苯磺酰氯行業競爭格局重點企業及下游應用
1、苯磺酰氯行業競爭格局
苯磺酰氯相關產品包括苯磺酰氯本身、副產品二苯砜以及以苯磺酰氯為原料的下游衍生物生產。全球苯磺酰氯的產能主要集中在中國和印度，目前國內苯磺酰氯的生產工藝已趨于成熟，能夠完全滿足客戶的相關要求，在國際市場上具有很高的競爭力。
苯磺酰氯國內的生產裝置主要集中在長三角地區，受產業結構調整和環境保護政策的影響，行業內部分不符合環保要求的中小型企業在競爭中逐漸被淘汰，經過一系列產業整合后，國內苯磺酰氯生產企業基本形成了以華道生物和鎮江惠隆作為主要供應商的競爭格局。另外，南通沃蘭、福特宏曄也存在部分產能，國際上位于印度的達蘭西莫拉吉（DMCC）擁有部分產能。其中，華道生物蘇州基地現有苯磺酰氯產能 10,000 噸/年，寧夏基地在建 5,000 噸/年產能，產能優勢較大，且環保設施完善，各生產基地均位于專業園區內，生產管理規范，為全球苯磺酰氯的主要生產供應商之一。
由于二苯砜、苯亞磺酸鈉、N-丁基苯磺酰胺均為苯磺酰氯相關產品，苯磺酰氯的主要市場參與者在此類相關產品也均有所布局。其中 N-丁基苯磺酰胺作為尼龍增塑劑，對品質要求較高。目前，比利時普威倫、德國朗盛擁有穩定的產能供給，處于業內優勢地位。
2、苯磺酰氯相關企業
（1）鎮江惠隆
鎮江惠隆化工有限公司，成立于 2001年，江蘇康祥實業集團有限公司旗下子公司，位于鎮江揚中，注冊資本 2,100 萬元，主要生產苯磺酰氯系列產品，國內早期苯磺酰氯生產商之一。
（2）福特宏曄
江蘇福特宏曄化工有限公司，成立于2013 年，位于江蘇淮安，注冊資本 1,200 萬元，主要生產苯磺酰氯系列產品，包括苯磺酰氯、苯磺酰胺和苯亞磺酸鈉。
（3）南通沃蘭
南通沃蘭化工有限公司，系香港愛維化學有限公司于 2004 年 12 月在如東洋口化學工業園區投資設立，系臺港澳與境內合資企業，注冊資本 1,151 萬美元，主要業務集中在新特藥化學原料、醫藥中間體、特種增塑劑和苯磺酰氯系列等幾大類產品的研究開發、中試、生產及銷售服務
（4）達蘭西莫拉吉
達蘭西莫拉吉化學有限公司，英文名The Dharamsi Morarji chemical Co. Ltd.，簡稱為 DMCC，成立于 1919 年，總部位于印度孟買，是印度第一家硫酸和磷酸鹽肥料的生產商，旗下生命科學板塊產品包括苯磺酰氯、苯磺酰胺等。
（5）華道生物
蘇州華道生物藥業股份有限公司主要從事醫藥中間體、農藥中間體和新材料等精細化學品的研發、生產和銷售，是一家具有自主創新和研發能力的高新技術企業。公司目前產品體系包括苯磺酰氯系列、8-羥基喹啉系列以及以 3-異色滿酮為代表的其他產品系列。
（6）朗盛
朗盛集團，德國特殊化學品跨國集團。2004年自拜耳集團化學品業務和部分聚合物業務進行剝離分出，總部位于德國科隆。公司的產品主要集中在特殊化學品、基礎化學品、精細化學品、橡膠和塑料等領域。
（7）普威倫
普威倫（Proviron）公司，1977 年在比利時設立；2011 年 8 月，中國子公司浙江普威倫化工有限公司在杭州成立。公司產品包括尼龍11、尼龍 12、尼龍 1010 的增塑劑以及還提供含有旗下增塑劑的尼龍母粒。
3、苯磺酰氯相關產品下游市場
資料來源：普華有策整理
苯磺酰氯產品在醫藥領域應用主要包括用于合成磺酰脲類降糖藥、合成頭孢類抗生素母核之一 GCLE 以及合成鹽酸法舒地爾的上游中間體等；在農藥領域應用主要用來合成全球第一大殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺（康寬），以及酰胺或磺酰脲類除草劑；在新材料領域主要用來合成增塑劑、熱敏紙顯色劑以及發泡劑等。
（1）在醫藥領域應用的市場需求分析
苯磺酰氯是合成磺酰胺類藥物的核心原料，以苯磺酰氯為原料合成苯磺酰胺，苯磺酰胺作為中間體合成的藥物根據其結構和藥理作用的不同，可分為磺胺類、磺酰胺類和磺酰脲類，市場上常用的藥品為磺酰胺類和磺酰脲類，是常用的降糖藥和利尿藥。
（2）在農藥領域應用的市場
A.農藥殺蟲劑領域市場
苯磺酰氯是全球第一大殺蟲劑氯蟲苯甲酰胺（康寬）的上游原料之一。氯蟲苯甲酰胺是杜邦開發的鄰甲酰氨基苯甲酰胺類化合物中的第一個殺蟲劑，是雙酰胺類殺蟲劑中最成功的典范，現已在世界上 100 多個國家銷售，南美、北美是最大的區域市場。氯蟲苯甲酰胺作用于昆蟲的魚尼丁受體，使其過度釋放平滑肌和橫紋肌細胞內儲存的鈣離子，引起害蟲肌肉調節功能衰弱，影響昆蟲行為，使其迅速停止取食，最終致死。2017 年，杜邦公司和陶氏化學整合過程中，將包括氯蟲苯甲酰胺等一系列農化業務出售給富美實。
B.農藥除草劑市場
苯磺酰氯是酰胺類和磺酰脲類除草劑上游原料之一，酰胺類和磺酰脲類除草劑均位于全球除草劑細分市場銷售額的前三位。除草劑是作物生產過程中對農作物生長環境起到重要保護作用的農藥產品。
（3）在新材料領域應用的市場需求
苯磺酰氯在新材料領域的應用主要體現為增塑劑的合成，其中增塑劑類主要產品為苯磺酰胺和 N-丁基苯磺酰胺。其中 N-丁基苯磺酰胺作為優異的長碳鏈尼龍增塑劑，市場需求量增速較快。此外，苯磺酰氯相關產品（如苯亞磺酸鈉）還應用于電鍍工業及感光材料領域。
A.增塑劑應用市場
N-丁基苯磺酰胺作為苯磺酰胺類增塑劑主要用于尼龍材料，由于尼龍材料的主要結構單元是酰胺鍵，與苯磺酰胺類化合物在結構上類似，因此分子量較低的苯磺酰胺類化合物是這類材料的優良增塑劑，尤其在技術壁壘更高、應用前景更大的長碳鏈尼龍的使用量較大。長碳鏈尼龍性能優良，主要品種包括尼龍 11、尼龍 12、尼龍 1212、尼龍 1012、尼龍 1010 等，長碳鏈尼龍除了具備一般尼龍的大多通用性能之外，還具有較高的尺寸穩定性、耐高溫、耐腐蝕、韌性好、易于加工等優點，在汽車燃油管、氣制動軟管、海底電纜、3D 打印等諸多領域都有廣泛的應用。
B.熱敏紙顯色劑應用市場
二苯砜是苯磺酰氯副產品，除了傳統的可作為殺螨劑以及其他醫藥、農藥中間體之外，近些年隨著歐盟對熱敏紙顯色劑使用雙酚 A 的禁止，二苯砜作為替代顯色材料之一，迎來了市場需求的快速增加。
熱敏紙是指涂布了含有成色材料的涂層，經熱信號激發能夠自身顯色的一種信息記錄紙。經過幾十年的發展，熱敏紙的應用領域不斷擴大，從零售領域增加到博彩、影院、物流、醫療等各個領域。
C.在電鍍工業及感光材料應用市場
電鍍是在金屬或塑料表面涂覆一層薄金屬或合金層的過程。為了提高電鍍表面的質量（如鍍層厚度及硬度均勻），電鍍過程中會應用含有金屬陽離子的電鍍液。金屬電鍍可防止金屬氧化（例如生銹）；同時提高耐磨性、導電性、反射性、耐腐蝕性及美觀性。因此金屬電鍍廣泛用于生產各種由金屬及塑料制成的工業及消費品。電鍍上游主要為化學材料、塑膠材料、金屬材料、天然橡膠。下游主要應用于汽車、機械制造、五金、電子等行業。
苯亞磺酸鈉為光亮鍍鎳初級光亮劑，具有顯著降低鍍鎳層晶粒尺寸的作用，使鍍層產生光亮，使鍍層延展性良好。一般用量為 0.1～0.3 g/L。苯亞磺酸鈉是Martel 法制備菊酸的中間體，也可作為照相還原劑，用作聚合粘合增強劑、增塑劑，用于聚酰胺、環氧樹脂、酚醛樹脂增塑和改性該化學品專為照相、制藥、電鍍行業制造。
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