不同的業務范圍限制，甲級可以在全國開展業務，乙級和丙級則只能在對應的行政級別區域內服務，也在一定范圍內加深了本行業的區域性。
但是隨著規劃和工程招投標制度的廣泛推行，設計行業市場化程度正在日益提高。同時，各大設計企業通過增設異地分支機構等方式，不斷提高遠程服務能力，擴大業務覆蓋范圍，打破地域限制，整個規劃和工程設計行業的區域性正在逐漸地弱化。
（3）季節特征
作為技術和知識密集型行業，規劃設計及工程設計行業在業務開展過程中，主要受專業技術人員水平、品牌影響力和美譽度以及技術能力等因素的綜合影響，一般不存在明顯的季節性。但受政府及事業單位的預算安排、行業管理等因素影響，通常情況下，下半年的營業收入會高于上半年。
2、行業發展趨勢
（1）城鎮化建設的穩步推進，為規劃設計業務市場提供了持續、穩定、合理的市場空間
一方面，我國人口城鎮化率保持著持續上升的趨勢，根據國際城市化的經驗和一般規律，到 2030 年，我國常住人口城鎮化率有望接近 70%。隨著大量的農村人口向城市的進一步聚集，新增城鎮人口需要解決住房、交通以及相關城市配套問題。無論是區域范圍的城際交通和樞紐建設，還是市域范圍的城市軌道、主干路網、公交車場等交通設施的規劃建設，甚至是市政基礎設施、地下空間開發、海綿城市、公園城市等方面，仍將有持續的建設投入，仍然需要城市規劃行業提供全方位的技術支持。
另一方面，隨著中國經濟發展進入新常態，粗放式的大規模城市建設時代已經過去，城鎮化發展將由速度型向質量型轉型，國家明確提出的建設以人為核心的新型城鎮化的目標，并將成為這一階段最大的發展動力。2020 年 4 月，國家發改委印發的《2020 年新型城鎮化建設和城鄉融合發展重點任務》要求加快實施以促進人的城鎮化為核心、提高質量為導向的新型城鎮化戰略，通過加快發展重點城市群、大力推進都市圈同城化建設等措施進一步優化城鎮化空間格局，通過改善城市公用設施、實施新型智慧城市行動、加快推進城市更新等措施進一步增強城市綜合承載能力。在對城鎮化質量提升要求的驅動下，城市更新成為了城市未來發展的新增長點，大量存量建設空間的釋放將會形成一個規模巨大的市場，未來城市規劃市場的需求仍將穩定上升。
（2）加快推進城市更新行動，進一步拓寬了規劃設計及工程設計業務的市場空間
隨著我國經濟發展由高速增長階段進入高質量發展階段，粗放式的大規模新城建設時代已經過去，我國的城市化進程開始進入精細化的“新城市”發展的重要階段。未來的城市建設強調“以人為核心”，城市開發建設重點由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造，業務構成將從新城新區建設轉移到城市更新為主，進一步拓寬了規劃設計業務的市場空間。同時，《國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要》指出：加快轉變城市發展方式，統籌城市規劃建設管理，實施城市更新行動，推動城市空間結構優化和品質提升；加快推進城市更新，改造提升老舊小區、老舊廠區、老舊街區和城中村等存量片區功能，積極擴建新建停車場、充電樁。此外，城市更新建設對工程設計的需求也將從過去的以數量為主轉變為以質量為主，對高品質工程設計的需求與日俱增，工程設計業務將面臨更大的機遇。
（3）國家推動“多規合一”政策，資質齊全、綜合類的規劃設計企業將迎來長足發展的契機
“多規合一”，是指將國民經濟和社會發展規劃、城鄉規劃、土地利用規劃、生態環境保護規劃等多個規劃融合到一個區域上，實現一個市縣一本規劃、一張藍圖，解決現有各類規劃自成體系、內容沖突、缺乏銜接等問題。“多規合一”工作的有效推進，對規劃設計企業的行業資質、技術水平及經驗積累都提出了更高的要求。一方面，“多規合一”首先要求規劃設計企業具備規劃領域中較為齊全的業務資質，能夠對地區規劃工作提出“一攬子”的解決方案，有能力落實“一個市縣一本規劃、一張藍圖”的指導精神；另一方面，“多規合一”除了在業務資質上對行業內企業提出了更高的要求，更需要企業具備在實際工作中融合各專業、各細分領域的實際技術能力及實踐經驗。
2018 年，國家在新一輪機構改革中成立了自然資源部，整合了國土資源部、住建部的城鄉規劃職能、國家發改委的主體功能區規劃職能等多個部委的規劃職能，本次機構改革是對原有分散的規劃職能的整合，有利于實現“多規合一”，提升規劃管理水平。根據我國下發的《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》，分級分類建立國土空間規劃，明確各級國土空間總體規劃編制重點，強化對專項規劃的指導約束作用，在市縣及以下編制詳細規劃，是實現“多規合一”的總體框架。“多規合一”對規劃編制的理念、方法、規劃編制體系都有著深刻而且廣泛的影響，將會涌現出大量全新的規劃類型和大量規劃業務需求。
綜上所述，可以預見，在國家層面“多規合一”“國土空間規劃”政策的推動下，規劃設計行業將迎來新的一輪整合與變革，部分業態較為單一、技術手段較為落后、人員儲備較為薄弱的行業企業將被逐漸淘汰，而業務資質齊全、實踐經驗豐富及具備規模優勢的行業領先企業將有望取得更大的發展。
（4）順應智慧城市建設，規劃設計行業市場空間將進一步增長
近年來，隨著城市規模擴大，城市管理工作的內容越來越復雜，規劃設計行業所包含的內容也越來越多樣化。具體而言，縱向方面，從原來的主要面對政府城市總體規劃、城市控制詳細規劃兩個層面，逐步發展成為區域、城市、片區、地塊等更多細分的等級；橫向方面，交通、給排水、海綿城市、防災等不同專業的內容更加細化和多樣。在不斷發展的形勢下，規劃設計行業中傳統的調研方式和技術手段越來越難以滿足業務發展的需求。
隨著新的城市先進發展理念和相關技術不斷涌現，互聯網、大數據、云計算等新經濟、新產業導致跨界融合成為必然趨勢，通過高新技術與傳統城市規劃設計理念相結合從而實現信息化、系統化、智能化的智慧城市建設業務將成為本行業未來發展的趨勢。
國家發改委、工信部、科技部等八部委印發的《關于促進智慧城市健康發展的指導意見》中明確指出：智慧城市是運用物聯網、云計算、大數據、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。建設智慧城市，對加快工業化、信息化、城鎮化、農業現代化融合，提升城市可持續發展能力具有重要意義。指導意見提出：到 2020 年，建成一批特色鮮明的智慧城市，聚集和輻射帶動作用大幅增強，綜合競爭優勢明顯提高，在保障和改善民生服務、創新社會管理、維護網絡安全等方面取得顯著成效。
目前，智慧城市已經成為行業內新的發展方向，智慧城市建設帶動的規劃設計市場空間巨大，將為行業內具備相應技術能力及經驗積累的企業提供新的發展機遇。
3、面臨的機遇
（1）中國城鎮化穩步推進，對規劃提出更高要求
改革開放以來，我國城鎮化進程逐步加快，2019 年末常住人口城鎮化率首次突破 60%，為城鎮建設投資的增長創造了巨大空間。隨著我國經濟發展由高速增長階段進入高質量發展階段，城市發展進入城市更新的重要時期，城市開發建設重點由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造，為規劃設計及工程設計業務市場帶來了新的市場空間。
（2）持續穩定的區域發展政策推動市場空間進一步拓展
近年來，國家持續深入推動實施區域發展總體戰略。2018 年 11 月出臺的《關于建立更加有效的區域協調發展新機制的意見》，提出要以“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長三角一體化發展、粵港澳大灣區建設等重大戰略為引領，以西部、東北、中部、東部四大板塊為基礎，促進區域間相互融通補充；建立以中心城市引領城市群發展、城市群帶動區域發展新模式，推動區域板塊之間融合互動發展。隨著多項區域和城市群發展戰略規劃的實施推進，將會帶來大量投資建設項目，為規劃設計及工程設計行業提供充足的市場空間。
（3）城市規劃新體系為行業發展提供支持
隨著城鎮化進程的深化，中心城市和城市群的產業和人口結構日益升級，建立“以人為本”的更新目標價值體系，面向空間品質提升的城市更新已成為城市發展的重要價值取向。自然資源部的設立，原來的城鄉規劃體系、土地利用規劃體系改革成為“多規合一”的新的國土空間規劃體系，《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》的印發則進一步明確了建立國土空間規劃體系和編制國土空間規劃的具體要求。對規劃體系的整體調整，一方面對規劃設計行業內企業的綜合實力提出了更高的要求，有利于行業水平的整體提升；另一方面也產生了更多的規劃編制需求，推動了城鄉規劃進入精細化、品質化建設階段，也為以市場化為方向、具備優質產品和服務能力的企業提供了更加廣闊的市場空間。
（4）信息技術引領行業進入新時代
新型城鎮化以人為核心，5G 技術、大數據、云計算等新型關鍵技術的迅速發展，逐步改變了過去單純對空間改善的關注，強化了對人的行為進行研究分析的手段，為城鄉規劃設計行業的發展提供了強大的技術支持。其中，城鄉規劃設計充分利用現代信息化技術特點，通過數據分析、模型構建、方案評價和決策支持等輔助功能，為城鄉規劃設計提供了良好的數據基礎和決策依據，實現了信息和資源的高效共享、城市系統的互聯互通。隨著大量新的信息技術工具在規劃設計領域中的應用，規劃設計相關工作將日趨定量化、信息化、系統化，也在一定程度上降低規劃編制的各項成本，提高工作效率和質量。國家層面對這些新技術的重視程度也不斷提高，智慧城市建設成為近期的熱點，也為規劃設計市場提供了極大的擴展空間。
4、行業壁壘
（1）資質壁壘
申請從事城鄉規劃、工程設計等業務的企業需在例如注冊資本、專業技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書，才能在資質許可的范圍內從事相關業務活動。其中，我國對從事規劃設計及工程設計行業實行嚴格的市場準入制度和資質管理，行業從業企業和個人必須取得行業主管部門頒發的資質認證，能否取得資質證書成為新企業進入相關行業的主要壁壘之一。
（2）人才壁壘
本行業是技術和知識密集型行業，專業性強，需要從業人員有豐富的專業知識和解決問題的服務能力。專業技術人才的數量和質量，是企業設計能力的直觀體現和重要保障，也是成功參與行業競爭的關鍵因素。與城鄉規劃、工程設計業務相關的注冊城市規劃師、注冊建筑師、注冊結構工程師、注冊給排水工程師、注冊暖通工程師、注冊電氣工程師等專業人才，須通過國家組織的嚴格考試、取得執業資格并在主管部門注冊，方能按執業范圍開展工作，導致專業人才的爭奪較為激烈。城鄉建設的高速發展致使成熟設計師資源相對短缺，導致新進入者很難在短期內聚集足夠的成熟人力資源。此外，隨著智慧城市、BIM 技術等新技術在規劃設計及工程設計行業中發揮的作用不斷提升，也需要相關專業技術人才的加入。因此，專業技術人才資源的短缺也是限制其他企業進入本行業的主要壁壘之一。
（3）品牌壁壘
規劃設計及工程設計行業是提供技術咨詢服務的行業，客戶購買的是無形產品，設計產品的質量將影響整個工程項目的質量和進度，因此客戶在選擇設計企業時極為謹慎。企業的品牌、從業資質、歷史業績、綜合技術能力等，都是客戶關注和考察的重要因素。先進入本行業的企業，在不斷積累成功設計項目經驗的基礎上，形成了一定的品牌競爭優勢，而后進入的企業由于缺少典型項目成功經驗的支撐，短時間內無法形成品牌影響力，其業務發展空間會受到影響。因此，現有企業的品牌影響力在一定程度上構成了其他企業進入本行業的壁壘。
（4）技術壁壘
規劃設計、工程設計業務均屬于綜合性較強的工作，具有較強的系統性、專業性及復雜性。行業技術人員除了需要掌握規劃、工程方面的專業知識外，根據不同項目的實際情況，還需要對地理學、水文學、社會學等一系列相關學科有一定的涉獵。隨著互聯網、大數據及人工智能等新興技術在規劃設計領域的應用越來越廣泛和深入，如何將傳統的規劃和工程技術與信息技術進行融合成為行業內企業需要面對的重要課題。在這一點上，擁有長期業務實踐積累經驗的企業顯然更具優勢。新進入企業通常無法在短時間內融合上述技術與服務能力，因此，技術能力的限制是本行業重要的進入壁壘之一。
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