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紙制與塑料餐飲具行業發展趨勢及機遇挑戰
發布日期:2022-05-20 11:22:17

紙制與塑料餐飲具行業發展趨勢及機遇挑戰

按產品材質、生產工藝劃分,紙制餐飲具屬于紙制品包裝行業,塑料餐飲具屬于塑料制品行業;按產品應用領域劃分,紙制餐飲具和塑料餐飲具均屬于餐飲具行業。紙制與塑料餐飲具的上游行業主要為原紙和PLA粒子、傳統塑料粒子等行業,下游行業主要為餐飲行業、大型企業與機構、民用航空、家庭日用消費等。

紙制與塑料餐飲具行業發展趨勢

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資料來源:普華有策整理

1、紙制與塑料餐飲具行業概況

餐飲具系用于餐飲或類似用途的器具,主要包括:餐盒、盤、碟、刀、叉、筷、碗、杯、罐、壺、吸管等。根據材質的不同,餐飲具分為金屬餐飲具、陶瓷餐飲具、玻璃餐飲具、紙制餐飲具、塑料餐飲具等。紙制與塑料餐飲具具有衛生、方便、可靠、安全、質輕、美觀、價廉等優點。

根據原材料來源、生產工藝、降解方式、回收水平的不同,紙制與塑料餐飲具主要分為以下兩類:

①可生物降解制品,如紙制品(含紙漿模塑型、紙板涂膜型)、PLA類制品等;

②不可生物降解制品,通常通過物理回收的方法進行再利用,如PP類、PS類、PE類、PET類制品等。

2、紙制與塑料餐飲具行業發展趨勢

(1)以紙代塑

2020年1月,國家發改委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,明確加強塑料污染治理分階段的任務目標。對比2008年發布的“限塑令”,新版“限塑令”力度更大、范圍更廣、可行性更強。

當前的食品包裝紙,尤其是白卡紙具有防油耐溫、無污染、可降解等特性,且原料單噸價格僅為可降解塑料的三分之一左右,成本優勢明顯且綠色環保,對傳統不可降解塑料制品具備較強的替代性。

目前星巴克、麥當勞、喜茶等國內外領先餐飲企業已逐漸減少對塑料吸管的使用,采用紙吸管、PLA可降解吸管來代替。未來,隨著網上電商及外賣服務規模進一步擴大,對紙質包裝品的需求將逐漸增長。

(2)以可降解塑料代替不可降解塑料

隨著塑料的大規模使用和缺位的塑料回收體系,“白色污染”成為全球公認的環境問題。可降解塑料通過光、生物等途徑轉化為二氧化碳和水完成碳循環,是解決“白色污染”的理想替代品。

2014年以來,法國、德國、新西蘭、西班牙、冰島等國家和地區針對塑料制品提出禁限塑時間表,并指出采用可降解塑料袋等替代傳統塑料袋,世界其他各地也積極推進禁限塑進程。

2020年1月,國家發改委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,重點針對不可降解塑料袋、塑料餐具、賓館和酒店塑料用品、快遞塑料包裝四個領域提出禁止、限制使用的要求和時間推進節點。2020年7月,國家發改委、生態環境部等九部委聯合印發《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》明確指出,2021年1月1日起,將禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及塑料吸管等。2021年9月,國家發改委、生態環境部發布《關于印發“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》明確指出,科學穩妥推廣塑料替代產品。根據國家發改委、生態環境部發布的《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,各省區紛紛出臺政策限制不可回收塑料的生產與使用。

因此,隨著禁限塑政策逐步的推進,可生物降解的紙制與塑料餐飲具將迎來良好發展機遇,市場規模將持續增長。

(3)行業集中度有待提升

目前,紙制與塑料餐飲具行業進入門檻較低,行業集中度低。在中低端產品領域,普遍存在產品同質化嚴重的情況,導致中低端市場競爭激烈、利潤水平較低;在高端產品領域,少量大型企業擁有高端品牌客戶、高精度生產技術、大規模生產能力、全方位服務能力,導致高端市場保持較高的毛利率和利潤水平。隨著環保政策的進一步推進,下游行業消費升級以及新技術、新工藝的推出,行業內的優勢廠商將憑借其長期積累起來的技術優勢、產品優勢、客戶優勢、生產優勢等,繼續擴大其市場份額,行業集中度有提升的趨勢。

3、紙制與塑料餐飲具行業面臨的機遇及挑戰

(1)機遇

A、下游餐飲用具市場需求旺盛,為紙制與塑料餐飲具行業帶來持續增長動力

近年來,隨著經濟發展與消費升級,紙制與塑料餐飲具下游餐飲行業包括快餐行業、外賣行業、飲品行業等發展速度較快,同時大型企業與機構訂制、民用航空領域、家庭日用消費領域的需求提升,紙制與塑料餐飲具的應用場景不斷拓寬,使得紙制與塑料餐飲具市場需求增加。

B、隨著相關政策的逐步推進,可生物降的解紙制與塑料餐飲具將迎來良好的發展機遇

隨著塑料的大規模使用和不規范的塑料回收體系,“白色污染”成為全球公認的環境問題。可降解塑料通過光、生物等途徑轉化為水和二氧化碳完成碳循環,是解決白色污染的理想替代品。

2014年以來,法國、德國、新西蘭、西班牙、冰島等國家和地區針對塑料制品提出禁限塑時間表,世界其他各地也積極推進禁限塑進程。

2020年1月,國家發改委、生態環境部發布《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,重點針對不可降解塑料袋、塑料餐具、賓館和酒店塑料用品、快遞塑料包裝四個領域提出禁止、限制使用的要求和時間推進節點。2020年7月,國家發改委、生態環境部等九部委聯合印發《關于扎實推進塑料污染治理工作的通知》明確指出,2021年1月1日起,將針對部分場所、行業和地區禁用不可降解的塑料袋、塑料餐具及塑料吸管等。2021年9月,國家發改委、生態環境部發布《關于印發“十四五”塑料污染治理行動方案的通知》明確指出,科學穩妥推廣塑料替代產品,充分考慮竹木制品、紙制品、可降解塑料制品等全生命周期資源環境影響,推動生物降解塑料產業有序發展。根據《關于進一步加強塑料污染治理的意見》,各省區紛紛出臺政策限制不可回收塑料的生產與使用。

2022年3月,第五屆聯合國環境大會續會在肯尼亞首都內羅畢通過《終止塑料污染決議(草案)》,來自175個國家的國家元首、環境部長和其他代表批準簽署了該決議。決議指出,建立一個政府間談判委員會,到2024年達成一項具有國際法律約束力的協議,涉及塑料制品的整個生命周期,包括其生產、設計、回收和處理等。

隨著禁限塑政策逐步的推進,可生物降解的紙制與塑料餐飲具將迎來良好發展機遇。

C、受益于“雙碳”目標逐步推進,生物基可降解制品需求得到提升

隨著“碳達峰”及“碳中和”目標設立,低碳經濟成為未來趨勢。生物基可降解塑料通過“生物質—生物基產品—循環利用或燃燒—CO2—生物質”可以形成完整閉環從而減少溫室氣體排放,大幅減少當前石油路線生產塑料的碳排放。根據《中國塑料的環境足跡評估》的研究,以接近國內PLA的生產環境為前提,PLA產品的碳排放系數遠低于PE、PP、PBS、PBAT等石油基塑料產品。

隨著“雙碳”目標逐步推進,PLA產品能夠有效替代以石油基傳統塑料構成的高碳產品,市場空間廣闊。國內相關企業已掌握了以PLA材料為主的生物基可降解材料的改性、淋膜及塑型技術,具備較強的新型生物基可降解材料餐飲具制品研發能力,能夠有效將低碳材料應用在一次性餐飲具市場,對推廣PLA材料的應用及對“碳達峰”及“碳中和”目標的實現有著積極的意義。

(2)挑戰

A、勞動力成本上升

由于紙制與塑料餐飲具的生產具有一定的定制化特征,在現有技術水平下,餐飲具的生產過程尚無法達到全流程自動化,需要使用較多勞動力。隨著我國人口紅利逐步消退,企業用工成本將不斷升高;同時,隨著人口老齡化、年輕勞動力就業偏好改變等影響,企業勞動力成本將會進一步升高。

B、國際貿易影響

近年來的國際貿易保護主義對出口型企業,帶來較大的經營壓力。若國際貿易保護持續,將對行業的發展產生不利影響。

由于國際疫情影響,全球各地的集裝箱回流不暢出現集裝箱短缺,導致外銷商品發貨速度下降,海運集裝箱的供不應求將直接影響行業企業的出口量。近年來,國際匯率處于波動中,對產品出口較多的行業企業產生影響。

更多行業資料請參考普華有策咨詢《中國紙制與塑料餐飲具行業市場調研及“十四五”發展趨勢研究報告》,同時普華有策咨詢還提供產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性報告、十四五規劃、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。