液壓元件行業高端產品前景及細分市場應用分析預測
1、我國高端液壓產品市場前景較為廣闊
核心液壓元件包括液壓泵、閥、馬達、油缸、液壓系統及裝置五大類型，其中泵、閥、油缸產品技術難度大、價值量占比高。國內液壓市場中以油缸、泵、閥為代表的關鍵零部件比重較高，2021年合計占比達60%以上。以恒立液壓為首的國內液壓企業已取得技術進步和突破，液壓油缸基本實現國產化，但附加值更高的液壓泵閥和馬達尚有待繼續加大研發投入。
我國高端液壓產品有 70%依賴進口，其中高端液壓件進口比例更高，并且大約有 80%的高端液壓件受制于人，國外液壓產品制造商吸收了 65%至 75%的利潤，是國內液壓企業潛在的利潤空間。
2019 年我國 736 億元的液壓件市場規模中，進口液壓件數量達 484.10 萬件，進口金額達 121.90 億人民幣，占我國液壓件銷售規模的 16.60%。此外，從單價上看歷年來進口產品單價約為出口產品單價的五倍左右，進口以相對高端產品為主，而出口則以相對低端產品為主。
液壓件是中國制造 2025 的核心基礎件，也是國家推動自主化發展的重點產品之一。中國制造 2025 包含中國制造業創新建設工程、智能制造工程、工業強基工程、綠色制造工程及高端裝備創新工程 5 大工程。液壓件屬于工業強基工程中的核心基礎零部件。中國制造2025 明確提出，到 2025 年，70%的核心基礎零部件、關鍵基礎材料實現自主保障，80 種標志性先進工藝得到推廣應用，部分達到國際領先水平，建成較為完善的產業技術基礎服務體系，逐步形成整機牽引和基礎支撐協調互動的產業創新發展格局。
2、下游細分市場應用分析及前景預測
我國液壓元件行業主要下游應用行業為：倉儲物流行業，市場目前處于充分競爭的狀態；工程機械行業，市場集中度較高且逐漸向行業龍頭企業集中；汽車機械行業，制造企業眾多，競爭較為充分；高空作業平臺，市場集中度較高且逐漸向行業龍頭企業集中態勢。
（1）倉儲物流方面的應用
在生產物流方面，國家提出要鼓勵制造業企業適應智能制造發展需要，開展物流智能化改造，推廣應用物流機器人、智能倉儲、自動分揀等新型物流技術裝備，提高生產物流自動化、數字化、智能化水平。倉儲物流自動化升級將帶動硬件與系統集成的發展。從產業鏈來看，智能倉儲對上游設備提出了新的要求，包括叉車、輸送機、分揀機、AGV 等硬件設備和相關軟件系統。從具體倉儲設備看，輸送分揀設備、自動化立體倉庫、AGV 等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、電動叉車等先進的物流技術裝備綜合增長速度在 25%以上。通過物流科技實現物流領域的降本增效已成為行業共識，未來幾年中國智能倉儲物流領域將有望進入高速發展期。
1）電動叉車方面的應用
叉車在企業的物流系統中扮演著非常重要的角色，是物料搬運設備中的主力軍，廣泛應用于車站、港口、機場、工廠、倉庫等國民經濟部門。
相比于內燃叉車，電動叉車有著更好的環保性能和用電成本。隨著環保法規的完善以及日益增強的環保意識，排量小、噪音小的電動叉車越來越受歡迎。又隨著電池技術和電動叉車輸出功率的提升，電動叉車迎來發展機遇，近幾年增長明顯，其中增長最大主要在電動步行式倉儲叉車。叉車的品種也不斷向專業化、多品類方向發展。
2021年既是工業車輛行業刷新歷史記錄的一年，也是電動叉車占比最高的一年，電動叉車占比近60%。隨著全球對環境問題的日益重視，以及中國對碳達峰、碳中和目標制定的“時間表”以及行業整機制造企業的努力下，中國電動類叉車占比不斷上升。
2016-2021年我國電動類叉車占比不斷上升
資料來源：普華有策
全球范圍內看，叉車產品和叉車產業都處于成熟期，但新興市場如亞洲(除日本外)、非洲的叉車產品和叉車產業仍處于發展期。隨著新興市場國家經濟的發展，世界叉車工業逐步呈現出向亞洲及世界其他新興市場國家轉移的趨勢。
2）倉儲其他設備方面的應用
我國智能倉儲需求旺盛。由于勞動力成本上升、倉儲物流水平提升以及 5G 物聯網建設的廣泛應用，國內的智能物流發展迅速。智能倉儲在智能物流中起到承上啟下的作用，中國物流業的快速發展為倉儲業的崛起提供了巨大的市場需求，加上制造業、商貿流通業外包需求的釋放和政策的引導，智能倉儲的戰略地位將持續加強。
（2）工程機械方面的應用
工程機械是液壓產品最大的下游應用行業，國內約有 40.50%的液壓產品是應用于工程機械領域。“中國制造 2025”包含中國制造業創新建設工程、智能制造工程、工業強基工程、綠色制造工程及高端裝備創新工程 5 大工程。液壓件屬于工業強基工程中的核心基礎零部件及裝備制造業的重要零部件，未來發展空間巨大。
為滿足經濟建設對重大工程技術裝備的需要，誕生了一批高端工程機械和重大技術裝備，部分核心零部件由于不斷提高設計、制造、試驗檢測能力與水平，在實現進口替代方面也帶來了新的機遇和進展。但總體看，液壓動力產品數字化、綠色化、成套化水平還有待提高，市場競爭力仍存在進步的空間。
（3）汽車機械行業的應用
我國汽車維修保養行業發展歷程較短，目前行業洗牌，市場逐步走向成熟，中國已成為全球最大汽車后市場之一。隨著我國汽車行業的迅速發展，汽車保有量逐年提升，車市場存量呈現車齡結構逐年老化的趨勢，平均車齡不斷上升。汽車后市場尤其是汽車維保市場得以快速發展，而汽車維修和保養行業作為其重要的組成部分也増長迅速。我國汽車維修領域市場規模高速發展、行業集中度低，尚未形成明顯壟斷格局，具有較強的潛在集中度提升機會。
（4）高空作業平臺方面的應用
高空作業平臺的原型最早誕生于上世紀 60 年代的美國，隨后在世界范圍內逐步拓展。高空作業平臺大大提高了工人在高空作業時的安全性，歐美等發達國家高空作業平臺市場率先進入快速發展階段，目前行業已逐步邁入成熟期。中國高空作業平臺市場起步較晚，目前僅有十余年的發展歷程，行業尚處于導入期。
當前我國大量高空作業仍然以搭建腳手架為主，高空作業平臺仍未被廣泛使用。但伴隨著中國城市化進程的不斷加快，對勞動人員安全意識的不斷提升，以及人工成本的上升和使用高空作業平臺性價比的提升，中國高空作業平臺市場近年來高速增長。
高空作業平臺作為工程機械的一個分支，從歐美發達國家起源，隨著發展中國家的發展和崛起而迅速擴張至全球。全球高空作業平臺整體競爭格局比較穩定，國際市場 JLG、Genie占據絕對優勢。國內市場高空作業平臺行業自 2015 年起開始快速成長，目前生產廠家增多，產能釋放加快，競爭日趨激烈。
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