物聯網行業主要發展趨勢及面臨的機遇挑戰
物聯網行業屬于國家政策支持、鼓勵發展的重點行業。2019年以來，工信部陸續制定了《關于推動5G加快發展的通知》、《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》、《物聯網新型基礎設施建設三年行動計劃(2021-2023年)》、《“十四五”信息通信行業發展規劃》等政策，指出應構建5G應用生態系統，圍繞產業數字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推動移動物聯網創新發展，拓展基于移動物聯網技術的新產品、新業態和新模式;應把握全球移動物聯網技術標準和產業格局的演進趨勢，推動存量2G/3G物聯網業務向NB-IoT/4G(含LTE-Cat.1)/5G網絡遷移，構建低中高速移動物聯網協同發展綜合生態體系。在國家相關政策大力推動下，物聯網行業將迎來新一輪的發展機遇。
資料來源：普華有策整理
1、物聯網行業發展趨勢
以應用領域為先導,緊跟技術潮流并及時適應客戶需求的快速變化是物聯網行業發展的重要趨勢。一方面，通信、定位、存儲、AI算法等技術的進步，推動物聯網產品更新迭代:另一方面，隨著消費和產業不斷升級，物聯網的應用領域持續擴張，逐步細化出如智能交通、智慧出行、智能支付、智能家居、智慧零售、智慧物流、智慧工業、公共服務、智慧農業等多個領域。
（1）智能交通領域
國家政策的支持，推動商用車監控終端行業發展。近年來，政府主管部門相繼制定了《道路運輸車輛動態監督管理辦法》、《關于推進安全生產領域改革發展的意見》、《關于推廣應用智能視頻監控報警技術的通知》、《營運客運汽車安全監控及防護裝置整治專項行動方案》、《廣東省重型貨車安裝使用智能視頻監控報警裝置工作方案》、《加強和規范交通運輸事中事后監管三年行動方案(2021-2023年)》等政策性文件和《汽車行駛記錄儀》(GB/T19056-2021)等標準性文件，對汽車行駛記錄儀的硬件指標和產品智能化等方面提出了更高的要.求，促進產品的不斷更新升級，推動了商用車監控終端行業的發展。
汽車金融行業的發展，推動乘用車定位終端行業增長。目前，我國汽車金融行業由于起步較晚，市場滲透率較低。根據羅蘭貝格的《2020中國汽車金融報告》，2019年我國乘用車新車金融滲透率僅為43%，我國乘用車二手車金融滲透率僅為28%，而歐美成熟市場如美國、德國、法國的乘用車新車金融滲透率在2018年便已達到86%、75%、70%，乘用車二手車金融滲透率達到50%左右。另外，21世紀新汽車研究院策劃編撰、出品的《2021中國汽車金融年鑒》顯示，2021年中國汽車金融滲透率約53%。乘用車定位終端具有定位追蹤、行車記錄、車輛控制等功能，有利于協助金融機構及運營企業實時掌握車輛信息。以汽車抵押貸款、按揭貸款、以租代購等業務為代表的汽車金融行業市場滲透率逐步增加，以及車輛所有權人、使用權人及車輛運營企業的車輛管理需求逐步細化，促使智能車載終端行業快速發展。
技術創新是智能車載終端行業快速發展的根本動力。隨著2G網絡逐步退網、4G/5G網絡應用場景越來越豐富、硬件處理能力越來越強、輔助駕駛技術愈發成熟等，智能車載終端產品不斷更新升級。在商用車監控領域，產品由僅帶有2G通信/定位功能的行駛記錄儀，升級至帶有4G/5G通信定位、高清攝像、輔助駕駛等功能的智能車載視頻行駛記錄儀:在乘用車定位領域，產品體積越來越小、通信速率越來越快。通信、定位、存儲、AI算法等技術的進步，為智能車載終端行業帶來龐大的存量更新市場，實現智能車載終端行業的可持續發展。
（2）智慧出行領域
智慧出行組件作為連接兩輪車與用戶的重要設備,能夠提高用戶的兩輪車智能化使用體驗，主要應用于共享(電)單車、電動自行車等智慧出行領域。近年來，共享(電)單車行業借助通信、定位等技術，依靠技術創新和商業模式創新,實現了高速發展，但隨著共享(電)單車市場投放量達到一定規模，以及政府監管的逐步加強，共享(電)單車行業正逐步邁入穩定發展階段。
2019年，工業和信息化部發布的《電動自行車通用技術條件》開始實施，推動電動自行車行業由低價競爭向比拼品質的高質量競爭轉變,高端化、智能化是其重要的發展趨勢。未來，隨著技術的發展和產業消費的升級，以及用戶對智能化需求的增加和智能產品使用習慣的養成，傳統電動自行車將對顯示控制、續航里程、停啟安全等功能進行全方面升級，從而促使其向物聯網化方向發展。智慧出行組件作為實現傳統電動車智能化升級的重要設備,其所在行業具有廣闊的市場前景。
（3）智能支付硬件領域
智能支付硬件是移動支付行業的重要設備,其所在行業的發展與移動支付行業緊密相關。近年來，我國推出了一系列產業政策，推動數字經濟、移動支付的發展。《條碼支付互聯互通技術規范(試行)》、《金融科技(FinTech)發展規劃(2019-2021)》等產業政策為移動支付的發展提供了良好的政策支持，推動移動支付的普及應用:《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》、《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》等監管政策，進一步細化和提高了監管要求，推動移動支付行業高質量可持續發展。
移動支付不僅為人們帶來更為便捷與安全的支付方式,還顯著提高了商戶經營效率，其諸多優勢促進了移動支付的快速發展。未來,人們對移動支付更智能、更方便、更安全的追求，將加速新興技術在移動支付行業的應用，進一步帶動移動支付行業的發展，進而帶動智能支付硬件需求的增長。
2、行業面臨的機遇
（1）國家政策大力支持帶來的產業發展機遇
物聯網行業屬于國家政策支持、鼓勵發展的重點行業。《工業和信息化部關于推動5G加快發展的通知》、《工業和信息化部辦公廳關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》等政策均明確提出,應積極拓展移動物聯網技術的新產品、新業態和新模式，建立NB-IoT、4G和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系。同時，“十四五”規劃中劃定了7大數字經濟重點產業，包括云計算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈、人工智能、虛擬現實和增強現實，提出應“推動物聯網全面發展，打造支持固移融合、寬窄結合的物聯接入能力”，“推動傳感器、網絡切片、高精度定位等技術創新，協同發展云服務與邊緣計算服務，培育車聯網、醫療物聯網、家居物聯網產業”。在國家相關政策的大力推動下，物聯網行業將迎來新一輪的發展機遇。
（2）物聯網終端產品應用領域眾多，市場前景廣闊
消費和產業不斷升級驅動物聯網下游應用領域持續擴張，分化出如智能交通、智慧出行、移動支付、智能家居、智慧零售、智慧物流、智慧工業、智慧農業、公共服務等多種應用場景。新應用場景的出現為物聯網產業帶來了市場活力，催生了大量終端設備需求，拉動了物聯網終端市場規模的增長。消費物聯網方面，智能家居、智慧零售等應用場景的物聯網智能終端產品正持續進入人們的生活:產業物聯網方面，以智能交通、智慧物流、智慧工業為代表的智慧城市正步入全面建設階段，物聯網智能終端產品已經從小范圍的局部性試驗擴展到全流程、全行業、全領域的應用，物聯網智能終端產品的應用范圍正在持續提升，行業前景日益廣闊。
（3）通信技術不斷進步推動物聯網行業蓬勃發展
通信技術是物聯網行業的基礎。我國通信技術發展速度較快，已實現對2G、3G以及4G等不同通信制式的全面支持,隨著5G時代的到來,5G與物聯網深度融合，我國將步入“萬物互聯”時代。通信技術的進步為物聯網的應用創造了必要的技術環境，對物聯網的應用體驗起到了良好的效果，為物聯網產業發展提供了保障。
2、行業面臨的挑戰
（1）技術快速迭代帶來的挑戰
物聯網應用場景不斷豐富，技術迭代速度加快，對企業的研發水平和創新能力提出了更高的要求。如果企業不能時刻緊跟技術潮流并及時適應客戶需求的快速變化，將會給企業的發展帶來負面影響。
（2）物聯網產業人才缺乏問題帶來的挑戰
物聯網產業人才總體供給量處于供不應求的狀態;產業專項人才明顯不足，特別是創新型人才、高新技術人才和復合型人才尤其缺乏。如果未來企業不能持續優化人才隊伍，將會給企業的發展帶來不利影響。
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