自動化設備關鍵零部件行業發展特點及競爭格局利潤水平發展機遇
自動化設備傳動與制動系統關鍵零部件，主要配套于各種類型，工業電機，最終應用于數控機床、機器人、電梯等多個自動化設備領域。自動化設備零部件行業的發展與下游行業的發展和景氣狀況有較強的聯動性。作為重要的自動化設備零部件之一，傳動與制動行業的發展與工業自動化應用領域的拓展密切相關。隨著我國宏觀經濟的穩定以及國家相關產業政策的出臺，下游行業進入快速發展階段，下游行業市場容量持續擴大，對自動化設備零部件行業的發展產生強大的驅動作用。同時，下游行業對自動化設備零部件行業產品性能指標要求的提高進一步推動了自動化設備零部件行業技術研發和自主創新能力的提升。
資料來源：普華有策
1、行業發展特點
（1）行業整體發展較快，但仍與發達國家差距明顯，高端產品進口替代潛力巨大
隨著近年來全球制造業向中國轉移，傳動與制動領域的中國企業獲取了先進技術和制造經驗，整體行業發展較快，但由于我國核心技術和高端產品對外依存度依然較高，國內企業仍與發達國家的競爭對手存在較大的差距。國內企業主要集中在傳統設備領域，如工程機械、重型裝備、軌交裝備、電動工具等，產品以中低端基礎產品為主，而工業機器人、高端數控機床、半導體設備等自動化設備領域依然被國外企業占據較大的市場份額，軸承、高鐵齒輪箱、機器人減速機等高端產品主要依賴進口。外資企業產品價格昂貴，售后維修保養費用高昂，服務響應不及時等都直接制約了我國裝備制造業工業化、自動化進程。隨著我國企業技術研發實力的不斷增強，產品性能不斷提升，越來越多的優質企業將有可能參與到高端產品市場競爭，進口替代潛力巨大。
（2）智能化、高精度、高可靠性帶來產品高端需求
隨著信息技術與制造技術的發展，以新型傳感器、智能控制系統、工業機器人、自動化成套生產線等智能制造裝備產業體系初步形成，自動化設備對其傳動與制動系統的智能化、精度和可靠性提出了更高的要求。
以諧波減速機為例，在智能制造的產業發展推動下，隨著諧波傳動技術對以剛性構件模式進行機械傳動的突破，諧波減速機以其回差小、運動精度高、傳動比大、體積小、重量輕等特點在機器人產業中得以成熟應用，已成為機器人等自動化設備核心零部件之一；以電磁制動器為例，在工業自動化快速發展的推動下，電磁制動器以其制動時間短、定位精準，結構緊湊，運轉噪音低等特點，在以伺服技術為主的自動控制領域中，已成為數控機床、機器人等自動化設備的關鍵零部件之一。同時，電磁制動器在起升裝備領域中的應用逐漸由電梯向起重機、塔吊、高空平臺車、電動叉車、自動化立體停車庫、舞臺升降等多個行業拓展。隨著設備向智能化、自動化的發展，下游應用需求的變化將為傳動與制動系統關鍵零部件將帶來更多的市場空間。
（3）產品向機電一體化、驅控一體化、模塊化方向發展
隨著我國智能制造的不斷推進，自動化設備在安全、精密、高效及性價比等性能要求不斷提高，機電一體化、驅控一體化、模塊化成為自動化設備制造行業的發展趨勢，傳動與制動系統獲得新的發展契機。
機電一體化是指產品集機械、電子、光學、控制、計算機、信息等多學科的交叉綜合，電磁制動器就是機電一體化的重要發展成果。驅控一體化是指對控制器、驅動器及其他控制模塊的高度集成，產品因此具有本相對較低、應用相對簡單、維護檢修便捷、響應速度快等優勢，機器人上的運用將成為未來發展趨勢。模塊化是指利用模塊通過“搭積木”重構的方式重新組合自動化設備，以滿足不同任務的需要，模塊化的產品被廣泛應用于注塑機械手、SCARA 機器人、小六軸機器人、插件機、繞線機等領域。
2、行業競爭格局
（1）傳動件中低端相對過剩，高端不足
目前，全球傳動件生產企業主要分布在美國、德國、意大利、日本以及中國大陸。從行業競爭格局來看，國外優勢企業憑借幾十年的技術積累，擁有強大的研發能力，產品性能優異，品牌優勢及營銷網絡優勢明顯，市場占有率較高。從市場化程度來看，中高端傳動件產品市場由于技術水平要求高、資金密集度高、專用性強，具有較高的市場進入壁壘，市場上規模較大的企業有限，市場集中度通常較高。低端產品市場由于技術水平和市場準入門檻要求相對較低，市場需求較大，因此生產企業眾多、競爭激烈，基本呈現充分競爭格局。
我國傳動件行業競爭較為激烈，地域分布相對較為集中，主要分布在華東、西南、閩南及華北地區。同時，我國傳動件行業整體自主創新能力較為薄弱，“中低端過剩，高端不足”的現象明顯，中低端產品占比較高。
（2）制動器市場主要以國外廠商為主，國產化替代開始從低端市場向中高端過渡，未來成長空間較大
以彈簧加壓直接制動電機型式的電磁制動器屬于新型制動器，歐美等發達國家對電磁制動器的研發工作開展得非常深入，電磁制動器市場相對集中，前十名制造商的收入約占總收入的七成。
彈簧加壓式電磁制動器在我國的發展起步較晚，國內部分廠商企業借鑒國外彈簧加壓式電磁制動器的商業成品技術，研發出了一系列適應中國市場的低成本制動器產品。但在電梯、風電等行業對制動器安全性或對壽命要求非常高的行業，主要還是依賴國外進口。隨著國內電磁技術不斷提升，對于電磁制動器在中高端領域的應用逐漸出現國內供應商的身影，意味著在中高端領域逐漸開始實現國產化替代，未來成長空間較大。
（3）諧波減速機作為機器人核心零部件，主要由國外龍頭廠商控制，進口
替代已經開始，國產化率將持續走高諧波傳動技術的出現是對機械傳動技術的重大突破，諧波減速機作為傳動系統高端產品的代表在機器人產業中得到廣泛的應用。但由于我國對諧波減速機的研究起步較晚，目前諧波減速機市場仍由國外主導。哈默納科與納博特斯克占據了全球工業機器人減速機市場 70%左右的份額。近年來，機器人的核心零部件國產化率持續上升，以綠的諧波為代表的國內廠商已實現了諧波減速機的量產，市場占有率不斷上升。
3、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因
本行業的利潤水平取決于市場競爭程度和產品的先進性。通常定制化產品利潤水平高于通用型產品；精度高、工藝要求和生產難度大的產品利潤水平高于其他產品。
目前行業利潤水平呈現兩極分化的局面，生產一般傳動件和低端應用的制動器企業因競爭激烈，其盈利呈現下降趨勢；隨著進口替代以及下游行業自動化、智能化轉型升級，生產技術含量高的精密傳動件、電磁制動器和諧波減速機的企業保持了較高的盈利水平。
4、行業發展面臨的機遇
（1）產業政策支持
近年來，我國提出的多項產業政策引導機械設備制造行業發展，對提升本行業市場競爭力，推動對外經濟技術合作，擴大市場開發力度，推動產業結構優化升級起到了重要作用。
目前行業的高端產品主要被國外企業占據，國內企業由于發展起步較晚，大多處于中小企業階段，競爭激烈。“專精特新”和機械設備制造行業相關政策的推出將有力地推動行業快速發展。
（2）下游行業穩定增長是支撐本行業發展的基石
隨著我國國民經濟的持續增長，智能制造成為制造業近年來的熱點，下游多個應用領域呈現快速增長態勢，帶動機械設備制造行業市場規模擴大。傳動與制動系統作為機械設備驅動機構的核心部分，隨著工業自動化和高端裝備等下游應用領域的快速發展，將逐漸走向高端，迎來廣闊的市場空間。
（3）行業集中度不斷提高
我國機械零部件加工行業整體市場規模較大，機械設備配套企業數量眾多，產品種類繁雜。配套件生產企業組織結構松散，產品趨同化嚴重；缺乏擁有自主知識產權、主業突出、核心競爭力強的大企業和集團公司。我國機械設備零部件產業“大而不強，結構性矛盾突出”的問題明顯。隨著國家對行業發展的越來越重視，未來在機械零部件領域的投資將會快速增長，行業的集群化優勢將逐步呈現。以龍頭企業為核心，重點打造知名品牌，小企業依附于龍頭企業貼牌加工的發展形勢將越來越明顯。
（4）關鍵零部件的國產化需求不斷增加
近年來，國內電磁制動器、諧波減速機產品逐漸在國內市場對于主流國際品牌形成一定的替代。國際品牌電磁制動器和諧波減速機生產商在國內供貨交期長、價格高，一定程度上制約了國內下游生產商的發展。與此同時，隨著一系列產業鼓勵政策的頒布和實施，我國將突破電磁制動器和機器人關鍵核心技術作為科技發展的重要戰略，對電磁制動器和諧波減速機發展的支持力度不斷增強。部分國內企業通過技術攻關和生產工藝的改進，使得產品關鍵性能、一致性、可靠性等方面接近或達到國際先進水平，打破國外的技術壟斷，并憑借更優的產品性價比、更佳的現場服務能力、更短的交貨周期、更快的售后響應速度等優勢，與國外知名品牌進行競爭。
5、行業內主要企業基本情況
（1）傳動件領域
a、意大利席特公司（SIT）
意大利席特公司創立于 1838 年，是專業生產各種聯軸器、同步帶、同步帶輪、錐套、脹緊套等機械傳動零部件產品及服務的跨國性公司，其生產技術和市場占有率在國際傳動領域均居世界前列。
b、美國 TBW 公司
美國 TBW 公司成立于 1857 年，是全球領先的工業聯軸器制造商和皮帶驅動產品提供商。產品包括彈性聯軸器、錐套、皮帶輪、商業鑄件、離合器和制動器產品、靜液壓變速器等，應用于包括食品飲料、能源、廢水、混凝土、金屬、造紙、材料應用等行業相關設備的輸送系統。
c、美國馬丁公司（Martin）
美國馬丁公司成立于 1951 年，是全球知名的機械傳動零部件產品生產企業，產品主要包括鏈輪、帶輪、錐套、聯軸器及其他各類型軸套等傳動零部件。
d、德國 KTR（KUPPLUNGSTECHNIK GMBH）
德國 KTR 成立于 1959 年，專業研制和生產各類機械聯軸器，以可靠和先進的動力傳遞技術聞名，產品主要包括各類機械式聯軸器、脹緊套、力矩限制器、扭矩測試儀、液壓附件、磁力耦合器、液壓制動器和電動制動器。
e、德國 R+W Antriebselemente GmbH 公司
德國 R+W Antriebselemente GmbH 公司成立于 1990 年，是全球精密聯軸器和扭力限制器的領先制造商，在傳動技術領域擁有多項國際認證及專利，提供零背隙、無磨損聯軸器系統，致力于精密型聯軸器和重工業高扭力聯軸器的制造，專業開發可應用于汽車、風力渦輪機、石油鉆井、航空科技和高科技醫藥設備的各種產品。
f、德恩精工（股票代碼 300780）
德恩精工成立于 2003 年，專業從事皮帶輪、錐套等機械傳動零部件及其配套產品的研發、設計、生產和銷售，并根據客戶需求提供定制化的非標機械零部件產品。德恩精工是國內知名的皮帶輪、錐套等機械傳動零部件制造商，機械用皮帶輪產品出口規模位居國內同行業第一。
g、無錫創明傳動工程有限公司
無錫創明傳動工程有限公司成立于 2001 年，是亞洲地區重要的流體及渦輪設備用聯軸器的制造商，規模和實力長期位于聯軸器行業前列，產品廣泛應用于各種高速/大扭矩的動力設備。
h、廣州菱科自動化設備有限公司
廣州菱科自動化設備有限公司成立于 2000 年，主要從事高精密聯軸器及絲杠支撐座的生產，產品主要包括伺服電機聯軸器、步進電機聯軸器、微型電機聯軸器、編碼器聯軸器及絲杠支撐座等。
（2）電磁制動器領域
a、日本小倉離合機（OGURA CLUTCH CO.,LTD.）
日本小倉離合機成立于 1938 年，為全球客戶提供多種應用領域的離合器和制動器，如車用空調電磁離合器、一般產業用離合器/制動器、超微型非勵磁動作制動器、電梯卷揚機用制動器、園藝用離合器等。
b、德國麥爾傳動技術有限公司（Mayr）
德國麥爾傳動技術有限公司成立于 1897 年，為全球客戶提供種類齊全多規格全系列的安全電磁制動器、安全離合器、無間隙聯軸器和高品質直流電機，產品廣泛應用于電梯、風電、機床、舞臺、港口機械、飲料包裝、擠出機械、污水處理、礦山機械、冶金機械、醫療機械、盾構機械、水利水電設備等行業。
c、德國應拓柯制動器有限責任公司（INTORQ）
德國應拓柯制動器有限責任公司是一家由 Lenze（倫茨）公司獨立出來，并接管原 Lenze 公司經營的制動器、離合器產品的新公司，為客戶提供制動器、離合器產品和高標準、高可靠的制動解決方案，產品在起重設備、風力發電設備和升降設備中有著多種不同的應用。
d、德國普瑞瑪有限公司（precima）
德國普瑞瑪有限公司成立于 1981 年，是研發、生產電磁制動器的專業廠商，產品應用于風力發電、港口機械、起重設備、印刷機械、建筑機械、舞臺機械、電梯等領域。
（3）諧波減速機領域
a、哈默納科（HarmonicDrive）
哈默納科成立于 1970 年，總部位于日本東京，是日本東京證券交易所上市公司，主要從事諧波減速機、機電一體化產品、精密行星減速器等的生產和銷售，是整體運動控制的領軍企業，其生產的諧波減速機被廣泛應用于各種傳動系統中，在全球工業機器人領域中有著較高的市場占有率。
b、綠的諧波
綠的諧波成立于 2011 年，主要從事精密傳動裝置研發、設計、生產和銷售，產品包括諧波減速、機電一體化執行器及精密零部件，產品主要應用于工業機器人、服務機器人、數控機床、航空航天、醫療器械、半導體生產設備、新能源裝備等高端制造領域，是國內機器人諧波減速機領域的領軍企業。
6、行業進入壁壘
（1）技術和研發壁壘
傳動與制動系統作為自動化設備的關鍵零部件，其精度、性能與質量直接影響自動化設備運行的可靠性與穩定；同時隨著自動化設備應用領域的變化，自動化設備需要不斷地改型與換代，為之配套的傳動與制動系統也需同步改型和升級，因此本行業生產廠商必須擁有穩定的生產加工技術以及快速響應能力、新產品同步開發能力。技術研發和加工經驗依靠長期的技術沉淀和行業積累，行業新進入企業往往缺乏相應的過程，難以適應行業的經營特征，無法生產出質量穩定、性能優異、結構復雜的零部件，且無法快速響應客戶多變的需求，面臨較高的技術和研發壁壘。
（2）客戶認證壁壘
行業下游客戶對其重要零部件供應商有嚴格的供應商資質認證要求，一旦與供應商形成合作，通常會保持穩定的合作關系。這是因為客戶對供應商的考查和認證復雜，包括：a、產能規模是否可以保證產品及時交付；b、質量的穩定，以及相關的質量控制體系、環保安全體系和社會責任體系的建立；c、新技術、新產品的開發能力，尤其是與客戶同步設計與開發能力；d、持續改進、降低成本的能力；e、技術服務體系的建立和完整性。此外，若更換配套零部件供應商，新供應商形成穩定量產能力耗時較長、存在不確定性，且新供應商可能因生產經驗缺乏無法
提供協同開發服務。因此，行業新進入企業難以僅憑較低的產品價格沖擊行業現存的穩固配套關系，面臨較高的客戶認證壁壘。
（3）品牌壁壘
品牌是本行業下游客戶選擇供應商的重要依據之一，因為品牌的形成主要源于企業技術的先進性和產品的穩定性，需要經過較長時間的培育、積累和考驗。行業后進者很難在短期內擁有具有競爭力的品牌。
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