通風系統設備行業特性及需求特點技術特點趨勢發展趨勢壁壘構成
1、行業產業鏈影響
本行業的上游主要是通風系統設備的原材料和零部件行業，以鋼材、電機、傳動件等行業為主；下游主要是軌道交通、民用、核電、工業等行業。上游產品的供求關系、技術質量水平對通風系統設備行業的發展和盈利性有較大的影響，原材料和配套產品的價格上漲將直接導致采購成本的上升；其質量與性能影響到產品的品質及可靠性；下游行業對本行業內供應商的、市場反應能力、快速研發和差別化生產的能力都提出了更高的要求。
資料來源：普華有策
（1）上游影響
通風系統設備的主要原材料為鋼材、電機、傳動件等。其中，鋼材的價格波動將導致本行業采購成本的相應波動，近年來鋼材價格受到國家宏觀政策和市場供給需求的影響而波動，對本行業的利潤率也產生了一定的影響，但也為行業優勝劣汰、資源整合集中創造了一定的客觀條件。此外，電機的價格根據下游需求不同，單價隨功率增大而提高，因通風系統設備企業與上游供應商具備較長期的供應關系，電機價格相對較為穩定。
（2）下游影響
本行業的下游應用領域眾多，目前主要集中在軌道交通、民用、核電、工業等行業，這些下游行業的發展狀況直接影響對本行業產品的需求狀況。隨著中國經濟的持續穩定發展和工業化、城鎮化的發展，上述領域的基礎設施建設需求一直保持穩定增長，帶動對通風系統設備的需求上漲，為本行業的發展提供了巨大的市場空間。同時，下游行業的快速發展也對本行業的技術儲備、市場反應能力、研發能力和定制化生產能力都提出了更高的要求。為適應下游行業越來越高的專業化要求，通風系統設備企業需要堅持進行產品結構調整，加強新產品開發力度，加大科研投入，不斷提升企業的技術研發能力。
2、行業特性
（1）周期性
通風系統設備的應用領域廣闊，包括軌道交通、民用、核電、工業等多個領域，屬于國民經濟的基礎產業和重要工業產業。行業沒有顯著的周期性，但會受到國民經濟整體發展、國家基礎設施投入進度、宏觀經濟政策調控的一定影響。
（2）地域性
我國通風系統設備的行業集中度較低，主要分散在華東、華南、華北、中南地區，該些地區的物流體系相對完善，供應商資源相對豐富，同行業企業與下游需求單位相對較為接近，因而形成了較為成熟的供應和銷售體系，地域性特征不明顯。
（3）季節性
通風系統設備的行業下游應用領域較廣，部分項目周期較長，較少受限于個別應用領域的季節性變動影響，季節性特征較弱。但受到春節假期工程施工暫停影響，第一季度通常收入略低。
3、行業市場需求特點
（1）下游需求領域眾多，政策驅動特點明顯
受益于通風系統設備的泛用性功能，其下游需求領域眾多，包括軌道交通、民用、核電、工業等領域。在《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》中，先進核反應堆及多用途模塊化小型堆建造與技術開發和核電站建設、城市軌道交通減震和降噪技術應用等風機需求被列為鼓勵類產業。在《戰略性新興產業分類（2018）》中，民用、核電等多款產品屬于高效節能通用設備制造（7.1.1）類別下的風機、風扇制造（3462*）中的節能型風機、通風機設備（能效等級為1、2 級）產品，屬于國家戰略性新興產業的范疇，相關市場受到較好的政策支持。同時，在新型工業化建設發展的趨勢之下，各類輕重工業都面臨著轉型升級和綠色發展的挑戰，使得各類民用、工業生產環境對于高性能風機產品和節能降耗環保類風機的需求不斷增加，促動通風系統設備企業不斷創新風機產品，滿足國家節能降耗的需求，為用戶提供更加高效和可靠的風機產品。
（2）中高端通風系統設備市場差異化競爭，市場需求增長迅速
中高端通風系統設備主要應用在核電、軌道交通、工業等行業。中高端通風系統設備大部分屬于非標準件，技術參數一般根據實際運行環境而定，需要生產商有較高的研發能力；產品的精度、強度、性能指標及設備運行的可靠性等方面要求較高，制造工藝較為復雜，產品質量控制要求嚴格。此外，中高端通風系統設備一般應用于重點建設項目，合同金額較高，其技術附加值高，產品毛利率相對較高，而能夠設計、生產和大規模交付中高端通風系統設備的企業較少。
4、行業技術水平及特點
（1）行業技術水平現狀
我國通風系統設備在引進、消化、吸收外國技術的基礎之上逐漸發展起來。經過多年的技術發展與改進，行業中的領先企業在技術水平方面，包括產品設計能力、加工制造技術、產品檢測技術、設備成套水平、系統設計能力均有了較大提高。同時，國內企業通過提高產品研發能力，不斷彌補國內空白，滿足客戶的不同復雜作業環境的需求。其中部分行業頭部企業已經具備了自主設計、開發與集成服務能力，部分高端通風系統設備性能指標達到了國際先進水平。
隨著我國新型工業化的不斷發展，通風系統設備行業也在逐漸進入升級換代階段，產品也在向制造集成一體化、高效節能化和設計生產計算機化的方向發展，同時下游領域對風機產品的需求也從產品導向轉化為全生命周期服務導向。但受制于國內通風系統設備行業起步較晚，技術積累不足，以及上游產業鏈技術產品與國外仍有差距等原因，目前國內風機產品仍然以中低檔產品為主，主要出口市場是新興市場和發展中國家與地區，而與國際行業頭部企業在工業應用領域的通風機、鼓風機等產品方面仍然有一定差距。
（2）行業技術發展趨勢
1）節能降耗技術升級與改造
通風系統設備作為軌道交通和核電等大型基礎設施、工業、民用等領域重要的基礎配套設備，是重要的能源消耗環節。在“碳達峰、碳中和”的政策要求下，國家出臺了強制性標準《通風機能效限定值及能效等級》，將 3 級能效作為強制性市場準入門檻，鼓勵生產和使用先進的、高能效等級的風機；同時在國家制定的《戰略性新興產業分類》中，也將節能型風機、通風機設備（能效等級為 1、2 級）等風機制造行業列為國家戰略性新興產業，體現了對通風系統設備較高的節能升級需求。
通過氣動仿真計算和測試數據的收集分析、優化設計參數、選用高效節能的組件、采用變頻調節技術改善風機與系統的整體匹配性，此外通過對系統進行整體設計優化、提高設備運營管理水平、發揮設備的節能潛力等，可以較大程度地提高風機運行效率、降低能效損耗。
2）產品和制造數字化和智能化升級
隨著中國步入新型工業化發展階段，應用于各行業的通風設備除了向高效率、低噪音方向發展外，產品的數字化和智能化技術應用快速發展。為了滿足相應發展趨勢，要求具備配套的高精度數控加工設備、大型性能測試裝置以及CFD 仿真技術等軟硬件。此外，隨著物聯科技和數字化管理應用的發展，風機的實施運行狀態、能耗監測成為新的數字化應用趨勢。
5、行業發展趨勢
（1）產品節能升級
通風系統設備作為軌道交通和核電等大型基礎設施、工業、民用等領域重要的基礎配套設備，根據中國通用機械工業協會風機分會數據，其電能消費量約占全國用電的 10%，是重要的能源消耗環節。在“碳達峰、碳中和”的政策要求下，國家出臺了強制性標準《通風機能效限定值及能效等級》，將 3 級能效作為強制性市場準入門檻，鼓勵生產和使用先進的、高能效等級的風機；同時在國家制定的《戰略性新興產業分類》中，也將節能型風機、通風機設備（能效等級為 1、2 級）等風機制造行業列為國家戰略性新興產業，體現了對通風系統設備較高的節能升級需求。
（2）產品技術性能升級
軌道交通、核電等行業對通風系統設備的精度、強度、可靠性的要求較高，并隨著效能、環保、降噪要求的提升而增加。同時，在新型工業化建設發展的趨勢之下，建筑業、工業都面臨著產品性能升級的挑戰，各類民用、工業生產環境對于高精尖風機產品和節能降耗類風機的需求不斷增加。
（3）產品數字化和智能化升級
《“十四五”智能制造發展規劃》明確提出到 2025 年，規模以上制造業企業實現數字化網絡化，重點行業骨干企業初步應用智能化。通過對通風系統設備的設計、在線運行和檢測等環節的數字化和智能化升級，可以將下游行業的各類部署環境、豐富的數據沉淀加以智能分析，進而優化通風系統設備的節能效率、精度、強度、可靠性等關鍵指標。
6、進入本行業的主要壁壘
（1）資質壁壘
在通風系統設備應用領域有著一定的資質認證要求，新進入的制造企業在設計、制造以及檢測上將面臨著客戶的嚴格認證，尤其在核電等領域設置了較高的準入門檻，只有通過國家核安全局認證的制造商才有可能進入核電建設的招標、供貨環節。根據《民用核安全設備監督管理條例》規定，核電通風空調設備中的核級風機與核級閥門屬于核安全設備，其設計、制造、安裝和無損檢驗單位應當申請領取許可證。申請領取許可證的單位應當具備有與擬從事活動相關或者相近的工作業績，并且滿 5 年以上；有與擬從事活動相適應的、經考核合格的專業技術人員；有健全的管理制度和完善的質量保證體系，以及符合核安全監督管理規定的質量保證大綱。因此，對于新進入廠商來說，取得相關資質需要滿足相關的工作業績、經驗時間、專業人員、質量管理體系要求，具備較高的資質壁壘。
（2）技術壁壘
高端風機應用領域對產品本身的可靠性、運轉精度、運行效率等要求嚴格，技術涉及空氣動力學、流體力學、材料學、機械設計、噪聲處理等多學科，需要具備較好的理論基礎和豐富的生產實踐經驗。在設計及制造方面，高端風機產品在設計及優化過程中需要大量應用仿真計算、強度數值計算等多種先進的設計工具，要求企業在原有產品基礎上有機結合工業控制、數據分析及智能算法等技術；在制造過程中要求企業具備高水平的鈑金加工和焊接水平、具備大型熱處理裝置、大型噴涂生產線以及熟練的裝配、調試技術工人，在機加工方面還需要投入萬能銑床、高精度磨床及數控車床等高端數控加工設備，用于保證產品的精度及可靠性。同時，企業在產品開發、試制和生產階段要進行試驗和檢測，如原材料檢測、探傷檢測、強度檢測、空氣動力試驗和機械運轉試驗等。為此，企業需培養專業的人才團隊并投入資金進行實踐才可形成高標準的試驗與檢測技術，確保風機效率、能耗、噪聲等性能指標達標，還需根據客戶需求實現產品的數字化智能化等功能。因此，對于新進入廠商來說，較難在短時間系統性掌握研發能力，具備一定的技術壁壘。
（3）資金壁壘
通風系統設備的生產加工需要充足的生產場地，并涉及較多生產工序，需要多種大型數控鏜銑、自動焊接、數控切割機器，以及大型油壓機、數控車機床及沖床、鋁合金壓鑄機等設備進行加工，對設備的購置和維護成本較高。此外，為保持技術優勢，需要不斷投入新的生產設備。因此對新進入廠商來說，構成了一定的資金壁壘。
（4）品牌壁壘
在軌道交通、核電等高端通風系統設備應用領域，由于其工程量較大，技術難度較高，對產品質量的要求以及制造商的經驗有著較高的要求。因此，高端通風系統設備領域的客戶進行采購招標過程中，通常會考核供應商過往經營業績以及工程經驗。然而，品牌知名度較高的企業往往在市場沉淀時間較久，擁有成熟的產品及工程經驗，更容易首先得到客戶的青睞。此外考慮到產品的使用壽命、運維服務等，客戶通常選用具有品牌影響力、豐富合作歷史、經過市場驗證的品牌，中途切換其他品牌的成本較高。因此，如新品牌廠商進入該領域，具有較高的品牌壁壘。
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