國內外休閑船艦行業發展概況及面臨的機遇挑戰
1、全球休閑船艇行業概況
按照美國海岸警衛隊的劃分，美國休閑船艇可分為開放式動力艇、客艙動力艇、平底船、水上摩托、帆船、劃艇、皮劃艇、獨木舟、槳板及其他休閑船艇共 10 個大類。其中，開放式動力艇、客艙動力艇、平底船和帆船均需游艇配套水泵用于其供排水系統。
2020 年美國海岸警衛隊和 RTI International 發布報告，有 1,450 萬個美國家庭擁有或共有休閑船艇。其中，有 889 萬個家庭擁有或共有開放式動力艇、客艙動力艇、平底船或帆船。較高船艇保有量保證了對相關配套產品的需求。
根據美國國家海洋制造商協會（NMMA）披露的數據，2020 年美國休閑動力船艇（包含開放式動力艇、客艙動力艇、平底船、水上摩托）的零售量超過31 萬艘，較 2019 年增加近 12%，達到自 2008 年經濟危機以來休閑船艇銷量的歷史高位。同時，隨著新冠疫情造成的供應鏈中斷問題逐步得到解決，船舶制造商的生產力回升，美國國家海洋制造商協會預計 2021 年的銷量仍將維持在30 萬艘以上。根據美國商務部經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）的統計，美國休閑船艇市場規模從 2014 年的 181.32 億美元增長至 2020 年的 307.92億美元，市場規模累計增長 69.82%，年均復合增長率達 9.22%，遠高于戶外休閑市場平均增速，未來增長空間巨大。尤其是 2020 年，在美國整體戶外休閑市場縮小的情況下，美國休閑船艇市場規模增幅高達 29.78%。高速增長的船艇市場將進一步提升游艇配套產品的市場需求，也將帶動企業水上休閑運動產品市場容量的擴大。
資料來源：Bureau of Economic Analysis、普華有策
同時，休閑船艇市場的發展與水上休閑運動的興起是密不可分、相互促進的。水上休閑運動作為戶外休閑活動的重要分支，涵蓋在水上、水面以及水下進行的各種休閑活動。隨著社會生產制造水平的提高，以及大眾健身健康意識的提升，水上休閑運動項目不斷推陳出新，發展出許多利用新型器材和裝備來深度體驗自然的活動，其中包括皮劃艇、帆船運動、槳板、海釣、滑水等項目。在發達國家和地區，皮劃艇、槳板等新興水上休閑運動受到廣泛熱捧，參與者可以借助這類裝備實現短途水上旅行，同時進行如釣魚、漂流、觀光等活動，是近年來發展最快，最為活躍的水上休閑運動項目。
以美國為例，根據美國戶外基金會歷年公布的《美國戶外休閑運動參與報告》的數據顯示，2013 年至 2020 年美國新興水上休閑運動參與人數總體有所升高，其中 2020 年的增長尤為明顯，參與人數達到 4,769.5 萬人，較 2019 年增長 7.03%。美國已成為全球水上休閑運動最為普及、參與度最高的國家之一，未來市場有望繼續增長。
資料來源：美國戶外基金會、普華有策
在休閑船艇的諸多細分市場中，皮劃艇近年來熱度攀升尤甚，展現出廣闊的發展潛力，已成為美國各年齡段最受歡迎的新興水上休閑運動項目。調查顯示，2018 年美國共有超過 2,804.8 萬人次參與各類皮劃艇項目，包括白水漂流、釣魚、休閑、海上觀光、野外探險和中短途旅行等項目。2014 年到 2020年，美國皮劃艇活動參與人次從 2,623.6 萬人次增加到 3,072.6 萬人次，年均復合增長率達 2.67%。總的來看，美國皮劃艇活動參與人次呈逐步上升趨勢，推動了以皮劃艇為代表的水上休閑運動產品市場需求的提升。
2、中國休閑船艇行業概況
相比于歐美等發達國家的成熟市場，國內休閑船艇行業仍處于初步發展階段，企業生產的休閑船艇及相關產品以出口為主，覆蓋皮劃艇、槳板、充氣船等各類主流水上休閑運動產品及配件。
近年來，國內休閑船艇行業在出口端表現強勢，對于進口產品的依賴逐年降低，體現出行業內設計、生產、加工等領域日趨成熟化態勢。根據國家海關總署數據統計，自 2017 年到 2021 年，國內娛樂或運動用船舶和其他水上運動器械出口額均呈現穩定上升趨勢。截至 2021 年 12 月，國內娛樂或運動用船舶年度出口額達到 14.05 億元，同比上升 36.06%，2017 至 2021 年年度國內娛樂或運動用船舶年度出口額累計增加 73.56%。截至 2021 年 12 月，國內其他水上運動器械年度出口額達 107.43 億元，自 2017 年至 2021 年累計增幅高達216.16%，具備活躍增長態勢。
資料來源：中國海關、普華有策
伴隨著國民經濟的發展和國家政策對戶外產業的助推及我國居民健康意識的提升，國內居民對水上休閑運動的需求不斷增長。此外，國內有著漫長的海岸線，擁有大量的江、河、湖泊，水域資源極為豐富，國內也具備開展水上休閑運動的優越條件。近年來，依托于市場需求、地理資源、加工制造以及產業政策等優勢，我國水上休閑運動市場活躍度不斷提升，參與度和消費規模近年來逐漸擴大。隨著行業快速成長，國內戶外休閑運動行業逐漸受到國家重視，我國多部門陸續出臺一系列政策，從宏觀指引和健全制度的角度推動行業高質量發展。2016 年，國家體育總局、國家發展改革委、水利部等 9 部門聯合印發《水上運動產業發展規劃》（以下簡稱《規劃》）。《規劃》指出，隨著國民經濟的不斷增長，工業化、城鎮化進程的穩步加快，國民健康、娛樂、休閑需求的快速提升，近年來國內水上運動產業得到快速發展，為提高體育綜合生產能力和保障全民健康做出重要貢獻，在戶外休閑運動產業向縱深推進的進程中發揮重要作用。《規劃》主要針對國內水上運動產業發展，提出需要完善產業內部組織機構、健全管理制度、優化俱樂部布局、打造成熟的賽事活動和群眾基礎堅實的水上運動健身休閑環境。《規劃》提出了到 2020 年國內水上運動產業總規模達到 3,000 億元，水上運動俱樂部達到 1,000 個等發展目標。使得經常參加水上運動的人數達到一定規模，各級項目協會、企事業單位和社會各界開展的各項水上運動活動日益豐富，企業、社會投資水上健身俱樂部步入良性軌道。行業內企業多年的加工生產經驗和國家宏觀政策指引，是行業得以形成完善的產業鏈架構和市場引導的重要幫助，是水上休閑運動行業市場在國內可持續發展的推動力。
綜合來看，受益于國內水上休閑運動消費市場的逐漸形成，產業供給側質量不斷優化、國家宏觀產業政策逐步落地等因素，國內休閑船艇行業市場正在駛入發展的快車道。
在國內，游艇曾被認為是中高端生活方式和休閑旅游代表項目之一。隨著國民收入水平的不斷提高與相關旅游、體育等產業利好政策的出臺，游艇逐漸擺脫“奢侈品”標簽，作為集休閑度假、水上運動、觀光、海釣等功能于一體的休閑娛樂工具步入大眾生活。目前，國內游艇旅游項目在各大沿海城市發展較好，游艇碼頭及俱樂部主要集中在以下四個區域：以深圳為中心的珠三角地區、以上海為中心的長三角地區、以京津冀及山東為中心的華北沿海地區，以及三亞為中心的海南地區。根據 CCYIA（中國交通協會郵輪游艇分會）公布的《2019-2020 中國游艇產業發展報告》統計，2019 年國內境內游艇數量約為6,500 艘，全國共有 1.4 萬個泊位與 114 個游艇碼頭。截至 2020 年 11 月，國內與游艇相關的企業約為 2,600 家，覆蓋游艇制造、設備制造、相關配件制造、游艇代理、銷售、培訓等服務公司，直接創造約 25,000 人以上的就業機會。
隨著國內游艇產業的迅速發展，游艇材料、設備、零部件制造等配套產業作為游艇產業的重要組成部分，近年來也呈現出整體向好的趨勢。其中，以游艇專用艙底泵、污水泵、管件、馬桶為代表的游艇水循環系統配套產品不斷受到市場長期需求的推動，在國內市場形成穩定的消費規模，并隨著國內游艇市場的發展而穩步擴大。
3、面臨的機遇
（1）主流市場發育成熟、需求穩定
經過多年發展，休閑船艦已經在發達國家和地區較為普及，具有一批穩定的消費群體，已經成為大眾日常休閑、娛樂、運動的重要生活方式。休閑船艦憑借較強的消費和功能屬性，不斷擴展市場消費層級和消費者年齡分布，從而助推行業市場規模持續擴大。發達國家的市場需求龐大，穩中有進，且對產品質量要求高，在選擇供應商時具有一套嚴格的資質認定標準，不僅對供應商的生產規模、品質管理、研發設計、全球售后和業務支持體系等有明確的要求，同時對環保措施、生產安全等亦有嚴格標準，具有較高的進入壁壘，在客觀上有利于減少無序競爭。同時，復雜而高成本的認證流程，也增強客戶粘性，保持企業業務量與收入的穩定增長。
（2）國內市場消費升級、潛力巨大
隨著國內居民人均可支配收入不斷提高，消費升級趨勢已然顯現，消費者在注重產品質量的同時，也愈發關注消費過程中所帶來的享受。休閑船艦作為豐富居民健康、休閑、娛樂生活的新型消費場景，正隨著國內社會經濟消費理念和方式的革新而茁壯成長。隨著健康與運動等理念深入普及至大眾消費層面，種類豐富的戶外休閑活動愈發受到各年齡段人群的熱捧，為行業發展的全面提速奠定市場基礎。
（3）消費個性化引領產品升級
隨著社會經濟的發展與主流消費人群的變遷，個性化、娛樂化和運動屬性相結合的休閑方式成為一種潮流。一方面，休閑船艦產品具有較強的場景化消費屬性，參與者一般會選擇購買成組、成套的系列產品；另一方面，休閑船艦產品在外觀、性能方面的迭代更新較快并且非標準化。這些特征使得產品與當前個性化、娛樂化的消費趨勢相契合，能滿足消費者偏好訴求。加之休閑船艦產品的易耗屬性使其更新換代周期短，未來會為行業帶來持續的、多樣化的需求。
4、面臨的挑戰
國內休閑船艦行業相較于全球成熟市場來看起步較晚，目前正處于市場普及推廣階段。行業標準建設還存在一定不足，現有休閑船艦企業易受到來自市場低端產品的惡性競爭。國內行業標準的缺失對原材料、生產、研發、創新等環節的發展帶來一定負面影響，影響行業健康有序發展。
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