家用視頻監控行業競爭態勢技術主要趨勢及市場空間驅動力壁壘
家用視頻監控是一個技術密集型行業，涉及到產品軟硬件系統開發技術、音視頻處理技術、存儲管理技術、網絡通訊技術及應用功能開發技術等多個領域的技術。從技術發展趨勢來看，家用視頻監控產品未來主要朝著“影像高清化”、“產品網絡化”、“系統智能化”、“使用便捷化”等方向發展。
資料來源：普華有策
1、家用視頻監控的產業鏈
家用視頻監控產業鏈由上游的原材料供應商與代工廠商、中游的技術與品牌商、下游的渠道與用戶組成。
上游的原材料供應商提供IC芯片、硬盤、鏡頭、電子元器件、通訊模塊、電源等通用或定制化的材料，代工廠商提供 PCBA加工、組裝、燒錄、包裝等電子制造代加工服務，這些原材料及代加工服務不僅應用于家用視頻監控產品，還廣泛應用于其他消費電子產品，在國內珠三角地區具有完善的產業鏈基礎。
中游的技術與品牌商是家用視頻監控產業鏈的主導者，其一方面通過與下游用戶的直接接觸，及時獲悉消費者偏好及市場動態變化，規劃產品定位，組織產品研發，另一方面通過采取各類營銷推廣方式，打造自主的產品品牌，拓展品牌的知名度和美譽度。由于消費電子產業鏈主要集中在國內，一些歐美的品牌商專注于自主品牌運營，將產品技術研發也交由上游代工廠商負責，出現了專業的ODM廠商。
下游的渠道通常包括線下的商超、賣場、貿易商以及線上的各類電商平臺、垂直電商等，終端用戶是分布在全球各地的家用視頻監控產品消費者，持續追求更加可靠、安全、便捷、智能的家用視頻監控。
2、行業競爭狀況
家用視頻監控行業總體處于快速發展階段，市場參與者眾多，呈現供給端全球化產業鏈分工與需求端區域化市場競爭相互結合的特點。在全球化產業鏈分工方面，家用視頻監控產品類似其他消費電子產品，其研發、生產主要集中在擁有成熟消費電子產業鏈的國內地區，即便是海外品牌商也主要依托國內廠商提供ODM服務﹔在區域化市場競爭方面，國內和國外市場競爭相對獨立，各自孵化了一批競爭性品牌，并未形成全球性品牌競爭格局。
行業內參與者主要包括以下幾大類:
第一類是一些國內外知名科技巨頭，例如亞馬遜、Google、Netgear(世界知名路由器企業），分別設立或收購Ring、Blink、Nest、Arlo等品牌企業，進入該領域，并以海外市場為主;國內的小米、華為、360等也通過與ODM廠商合作等方式，進入該領域，主要圍繞智能家居生態系統拓展硬件產品，并以國內市場為主。
第二類是一些傳統工程安防企業，例如以工程類產品為主的安防龍頭企業海康威視、大華股份，分別以螢石、樂橙等子品牌進入該領域，并以國內市場為主。
第三類是一些專業技術品牌企業，例如睿聯技術，深耕該細分領域，擁有自主的品牌和技術研發能力。
由于家用視頻監控行業產品類型眾多，包括電源機、電池機等;下游需求廣泛，包括國內市場、海外市場;細分場景需求差異，包括室內、室外、小型商業、娛樂等;下游渠道豐富，包括線上、線下;上述各類型的行業參與者，基于自身經營策略，均可以在瞄準的相應目標細分市場實現深耕發展。
3、行業技術水平及主要趨勢
（1）行業技術特點
家用視頻監控是一個技術密集型行業，涉及到產品軟硬件系統開發技術、音視頻處理技術、存儲管理技術、網絡通訊技術及應用功能開發技術等多個領域的技術。
A、軟硬件系統開發技術。軟硬件系統開發涉及到產品的硬件集成開發、結構設計、散熱設計、軟件應用開發、人機交互系統開發、傳感器集成開發、電池管理及低功耗控制技術、系統快速啟動技術等，以上技術是影響產品品質直接因素，也是整個家用視頻監控系統的運行基礎。
B、音視頻處理技術。家用攝像機核心功能是完成音視頻的采集和處理，其中視頻的處理技術涉及到鏡頭光學設計、變焦控制算法、圖像調優、畸變校正、多目拼接融合、魚眼展開技術等，音頻處理技術涉及到噪聲處理、回音抑制等技術。
C、存儲管理技術。家用攝像機在運行的過程中，會產生大量的音視頻數據，海量的數據對存儲管理提出了巨大的挑戰,存儲管理技術首先要實現對這些數據的高效和安全的存儲記錄，然后還要提供快速且智能的檢索方式，以便于用戶檢索歷史音視頻錄像，另外也要兼顧反復讀寫對存儲介質壽命的影響。
D、網絡通訊技術。解決不同網絡環境下的可靠連接、不同設備間以及設備和客戶端之間的通訊等問題，隨著通信基礎設施的極大普及，視頻監控的網絡化成為趨勢，網絡通訊技術是實現設備互聯互通的基礎,涉及P2Р系統技術、無線視頻數據傳輸技術、智能家居互聯互通等一系列技術。
E、智能檢測技術。隨著半導體的性能和智能檢測技術的不斷提升，在中高端家用視頻監控產品中，智能檢測已經成為標配功能，如人車檢測、寵物檢測、目標跟蹤等功能，甚至可以根據應用場景進行定制化的智能檢測技術開發。智能檢測技術的應用，極大的提升了視頻監控的效率和準確性。
F、客戶端技術。客戶端用于通過網絡訪問視頻監控設備。典型的客戶端有手機APP、PC客戶端、WEB等，而客戶端的主要技術包含:UI及交互設計、跨系統平臺開發、音視頻同步控制、回音抑制、軟硬件混合解碼技術、高并發網絡流控技術等。
伴隨著家用視覺監控單點及系統技術的不斷創新突破,家用視頻監控產品的功能日益豐富，支撐市場應用不斷滲透拓展。
（2）行業技術發展趨勢
從技術發展趨勢來看，家用視頻監控產品未來主要朝著“影像高清化”、“產品網絡化”、“系統智能化”、“使用便捷化”等方向發展。
A、實現產品“影像高清化”。對于視頻監控而言，影像清晰度無疑是高清監控中的最關鍵因素之一，清晰的影像帶來更清楚的細節、更好的觀看體驗和更好的監控效果。高清化是視頻監控產品的關鍵技術發展指標。近年來，視頻監控行業一直處在高清化進程中，目前200萬像素產品(108OP）為高清化的主要產品，未來400萬像素、800萬像素等高清規格產品將逐步成為消費市場的主流產品。高清像素的提升并非是分辨率的簡單提升，像素提高之后，會對整個視頻監控系統帶來一系列的技術提升，如生產加工工藝的提升，尤其是鏡頭對焦、安裝及檢測。以及圖像調優算法技術的提升。同時，高像素帶來的還有圖像數據量的提升，這也給傳輸方式、系統運算能力和圖像壓縮以及終端存儲容量和效率等能力的提升帶來了新的挑戰。因此“高清化”也是衡量一個家用視頻監控廠商處于行業水平的標準之一。
B、實現產品“網絡化”。家用視頻監控產品目前幾乎已經全面完成了由模擬化到數字化的轉化，同時疊加網絡通訊基礎設施的極大普及和移動應用的廣泛應用，利用網絡對家用視頻監控設備進行預覽、配置、文件檢索回放等功能越來越成為基本功能。而家用視頻監控產品的網絡化，也面臨著各種各樣的技術突破和挑戰，如:設備與用戶在多種網絡環境下的互聯互通，設備在復雜網絡環境下的數據傳輸控制、多樣化的應用協議對接、網絡安全控制、以及多用戶并發訪問處理等。目前各家用視頻監控廠商也都在產品網絡化進程中不斷往更快速、更安全、更可靠的方向不斷發展和優化。
C、實現產品“系統智能化”。隨著智能檢測技術的發展，家用視頻監控產品也在更加地“智能化”。通過將機器視覺技術融入視頻監控系統，對視頻數據進行圖像處理、目標分析、物體檢測等，實現了人、車、物等的目標檢測或識別。從而有效的減少了傳統視頻移動偵測所帶來的漏報與誤報，變被動監控為主動監控。甚至還可以利用機器學習，來實現對特定場景或特定動作進行監控應用，如:包裹檢測、寵物識別等。
D、實現產品“使用便捷化”。家用視頻監控產品脫胎于“專業性”更強的傳統安防，逐步拓展到“易用性”更強的消費電子領域中去，其“使用便捷化”的趨勢越來越明顯，出現了便于安裝的電池攝像機、各種形態的Wi·Fi攝像機等消費型的產品。產品軟件功能上越來越注重即插即用，用戶界面的友好設計等。
4、家用視頻監控的市場驅動力
(1)遠程視頻監控及看護需求日益增加
高犯罪率一直是歐美國家的主要社會問題之一，加上歐美國家人口密度低，居住環境以獨門獨棟為主，多數家庭還附有前后院，開放區域較大，家庭安全防護尤為重要。在此背景下，伴隨著人口老齡化，遠程視頻監控、看護需求日益增加。當人們不在家時，希望將家用攝像機和智能手機客戶端App 的雙向音頻相連接，實時照看老人、兒童和寵物，監防周邊危險。根據Strategy Analytics調研報告，在美國、英國、德國和法國中，將近三分之一的家庭中都裝有家用攝像機。其中,在至少擁有一臺家用攝像機的家庭中，60%的用戶擁有兩臺或以上的家用攝像機。
(2)網絡及通信基礎設施持續完善
家用視頻監控特點之一是網絡化，滿足用戶通過移動終端遠程實時監控需求。網絡及通信基礎設施的持續完善是家用視頻監控產業加速發展的重要驅動力。歐美國家互聯網發展起步較早，滲透率及覆蓋率較高。隨著網絡及通信基礎設施的完善，家用視頻監控數據傳輸的時延得到降低，家用視頻監控的時效性得到加強。同時，高速帶寬也可以支持更高分辨率的視頻進行傳輸，為后段的視頻分析、智能識別的功能發展創造了充分的條件。
（3）智能家居應用及智慧家庭理念加快滲透
近年來，家用電子產品的數字化、智能化程度、滲透率水平越來越高，產品之間的界限逐漸模糊，各類智能家居產品相互連接，從而滿足消費者個性化居住需求，打造出智慧家庭。家用視頻監控可以通過無線或有線的協議擴展，接入 loT設備，如智能插座、智能門鈴、智能家電、門禁、煙感、報警器等，以實現相互聯動，讓監控場景變得更為豐富。
根據公開資料顯示，截至2020年，全球“智能”安防產品家庭滲透率不足15%，主要集中在歐美地區。伴隨智能家居、智慧家庭市場不斷發展，產品的豐富、完善和滲透率持續提升,家用視頻監控作為全屋智能家居系統的入口之一，產品的需求也持續增加。
（4）家用視頻監控硬件及軟件功能不斷升級
家用視頻監控產品源自傳統工程視頻監控,早期只是對傳統工程視頻監控產品的簡單裁剪和移植，產品功能單一，應用場景及滲透率有限。隨著廠商在易用性上做了大量技術改進，用戶體驗越來越好，安裝也更加便利，使得用戶滲透率逐步提升。近年來，隨著半導體制程技術的升級，視頻監控用芯片的運算能力持續提升，功耗及成本持續下降，使得處于邊緣端的家用攝像機可以搭載的功能愈加豐富，產品迭代周期不斷縮短，硬件及軟件功能不斷升級，開始從傳統的家居耐用品發展為智能的電子消費品，用戶的更新購買頻次也相應加快，市場的需求規模進一步擴大。
5、家用視頻監控的市場空間
（1）總體市場規模穩定增長
家用攝像機作為家庭視頻監控中的主要產品類型，近十年來其市場規模持續增長。根據公開資料顯示，2020年全球家用攝像機出貨量為8,889萬臺，預計2020年至2025年全球市場的年復合增長率為19.3%,2025年全球家用攝像機出貨量將突破2億臺。2020年全球家用攝像機市場規模為373億元,預計2020年至2025年全球家用攝像機產品市場規模年復合增長率為14.1%，2025年將突破700億元。
（2）線上品牌產品快速滲透
家用攝像機的市場品牌包括了早期以線下渠道營銷及線下廣告為主發展起來的線下品牌產品，以及伴隨線上渠道營銷及線上廣告快速發展起來的線上品牌。線上品牌普遍具有年輕化、時尚化、個性化的特點，成為越來越多年輕群體的購物首選。同時，在新冠疫情期間，歐美消費者逐漸習慣線上購物等無接觸式購物方式，帶動包括家庭視頻監控在內的各類線上品牌商品的銷量相應增長。根據公開資料顯示，2020年美國消費者在線支出同比增長 31.8%，增幅顯著超過以往年度14%左右平均水平，線上銷售加快滲透。
在海外線上銷售加快滲透背景下,國內企業依托本土產業鏈優勢和線上營銷人才基礎，在海外市場避開與當地傳統線下品牌的直接競爭，通過發展建設線上品牌實現差異化競爭和跨越式發展。2020年、2021年,我國跨境電商出口增長率分別為40.1%、28.3%，呈現快速增長勢頭。隨著行業趨于成熟以及增速放緩,中小廠商品牌呈現淘汰整合態勢，憑借先發優勢處于第一梯隊并具有技術創新實力的國內線上品牌企業競爭優勢日益明顯，增長速度超過行業平均水平。
6、行業進入壁壘
（1）技術壁壘
家用視頻監控產品是一套精密的軟硬件系統級產品，需要對軟硬件系統開發技術、音視頻處理技術、存儲管理技術、網絡通訊技術、智能檢測技術等進行綜合應用，如果不能熟練掌握這些核心技術，則會在競爭中處于弱勢地位。同時，消費電子產品特性在于每隔3-5年就需要進行更新換代，家用視頻監控行業處在高速發展時期，更新換代速度更快，只有能夠不斷推出滿足市場需求的產品才能順應市場發展，鞏固自身的競爭地位。隨著行業的持續發展以及技術水平的不斷提高，進入家用視頻監控領域的技術壁壘將不斷提高。
（2）品牌壁壘
隨著消費者訴求從以往注重價格理性消費逐漸轉化為注重體驗的感性消費,僅僅是價格便宜已不足以滿足消費者的訴求，以情感訴求建立品牌才能受到消費者的認同。家用視頻監控產品的線上銷售受眾群體主要為全球互聯網消費意識較強的年輕群體,重視品牌知名度和產品質量，追求高層次的品牌體驗。用戶使用和消費習慣的形成、品牌粘性的建立需要一定的培育時間，行業新進入者將面臨平臺品牌壁壘。
（3）運營壁壘
隨著線上銷售的滲透發展,線上銷售平臺成為家用視頻監控行業品牌商的重要銷售渠道，而打造一支實操經驗豐富的電商運營團隊，持續提高產品在電商平臺和官網上的流量、轉化和口碑，對于行業內的新玩家較為困難，也需要較長時間的打磨和沉淀。同時，擴大社交媒體粉絲群、評測合作伙伴群、網站關鍵詞優化等都需要多年的持續運營和積累，并非通過資源投入就可以一蹴而就。
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